Modulo Viaticos

¿Qué es y para qué sirve

El módulo de Gestión de Gastos administra las solicitudes de viáticos del personal (vendedores, mantenimiento, etc.), su dispersión (pago) y su comprobación con evidencia documental.

Requisitos previos

• Rol de "Solicitante" para el personal que pide viáticos — acceso acotado solo a Solicitudes
• Rol de dispersión para el área administrativa/contable que transfiere los montos

Cómo se usa

El flujo tiene tres etapas:

1. Solicitud — el empleado captura su solicitud: renglones de gasto (ej. vuelos, con cantidad y costo unitario), rubro, y datos del viaje (destino, fechas). Al confirmar la solicitud ("Solicitar"), los montos quedan congelados y ya no se pueden editar.
2. Dispersión — el área administrativa revisa las solicitudes y registra la transferencia del monto correspondiente.
3. Comprobación — el empleado sube la evidencia del gasto: fecha, moneda, monto, proveedor/CFDI, y una foto o PDF de la factura o nota.

Una solicitud puede vincularse a uno o varios proyectos de forma informativa (sin dividir el monto exacto entre ellos — ).

Últimos cambios

Ver Cambios para la bitácora general del sistema.