Guia de arranque
¿Para quién es esta guía?
Esta guía es para el administrador de un tenant recién dado de alta en Wasp, antes de empezar a operar el día a día. Si ya tienes el sistema configurado y operando, no necesitas esta página — busca directamente en Módulos.
Antes de empezar
Ten a la mano antes de comenzar la configuración:
- Datos fiscales de la empresa (razón social, RFC, régimen fiscal, dirección fiscal)
- Logo de la empresa (para personalizar el sistema)
- Listado de tus sucursales o puntos de operación físicos
- Listado de las personas que van a usar el sistema y qué rol tendrá cada una (¿qué puede ver y hacer cada quien?)
- Lista de los módulos que contrataste (revisa tu propuesta o contrato si tienes duda)
Tener esto listo antes evita quedarte a medias en un paso por falta de un dato.
La ruta, paso a paso
Sigue este orden — cada paso depende del anterior, así que no te lo saltes aunque te parezca que "ya sabes cómo va".
1. Datos generales de la empresa
Registra la razón social, RFC y datos fiscales de tu empresa. Esta información alimenta tus documentos oficiales (facturas, remisiones) más adelante, así que es el primer paso obligado.
2. Sucursales
Da de alta tus sucursales o puntos de operación. Se necesitan antes de crear usuarios y roles porque a cada persona se le va a asignar una o más sucursales donde puede operar.
Detalle completo: Administración de sucursales
3. Roles
Define los roles que va a haber en tu operación (ej. Gerente de sucursal, Cajero, Almacenista). Un rol determina qué módulos y qué acciones puede ver/hacer un usuario. Se define antes que los usuarios porque cada usuario necesita un rol asignado al momento de crearse.
Detalle completo: Roles
4. Usuarios
Da de alta a las personas que van a usar el sistema, asignando a cada una el rol (paso 3) y la sucursal (paso 2) que le corresponde.
Detalle completo: Administración de usuarios
5. Catálogos base
Configura los catálogos que tu operación necesita según los módulos que contrataste — por ejemplo productos/servicios, clientes, proveedores. No necesitas llenar catálogos de módulos que no contrataste.
6. Activa y configura tus módulos
Con la empresa, sucursales, roles, usuarios y catálogos base listos, ya puedes entrar a configurar cada módulo que contrataste.
Ve a Módulos y entra a la página de cada uno de los módulos que forman parte de tu contrato para su configuración específica.
Checklist: ¿ya estás listo?
Ya completaste el arranque si puedes responder que sí a todo esto:
- [ ] Mis datos fiscales están completos y correctos
- [ ] Todas mis sucursales están dadas de alta
- [ ] Los roles reflejan cómo está organizado mi equipo
- [ ] Cada persona de mi equipo tiene usuario, rol y sucursal asignados
- [ ] Puedo hacer una operación de prueba (venta, compra, o la que aplique a tu giro) de principio a fin sin que el sistema me pida un dato que no tengo
¿Y ahora qué?
- Para profundizar en un módulo específico: Módulos
- Si algo no funciona como esperabas: Troubleshooting
- Si hay un término que no reconoces: Cultura
