Cambios

2025.04.29

Construcción

• En la tabla de desglose dentro de las obras de agregó el botón del lápiz para poder editar los renglones
• Los botones para agregar Subetapas, Partidas, Subpartidas y Conceptos al desglose se puso un icono distinto a cada uno para agregar los elementos

2025.04.28

Construcción

• Tipos de conceptos, se agregó la opción de agregar un tipo a los conceptos (COMPRA o GASTO)
• Se agregó la funcionalidad de agregar a los conceptos la referencia a un producto o servicio del catálogo respectivo (solo puede hacer referencia a uno)
• Se agregó la funcionalidad de agregar a los conceptos la cantidad y costos de cada uno

2025.04.25

Producción

• En las fórmulas de producción se agregó un apartado para agregar alternos a los artículos del BOM

2025.04.23

Calidad

• Se agregó el catálogo de defectos en el módulo de calidad, para clasificar los mismos en las mermas de producción, para acceder es con el rol QMS.CONFIGURACION.DEFECTOS

Ventas

• En el dashboard de ventas se agregó la pestaña PROD/UNI donde se mostrarán KPIs y gráficas de acuerdo al número de unidades vendidas
• En el dashboard de ventas se agregó la pestaña PROD/EMPAQUE donde se mostrarán KPIs y gráficas de acuerdo al número de empaques vendidos (se saca en base de unidades vendidas entre unidades / empaque de cada artículo) en caso de que el artículo no tenga configurado las unidades por empaque, estas ventas no se mostrarán en el dashboard
• En el reporte de Ventas > Rutas | Ventas, en el reporte de Ventas por Subcategoría, se agregó al final una hoja donde sale un resumen del total de cada Subcategoría

Producción

• En las corridas de producción si se seleccionó como método de devolución MANUAL, al agregar mermas a la corrida, se puede de forma opcional agregar un defecto (previamente guardado en el catálogo de defectos)

Telemarketing

• Al dar clic al botón seguimiento en la parte superior de la pantalla de telemarketing, se agregó un nuevo filtro: PENDIENTE, opciones SI/NO por defecto tiene la opción SI, con la cual se mostrarán los clientes de la ruta seleccionada que tengan pendientes pedidos en el día, con la opción NO solo mostrará los clientes a los que ya se les levanto por lo menos 1 pedido

Construcción

• Se agregó nuevo menú de Construcción > Obras, rol CONS.OBRAS para acceder, desde el mismo se podrán consultar y agregar nuevas obras (para dar de alta una nueva obra es necesario capturar Nombre de la obra, sucursal, cliente y su sucursal, como opcional se puede capturar una descripción de la misma)
• Dentro de las obras creadas, se agregó en la parte inferior una pestaña: ÁRBOL. en la cual se muestran del lado izquierdo todas las etapas de la obra, y al dar clic en las mismas, en el lado derecho mostrará las subetapas de la misma
• Se agregó la pestaña desglose , en esta se muestran todas las etapas, subetapas, partidas, subpartidas y conceptos en una tabla ordenada de acuerdo al orden capturado al momento de crear las mismas, para crear un nuevo elemento en cada fila, se agrego en la parte derecha de la tabla un botón para agregar orden y nombre del elemento

Inventarios

• Se mejoro la pantalla de Inventarios > Embarques, se cambiaron los nombres a algunas columnas para reducir el tamaño, así como se quitó la la columna almacén destino, ya que esta información ya se muestra en la columna sucursal

2025.04.15

Tareas

Mis tareas

• Al entrar a un edit de Mis tareas, se agregó una pestaña en la parte inferior designada como Corresponsables, la tabla muestra dos columnas una de Nombre y la otra de Acciones.
• Se agregaron dos botones en la parte superior derecha de la tabla, uno con nombre Equipos y el otro Corresponsable, cada uno de ellos mostrará campos a llenar.

2025.04.09

Producción

Fórmulas

• Se agregó un filtro con nombre Bom, la opción que tiene por defecto es Si.

2025.04.09

Cotizador

Proyectos

• Se creó el rol de VEN.PROYECTOS.PROCESOS.
• Al tener este rol se mostrará la pestaña de Procesos, esta pestaña muestra una tabla con columnas de Orden, Proceso y Acciones.
• Un botón con titulo de Agregar, el cual al dar click, mostrará un modal a llenar de dos campos, el primero de nombre Proceso y el segundo con nombre Orden al ser completados se le dará en el boton de Agregar que se encuentra dentro del modal.

2025.04.09

Guardias

Fatiga

• Se cambio la columna de Evidencias hasta la izquierda dentro de la tabla.

2025.04.03

RRHH

Colaboradores

• En la pantalla de Posiciones se agregó a la tabla la columna de Mentor, a la derecha de la columna de Posición.
• En la pantalla de Información, el botón con nombre de Puesto se cambio a nombre de Posición.
• Al darle click al botón de Posición se agregó una tabla que muestra la información Posición del colaborador con las columnas de Fecha, Departamento, Área, Posición, Mentor.
• Se agregó un campo selector con el nombre de Mentor.

2025.03.24

Tesorería

Nuevo menú titulado Proyecciones

• Se agrego la pestaña con nombre Forecast diario, para poder acceder se necesita del rol TES.PROYECCIONES, una vez ingresado se mostrará la información mediante un forecast de las ventas.

2025.03.06

Ventas

Auditorias

• Se agrego una pestaña designada como Pedidos prod/req, en ello se mostrará todos los artículos de los pedidos en status Autorizado, Parcial, Remisionado, Entregado.
• Se agrego una tabla que muestra la información con las siguientes columnas: Sucursal, Almacén, Fecha, Requisición, Orden de producción, Status OP, Sku, Producto, Vencimiento, Días, A producir, Producido, Restante, Avance.
• Se agregaron filtros de Fecha la cual consulta la fecha del pedido, Sucursal y Status del pedido, al ser llenados estos filtros darle click al botón con icono de lupa, de esta manera la información mostrada en la tabla podrá ser localizada de manera mas rápida y precisa.
• En la parte superior derecha se localiza un boton con formato CSV para poder descargar esta información.

2025.03.04

Producción

Ordenes de producción

Se agregó la fila de totales a las siguientes pestañas:

• BOM
  • BOM/PZA
  • BOM/CORRIDA
  • EXISTENCIA
• CONSUMO MP
  • CANTIDAD
  • REQUERIDO

• COSTOS
  • CANTIDAD
  • IMPORTE
• ADICIONALES
  • CANTIDAD
  • STOCK
• SUBPRODUCTOS
  • CANTIDAD
• PRODUCIDO
  • CANTIDAD

2025.03.04

Ventas

Desempeño

• Se agregó filtro y columna de Ruta
• Se agregó la columna de Empaque con su respectivo total en la parte inferior, este se encuentra a la derecha de la columna de Importe.

2025.03.04

Producción

Ordenes de producción

• Si en la corrida de producción se capturan adicionales, estos se mostrarán en el PDF de costos de producción en una tabla en la parte inferior del mismo reporte.

2025.03.04

Tareas

Mis tareas

• En el grid de Mis tareas se cambio el nombre de la columna Asignado por Contratado.
• Se agregó una nueva columna a la derecha de Contratado, con el nombre de Asignado, en ella muestra la fecha de asignación de la tarea.

• Al crear una nueva tarea, se agregó un nuevo botón llamado Agenda a la izquierda del botón Recursivo.
• Se tiene que capturar la siguiente información: Tipo, Asignado a, Fechas de Asignación / Vencimiento y Título, al dar clic al botón AGENDA en la parte inferior del formulario, en la siguiente pantalla que se muestra la captura de la programación de las tareas recurrentes, solamente las fechas de Asignado y Vencimiento cambiarán de acuerdo a la misma, la demás información se mantiene.
• Dentro del pantalla donde se captura la información de las tareas recurrentes, muestra los campos a llenar de Se repite, Iteraciones, Programado y Días vencimiento, estos campos son obligatorios.

2025.03.04

Tesorería

Reportes Bancos

• Se agrego el rol de TES.CONCILIACION el cual se necesitará para poder acceder y mostrar la pestaña de Conciliación.

Reportes Bancos / Conciliación

• Se agregó el reporte de conciliación, el cual muestra una tabla con la siguiente información: Fecha, Referencia, Cargo, Abono, Saldo.
• Se agregó dos campos de filtrados designados Hasta y Cuenta los cuales muestran su respectiva información, además de un campo visual que muestra el total una vez se hayan utilizado el boton de filtrar.
• Se agregaron cuatro botones, el primero de izquierda a derecha con nombre limpiar filtro, el segundo designado como filtrar con el símbolo de lupa el cual al seleccionar los filtros y darle a este boton mostrará la respectiva información en la tabla, tercer boton para generar un documento en formato CSV el cual descargara la información que se muestre en la tabla y el cuarto botón genera el documento en formato PDF descargando la información que se muestre en la tabla.

Reportes Clientes / Rutas

• Se agregó una tabla que muestra la información por remisión que no esté liquidada, mediante las siguientes columnas Folio, Fecha, Status, Ruta, Cliente - Sucursal, Neto, Abono, Saldo.
• Se agregó dos campos de filtrados designados Rutas y Clientes, los cuales muestran la información mas precisa y así obtener un filtrado mas detallado en la tabla.
• Se agregó un botón con dos opciones para poder exportar un PDF, la primera opción como Resumen y la segunda opción como Detallado.

Reportes Clientes / Cobros

• Anteriormente llamado Pagos, se cambio el nombre a Cobros.

2025.02.27

Facturación

Facturas

• Se ubicaron los campos de la siguiente manera: Timbrado, Cliente, Status rem, Status cfdi, Moneda.

• Se mejoro el campo de filtrado por fecha titulados como Timbrado.
• En los campos de filtrado tanto de Status rem como el de Status cfdi se puede seleccionar varios status a la vez.
• En el buscardor textual de la tabla se puede buscar mediante el UUID.

2025.02.27

Ventas

Reportes / Ventas

• Se ubicaron los campos de la siguiente manera: Remisionado, Sucursal, Artículo, Moneda, Cliente, Vendedor, Facturado, seguido de los botones Borrar filtros, Generar CSV y Generar PDF.

• Se mejoro los campos de filtrado por fecha titulados como REMISIONADO, FACTURADO este funciona como rango por fechas.
• Se agrego a la tabla la columnas de Vendedor y Canal.

2025.02.27

Compras

Rechazos

• Se ha agregado un nuevo campo de captura para subir un xml ligado al rechazo.

Guardias

Programación

• En CALENDARIO se agregó botón de nombre EXTENDER, al dar clic se abre una ventana que muestra los campos: FIN ACTUAL (solo lectura), NUEVO INICIO (solo lectura un día despues del fin) y EXDENDER SEMANAS. Cuando se da clic en el botón EXTENDER en la ventana, se extiende la cantidad de semanas con los guardias titulares que están establecidos

2025.02.20

Ventas

Remisiones

• Se ha agregado función con clic al neto en la tabla de pestaña productos, al dar clic se mostrará una ventana con el detalle de todos los artículos mostrando: ARTICULO, CANTIDAD, UNITARIO, IMPORTE, IEPS, IVA , IVA RET, ISR RET, NETO

2025.02.19

Guardias

Dashboard

• Ruta: Guardias > Dashboard / Clientes:
  • 1.- Se ha agregado las métricas dashboard de guardias por cliente: semanales y mensuales, se muestra una grafica de líneas, una línea por guardia. Donde X de la grafica (parte inferior) es el # de la semana y Y (los valores que se cuentan para subir la linea) es el #de veces que el guardia se encuentra en un calendario de acorde a la fecha en la cual se haya subido la evidencia; Importante: Para que cuente el valor es necesario cargar la evidencia. Todos estos valores son agrupados por cliente.
  • 2.- Se agregan filtros de SUCURSAL, CLIENTE, SUCURSAL DEL CLIENTE, todos los filtros por default serán en valor TODOS.
• Ruta: Guardias > Dashboard / GUARDIAS
  • 1.- Se ha agregado las métricas dashboard de guardias: semanales y mensuales, se muestra una grafica de líneas, una línea por guardia. Donde X de la grafica (parte inferior) es el # de la semana y Y (los valores que se cuentan para subir la linea) es el #de veces que el guardia se encuentra en un calendario de acorde a la fecha en la cual se haya subido la evidencia; Importante: Para que cuente el valor es necesario cargar la evidencia.
  • 2.- Se agregan filtros de SUCURSAL, CLIENTE, SUCURSAL DEL CLIENTE, todos los filtros por default en valor TODOS.

Programación

• Cambios de guardia Permanentes: Ruta: Guardias / Programación / Edición / Pestaña: Calendario.
  • 1.- Al dar clic sobre el guardia en la fecha que se desea sustituir el guardia, se abre una ventana, para poder seleccionar el cambio del guardia marcando el check, al darle clic a sustituir. Toma todas las asignaciones y cambia al guardia que estaba por el nuevo, todas las que queden del calendario, desde la fecha que se seleccionó para adelante, solo los que pertenezcan a esta misma posición/programación, porque puede ser que el mismo guardia tenga otras asignaciones en otros clientes o servicios o programaciones y esas no se verán afectadas. Al realizar el cambio se cambia el guardia titular de la pestaña de turnos por el nuevo.

Reportes:

• Reporte prenómina, Ruta: Guardias / Reportes / Pestaña: PRENOMINA.
  • 1.- Se ha agregado un nuevo reporte, con columnas: Numero de empleado, Empleado, Desde y Hasta, Turnos. Se muestra 1 renglón por empleado y la suma de sus turnos. Aplica filtros Fechas (rango), empleado. Se puede exportar a formato .CSV Excel.

Tesorería:

Cuentas por cobrar

• Se ha agregado en cuentas por cobrar en el multiabono, la columna de método (método de pago), mostrará PUE o PPD dependiendo como se haya facturado la remision.

2025.02.06

Tesorería

• En tesorería > Liquidaciones se agregó el reporte de cobranza por plazo, se tiene que seleccionar el plazo en días de crédito y se descargaran dos reportes, uno con las remisiones sin liquidar donde el plazo sea menor y otro donde sea igual o mayor

Ventas

• Al enviar el correo con la factura, si en la sucursal de salida, en su configuración no tiene una liga para la encuesta el sistema omitirá la línea en el cuerpo del correo
• En ventas > auditorias se agregó la pestaña de PEDIDOS PROD/REQ, donde se muestran de los pedidos en status AUTORIZADO, PARCIAL, ENVIADO y ENTREGADO, todos los artículos y si tienen una requisición y/o orden de producción en estas últimas el status de la misma, es necesario filtrar por un rango de fechas

Producción

• Al capturar los elementos de una fórmula, se valida que no se pueda agregar el mismo elemento que se está editando así como el mismo elemento 2 o mas veces en la lista

Servicios

• Al agregar en la agenda, un archivo adjunto a un evento, si este se encuentra en una remisión facturada, al momento de realizar el envió de la misma da la opción de enviar dichos archivos como adjuntos
• En la tabla de las agenda dentro de las órdenes de servicio se agregó la columna de remisión, si dicho evento está agregado a una remisión mostrará el folio y si el usuarios tiene el rol VEN.REMISIONES la liga le dará acceso a la remisión
• Desde el menú de acciones en la tabla de agenda, se puede agregar un evento que no esté ya en una remisión, a una remisión ya creada (solamente se mostrarán folios de las remisiones de servicios, no se pueden mezclar productos con servicios)

Compras

• Se agregó el filtro multiple en el grid de requisiciones

2025.01.31

Guardias

Agenda: Se ha agregado un nuevo rol de nombre SGS.AGENDA, con acceso a nuevo reporte en la ruta Guardias / Agenda, éste reporte mostrará las programaciones en una tabla con datos de Inicio, fin, horas, guardia, base, cliente y sucursal.

2025.01.30

Inventarios

Permisos:

• 1.- Para los movimientos de tipo traspaso en el destino ahora se muestra todos los almacenes.
• 2.- El usuario solamente podrá ejecutar el traspaso si cuenta con el permiso del almacén destino, (inventarios / permisos: almacenes)
• 3.- Se agregó nueva pestaña en Inventarios / Permisos, de nombre: EXISTENCIAS, en esta pestaña se colocó el selector de sucursal y almacén y poder añadir estos valores, los almacenes que sean agregados serán "extras"" para poder visualizarse en Inventarios / Existencias aparte de los ya agregados en Permisos / Almacenes.

Almacenes:

• 1.- Ahora se puede poner un almacén entero en cuarentena en el selector de STATUS.
• 2.- Si un almacén se encuentra en cuarentena, y en movimientos para un tipo de movimiento de entrada, salida, traspaso e inventario físico si saldrá el almacén en el selector, pero si se selecciona y se intenta agregar o accionar, mostrará un mensaje de alerta: El almacén se encuentra en cuarentena.
• 3.- Para los movimientos de tipo conteo no se bloquea ya que es un movimiento que no afectaría inventarios, solo Ojo si se ejecuta un movimiento de tipo conteo y el almacén se encuentra en cuarentena, se alerta y no permite ejecutar los ajustes.

Compras

Recepciones:

• 1.- Se cambió la validación de que deje seleccionar el artículo aun si ya llega al tope de la cantidad con lo adicional y poder agregar mas registros.
• 2.- Se agregó un color para identificar que la cantidad ya superó al tope solicitado (solo alerta).
• 2.1.- Al intentar ejecutar hará la doble validación de si lo capturado con lo alertado ya supera el tope máximo, NO permitirá dar entrada a la recepción hasta modificar.
• 3.- Se agregaron campos solo lectura: % Aceptación, Equivalente (solicitado por la aceptación), Recibido (real) y Restante (sobre solicitado).

Guardias

Programación:

• En la ruta Guardias / Programación: Se han agregado los filtros por Cliente, Sucursal, Horario, Inicio (rango) y Fin (rango).
• En el tab INFORMACIÓN, se ha agregado una nueva sección abajo, con los campos de domicilio, también se ha agregado la sección Domicilio al PDF.
• Se han cambiado los campos de Apellido Paterno a Primer apellido y Apellido Materno a Segundo apellido.

Fatigas:

• Cuando se acceda a la ruta Guardias / Fatigas, con un usuario, pedirá una vez, los permisos de ubicación que se deberán de aceptar para el guardado de evidencias y guardado de coordenadas donde se registra la evidencia.

RRHH

Dashboard:

• Se ha agregado una nueva gráfica de Turnos, mostrando la cantidad y porcentaje de colaboradores por turno.
• Se ha agregado una nueva gráfica de Horarios, mostrando la cantidad y porcentaje de colaboradores por horario.

Cotizador

Proyectos:

• Ruta Ventas / Clientes: edición de cliente: 1.- Se ha a agregado los campos: Tarifa de financiación y Tarifa de rebate.
• En Administración / Sucursales: edición y pestaña Configuraciones, se ha agregado un nuevo campo Costo de labor (cambiará de nombre a Costo mano de obra).
• Ruta Cotizador / Proyectos:1.- Se ha cambiado de nombre la pestaña Costos directos a COSTO MP. 2.- Se ha cambiado de nombre la pestaña Costos .indirectos a GASTOS. 3.- Se ha aplicado gama de colores a cada pestaña. 4.- Se ha agregado un nuevo botón CALCULADORA DE MANO DE OBRA, al lado izquierdo del boton icono de camión.
• Cuando se presiona el botón de CALCULADORA (punto 4), se abre una ventana donde se muestra el campo Costo / Hora (solo lectura y viene del campo Costo labor (punto 4.1)), Horas, y Costo = Costo x Hrs.
  • Cuando se de AGREGAR se guardará un gasto por la cantidad calculada y en el concepto se pondrá ejemplo: MANO DE OBRA: $10 X 5HRS

2025.01.15

Planeación estratégica

Base estratégica: Se han modificado los datos de captura anteriormente a manera de tabla, ahora se capturan en modo campo abierto (text-area).

Tesorería

Cuentas por cobrar: Se ha cambiado el tamaño limite de caracteres de las observaciones de la NOTA DE CREDITO de 200 a 400 caracteres como máximo.

Cuentas por pagar: Ahora los abonos no se podrán eliminar, por lo cual se ha cambiado a que se puedan CANCELAR para quedar un registro historico, tanto para los abonos generales de cuentas por pagar y los anticipos.

Inventarios

Recepciones:

• Se ha agregado un nuevo rol INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS, con este rol se habilitará la columna de Acciones en Inventarios / Reportes / Recepciones, para poder descargar los formatos PDF de la orden de compra.
• Se ha agregado el filtro de DEVENGADO para poder filtrar recepciones que estén validadas o devengadas.

Contabilidad

Reportes: En el reporte de la ruta Contabilidad / Reportes / Diario de ventas se ha agregado la columna de TC (Tipo de cambio) con sus respectivos datos acorde a la fecha facturada.

Compras

Reportes: En el reporte de la ruta Compras / Reportes / Costos, se ha agregado el selector múltiple de status. Además de la columna de status en la descarga del archivo .CSV

Dashboard:

• Para el dashboard TOP 10 ALMACÉN, ahora los valores y consulta de datos han cambiado a que apunten a las recepciones validadas.
• Todo valor mostrado será convertido a moneda Peso.

Transportes

Operaciones: Ahora no se podrá cambiar a status operativo CANCELADO si la orden de transporte se encuentra remisionada.

2025.01.07

Transportes

Ordenes: Se ha agregado un nuevo botón en la edición de ordenes que no estén en status REMISIONADO, para poder descargar el formato/reporte de Pre Remision.

2025.01.09

Compras

Requisiciones:

• Se ha agregado dentro de la edición de una requisición como en la tabla principal, un nuevo campo de nombre CUMPLIMIENTO, el cual mostrará si los artículos han sido tomados PARCIAL, PENDIENTE (Sin tomar alguno), o COMPLETA.
• Se ha agregado funcionalidad de búsqueda por folio a la tabla de requisiciones.

Recepciones: Se modificado la captura de la fecha de recepción, ahora no se podrán capturar fechas posteriores y permitido hasta 3 días atrás.

Validar recepciones: Se modificado la captura de la validación de la fecha de recepción, ahora no se podrán capturar fechas posteriores y permitido hasta 3 días atrás.

Reporte de gastos: Se ha agregado la columna SUBTOTAL antes del IMPORTE en el reporte de gastos Compras / Reportes / Gastos; así mismo este nuevo valor se descargará en el formato .CSV disponible.

Reporte auxiliar detallado de proveedores: Se ha cambiado el concepto de los abonos cuando son de tipo devolución y descuentos ahora se muestran con el concepto DEVOLUCIÓN y DESCUENTO, y para la descripción mostrará la referencia.

Gastos: Se ha agregado un nuevo filtro múltiple para poder seleccionar filtrar por status.

Ordenes: En el botón de buscar al lado del costo unitario, para la ventana de historial de compras por volumen, se ha agregado una nueva pestaña POR PROVEEDORES donde mostrará las 10 compras recientes del artículo por diferentes proveedores.

Tesorería

Anticipos: Se han agregado las columnas de lo aplicado y el saldo restante del anticipo registrado.

Ventas

Remisiones: Se ha cambiado la descarga del PDF a la versión nueva actual para el botón de color café que se muestra en la columna de acciones en la tabla de remisiones.

Facturación

Facturación:

• Ahora si se cuenta con el rol VEN.REMISIONES al dar clic en la columna del STATUS REM, te podrá redirigir a la remisión.
• Se ha corregido el filtro de montos que no se mostraban en subtotales cuando las facturas son por servicios, ya se muestran de manera correcta.

Inventarios

Movimientos: Para los movimientos de tipo CONTEO, se ha modificado a que si se cuenta con el rol INV.COSTOS se mostrará una columna de Costo en el reporte, según sea el tipo de costeo del almacén se colocará el costo a la fecha. Además se ha agregado la columna de Entrada y Salida, donde muestra la diferencia multiplicada por el costo, ejemplo para Entrada: si hay una diferencia de 5 y el costo fue 13, entonces sería: $65.00 y para Salida: si hay una diferencia de -10 y el costo fue 12, entonces sería: $120.00

Transportes

Ordenes:

• Cuando agregas una ruta a una OT, traerá automaticamente el precio o tarifa del precio especial asignado en el catálogo de rutas. Misma aplicación para Accesorios.
• No se podrá colocar una orden de transporte si el cliente tiene facturas vencidas acorde a la configuración en el campo Facturas vencidas (en la edición de un cliente).
• Ahora se puede volver a remisionar una OT siempre y cuando no existan remisiones activas por la misma orden (tiene que cancelarse la remision para poder volver a remisionar).

Guardias

Fatigas: La fotografía capturada con el celular se mostraba con tamaños no correctos, mostrando mas anchos las dimensiones, ahora salen correctamente y centrada la imagen.

2025.01.06

Compras

Dashboards: Se ha aplicado al colocar el cursor sobre un valor de una grafica, se mostrará la cantidad completa representada.

Requisiciones: Se ha agregado el botón de impresión de PDF en la tabla principal, columna Acciones sobre cada recepción.

2024.12.30

Compras

Ordenes: Se ha agregado a la ventana de importación de requisiciones, la columna IVA, muestra si el artículo lleva aplicado o no el IVA, este mismo se agregará según su configuración y con el valor capturado.

Requisiciones: Se ha agregado un boton con icono CSV para poder descargar todas las requisiciones según sean los filtros aplicados, descargando en formato .CSV.

Reporte pendientes: Ahora al colocar el cursor sobre el artículo listado, mostrará la descripción del mismo, además se ha agregado la opción de descarga en el formato .CSV para descargar con o sin especificaciones del artículo.

Transportes

Rutas: Se ha agregado y habilitado la carga masiva de rutas, mostrando el boton para descargar la plantilla y botón para cargarla.

Rutas: Ahora las rutas tienen status por lo cual podrán ser desactivadas y no poder utilizarse en ordenes o cotizaciones.

Rutas: Ahora las rutas contienen precio, si se agrega una ruta en una cotización u orden y esta contiene un precio pre establecido, se mostrará automaticamente pero será modificable.

Operaciones: Se ha creado el rol TMS.CLIENTES acceso a ruta: Transportes / Clientes, muestra una tabla con todos los clientes, dando clic al codigo se accede a la edición donde se muestra ahora una sección de información para colocar los correos separados por coma (ejemplo mail@mail.com,mail2@mail.com) y cada que una orden de transporte cambie de status operativo, si contiene valor de correo en el cliente, se enviará un correo con la información de actualización de status.

2024.12.19

Transportes

• Se ha agregado la ruta en la tabla de ordenes: Se mostrará la primera ruta encontrada de la orden.
• Se ha agregado la ruta en la tabla de Cotizaciones: Se mostrará la primera ruta encontrada de la cotización.

Inventarios

• Para Existencias, se ha mejorado en el botón de descarga csv, agregando la opción con especificaciones, el reporte ahora mostrará las especificaciones de cada artículo si se descarga el archivo con esta opción.
• En el reporte de Pendientes por recibir, se ha mejorado en el botón de descarga CSV , agregando la opción con las especificaciones, el reporte ahora mostrará las especificaciones de cada artículo si se descarga el archivo con esta opción. Además, se agregó funcionalidad en el dato de la columna artículo de aquellos que llevan especificación, al dar clic se mostrará una ventana mostrando las especificaciones y valores del artículo.

2024.12.18

Tesorería

• Se ha aplicado una modificación en los registros de abonos en Cuentas por cobrar los abonos no puedran ser eliminados, quedando historial de registro, ahora se pueden marcar como abonos cancelados; los registros cancelados no serán contemplados para el abonado que aplique al saldo restante.

2024.12.17

Inventarios

• Se ha agregado un nuevo reporte descargable disponible solo para cuentas con módulo de Producción y usuarios con rol INV.COSTOS, el botón será visible en la parte superior de la vista principal de movimientos, este reporte descarga información relacionada movimientos-producción mostrando costos y datos relacionados con producción como registro de cierre, orden y corrida, y datos extras como fechas de aplicación del movimiento, ejecución y cancelamientos.

Tesorería

• Se ha agregado un nuevo botón de Multi abono Simple en Cuentas por pagar el cual será identificado de color morado, esta nueva función permite capturar un mult abono de forma más cuidadosa por parte del usuario donde despues de capturar un monto a abonar, se decide a que cuentas saldar los saldos completos, dando clic en el dato de la columna saldo para autocompletar la cantidad restante.

2024.12.16

Tesorería

• En la pantalla de Tesorería > Liquidaciones se agregaron los filtros de Ruta, Fecha y Status
• El PDF de liquidaciones se cambio a formato vertical

Producción

• Se agregaron las columnas de peso y peso total al grid de formulas, el peso lo tomará del campo de peso bruto del artículo, y el total de la cantidad capturada en la formula, con esto se puede saber el peso del producto terminado de acuerdo a las cantidades de la formula

Inventarios

• A la pantalla de Inventarios > Existencias se agregó la columna de Empaque, esta solo mostrará información si en el campo Unidad de empaque tiene capturada una cantidad, en la columna se muestra la existencia entre la unidad de empaque, para calcular cuantos empaques hay de acuerdo a la existencia en ese momento

2024.12.11

RRHH

• Se ha agregado un nuevo formato para las capacitaciones: DC-3 (PDF), el formato estará visible y disponible para la descarga una vez se encuentre finalizada la capacitación y se encontrará en la columna de Acciones de cada participante dentro de la capacitación.

Transportes

• Se han agregado columnas de OCs en el reporte de auditoria, asi como tambien el funcionamiento para filtrar los datos; las ocs representan el dato capturado en la orden de transporte y en la remisión.

2024.12.09

Ventas

• Al agregar un pedido desde telemarketing, por default tomará la ruta de la sucursal, pero en caso de ser necesario se puede cambiar tanto al agregar el pedido como antes de crear la remisión
• En las remisiones en status PROGRAMADO al capturar un comentario en la remisión, al dar clic fuera del campo, actualiza la información

Tesorería

• Al crear una nueva liquidación, no se agregarán a la pestaña de REMISIÓN, sino que se tienen que agregar desde la pestaña de POR COBRAR
• En las liquidaciones se agregó la información del agente de acuerdo a la ruta seleccionada
• Al postergar una remisión dese la pestaña de REMISIÓN en la alerta hace referencia al folio de la misma
• En las liquidaciones se pueden abonar parcialmente a las cuentas por cobrar, al usar esta opción, al crear una nueva liquidación, solamente se traerá el monto restante por cobrar

2024.11.27

Ventas

• En el reporte de ventas > reportes > surtido, se agrego el folio de la remisión para cada pedido, en el PDF
• Se agrego un nuevo reporte > rutas > ventas, dentro del mismo se muestran todas las ventas agrupadas ya sea por ruta o por subcategiría, la información se puede descargar en PDF o CSV
• SI en una remisión se surte una cantidad distinta a la remisionada desde el pedido, al enviarla se actualizará la información en el pedido para que el backorder refleje los cambios

Inventarios

• En la pantalla de recepciones, se agrego el botón PEPS para agregar todos los artículos al detalle de la remisión con sus cantidades si tiene la opción de lote activa, este se agregara al mas antiguo

Punto de venta

• Se agrego el descuento al ticket de venta
• Al reportes de punto de venta > reportes > tickets, se agregaron las columnas de Descuento, Subtotal y Total

Tesorería

• Se cambio que las liquidaciones se hagan por ruta en lugar de por agente, el demás funcionamiento queda sin cambio

2024.10.28

Inventarios

• Se agregó el rol NV.SURTIDO.SALIDA, el usuario con ese rol al dar clic al botón surtir desde embarques ademas de pasar la remisión a status surtido se hará la salida de los lotes

Punto de venta

• Se agregó el a la configuración de punto de venta la pestaña Descuentos autorizados, en esta se configura el descuento autorizado por usuario, los usuarios con un descuento autorizado al momento de pagar por las 3 formas (Pago, Abono o Crédito) se aplicara el descuento a todos los artículos del pedido

2024.10.24

Tesorería

• Se agregó un nuevo menú en Tesorería: LIQUIDACIONES, accesible con el rol TES.LIQUIDACIONES en esta pantalla se hojas de liquidación de remisiones por agente, al crear una nueva hay que capturar el nombre del agente y la fecha de la liquidación, el sistema traerá todas las remisiones de ese agente que no están pagadas, a las que no se vayan a liquidar se pueden omitir, las liquidaciones se pueden hacer por medio de Efectivo, Transferencia o Tarjetas de Débito o Crédito

Producción

• Se agregó de capturar una descripción a las ordenes de producción, el contenido de esta puede ser visible en en nombre del producto en la pantalla de ordenes de producción

2024.10.21

Ventas

• Al crear un pedido nuevo desde telemarketing, se amplia la selección de dias para seleccionar la fecha de capruta desde 15 díás antes a 7 dias posteriores a la fecha actual
• En la pantalla del pedido en telemarketing se agrego el campo ruta de acuerdo a la sucursal del cliente seleccionado

Producción

• Se agregó el rol PROD.COSTOCORRIDA, con este rol se muestra en las corridas de producción a partir del status INICIADO un reporte de costos por corrida de acuerdó a los lotes de materia prima seleccionados y la cantidad producida
• Se agregó el rol PROD.CANCELARPRODUCIDO, con este se puede cancelar un empaque de la corrida de producción, se cancelaran el movimiento de matria prima y la entrada de producto terminado, considerando previamente que este ultimo no cause negativos en el almacén

Inventarios

• Desde la pantalla de embarques, si el usuario tiene el rol de VEN.REMISIONES, el mismo puede acceder a la remisión desde el folio de la misma en la columna correspondiente
• Se agregó el filtro de ruta de acuerdo a la ruta de cliente correspondiente a la sucursal destino seleccionada
• En el PDF de la lista de surtido por ruta, se agreggó la columna de observaciones por artículo al reporte

2024.10.10

Producción

• Se agregó el campo de Turno a los empaques de producción, sin importar el turno que se haya seleccionado para la corrida de producción, cada empaque se puede establecer el turno del mismo, igual esta información se muestra en el reporte de producción y se puede filtrar por turno en el mismo

Ventas

• Se agregó el rol VEN.FACTURA.SURTIDO, este permite habilitar la pestaña de Facturación en las remisiones, para poder timbrar la factura desde status SURTIDO, en dado caso de que el pedido se haya creado como remisión en lugar de factura, en status SURTIDO se muestra el botón para poder cambiar a factura y permita el timbrado
• En los pedidos de telemarketing, al remisionar, para la fecha de venta se toma la fecha de captura del pedido en lugar de la fecha del sistema cuando se creó la remisión

Planeación estratégica

• Se agregó una pestaña a la derecha en los planes: MÉTRICAS, en la misma se muestra una gráfica por cada Métrica del plan, organizadas por objetivo y resultado

Punto de venta

• Se agregó el rol PDV.CREDITO, con este rol, al finalizar una venta se muestra el botón CRÉDITO en la parte superior de la pantalla, a la izquierda del botón ABONAR, al usarlo abrirá una pantalla con la información del crédito del cliente, si se acepta, finaliza la venta pero dejará la cuenta por cobrar en status Pendiente de pago, para que posteriormente se salde cuando el cliente liquide la cuenta

2024.09.27

Tesorería

• Se agregó el reporte de estado de cuenta en Tesorería > Reportes | Estado de cuentas clientes
• Al agregar un abono correspondiente a una conciliación, los campos de la misma quedan bloqueados para no manipular la información a capturar

Compras

• Se agregó el reporte de Proyección Anual en Compras > Analitica > Proyección Anual

Servicios

• En los eventos realizados en la agenda de las órdenes de servicios contratados, el botón para generar una nueva remisión solamente aparecerá si este evento no está ya agregado a una remisión

2024.09.10

Contabilidad

• Se ha agregado un nuevo reporte con el acceso del rol CONT.VENTAS, en la dirección Contabilidad / Ventas: AUXILIAR (axuliar clientes resumen), es muestra un resumen acorde a las fechas con un DESDE y HASTA, del cliente o los clientes seleccionados, además de la moneda, los datos a mostrar son acorde a la fecha de corte del desde y hasta, donde en el DESDE aplica un corte para sacar un saldo INICIAL de los saldos hasta el corte, para los datos de Anticipos, Cargos, Abono y Saldo, aplican sobre el rango colocado. El archivo se puede descargar en formato PDF con el resumen mostrado en pantalla.
  • Anticipos: La suma de los ingresos de anticipos al cliente (Anticipos timbrados creados en Tesorería / Cuentas por cobrar / Anticipos)
  • Cargos: La suma de todas las ventas realizadas al cliente.
  • Abonos: La suma de todos los abonos aplicados al cliente.
  • Saldo: El saldo resultante hasta la fecha HASTA.

2024.09.03

Tesorería

• Se han agregado filtros en Cuentas por pagar para poder filtrar por fechas de devengado.

Contabilidad

• Se han aplicado los siguientes cambios al reporte Diario de ventas en Contabilidad / Ventas / Diario de ventas:
  • No se ejecutará hasta no dar clic en el botón de la lupa acorde a los filtros necesarios y aplicados.
  • El botón de descarga CSV, se ha bajado alineándolo donde estan los filtros.
  • Para el PDF anteriormente a partir de la segunda hoja no salían los encabezados, ahora ya salen.
  • Los datos se han acortado a 2 decimales.
• Para las polizas al dar clic en el folio como para el boton de editar, para no perder los filtros aplicados, ahora las polizas se abrirán en una nueva pestaña.

Inventarios

• Para los movimientos que estan relacionados con una remisión y tiene un Timbrado, no se permitirá regresar a status nuevo, si se encuentra el sistema alertará con el texto: Movimiento relacionado a un timbrado. Si el movimiento tiene la remisión y una factura cancelada o ninguna, el movimiento se puede regresar de manera normal.

2024.08.22

Producción

• Se agregó un nuevo rol: PROD.ORDENES.EJECUTOR, con este rol se podrá dar seguimiento al proceso de producción, pero no podrá crear o modificar órdenes y corridas

Ventas

• Se modificaron los descuentos en los pedidos, ahora se hacen por artículo al momento de agregarlos al pedido, en el pedido y remisión se agregaron las columnas correspondientes, así como en el PDF y XML de la factura

2024.08.19

Compras

• Aprobación de requisiciones, se agregó el rol COM.REQUISICIONES.APROBAR si existe por lo menos un usuario activo con este rol, las requisiciones no pueden ser aceptadas en status SOLICITADO sin antes ser aprobadas, se creó un nuevo status: APROBADO, en este status pueden ser aceptadas por compras si no existe por lo menos un usuario activo con el rol COM.REQUISICIONES.VALIDAR
• Validación de requisiciones, se agregó el rol COM.REQUISICIONES.VALIDAR si existe por lo menos un usuario activo con este rol, las requisiciones no pueden ser aceptadas en status APROBADO sin antes ser validadas, se creó un nuevo status: VALIDADO, en este status pueden ser aceptadas por compras

• Aprobación de requisiciones, se agregó el rol COM.REQUISICIONES.APROBAR si existe por lo menos un usuario activo con este rol, las requisiciones no pueden ser aceptadas en status SOLICITADO sin antes ser aprobadas, se creó un nuevo status: APROBADO
• Criterios de evaluación en Orden de compra con especificaciones, en las sucursales, en pestaña de configuraciones, se agregó el campo Criterios de evaluación OC, en estos se capturan los criterios de evaluación que se desee que se muestran en la impresión de la orden de compra por especificaciones, al ser por sucursal, el almacén de recepción en la orden de compra debe corresponder con el que se capturaron los criterios de evaluación
• En órdenes de compra tipo GASTO, se agregó el botón CANCELAR para cancelar el gasto sin tener que ir a la pantalla de gastos
• Clonación de gastos por unidad de costos, en la pantalla de Gastos en la tabla de detalles se agregó un botón símbolo + (solo para los gastos en status nuevo) al dar clic, se mostrará una pantalla donde se puede agregar el mismo gasto pero aplicado a una Unidad de costos distinta (en caso de que sea necesario aplicar distintos porcentajes) al aceptar se clonará el gasto utilizando las mismas cantidades, montos e impuestos aplicados

Tesorería

• En pantalla de pagos en cuentas por cobrar (por remisión o por factura) al hacer multiabono se pueden capturar decimales en los pagos

Planes

• Se quitó el símbolo de $ a los indicadores de los planes
• Se quitaron los decimales a las metas en los indicadores de los planes

Inventarios

• En inventarios > embarques, en la pantalla para surtir, se agregó el botón PEPS, este botón surte la remisión automáticamente de acuerdo a los lotes disponibles, del mas antiguo al mas actual

Sistema de calidad

• Se agregó un nuevo módulo: Sistema de calidad, al mismo se agregó el menú Configuración con una pestaña: Documentos (solo disponible para el rol: SGC.CONFIGURACION)

Ventas

• En los pedidos de telemarketing status NUEVO, todos los artículos con cantidad 0 en el pedido se muestran con fondo amarillo en la cantidad, para alertar que no se hará venta de los mismos al remisionar

2024.08.14

Tesorería

• Se ha cambiado el diseño del formato aplicado de Notas de Crédito para cuentas por cobrar.

Contabilidad

• Cuando se aplica una devolución la fecha que se coloque será con la cual se coloque la póliza D07 al momento de timbrar.
• La póliza D02 ahora se genera con la fecha que se coloque en el selector de fecha al devengar.
• La póliza D03 ahora se genera con la fecha correspondiente con la de emisión de la factura.

Transportes

• Ahora se pueden generar Gastos-Orden de compra, desde el cambio de status de una orden en Transportes / Operaciones, acorde al status habilitado para generar el gasto-orden, se habilitará un botón de nombre GENERAR OC, al dar clic creará el registro en gastos y ordenes de compra automaticamente.

2024.08.08

Ventas

• Nuevo método de facturación con relación, con el rol VEN.FACTURACION.CONRELACION, en las remisiones con facturas timbradas, al usar el botón REFACTURAR, permite volver a timbrar una factura en la remisión, solamente cuando sea necesario facturación con relación, al timbrar desde la pantalla en automático la nueva factura queda con la relación 04 con la factura anterior y posteriormente la factura que se necesita reemplazar se cancela

RRHH

• En pantalla de vacaciones, se agregó una columna al final con los días de vacaciones disponibles por empleado
• En solicitud de vacaciones, se agregó en acciones un check para validar si el día se descuenta o no como días de vacaciones

2024.08.06

Contabilidad

• Poliza I01 por multiabono: Ahora al hacer un multi abono desde cuentas por cobrar, en la descripción de la poliza colocara las facturas separadas por coma y las remisiones a las que se aplicó, acumulará los montos tanto para los cargos y para abonos acorde a cada concepto.
• Póliza E01 por multi abono: Ahora al hacer un multi abono desde CUENTAS POR PAGAR, en la descripción de la poliza colocara las OCs separadas por coma y las recepciones a las que se aplicó, acumulará los montos tanto para los cargos y para abonos acorde a cada concepto.

2024.08.01

Tesorería

• En la ventana de mutli abono de Cuentas por cobrar / Facturas, botón con signo +1, se ha ordenado la fecha que se muestra de las facturas mostrando primero las mas anteriores hasta las mas vigentes.
• En la ventana de mutli abono de Cuentas por pagar, botón con signo +1, se ha ordenado la fecha que se muestra de las facturas mostrando primero las mas anteriores hasta las mas vigentes.

2024.07.24

Reclutamiento

• Se agregó un nuevo modulo para reclutamiento y los siguientes roles: REC.CANDIDATOS, REC.COBERTURA, REC.CONFIGURACION, REC.VACANTES
• Menú Configuración, accesible solo con el rol REC.CONFIGURACION. Se configuran las plantillas de acuerdo a la sucursal, posición y la cantidad requerida
• Menú Cobertura, accesible solo con el rol REC.COBERTURA. Se muestran todas las vacantes, el requerimiento de la plantilla, la cobertura y las posiciones vacantes, al dar click al botón + en acciones se crea una nueva vacante en el menú Vacantes
• Menú Vacantes, accesible solo con el rol REC.VACANTES. Se muestran todas las vacantes, al editarlas se pueden agregar los candidatos a la misma
• Menú Candidatos, accesible solo con el rol REC.CANDIDATOS. Se registran los candidatos para las vacantes

2024.07.23

Compras

• Se agregó a requisiciones un nuevo reporte en PDF para descargar: Rec Especificaciones, se muestra un listado de los artículos requeridos, así como sus especificaciones, existencia actual y consumo semanal
• Se agregó a ordenes de compra un nuevo reporte en PDF para descargar: OC Especificaciones, se muestra un listado de los artículos con sus especificaciones

Producción

• En el reporte de destajos por sucursal se agregaron columnas para desglosar los almacenes

Ventas

• En reporte de ventas > auditorias, por facturar se agregó la opción de descargar en PDF
• En lista de precios, se agregó un botón para descargar los precios de todas las listas de precios en formato CSV
• En la pantalla del pedido, se agregó una nueva pestaña en la parte inferior: BACK ORDER, se muestra un resumen de todos los artículos del pedido, donde sale en columnas el total del pedido, lo remisionado y lo que falta por remisionar
• En pantalla del pedido, en la pestaña de artículos se agregó un filtro de status (remisionado y autorizado)

Tesorería

• Se agregaron los filtros desde y hasta para la fecha de timbrado en cuentas por cobrar por factura
• En la pantalla de multi abonos por cliente, se agregó opcional la serie del pago, si no es necesario seleccionar la opción NINGUNA
• En pantalla de cuentas por cobrar por cliente, al capturar un nuevo pago, se agregó la columna Orden de Compra en los pagos, toma la información de la remisión
• En cuentas por cobrar, en la columna del cliente se muestra el código interno antes del nombre del cliente, si no tiene se concatena con el código del sistema

Inventarios

• En recepciones al agregar un artículo con lote = SI, en la columna de acciones se agregó un botón para agregar especificaciones al lote que se esta dando entrada, también tiene un botón para importar las especificaciones desde la orden de compra si se capturaron
• Al reporte de punto de reorden, se agregaron las columnas Requisición (de las requisiciones en status solicitado) y OC en transito (de las ordenes de compra en status pedido), si la suficiencia esta por debajo del punto de reorden, la celda tendrá fondo color rojo, si el faltante es mayor a 0, la celda se mostrará con fondo rojo

Planes

• En las métricas de planes, se agregó la opción para agregar comentarios

2024.07.16

Ventas

• Ahora cuando se intente cancelar un timbrado de una remisión, si se cuenta con abonos, el sistema alertará al usuario, para primero eliminar/cancelar los abonos y proceder a cancelar el timbrado.

2024.07.15

Transportes

• Se han agregado al reporte de Desglose en Transportes / Auditoria: los filtros de Cliente, Factura (si esta o no facturado) y Remision (si tiene o no remision), ademas de poder descargar el reporte en formato .CSV.

Inventarios

• Para las subcategorías de artículos, se agregó el campo de captura de prefijo en cada especificación de cada subcategoría.
  • Ahora al editar un artículo, en el campo de captura de la especificación, se colocará el prefijo antes de la captura, ejemplo si se colocó para Color, el prefijo C, se mostrará el campo de captura de la siguiente manera: Nombre del campo de captura: Color, valor a en captura: C: {Valor}.

2024.07.12

Inventarios

• Se ha agregado un nuevo campo no requerido, para capturar la cuenta contable del almacén el cual tendrá resultado en las polizas D01 de recepción de materiales.

Contabilidad

• Ahora tomando en cuenta el campo cuenta contable del almacén, al devengar una recepción creara la poliza D01 con el abono a la cuentacontable capturada del almacén que se recibe, si no cuenta con un acuenta contable tomará la primera predeterminada ligada a la cuenta sat: 115.02 - Materia prima y materiales.
  • El cambio aplica tambien para la regeneración de polizas D01 desde la pestaña de contabilidad al editar una Orden de compra.
• Se ha creado la póliza D13, cuando se aplique un abono a cuenta por pagar en las formas de pago 12, 15, 17, 24 O 25.
• Al cancelar una factura de una remisión automaticamente se cencela la poliza D03 ligada generada.

Transportes

• Se ha agregado el rol TMS.AUDITORIA, para acceder a Transportes / Auditoria / Pestaña: Desglose.
• En transportes: Se ha agregado la relación de datos de Cotización a Orden, de ahora en adelante las ordenes que se creen por medio de una cotización estarán ligadas una a otra (la orden de que cotización viene).
• Se ha agregado un nuevo reporte en Transportes / Auditoria / Desglose, para el acceso con rol: TMS.AUDITORIA. En el reporte se muestra un resumen de la relacion entre la orden, con la cotizacion, con lo facturado y con lo cobrado.

Ventas

• Se ha agregado un nuevo reporte dentro de Ventas / Dashboard / TOTAL CLIENTE. Este reporte es por UN PERIODO (Desde a Hasta), contiene sus filtros DESDE y HASTA, Cliente y Tipo de venta (PIEZAS, BRUTO y NETO),con columnas y datos: CLIENTE, FECHA (rango de columna acorde a las fechas desde y hasta). Se puede descargar en CSV y tanto en el sistema como en el reporte CSV, se muestra un totalizable hasta la parte inferior.

2024.07.09

Compras

• En el reporte de gastos que se encuentra en Compras / Reportes / Gastos, se ha agregado un boton para poder descargar la información en formato .CSV.
• Para la tabla de detalles de una recepción, se ha agregado la columna del SKU del artículo y al colocar el cursor sobre este, muestra la descripción que contenga el artículo.
  • Asi mismo se ha agregado el SKU en el PDF de ticket de entrada.

Contabilidad

• Se ha agregado el folio de factura a la descripción de las pólizas (compras, ventas, pagos, cobros): D01, D03, E01, I01.

Inventarios

• Se ha agregado el folio de orden de compra en la columna de orden de los movimientos de entrada que se hacen en automatico por una recepción.
• Se ha aplicado a los movimientos de tipo conteo, cuando se agregue un articulo del mismo lote ya agregado anteriormente, preguntará si se quiere agregar como un segundo registro o se sume al mismo existente.

Ventas

• Las remisiones canceladas regresan los artículos en el pedido a autorizado para poder surtir en una nueva remisión, en caso de que la cancelación sea por que el producto no se va a surtir se agregó el rol VEN.PEDIDOS.DETALLES para cancelar el artículo del pedido
• Se agregó en pedidos pestaña de detalles, un filtro de status del artículo en el pedido para mostrar solamente los remisionados o autorizados
• En remisiones el botón de telemarketing abre un nuevo pedidos

Tesorería

• En cuentas por pagar, se agregó a la pestaña cuentas por pagar, el filtro de status por cuenta

Producción

• En la etiquete de información del empaque, se agregó el SKU del producto así como el cliente configurado en el artículo

2024.07.08

Compras

• En Compras / Gastos, se ha agregado el botón para descargar en formato .CSV la información principal de los gastos que se muestran en la tabla.

2024.07.05

Tesoreria

• En tesorería > cuentas por cobrar pestaña por factura, se agregó el botón COBRANZA genera en CSV un reporte de todos los pagos realizados en un rango de fechas, se puede filtrar por banco y moneda
• En tesorería > cuentas por pagar, se agregó un filtro para poder filtrar las cuentas por status

Recursos Humanos

• Se agregó en la información laboral de los colaboradores un campo para registrar la sucursal a la que pertenecen
• En la pantalla del colaborador, se agregó una pestaña con el histórico de sueldos, solo visible si el usuario tiene activado el rol RRHH.SUELDOS
• En pantalla de colaborador, información laboral, se agregó un botón Posición, al dar click se usa para editar la posición del colaborador, se agregó una pestaña la misma pantalla PUESTOS, en este muestra un histórico de posiciones del colaborador con la fecha de cambio

Administración

• En sucursales, se agregó una nueva pestaña: CONFIG VENTAS, en esta se pasaron esta los siguientes campos: Preferencia vista pedido, punto de venta, almacen de surtido, encuesta de atención
• Se agregó un nuevo campo: Frecuencia, en la pestaña CONFIG VENTAS para configurar el periodo de ventas en telemarketing de acuerdo los días, por defecto 1 (diario)

Punto de venta

• En la configuración de cada caja, se agregaron los siguientes campos:
  • Frase, esta saldrá en la parte inferior del ticket
  • Lugar, se usa para establecer el lugar de expedición que se muestra en el ticket
  • Forma de pago, se utiliza para establecer un a forma de pago predeterminada para el botón de pagar en la caja
  • Copias, se establece cuantas copias se harán de cada ticket, por defecto 1
• Al abrir una caja o agregar un artículo al shopping cart, el foco se va al campo de código-sku para que sea más ágil la captura

Inventarios

• En el reporte de inventarios > reportes > punto de reorden se agregó la opción TODOS en el filtro de artículos, es la opción predefinida
• Se agregó un nuevo rol: INV.CONFIGURACION, este te da acceso al menú Inventarios > Configuración, en la pestaña MÍNIMOS MÁXIMOS muestra un reporte de los Mínimos y Máximos de cada articulo, filtros de Categoría y Subcategoría, al aplicar un periodo (1 mes, 2 meses y 3 meses) se muestra según los movimientos de almacén el stock mínimo y máximo con el botón aplicar guardara estos valores en los campos correspondientes de cada artículo

Compras

• En las requisiciones de compras, se agregó una pestaña a la derecha de Artículos para poder capturar gastos en la requisición

Planeación estratégica

• Se agregó un botón para poder eliminar las iniciativas
• Se agregó un botón para poder eliminar los indicadores
• El nombre de los indicadores en el árbol se modifico para que muestre el Nombre, Valor y Frecuencia
• En el Gantt del plan, las tareas se agrupan por su objetivo e iniciativa, se agregaron líneas arriba de las mismas para visualizarlo

Servicios

• Se agregó un nuevo rol ITS.DASHBOARD para poder acceder al dashboard de ventas exclusivas de servicios, en el reporte muestran las ventas mensuales por subcategoría y por ejecutivo
• En módulo de servicios, se agregó un nuevo menú: Órdenes, se accede con el rol VEN.SERVICIOS, desde esta se gestionan las órdenes de servicios
• A los servicios se les agregó el campo de descripción
• A las facturas de servicios, se agregó a cada renglón su descripción (solo si tiene capturada)

Ventas

• En el menú de ventas > Ordenes de servicio, se agregaron los filtros CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, SERVICIO y las columnas CATEGORIA, SUBCATEGORIA, SERVICIO, en las columnas de categoría y subcategoría se muestran separadas por comas si hay más de un servicio en una orden

2024.07.04

Compras

• Se ha aplicado una funcionalidad cuando se cancela una orden de compra ligada a un gasto, ambos se cancelarán.
• Para el reporte de Relacion OC-REC en la dirección Compras / Dashboard / RELACIÓN OC-REC, se han agregado las columnas de moneda, subtotal mxn, mx, tipo de cambio, subtotal recibo, subtotal recibo mxn, importe mxn.
  • Estas nuevas columnas fueron aplicadas tambien para el reporte CSV.

Inventarios

• Para el reporte de Relacion OC-REC en la dirección Inventarios / Reportes / Pendientes, se han agregado las columnas de moneda, tipo de cambio, subtotal, subtotal mxn y neto MXN (MXN).
  • Estas nuevas columnas fueron aplicadas tambien para el reporte CSV.

2024.07.03

Contabilidad

• Se ha agregado un nuevo status de CANCELADO para las polizas, además un botón para poder cancelarlas.
• Ahora al cancelar una recepción automaticamente cancela la poliza D01 ligada, generada de la recepción.

2024.07.02

Inventarios

• Se ha agregado permiso al reporte .CSV de la tabla principal de Inventarios / Movimientos, para si se cuenta con el rol INV.COSTOS, en el reporte descargable se mostrarán las columnas de unitario e importe.

Compras

• Se ha agregado un nuevo rol COM.REQUISICIONES.COSTOS, con este rol permitirá al usuario ver el costo unitario ultimo del articulo y el subtotal (Autorizado x costo unitario).

2024.06.25

Compras

• Dentro de una orden de compra se agregó una pestaña nueva, de nombre INFO, donde se mostrarán los datos de creado por, creado, actualizado por, actualizado, en solo lectura.
• Se ha agregado un nuevo rol: COM.ORDEN.MODIFICAR, el cual podrá modificar la información general de las ordenes de compra en status pedido

Sistema

• Se agregó un nuevo botón en usuarios que permitirá clonar un usuario a uno nuevo copiando TODOS los roles que contenga, hacia el nuevo usuario.

Contabilidad

• Se ha agregado un botón en la parte superior de la vista de cuentas contables, el cual permite descargar toda la información guardada en un archivo en formato .CSV.

2024.06.21

Inventarios

• Para el reporte en Inventarios / Dashboard / Caducidades, se han aplicado los siguientes cambios/mejoras:
  • 1.- Se ha agregado filtro selector de Color, de nombre: Semaforo, con valores: Verde, Amarillo, Rojo.
  • 2.- Se ha agregado filtro selector y columna de Vendedor (busca el articulo, luego al cliente del articulo y se obtiene el vendedor del cliente).
  • 3.- Se ha agregado la columna de Categoría y Subcategoría a la tabla, con funcionalidad de los filtros existentes.
  • 4.- Se ha cambiado el nombre de la columna UNITARIO a C UNITARIO , IMPORTE a COSTO.
  • 5.- Se ha agregado la columna de Precio Unitario, e IMPORTE, debido a que la consulta la esta haciendo actualmente a costo e importe del costo (unitario * existencia).
  • Nota: El precio unitario, ahora trae el ultimo precio de venta; El importe es: Precio unitario * Existencia.
  • 6.- Se ha agregado la columna CLIENTE y filtro selector del mismo.
  • 7.- Ahora se puede descargar a formato CSV toda la información.
  • 8.- Se ha unificado la columna de SKU y el ARTÍCULO: {SKU} - {ARTÍCULO}.

Ventas

• Se ha agregado el filtro a la tabla de detalles del pedido para poder filtrar cualquier registro.
• Para los productos especiales, en la edición de un Cliente: se ha agregado un selector y columna de MONEDA, esto impacta al pedido, ahora tendrá que ver la moneda según sea el precio especial a mostrar en los pedidos.
• Se ha agreado un nuevo rol: VEN.REMISION.MODIFICAR, el cual consede permisos para poder modificar el almacén donde salga el material de una remisión nueva o programada. La funcionalidad del guardado se aplica al seleccionar un nuevo valor al actual y salir del selector.
• Para el reporte en Ventas / Reportes / Pestaña Ventas, se han aplicado los siguientes campos/mejoras para columnas en la tabla:
  • 1.- Se abrevió el nombre de la columna CANTIDAD a CANT.
  • 2.- Se abrevió el contenido de la columna UNIDA, ejemplo en lugar de mostrar PIEZA, ahora es PZA.
  • 3.- Se agregó nueva columna de MONEDA.
  • 4.- Se agregó la columna TC (Tipo de cambio guardado en la remisión).
  • 5.- Se agregó la columna MXN (Monto en MXN), acorde al Tipo de cambio.
  • 6.- Se abrevió el nombre de la columna ULTIMO COSTO y tambien se cambió a MXN el monto en todas las filas.
  • 7.- La utilidad ahora calcula pesos vs pesos.

2024.06.20

Ventas

• Se ha agregado un botón en acciones para los registros en status AUTORIZADO, al dar clic sobre el boton con icono de reloj en color morado, muestra tres opciones:
  • 1.- Postergar: Al dar clic pasa status POSTERGADO el registro de la fila. (El resto sigue igual en AUTORIZADO).
  • 2.- Postergar resto: Al parcializar un registro, el botón con icono de reloj cambia a color verde, esta nueva opción postergará todos los restantes que NO hayan sido parcializados.
  • 3.- Postergar resto: Al dar clic, posterga TODOS los registros restantes diferentes al registro donde se dio la opción, pasando todos los restantes de status AUTORIZADO a POSTERGADO.
    • Nota 1: Se ha agregado una validación para NO poder postergar TODOS los registros, al intentar postergar el ultimo registro, el sistema lanzara una alerta.
    • Nota 2: Con estas dos opciones ayudará al usuario a decidir y evitar postergar todos sin ver las filas cuales si son necesarias y cuales no aplica
• Para el PDF de la factura y prefactura en una Remisión, se han aplicado los siguientes cambios/mejoras:
  • 1.- Se agregó la clave SAT debajo del nombre del artículo.
  • 2.- Se ha agregado en el desglose de totales, las abreviaciones y valores de impuestos aplicados (IVA, RET, IEPS, etc, con su valor, ejemplo IVA 16%).
• En el reporte de Ventas / Reportes / Comercio exterior se ha corregido la consulta de registros a que sean TODAS las remisiones timbradas, donde la razón social con la que se timbró sea de tipo EXTRANJERO, anteriormente mostraba toda venta timbrada que solo fuera diferente del tipo de moneda MXN.

Inventarios

• En Inventarios / Costos se agregó un nuevo tab de PROYECCIÓN: siendo una "copia" del tab de EXISTENCIAS, con mismos filtros, se agregó segundo filtro de nombre: PROYECCIÓN COSTO, es un selector de FECHA, que busca el costo (SIN MOVER EXISTENCIA) a la fecha en que se haya seleccionado.
• Aun se tiene el filtro actual que dice FECHA, pero se cambió el nombre a FECHA EXISTENCIA; su funcion queda como esta, el cual si colocan una fecha atras te trae la exsitencia que habia en la fecha seleccionada.

Compras

• Se ha agregado un boton nuevo en la captura de los detalles de las ordenes de compra, para cargar un XML, este deberá contener el nombre del artículo para poder buscar que exista, la carga aceptará el artículo, cantidad, costos unitarios e impuestos. Nota: Si no se detecta el artículo, el sistema arrojará alerta y no lo agregará.

2024.06.19

Ventas

• Se ha agregado la columna de SUBTOTAL en el modo Lista, en la captura de artículos en un pedido en status NUEVO.
• En remisiones, con el rol VEN.TELEMARKETING, se agregó un botón en la parte superior en color azul, al presionarlo se envía al grid de telemarketing

Planes

• Se agregó el campo de frecuencia a los indicadores opciones ÚNICO y PERIÓDICO
• Se agregó el campo NOMBRE a los indicadores
• Los indicadores ahora son hijos de los resultados en el árbol del plan
• Se agregó un botón para agregar métricas a una fecha dentro de los indicadores
• Se agregó el campo de presupuesto en las iniciativas, a su vez se puso el campo de presupuesto generan en el plan, que es la suma de los presupuestos de todas las iniciativas
• Se agregó un botón para eliminar tareas, en dado caso que de tengan algo que lo impida saldrá un mensaje de alerta
• Se agregó el panel lateral para poder editar las iniciativas

Compras

• En ordenes de compra, se agregó un botón para descargar un nuevo formato (en pruebas) para el PDF de la orden de compra

Servicios

• En ordenes de servicios, pestaña de agenda, se puede remisionar el servicio de los que están en status realizado
• Se realizaron las siguientes cambios en el reporte de eventos en servicios:
  • El folio te envía a la orden de servicio
  • Se agrego la columna de servicio
  • Se agregaron las columnas de categoría y subcategoría
  • Si se tiene el rol VEN.REMISIONES el folio de la remisión te manda a la misma
  • Se agregó la columna importe (sin impuestos)
  • Se agregaron los filtros de AÑO y MES de acuerdo a la fecha de programación

Producción

• Se agregó un nuevo rol: PROD.SUPERVISOR para poder tener acceso a todas las pantallas de producción (se tiene que tener también el rol PROD.ORDENES)

2024.06.18

Inventarios

• Se han agregado en la parte inferior del reporte en Inventarios / Costos / Valor existencia, los totalizables para la existencia e importe.

2024.06.17

Compras

• Se han agregado filtros de sucursal y almacén en los reportes siguientes:
  • Reporte de mayores compras netas por almacén top 10 en Compras / Dashboard / TOP 10 ALMACÉN
  • Reporte de compras mayores netas PROVEEDOR (Top 5) en Compras / Reportes / PROV NETAS
  • Reporte de compras mayores netas ARTICULO (top 10) en Compras / Reportes / ARTICULO NETAS
  • Reporte de compras en Compras / Ordenes
  • Reporte de Devoluciones de compra por mes en Compras / Devoluciones
  • Reporte de recepciones de mercancia por mes en Compras / Reportes / Recepciones
  • Reporte de relación de ordenes de compra - recepción en Compras / Dashboard / RELACIÓN OC-REC

Inventarios

• Se han agregado filtros de sucursal y almacén en el reporte de de pendientes por recibir de proveedores en Inventarios / Reportes / PENDIENTES.
• En Inventarios / Trazabilidad / Kardex, se ha agregado una columna al final del reporte para mostrar la fecha y hora de EJECUTADO del movimiento correspondiente.

Facturación

• Se ha agregado el filtro y columna de tipo de moneda de la remisión, con valores de la moneda y opción TODOS. Asi mismo aplica el filtro para la información descargada en el reporte .CSV.

Tesorería

• En la pestaña de Anticipos en Tesorería / Cuentas por cobrar / Anticipos, se han agregado las columnas de Aplicado: Del total del anticipo cuanto es lo que se ha utilizado o aplicado y Saldo: Del total del anticipo - lo aplicado, cuanto le resta por aplicar.

2024.06.14

Transportes

• En Transportes / Ordenes se agregó la columna FECHA RECOLECCIÓN y ahora los filtros DESDE y HASTA aplican a la fecha de recolección.

Inventarios

• Para el reporte de Inventarios / Costos / pestaña: Existencias, para un mejor orden de lectura, se ha cambiado el orden de columnas finales a: EXISTENCIA, ULTIMO COSTO, IMPORTE; Anteriormente ULTIMO COSTO, IMPORTE Y EXISTENCIA.

2024.06.11

Tesorería

• Para las notas de crédito a clientes, se ha agregado en la captura, el tipo de moneda, asi mismo se ha agregado en el xml y pdf del timbrado de la misma.

Contabilidad

• Para la poliza E01 de pago a proveedores, si se selecciona un banco y tiene relacionado una cuenta contable, el asiento en la poliza tomara la cuenta contable ligada, si no cuenta con una cuenta contable seleccionada, se colocará por default en la primer cuenta sat 102.01-Bancos nacionales.

Ventas

• Se han aplicado ajustes en el filtrado de información de las remisiones facturadas en el reporte de Ventas / Reportes / pestaña: Ventas, anteriormente mostraba solo algunas, ahora muestra todas las facturadas.

2024.06.11

Compras

• En el formato PDF de la Orden de compra, ahora se muestran los folios de las requisiciones importadas a la orden.
• En requisiciones, al colocar el cursor en el articulo, se muestra la descripción del mismo.
• En el formato PDF de requisiciones, ahora se muestra la descripción del articulo debajo del nombre del articulo, mostrado con un guion : - {Descripción}.

Transportes

• Se ha agregado un nuevo selector filtro en Transportes  / Ordenes, con valores TODOS, SI y NO, este filtrara aquellas ordenes que ya contengan un dato de una remisión ligada

2024.06.07

Facturación

• Se ha corregido la vista de Facturación / Facturas, sucedia que mostraba valores en IVA en remisiones que no trasladaban el IVA.

Transportes

• Ahora se puede filtrar en la tabla de Ordenes de transporte, aplicando en los siguientes campos: Descripción del servicio, Información especifica y Información operativa.
• Si una orden no tiene proveedor asignado en las rutas o accesorios, no permitirá remisionar y alertará al usuario.
• Se ha agregado a las ordenes, el campo de Moneda.
• Se ha agregado al reporte de Utilidad por orden, la columna y filtro de Moneda para las ordenes mostradas.

Compras

• En los gastos, al utilizar la funcionalidad de cargar un xml, el sistema ahora detecta que No se agreguen registros duplicados, si ya existe un dato agregado, mismo concepto, misma cantidad, mismo precio, el sistema lo ignorará y cargará solo lo que no se encuentre agregado.

Ventas

• En la pantalla de pedidos desde status solicitado en adelante, 1.- Se unificó el campo de SKU y Artículo en una sola columna, por temas de espacios al agregar una nueva (unitario). 2.- Ahora la descripción se mostrará al poner el cursor sobre el codigo (solo para esta vista de pedidos). 3.- Se ha agregado una nueva columna con nombre UNITARIO, esta muestra el "subtotal" precio del articulo sin impuestos.

Contabilidad

• Se agregó funcionalidad a la tabla principal de polizas para poder filtrar por folio.

2024.06.07

Tareas

• Se agregó un nuevo menú en tareas: Configuración (rol ITS.CONFIGURACIÓN) con la pantalla para administrar las salas de juntas
• Se agregó el menú Reuniones (rol ITS.REUNIONES) para las creación y administración de las reuniones el cual tiene el siguiente proceso:
  • Para la creación de una nueva reunión se selecciona una sala de juntas (previamente creada desde configuración), fechas de inicio y fin así como el asunto a tratar
  • Una vez creadas la reunión se procede a agregar los invitados, los cuales pueden ser usuarios del sistema o externos (para lo cual se tiene que capturar su nombre)
  • El siguiente paso es de la misma lista de invitados seleccionar los participantes a la misma
  • Una vez iniciada la reunión, se captura la fecha y hora de inicio real, así como los acuerdos de la reunión
  • Una vez finalizada se puede acceder desde un botón un reporte en PDF donde aparecen los participantes y los acuerdos

2024.06.07

Transportes

• Se agregó la siguiente funcionalidad a las ordenes: al dar clic sobre el folio de la orden en operaciones u ordenes se abrirá en una nueva pestaña, de esta manera no se perderán los filtros aplicados.
• Se han agregado filtros DESDE y HASTA y CLIENTE en reporte de utilidad por orden (Transportes / Finanzas) y también el botón para descargar en csv excel la información mostrada.
• Se ha agregado un botón para descargar las ordenes en formato .CSV, para cotizaciones y ordenes de transporte.

Ventas

• Para edición de remisiones, se ha habilitado el campo Observaciones de la factura en cualquier status.

2024.06.05

Ventas

• Se ha agregado selector de tipo de moneda en la facturación consolidada, los datos mostrados y filtrados en la tabla serán basados al tipo de moneda colocado con el fin de evitar una facturación sobre remisiones con diferente tipo de moneda.

Nominas

• Se ha agregado la tabla de checadores de la cuenta en la dirección Nóminas / Configuración / Pestaña: Checadores.

Compras

• Se ha modificado el reporte de Orden de compra, agregando el SKU al artículo, y debajo en la misma columna se ha agregado la descripción, quedando de la siguiente manera en la columna artículo:
  • {SKU} - {Nombre articulo}
  • {Descripción}
  • {Observación}

Inventarios

• Se ha aplicado un cambio en el kardex para que las salidas, no contemplen el costo como un precio de venta, y este afecte el costo de inventario segun el metodo de costeo del almacén, ahora el costo será el último actual acorde al metodo de costeo, si esta como ultimo costo, toma el ultimo costo del artículo, si es promedio, toma el promedio último.

Tareas

• En el edit de tareas se agregó un botón para subir una archivo adjunto

2024.06.05

Transportes

• Se ha agregado un nuevo campo de liberación de ordenes de transporte operativas, aplicadas a un status especial, al estar en el status donde se puede marcar en liberar, se da clic, una vez liberada, en las ordenes, se mostrará en la columna de acciones un nuevo botón con toolitp: Crear orden de compra, al dar clic generará un gastoy una orden de compra por cada proveedor incluido en la orden de transporte, si un proveedor ofrece 2 rutas y 1 accesorio en la misma orden, se agrega en una sola OC, en un solo gasto, siendo 3 filas o registros en el mismo, respetando conceptos, costos, traslados y retenciones.
• Se ha agregado el prefijo en las orden es de transporte agregando al folio OT-{Folio orden de transporte}, ejemplo: OT-202400001, esto mismo aplica para el folio en los documentos PDF en la orden.
• Se ha agregado un nuevo reporte dentro de Transportes / Finanzas, para acceder a este reporte el usuario necesita contar con el rol: TMS.FINANZAS; en el reporte se mostrará un filtrado de todas las ordenes en status CONTRATADO hasta REMISIONADO, y contará con las columnas: ÓRDEN (numero de orden), FECHA RECOLECCIÓN, CLIENTE, COSTO T (costo de todos los transportes o rutas contratados a los proveedores sumado), PRECIO T (precio de venta de todos los transportes o rutas sumados), UTILIDAD T (PRECIO T - COSTO T), COSTO A (costo accesorios), PRECIO A (precio accesorios), UTILIDAD A (PRECIO A - COSTO A), UTILIDAD TOTAL (UTILIDAD T + UTILIDAD A), MARGEN (COSTO T + COSTO A) / (PRECIO T + PRECIO A) * 100 redondeado a un decimal.

2024.05.31

Producción

• Se agregó la columna de almacén a la pantalla de producción > destajos
• En pantalla de producción > destajos se muestra el nombre y apellidos
• En pantalla de producción > reportes > destajos/suc se muestra el nombre y apellidos

Ventas

• En pantalla de ventas > auditorias se agregaron los filtros de fecha desde y hasta, asi como el de almacén
• En pantalla de ventas > auditorias se agregó un botón para descargar un CSV de la información mostrada
• En la pantalla de edición de Clientes, en la pestaña de Facturación, se agregó un nuevo botón en acciones para abrir la pagina de validaciones de RFC del sat.
• En ventas > equipos, el entrar a un equipo, se agrego una pantalla para consultar los clientes del equipo

2024.05.29

Transportes

• Se ha cambiado la automatización de al remisionar una orden de transporte creaba la remisión en status ENVIADO, directo, ahora la crea en status NUEVO, para hacer alguna modificación posible.

2024.05.28

Transportes

• Se ha agregado la columna y filtro por status Operativo a la vista principal de Ordenes de transporte (Transportes / Ordenes).
• Se han agregado filtros aplicables DESDE y HASTA en base a la fecha de recolección, en la vista principal de operaciones. (Transportes / Operaciones).
  • En la misma vista se ha agregado en la parte superior de la tabla: la paginación y conteo de registros, dejando como default 50 registros por pagina
• Se ha agregado el selector para poder capturar un proveedor en los accesorios de la orden.
• Se agrego el prefijo CT- a los folios de las cotizaciones, ejemplo CT-202400001.

Inventarios

• Para el reporte de Pendientes en Inventarios / Reportes, se ha agregado la columna de Cliente según sea el agregado al artículo, asi como también se agregó el selector filtro y el dato en la descarga del documento CSV

2024.05.23

Inventarios

• Se agregó la columna sucursal destino a la pantalla de embarques
• Se agregó a la pantalla de costos de inventarios una sumatoria en la parte inferior
• En los almacenes con costo promedio, el mismo se respetará al momento de quedar sin existencias y es necesario capturar un nuevo costo para que lo tome como parte del promedio hasta el siguiente reseteo
• En el reporte de rutas se agregó un espacio para observaciones por artículo

Producción

• Se agregó al PDF de destajos el número de empleado

Ventas

• Se agregaron al PDF de la factura los campos: Pedimento de importación, Pedimento de exportación, IMMEX; los mismos se capturan en la información comercial del cliente; en el caso de las facturas en moneda extranjera se agregó la moneda y tipo de cambio
• En los pedidos desde telemarketing, al crear uno nuevo, si la sucursal no tiene una ruta, se puede agregar desde un botón en la misma pantalla

Sistema

• Se puede quitar la sucursal a un usuario seleccionando la opción NINGUNO

Tesorería

• Se agregó la forma de pago 99 en las notas de crédito

Compras

• Se agregó la opción de buscar por SKU los artículos a agregar a la orden de compra
• Se agregó la columna SKU en el reporte del dashboard RELACIÓN OC-REC

Facturación

• En las dirección es de carta porte se agregó la opción de destino propio, para importar las direcciones cuando el destino sea una sucursal propia
• En la pantalla de facturas, el PDF que se descarga es de la versión mejorada

2024.05.15

Producción

• En menú de reportes en producción se agregó la pestaña Destajos / Suc, en la tabla se muestran todos los destajos agrupados por nombre y por sucursal, en cada celda muestra el total

2024.05.14

Ventas

• Para el selector de razone social, en el apartado de Facturación dentro de una Remisión, se ha agregado que también aparezca el nombre de la razón social quedando unido y separado con un guión (RZ - RFC), anteriormente solo se mostraba el RFC.

Compras

• En la vista principal de proveedores, se ha modificado la tabla sobre la columna Razón social, mostrando hasta 40 caracteres del valor, ahora al colocar el cursor sobre el nombre se mostrará el nombre completo, esto con el fin de mejorar la visión de área de la tabla y sobre espacios de columnas.

2024.05.08

Compras

• Se ha creado un nuevo reporte en Compras / Dashboard, una pestaña de nombre TOP 10 ALMACÉN: Aqui se muestran los datos solicitados como lo es Almacén, Valor de la compra $ y Porcentaje. El reporte cuenta con un botón para descargar en formato .CSV la información filtrada.

Ventas

• Se ha agregado un nuevo reporte de backorder de pedidos en la dirección Ventas / Backorder accediendo con el rol VEN.BACKORDER.El reporte cuenta con un botón para descargar en formato .CSV la información filtrada.
• En la edición de un artículo desde Ventas / Artículos, se ha cambiado la pestaña de Ventas como primer pestaña al editar un artículo, cambiando como en segundo la pestaña de especificaciones.

2024.05.07

Inventarios

• Se ha agregado la columna de SKU en la tabla de Trazabilidad / Kardex, asi como tambien en la descarga del csv de la misma tabla.

Compras

• Se ha agregado una nueva columna en la edición de requisiciones, donde se muestra en el artículo agregado, la fecha en la que se recibió el 100% solicitado, repartido entre una o varias OC.

2024.05.06

Ventas

• Se agregó el botón de seguimiento en telemarketing, al seleccionar una ruta, mostrará en el modal todos los clientes y sus sucursales que correspondan a la ruta, al capturar un pedido con la fecha actual, estos los mostrara con fondo color verde, desde el mismo modal al dar clic al código del cliente, en autmatico abrira un nuevo pedido con la fecha actual con el cliente y sucursal seleccionados
• En el dashboard de ventas se corrige la etiqueta, la tabla inferior es por Ejecutivo en lugar de vendedor

Planes

• A los objetivos, resultados, indicadores y tareas ya creadas, al dar clic se mostrará en un panel lateral  los campos para poder editar la información en caso de ser necesario

2024.05.03

Ventas

• se agrego el rol VEN.AUDITORIAS
• con ese rol en el menú ventas > auditorias muestra el reporte de artículos enviados o entregados pero no facturados aún

Producción

• se agregó un botón para regresar a nuevo una corrida de producción formulada
• en ordenes de producción en status nuevo, se agregó un botón para crear corridas de producción nuevas si la formula tiene subproductos

2024.04.30

Compras

• Se ha agregado un nuevo reporte: de relación ordenes de compra - recepción. Para acceder a este reporte es necesario el rol COM.DASHBOARD, y se encuentra en la pestaña RELACION OC-REC

2024.04.29

Transportes

• Se ha agregado un nuevo rol: TMS.CONFIGURACION, permite al usuario acceder a la ruta Transportes / Configuración.
• Para las cotizaciones de transportes como para las ordenes, se agregaron 2 nuevas pestañas: CONDICIONES y OBSERVACIONES:
  • CONDICIONES: Aqui se selecciona una de las condiciones creadas en el catálogo principal y se captura si INCLUYE o NO INCLUYE, una vez agregada a la tabla esta se tomará en cuenta para el PDF.
  • OBSERVACIONES: Se capturan "condiciones" u observaciones que son de manera manual libre que no viene del catalogo y son únicas para la cotizacion u orden. Una vez guardado, se considerará para la impresión PDF de la cotización u orden.
• Al utilizar el "clonador" de utilizar la cotización para generar una orden, se llevarán automaticamente los datos de CONDICIONES y OBSERVACIONES capturados en la cotización a la nueva orden.
• Operaciones: Ahora se pueden modificar los campos Descripción, Notas, Comentarios y Orden de Compra, desde la vista de Transportes / Operaciones / Boton de accion del registro de la tabla.

Compras

• Dashboard: Se ha agregado un nuevo reporte de nombre Relación OC-REC: Aqui se muestran todas las recepciones, cantidades recibidas e importes, contra el total colocado en la orden de compra.

2024.04.25

Ventas

• Se ha agregado un nuevo campo selector dentro de la edición de sucursales en la pestaña de configuración: Mostrar publicidad, con valores SI y NO, al colocar SI y tener activa la configuración de mostrar los datos de las sucursales en los pdf de remision de venta y PDF beta de factura, se colocará la información de la sucursal si se encuentra en valor SI, de lo contrario (NO) no se mostrará en los formatos.

Facturación

• Se agregó la captura de series de timbrado para Anticipos y para Egresos, se colocaron los campos seleccionables de SI y NO en el alta de series en Facturación / Series.

2024.04.23

Servicios

• Se agregó el reporte de servicios, muestra el status de los servicios agendados, así como los que ya están comisionados o timbrados

Ventas

• Se agregó el filtro y columna de Ejecutivo en remisiones

2024.04.22

Compras

• Se ha agregado un nuevo rol: COM.DEVOLUCIONES, permite ver el  reporte en Compras / Devoluciones. Se muestran todas las devoluciones aplicadas a las ordenes de compra/recepciones. Se puede descargar la información en .csv y .pdf acorde a los filtros aplicados.

2024.04.19

Compras

• Se ha añadido un nuevo reporte con nombre RECEPCIONES, este reporte muestra todo lo que se ha recibido separado por recepciones, cuenta con la columna de la orden de compra, movimiento y recepción con acceso clickeable si se cuenta con los permisos para acceder a los apartados; el reporte se puede descargar en formato Excel .csv acorde a los filtros

Finanzas

• Se ha agregado un nuevo rol FIN.REPORTES.UTILIDAD, el cual permite al usuario acceder al reporte de utilidades de ventas en Finanzas / Reportes / Utilidad.
  • Este reporte muestra todas las ventas de los artículos vendidos en cada remisión, mostrando el precio unitario, importe, ultimo costo y la utilidad en porcentaje entre lo vendido y el ultimo costo del artículo.

2024.04.16

Punto de venta

• A las facturas generadas desde el punto de venta, se agregar el vendedor (de acuerdo a la sucursal o cliente) y el ejecutivo (usuario logueado)

Ventas

• Se ha agregado en los pedidos / pestaña de información: Los datos en solo lectura del método de pago del cliente y la dirección de la sucursal del cliente seleccionada.

2024.04.15

Compras

• Se agregó un nuevo rol COM.REQUISICIONES.PROPIAS: El rol tiene permisos para crear, solicitar y ver cualquier status de Todas las requisiciones y solo ver botones para accionar a editar y eliminar las propias, este rol NO  puede autorizar/aceptar/rechazar las requisiciones solicitadas.

2024.04.12

Facturación

• En carta porte se agregó la opción para importar las direcciones del origen desde las sucursales propias y las de destino de las sucursales del cliente

Ventas

• Se agregó la opción múltiple al filtro de status en remisiones

2024.04.11

Inventarios

• Se agregó un campo de captura al editar un almacén para colocar uno o varios correos, separados con coma y sin espacios.
  • Al colocar correos, esta estimado que todos los días a las 7:10 am envíe un correo con el reporte de minimos de ese almacén con las existencias y minimos. Se adjuntará un archivo con los articulos.
  • Existe un botón a la derecha del campo para mandar el correo en ese momento.

Compras

• Reporte de compras netas por proveedor (top 5): Se ha añadido una nueva pestaña dentro de reportes en el módulo de compras (Compras / Reportes), aqui se mostrará un reporte con el top 5 de proveedores con compras netas, mostrando en un campo solo lectura, el total segun el periodo seleccionado, no esta bloqueado por una sola fecha o mes, está libre con un desde y hasta para definir el rango que sea necesario. Este reporte puede descargarse tanto en CSV como en PDF.
• Reporte de compras netas por artículo (top 10): Se ha añadido una nueva pestaña dentro de reportes en el módulo de compras (Compras / Reportes), aqui se mostrará un reporte con el top 10 de articulos con compras netas, mostrando en un campo solo lectura, el total segun el periodo seleccionado, no esta bloqueado por una sola fecha o mes, está libre con un desde y hasta para definir el rango que sea necesario. Este reporte puede descargarse tanto en CSV como en PDF.

2024.04.10

Punto de venta

• Se agregaron las columnas caja y sucursal al reporte de punto de venta > ventas
• Se agregó un nuevo reporte de tickets

Producción

• Se agregó a destajos el campo para poder agregar un artículo
• En el empaque de producción se pueden capturar lotes alfanumericos al ingresar el producto terminado

Facturación

• Se agregó en datos del vehículo de carta porte, el campo para capturar el sello de caja, se muestra a su vez en el PDF
• En figura de transporte de de carta porte, si se captura un RFC no permite capturar residencia ni tax_id

Ventas

• El PDF de reporte de ventas > surtido ahora se descarga en base a la fecha compromiso

Tesorería

• Se ha agregado un nuevo reporte de Estados de cuenta de cliente en Tesorería / Reportes, la información filtrada se puede descargar en CSV y se agrupa por cliente.

Compras

• Para Recepciones: Se ha agregado un campo solo lectura para mostrar el folio del movimiento que se haya generado al momento de darle entrada.

2024.04.08

Ventas

• Reporte de Comercio exterior / Proforma: Se ha agregado la pestaña y vista en Ventas / Reportes. Para poder mostrar información es necesario aplicar filtros: Solo mostrará datos donde se hayan remisionado articulos y la venta haya sido diferente de moneda nacional MXN. Para poder tomar los archivos, el No. Proforma y el Tipo de pedimento, al dar clic sobre el botón de descargar sea CSV o PDF, pedirá estos dos datos, y al dar clic en DESCARGAR CSV/PDF los colocará.
• Se ha agregado el nuevo rol: VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO, el cual permite cambiar el precio dando clic en el dato de precio, desde la tabla de detalles de un pedido. Solo se podrá aplicar sobre pedidos que estén en status, solicitad, autorizado y parcial, y solo para detalles que NO se encuentren remisionados.

2024.04.04

Ventas

• Se ha agregado un nuevo campo de nombre Nota del artículo, en la pestaña de ventas al editar un artículo en Ventas / Articulos, cuando se realice un pedido y se agregue el artículo en el carrito de compras si este cuenta con Notas las precapturará.

Tesorería

• Se ha agregado la funcionalidad para enviar correos de complementos o abonos, aparecerá un botón en acciones en los abonos para poder enviar correo del complemento, aparecerá el botón cuando se timbre un complemento para fatura PPD, e igual cuando sea un abono para una factura PUE.
  • Asi mismo tambien se muestra un botón en el listado de anticipos creados en el apartado de Tesorería / Cuentas por cobrar / Pestaña Anticipos

2024.04.03

Modulo de punto de venta

• Se agregó el filtro y columna sucursal al reporte de cortes
• Se agregó el filtro desde fecha para el reporte de cortes
• Se agregó la columna y filtro sucursal en reporte corte en tiempo real
• Se agregaron las columnas Sucursal y Caja en el reporte de ventas

Módulo de Transportes

• Se ha agregado la funcionalidad para crear una remisión de una orden en status CONTRATADO, creando la remisión de todos los servicios de la orden, en status ENVIADO lista para timbrar.

Módulo de Ventas

• Se ha cambiado el flujo de la colocación de orden de los embarques, antes se consideraba en el momento que se le daba programar al día actual de hacer el cambio de status, ahora se contempla el folio de la orden en base a la fecha de venta de la remisión creada, cuando se de en programar ya no considerará el status, si no la fecha de venta colocada.
• Se han unificado los campos Enviar a y Entregado en, en la pestaña de INFO de una remisión, asi mismo se ajustó el PDF para mostrar el dato correspondiente con el cambio.

2024.04.02

Módulo de Compras

• Se ha agregado el reporte detallado de gastos, el cual se encuentra en Compras / Reportes, mostrando por folio de gasto todos los conceptos que lo incluyen.

Módulo de Inventarios

• Se ha agregado un nuevo rol: INV.REP.VALOREXISTENCIA, para poder acceder y ver el nuevo reporte en Inventarios / Costos: VALOR EXISTENCIA, donde se muestra el costo segun el metodo de costeo, para esto es muy necesario primero seleccionar la sucursal y almacén, en base a esto se mostrará en el campo solo lectura el metodo de costeo que representará la columna de COSTO en la tabla.

Módulo de Ventas

• Se ha agregado una nueva pestaña en el apartado de Ventas / Reportes: C.EXTERIOR, el cual muestra el reporte de Comercio Exterior, aqui solo saldrán datos que sean diferentes a moneda MXN. Se puede descargar la información tanto en CSV como en PDF.

Módulo de Transportes

• Se han agregado nuevos campos de captura para las Ordenes: Descripción, Notas, Comentarios, Recolección: fecha, Entrega: fecha, Correos: correos para el envío de campo de status de operaciones.
  • Para el campo de correos, se pueden registrar separados por coma, a estos correos llegará cada que se cambie un status por parte de operaciones.
• Se ha cambiado el nombre de Agente por Agente de operaciones, en la orden y el reporte de operaciones.
• Se han reordenado las columnas del reporte de operaciones a: ORDEN, STATUS, CLIENTE, RUTA, RECOLECCIÓN, ENTREGA, AGENTE, ACCIONES.
  • Se ha agregado un botón en la columna Acciones, para al dar clic muestre los nuevos campos agregados, sobre la orden que se dió clic.

2024.03.27

• En telemarketing se agregó una calculadora para piezas contenidas
• Al dar eliminar a un servicio desde el catálogo, y este agregado a una orden de servicio, saldrá el mensaje correspondiente
• Para el nuevo formato de carta porte se agregó en los datos del vehículo el campo Peso bruto vehicular (en toneladas) y el mismo se agrega a la carta porte desde el botón importar

2024.03.26

• En sucursales del cliente, se agregaron selectores para el país, estado, municipio, código postal y colonia
• Al crear un nuevo pedido desde telemarketing esta la opción de seleccionar la moneda
• Se agrego el campo vendedor a los pedidos de telemarketing (solo lectura)
• En el grid de clientes, en la columna de cliente aparece en la razón social y el nombre comercial separados por " | "
• Se agregó a los datos del vehículo en flotilla, el peso bruto vehicular para la versión 3.0 de la carta porte

2024.03.23

• El XML de la carta porte 3.0 ya cumple con los requisitos de la versión 3.0

2024.03.22

• Se ha agregado la funcionalidad en remisiones, para el rol VEN.MODIFICARPRECIOSREM, poder agregar mas artículos a la remisión que se encuentre en status NUEVO o SURTIDO. Ahora se muestra un botón +NUEVO en la parte superior de la tabla de la pestaña productos.

2024.03.21

• Se ha agregado el rol INV.CICLICOGENERARFISICO el cual permite realizar ajustes de inventario, una forma de aplicar movimientos de salida y entrada para ajustar diferencias y en la ejecución se creen los movimientos automaticos con motivo: AJUSTE DE INVENTARIO.
  • Al ejecutar el movimiento detectar si existen diferencias en la comparación de cada artículo se pueden generar automaticamente movimientos correspondientes segun sea el dato de diferencia entre artículos, creando movimientos de entrada o salida de forma automatica una vez ejecutado el movimiento de conteo.
    • Ejemplo: si se cuentan 6 y en el sistema hay 5, daría el sistema una diferencia de +1, esto provocaria que se creara en automatico una entrada para igualar el conteo. Pero si fuera de conteo 4 y en el sistema hay 5, esto crearia un movimiento de salida para igualar el conteo.

2024.03.20

• Se ha actualizado la ventana de agregado de abonos para cuentas por pagar, donde si la cuenta está saldada o bien PAGADA, no se mostrarán mas los campos de captura de abonos, quedando limpia solo la tabla; si se borra algun abono la cuenta regresaria a abonado o pendiente de pago lo cual volvera a mostrar los campos de captura.
• Se ha agregado el apartado de CAJA CHICA a las cuentas por pagar, se ha añadido una nueva pestaña dentro de Cuentas por pagar, de nombre: CAJA CHICA, dentro de la vista se muestra una tabla con las compras y gastos registrados, cada uno de los registros cuenta al inicio con una accion en la primera columna, para marcar o seleccionar cada compra o gasto, al seleccionar cada uno, se irá sumando en un campo de totales que se muestra en la parte superior de la tabla.
  • Se muestra un botón con texto +PAGO, al dar clic se muestra una ventana con el resumen de todos los registros seleccionados, y se captura una fecha de pago, forma de pago y referencia, también un boton de texto ABONAR, donde al dar clic se aplican los abonos de todos los restantes de los registros de compras o gastos seleccionados.

2024.03.15

• En reporte corte en tiempo real de punto de venta, se agregaron los filtros Caja y Corte
• En punto de venta, se agregó el reporte de ventas, con los filtros desde y hasta
• En punto de venta, se agregó el reporte de cortes
• En punto de venta, se agregó la forma de pago 03 - transferencia electrónica de pago

2024.03.14

• En pedidos nuevos, al seleccionar una sucursal, si esta tiene un almacén de surtido, este se seleccionará automáticamente como primera opción
• Al descargar un PDF en embarques, sólo mostrará los artículos de las remisiones programadas de acuerdo a los filtros aplicados
• En corrida de producción, en tab producción, columna de acciones, se agregó un botón para descargar una etiqueta con códigos de barras para piezas por amarre, sku, fecha de empaque, código de barras y lote (este último solo el numero)
• Se agregó en la remisión un botón con ícono pdf color azul, para descargar una remisión comparta, en tamaño media carta

2024.03.13

• Se ha creado el nuevo rol TES.GASTOSCONFIDENCIALES, el cual permite al usuario crear gastos de tipo publico y confidencial, si se cuenta con el rol, se verán todos los gastos de ambos tipos en la tabla principal de gastos, tambien aparecerá un nuevo selector de tipo al crear un gasto; si no se cuenta con el rol, en la tabla solo se mostrarán los gastos de tipo publico, ademas al crear un gasto por default se preselecciona el tipo de gasto publico lo cual hará que usuarios sin el rol todos sus gastos sean de este tipo y se verán en la tabla como normalmente se encuentra.

2024.03.12

• Se ha añadido al acceso Inventarios / Dashboard, un nuevo reporte de Análisis de caducidades (pestaña CADUCIDADES) para los lotes de los artículos, donde se muestra una tabla con los datos: SKU, ARTICULO, LOTE, CADUCIDAD, EXIST, UNITARIO, DÍAS ALM, MESES, REZAGO.
  • UNITARIO: costo última compra (por ahora)
  • DÍAS ALM: fecha de hoy - fecha en que el lote hizo entrada a almacén
• En pantalla de RRHH > Vacaciones, se agregó un campo para poder descontar vacaciones por colaborador, solamente visible para el rol RRHH.VACACIONES
• En agregó el rol RRHH.VACACIONESAGARO para que el usuario con ese rol, pueda autorizar o rechazar las vacacione de la gente a su cargo
• En artículos el campo de código de barras cambió a alfanumérico
• En corridas de producción, se agregaron las pantallas de Devolución, Merma y Desperdicio para capturar por separado

2024.03.11

• Se ha agregado un nuevo rol COM.RECEPCIONES.CANCELAR, el cual permite al usuario poder cancelar recepciones, siempre y cuando la entrada de la recepción se encuentre cancelada y no exista en cuentas por pagar, algun abono ligado a la recepción, de lo contrario se mostrarán alertas por cada detalle.
  • El cancelar una recepción hará que no se contemple para los parciales o entradas de la orden de compra, tanto para totales recibidos, como para el status de la orden, por ejemplo si se encuentra en status parcial, es una recepción y se cancela, se regresará a status PEDIDO.
• Se han agregado los campos moneda, tipo de cambio y equivalente a moneda, visuales e informativos enpara cuentas por cobrar y por pagar, se muestra al tipo de cambio que se registró, y se puede realizar esto a la viceversa: capturar pesos y mostrar el equivalente a dolares acorde al tipo de cambio de la fecha de pago, pero también se pueda capturar en dolares y diga el equivalente a pesos.
• En punto de venta, se agregó el botón para editar el cliente, al hacer el cambio, se validan los precios de acuerdo a la lista de precios del nuevo cliente y se cambia el cliente dentro de la remisión correspondiente a la venta

2024.03.07

• Para los gastos: se ha agregado un campo de captura de factura para subir el archivo xml opcional, adjunto para el apartado de un Gasto. Una vez cargado el archivo se podrá descargar desde la misma vista o desde la lista principal de todos los gastos, en la columna de acciones se verá un nuevo botón para poder descargar el archivo.
• En el modal de cambiar el precio en la remisión, se cambió la etiqueta de subtotal a unitario
• Se agregó en ventas > reportes el reporte de últimas ventas
• No se permite timbrar timbrar CFDI PUE con forma de pago 99
• En remisiones que permiten cambiar la cantidad de surtido contra el programado, si se captura 0 en algún artículo no lo toma en cuenta para la remisión / factura

2024.03.06

• Se ha agregado para las sucursales, el campo opcional de captura de Teléfono.
• Se ha agregado configuración interna opcional, para mostrar como publicidad en los PDF de Remisión de venta y PDF (BETA) de facturas, las sucursales que tiene la cuenta registradas, mostrando el nombre de la sucursal, dirección y teléfono.
• En ventas > cotizaciones, se agregó el selector de moneda
• En las remisiones de punto de venta, se agregó el tab de Productos donde muestra los artículos que se enviaron y su movimiento
• En el ticket de venta, el precio de los artículos es el neto, ya se aparecen los impuestos correspondientes a la venta
• En punto de venta, al abrir una caja se captura el efectivo inicial
• En punto de venta, al cerrar una caja se captura el efectivo en caja antes de proceder
• En punto de venta, poder seleccionar un artículo y cantidad en el botón al lado derecho del nombre del artículo

2024.03.05

• Se han agregado filtros de busqueda para las tablas de los reportes de Inventarios / Reportes / Recepciones y Recepciones pendientes.
• Se ha agregado un nuevo campo de captura opcional a los artículos, agregandose en la captura y edición manual, asi como tambien para la descarga de datos y carga masiva.
• Se ha agregado la generación automatica de pólizas de creación de anticipos para clientes.
• Se ha agregado la generación automatica de pólizas de aplicación de anticipos para clientes, se ejecuta en cuentas por cobrar, al agregar un abono con forma de pago 30 - Aplicación de anticipos.
• Se ha agregado la captura de creación de anticipos para proveedores, para acceder y gestionarse, es necesario contar con el rol TES.ANTICIPOSPAGOS, al tenerlo, se podrá acceder desde Tesorería / Cuentas por pagar / Pestaña: ANTICIPOS.
• Se ha agregado la aplicación de anticipos para proveedores,se ejecuta en cuentas por pagar, al agregar un abono con forma de pago 30 - Aplicación de anticipos.

2024.03.04

• Se ha publicado la generación automática de las pólizas contables D01.

2024.03.01

• Se ha agregado a la captura de un nuevo pedido, un botón debajo del checkout, donde se podrá descargar ahora una plantilla para poder cargar de forma masiva varios artículos a la vez, mejorando la captura al usuario de capturar artículo por artículo. La captura se basará en tener el codigo o sku del artículo y obligatoriamente la cantidad a capturar, aquellos datos donde no se tenga cantidad, no serán contemplados en la carga masiva.

2024.02.27

• Se agregó reporte Ultimas ventas en menú de Reportes de Ventas, ordenado por número de días, de mayor a menor
• Cambios en movimentos: Ahora al intentar regresar un movimiento si se detecta que este puede causar negativos en el kardex, lo alertará al usuario pidiendo confirmación si se quiere regresar aun asi a nuevo el status del movimiento para realizar modificaciones; ahora se muestra tambien un botón "APLICAR" que solo puede verse y aplicar por el rol INV.REGRESARMOV, de esta manera se aplicará el movimiento sin importar el causar negativos. Si al darle aceptar NO se detecta que habrá negativos, permitirá pasar a nuevo el movimiento sin necesitar del rol ni del botón.
• Se han reordenado los submenus de Inventarios al siguiente orden: Dashboard, Recepciones, Abastecimiento, Embarques, Movimientos, Existencias, Trazabilidad, Costos, Reportes, Lotes, Artículos, Categorías, Almacenes, Privilegios.

2024.02.26

• Cambios en recepciones, ahora al dar clic para ver la información general de la recepción, el dato de observación apunta a la observación capturada en los datos de la Orden de compra.
• Mejora en CRM prospecciones: ahora se pueden crear leads/prospectos desde la ventana de creación de nueva oportunidad.
• Mejora en CRM: se ha cambiado el registro o búsqueda por cliente existente o lead al momento de crear una prospección, ahora es un selector donde permite buscar por clientes y prospectos existentes.
• Se ha añadido un campo de captura de Nota de cancelación, al cancelar una remisión, si esta se captura y guarda, al poner el cursor sobre el status cancelado en la vista principal de remisiones, se mostrará la nota.
• Se ha agregado en la captura de la información general de gastos, los campos folio de factura y fecha de factura; estos campos serán considerados para Cuentas por pagar, y mostrará el dato capturado en las columnas factura y fecha factura.
• Se ha añadido un nuevo reporte dentro de Tesorería / Reportes, pestaña PASIVO, este reporte muestra los datos de COMPRA, GASTO, RECEPCION, FACTURA, PROVEEDOR, MONTO, ABONOS, SALDO, VENCIMIENTO, DEVENGADO; esta información puede ser exportada a archivos de extensión .CSV y .PDF.
• En select de colaborador en destajos, se agregó el código de empleado concatenado con el nombre
• Se agregó botón y modal para destajos múltiples
• En los pagos de cuentas por cobrar solo se pueden relacionar los de tipo Abono, y en cuentas por pagar lo de tipo Cargo, al seleccionar una opción carga en automático la fecha, monto, banco y referencia, todos se pueden editar
• En new de clientes, se agregó un selector de ruta, al seleccionar una ruta al crear el cliente, esta se agrega a la sucursal matriz
• Se agregó en módulo de Planeación estratégica el CRUD Base estratégica

2024.02.23

• Se ha agregado el campo de Vendedor en solo lectura, para la vista de creación de un nuevo pedido de venta y se ha renombrado el selector anteriormente de nombre Vendedor a Ejecutivo. Ahora el campo nuevo Vendedor, muestra el vendedor registrado en la información general de un Cliente.
• Se ha agregado el campo Vendedor en solo ledctura, para la vista de la edición de una remisión, y se ha renombrado el campo anteriormente de nombre Vendedor a Ejecutivo
• Para la vista principal de Pólizas, se ha agregado funcionalidad para acceder a la edición del registro, al dar clic sobre el folio.
• Se ha añadido un botón para limpiar los filtros del apartado de Tesorería / Cuentas por pagar, pestaña: Cuentas por pagar.
• Se ha añadido la configuración para poder definir el módulo de inventarios (captura de movimientos y reportes de trazabilidad), a 2, 4 y 6 decimales.
• Se ha añadido la optimización de carga en la vista de Contabilidad / Cuentas, agregando tambien páginación de 25 registros por página.
• Se ha agregado nueva pestaña y funcionalidad en Inventarios / Accesos, pestaña LIMITES, ahora se puede limitar al usuario a ejecutar movimientos que No pasen el límite asignado por cantidad de artículos o suma total de costos agregados en un movimiento.
• Se ha agregado la Vista de Operación de transportes para el rol TMS.OPERACIONES, con los datos de orden, cliente, ruta, status y agente.

2024.02.22

• Se agrega detalles de servicios en el módulo de Flotilla.
• Mejorado reporte de Solicitud de surtido en módulo de Ventas.

2024.02.20

• Publicado generación de póliza de venta cuando una remisión se facture.
• Publicado obtención del dato UUID de factura en la generación de txt de polizas ejecutadas.

2024.02.19

• Publicada primera versión de módulo Punto de venta.
• Creado nuevo reporte de Solicitud de surtido.
• Creado nuevo reporte de Resumen de venta de ruta.
• Generado nuevo proceso de Conciliación bancaria en Cuentas por pagar.

2024.02.16

• Publicado nueva consulta y aplicación manual y automatica de status de facturas de remisiones, con solicitud de Cancelado, con respuesta del SAT, para mas información acceder al Modulo de Facturación.
• Publicado nueva manera de Unificar o Añadir cuando se detecta registro de un mismo artículo, mismo lote y ubicación, en la aplicación de Inventarios físicos.
• Publicado mejora en el envío de correo de facturación desde la remisión, ahora se selecciona si solo se necesita envíar el PDF o el XML, así mismo tambien adjuntar mas documentos en el mismo envío del correo.

2024.02.15

• Publicado nueva captura de toma de requisiciones parciales.

2024.02.14

• Publicado nuevo método de generación de Cuentas por pagar
• Publicado nuevo reporte de solicitud de surtido de pedidos