Roles

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Módulo Administración

ROL DESCRIPCIÓN PRIVILEGIOS
ADM.SUCURSALES CREACIÓN DE SUCURSALES • Permite al usuario crear, editar y eliminar sucursales propias de la cuenta, las cuales podran tener enlace con Almacenes.
ADM.ZONAS CREACIÓN DE ZONAS PARA SUCURSALES • Permite al usuario crear, editar y eliminar zonas, en la cual de manera opcional se puede relacionar una sucursal a una zona, ejemplo: Sucursal DGO y Sucursal Monterrey, relacionadas a ZONA NORTE.

Módulo Compras

ROL DESCRIPCIÓN PRIVILEGIOS
COM.PROVEEDORES CATÁLOGO DE PROVEEDORES • Permite al usuario crear, editar y eliminar proveedores propios de la cuenta, asi como agregar contactos y expediente a los mismos.
COM.CONSIGNATARIOS CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONSIGNATARIOS • Permite al usuario crear, editar, eliminar Consignatarios propios de la cuenta.
COM.ORDENES CREACIÓN DE ORDENES DE COMPRA • Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de compra con acceso a capturar la información general de la OC y a agregar detalles, documentos, ver el historial y calificar el proveedor.
COM.ORDENES.SUPERVISOR ACCESO A ORDENES DE COMPRA PARA REALIZAR MODIFICACIONES DE DETALLES Y RECEPCIONES • Permite al usuario realizar modificaciones de las ordenes de compra en status parcial o pedido, sobre detalles de la misma, modificando cantidades y precios y tambien realizar modificaciones de las recepciones ya aplicadas para la misma orden de compra, podiendo modificar cantidades.
COM.REQUISICIONES CREACIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRA • Permite al usuario crear, editar y eliminar requisiciones que serán utilizadas para compras, puede capturar toda la información de artículos a requerir pero solamente podrá solicitar la requisición, no podrá autorizar.
COM.REQUISICIONES.AUTORIZAR AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRA • Permite al usuario aceptar o rechazar las requisiciones solicitadas por los usuarios.
COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR CREACIÓN, SOLICITAR Y ACEPTAR REQUISICIONES DE COMPRAS • Permite al usuario crear, editar, eliminar, solicitar y aceptar requisiciones de compra
COM.REQUISICIONES.CANCELAR PERMITE CANCELAR LAS REQUISICIONES EN STATUS SOLICITADO • Permite al usuario ver el botón de CANCELAR y podrá solo cancelar requisiciones en status NUEVO, SOLICITADO y ACEPTADO, Pero al cancelar en una vista con un campo pedirá un motivo de cancelación.
COM.GASTOS CREACIÓN DE COMPRAS POR GASTOS • Permite al usuario crear, editar, eliminar gastos de compra
COM.COTIZACIONES CREACIÓN DE COTIZACIONES • Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de artículos sobre proveedores.
COM.COTIZACIONES.MODIFICAR MODIFICACIÓN DE COTIZACIONES • Permite al usuario cambiar las fechas de cotizado y expiración de las cotizaciones una vez creadas.
COM.REPORTES REPORTES DE COMPRAS (DESPUÉS HABRÁ ACCESOS POR PESTAÑA) • Permite al usuario acceder a los reportes de compras con las pestañas: costos de compra, costos historicos, historico de entregas, proveeduría y proveedores.
COM.DASHBOARD ACCESO AL DASHBOARD (DESPUÉS HABRÁ ACCESOS POR PESTAÑA) • Permite al usuario acceder a los dashboard de compras, para visualizar metricas, graficas, kpis, etcetera, por parte de compras.
GASTOS.CANCELAR MENÚ DE COMPRAS > GASTOS * Permite al usuario cancelar un gasto en status devengado, eso cancela la orden por cobrar y quita la cuenta por pagar
COM.POSICIONESCONTACTOS ACCESO AL ALTA DE POSICIONES O PUESTOS DE CONTACTOS PARA LOS PROVEEDORES * Permite al usuario crear, editar y eliminar, posiciones o puestos para los contactos de proveedores.

Modulo de Ventas

ROL DESCRIPCION PRIVILEGIOS
VEN.OPSPEDIDOS ACCESO A LOS USUARIOS DE ESTE ROL EL PODER ACCEDER A UNA NUEVA OPCION EN LA TABLA DE DETALLES DE LOS PEDIDOS
  • Este rol permitirá al usuario que lo tenga, ver el botón de engrane de Ordenes de producción en los detalles de los pedidos
VEN.PEDIDOS CREACIÓN DE PEDIDOS • Permite al usuario crear, editar y eliminar pedidos de ventas o cotizaciones por parte de un cliente, puede crear el pedido agregar detalles (artículos de venta y pasar a solicitado el pedido)
CLI.PEDIDOS PEDIDOS POR PARTE DEL CLIENTE AL SISTEMA • Permite al usuario cliente, crear y editar pedidos propios del usuario, para levantar pedidos por su misma cuenta, agregando detalles al carrito y pasar a solicitado para esperar su aprobación y continuidad. Rol: CLI.PEDIDOS
VEN.AUTORIZACION AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS ver los pedidos en status solicitado, solo entrar a autorizar
VEN.LOGISTICA TAB LOGISTICA EN REMISIONES • Permite al usuario acceder a la pestaña de logistica al entrar a una remisión, para poder agregar datos logisticos como paqueteria, responsable, numero de guia, costo, si fue pagado metodo de pago, fecha de envío y fecha de entrega.
VEN.FACTURACION EMISIÓN DE FACTURAS • Permite al usuario acceder a la pestaña de facturación al entrar a una remisión, para poder timbrar una remisión teniendo los datos fiscales completos del cliente y activados los sellos y datos necesarios para poder timbrar facturas. También permite activar una remisión si se marcó como tipo Remisión, a Factura.
VEN.CANCELARFACTURA PERMISO PARA CANCELAR FACTURAS • Permite al usuario visualizar el botón para cancelar una factura timbrada y poder accionar a cancelar.
VEN.DASHBOARD DASHBOARD DE VENTAS • Permite al usuario acceder a los dashboard de ventas, para visualizar metricas, graficas, kpis, etcetera, por parte de ventas.
VEN.REMISIONES REMISIONES DE VENTAS • Permite al usuario acceder a las remisiones creadas por pedidos de venta, para programar y que los usuarios de inventarios (rol: INV.ABASTECIMIENTO) abastescan con los lotes correctos la salida de inventarios, asi como hacer modificaciones en los productos de venta.
VEN.REMISIONES.CANCELAR PERMITE CANCELAR REMISIONES • Permite al usuario cancelar remisiones enviadas siempre y cuando no estén facturadas/timbradas, para ese caso sería necesario primero cancelar la facturación y despues cancelar la remisión para poder permitirse. El cancelar la remisión hará que el movimiento de salida realizado se cancele tambien, como si la salida nunca se hubiera ejecutado y los saldos se regresarían.
VEN.LISTAS LISTAS DE PRECIOS • Permite al usuario crear, editar y eliminar listas de precios para los artículos, gestionando los precios en la pestaña de precios y tambien ver en la pestaña de clientes, los clientes que cuentan con la lista de precio que se está editando.
VEN.LISTASLECTURA ACCESO A LISTAS DE PRECIOS EN MODO SOLO LECTURA • Permite al usuario acceder a las listas de precios en solo lectura, no permite crear nuevas o editar las existentes.
VEN.CLIENTES CATÁLOGO DE CLIENTES • Permite al usuario crear, editar y eliminar clientes propios de la cuenta asi como acceder a la información propia de un cliente: sucursales, precios productos (precios especiales para el cliente), datos fiscales (para facturación de remisiones), contactos, requisitos, precios servicios (para remisiones de servicios), expediente del cliente y usuarios tipo cliente.
VEN.COTIZACIONES PERMITE AL USUARIO CREAR COTIZACIONES RAPIDAS PARA CLIENTES NO REGISTRADOS • Permite al usuario crear cotizaciones de venta rapidas, cuando no se tiene dado de alta un cliente.
VEN.POSICIONES PERMITE AL USUARIO CREAR POSICIONES/PUESTOS PARA LOS CONTACTOS DE CLIENTES • Permite al usuario crear, editar y eliminar posiciones o puestos para los contactos que son asignados en los clientes.
VEN.REMISIONESSERVICIOS CREAR REMISIONES POR SERVICIOS • Permite al usuario crear, editar y eliminar remisiones de tipo servicios, no de artículos de venta.
VEN.SUPERVISOR EDITAR SELECT DE VENDEDORES PARA PEDIDOS • Permite al usuario editar el vendedor en la creación de nuevos pedidos, ya que al crear un pedido automaticamente muestra el vendedor asignado en el cliente.
VEN.CANALES CREACIÓN DE CANALES • Permite al usuario crear, editar y eliminar canales de venta propios de la cuenta, ejemplo: Facebook, periodico, televisión, radio, etc. Para saber por que medio se pudo obtener un cliente.
VEN.SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS • Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios de venta.
VEN.REASIGNARCLIENTE CAMBIAR EL CLIENTE DE UNA REMISION QUE NO ESTÉ ENVIADA • Permite al usuario cambiar el cliente de una remisión siempre y cuando la remisión no se encuentre en status enviado.
VEN.ASESORTECNICO VISUALIZADOR DE SERVICIOS (PROJECTS) ASIGNADOS. • Permite al usuario ver los servicios de projects, asignados.
VEN.CARGAREMISIONES VER Y ACCIONAR BOTON CARGA REMISIONES EN GRID DE REMISIONES
VEN.PROYECTOS MODULO DE PROYECTOS • Permite al usuario crear, editar y eliminar proyectos de ventas.
VEN.PROYECTOS.DISEÑO PROYECTOS TAB DOCUMENTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO PROYECTOS TAB PROTOTIPO CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.ARTÍCULOS PROYECTOS TAB ARTÍCULOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS PROYECTOS TAB COSTOS DIRECTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS PROYECTOS TAB COSTOS INDIRECTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.CONTROL PROYECTOS TAB CONTROL CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.COTIZACION PROYECTOS TAB COTIZACION CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
VEN.PROYECTOS.VALIDAR PROYECTOS VALIDA LOS PROYECTOS SOLICITADOS
VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION PERMITE QUE A LOS USUARIOS CON ESTE ROL, SE LES ENVIE TAMBIEN LOS CORREOS DE ACEPTACIÓN DE LOS PROYECTOS
VEN.PEDIDOS.REQUISICION CREAR REQUISICIONES DE DETALLES SIN STOCK SUFICIENTE PARA PRODUCCIÓN
VEN.BACKORDER ACCESO AL REPORTE DE BACKORDER DE REMISIONES • Permite al usuario acceder a los reportes de backorder de las remisiones de ventas.
VEN.ARTICULOS ACCESO A ARTÍCULOS POR PARTE DE VENTAS • Acceso a la información relevante de artículos para ventas...
VEN.TELEMARKETING ACCESO A TELEMARKETING DE VENTAS • Permite al usuario crear remisiones rapidas sobre historico de ventas, sin necesidad de pasar por el proceso desde la creación de pedidos.
VEN.FICHASTECNICAS ACCESO A SOLO DESCARGAR FICHAS TECNICAS DE ARTÍCULOS • Permite al usuario acceder a una vista de los artículos con las fichas tecnicas cargadas o no cargadas, y poder descargar las que si se tengan.
VEN.EQUIPOS ACCESO AL MENÚ DE EQUIPOS • Sirve para agregar los equipos al catalogo, ademas de una vez creados, agregar miembros a los mismos
VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES PERMITE AL USUARIO VER EL BOTÓN DE ENVIAR EN LA EDICIÓN DE LA REMISIONES EN STATUS SURTIDO • Permite al usuario poder ver y accionar sobre el botón de enviar, cuando se accede a una remisión en status SURTIDO, para poder pasar el status a ENVIADO y realizar el movimiento de salida del material.
VEN.REMISION.ACEPTAR PERMITE ACEPTAR LOS EMBARQUES SURTIDOS POR INVENTARIOS • Permite al usuario, aceptar los embarques que inventarios surtió, dando por hecho que los datos estan correctos y se procede a enviar
VEN.RUTAS PERMITE ACCEDER A LA VISTA DE RUTAS DESGLOZADAS, CREADAS EN LAS RUTAS DE LOGISTICA • Permite al usuario, acceder a la vista de rutas creadas en logistica, desglozando la ruta y ver los clientes con los cuales cuentan con cada ruta.
VEN.EMBARQUES ACCESO A VISTA Y CONTROL DE ORDEN DE EMBARQUES • Permite al usuario ver la lista de embarques con el orden de salida, controlando y editando el numero de orden por embarque
VEN.MODIFICARPRECIOSREM PERMITE AL USUARIO MODIFICAR PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS EN REMISIONES • Permite al usuario poder modificar los precios de los artículos en la remisión, siempre y cuando no se encuentre facturada y no tenga pagos en Cuentas por cobrar

• Permite al usuario agregar mas registros de productos sobre la remisión en status NUEVO y SURTIDO.

VEN.OPSPEDIDOS PERMITE AL USUARIO GENERAR ORDENES DE PRODUCCIÓN DESDE PEDIDOS PARA LOS ARTICULOS QUE TENGAN BOM • Permite al usuario poder generar y ver ordenes de producción desde pedidos para los artículos que contengan BOM
VEN.CONSIGNATARIOS ACCESO AL CATÁLOGO DE CONSIGNATARIOS DENTRO DE VENTAS • Permite al usuario crear, editar y eliminar consignatarios dentro de ventas
VEN.REPORTES ACCESO A LOS REPORTES DE VENTAS • Permite al usuario acceder a los reportes en el apartado de ventas, con acceso a las pestañas: reporte de de ventas, paquetería, resumen mensual, resumen mensual vendedor y desglose general de la venta
VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO PERMITE AL USUARIO CAMBIAR EL VALOR DEL PRECIO DE UN DETALLE DE UN PEDIDO • Permite al usuario poder dar clic sobre el precio en la lista de detalles de un pedido con status solicitado, autorizado y parcial, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten remisionados.
VEN.REMISIONES.MODENVIADOS PERMITE AL USUARIO CAMBIAR LA CANTIDAD DE UN DETALLE DE UN PEDIDO • Permite al usuario poder dar clic sobre la camtdad, enviado, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten facturadas
VEN.REGAPROGRAMADO PERMITE AL USUARIO CAMBIAR EL STATUS DE UN PEDIDO DE ACEPTADO A PROGRAMADO • Permite al usuario poder regresar una remisión de status aceptado a programado (el botón de programar solo aparece para ese rol)
VEN.REMISION.MODIFICAR PERMITE AL USUARIO MODIFICAR DATOS GENERALES DE LA REMISIÓN EN STATUS NUEVO Y PROGRAMADO: SUCURSAL Y ALMACÉN • Permite al usuario poder modificar datos generales de la remision en status NUEVO y PROGRAMADO, por el momento: Sucursal y almacén