Clientes
La ficha de cliente concentra:
- Información general, comercial y domicilio
- Múltiples sucursales del cliente, si aplica
- Contactos
- Datos de facturación — un cliente puede tener varios RFCs registrados
- Listas de precios, con posibilidad de configurar excepciones por producto o servicio específico
- Expediente: constancia de situación fiscal, documentos de cumplimiento, etc.
Cómo dar de alta un cliente
El cliente se da de alta una sola vez y queda disponible para pedidos, órdenes de servicio y remisiones.
- Entra a Ventas > Clientes. La lista muestra código, STATUS, cliente, correo, teléfono, RFC y descuento; se filtra por vendedor, tipo de cliente y STATUS.
- Pulsa NUEVO (arriba a la derecha). Se abre el formulario Nuevo Cliente.
- Captura Información General: razón social (obligatoria), correo, teléfono y STATUS (ACTIVO por defecto).
- Captura Información Comercial: nombre comercial, moneda, lista de precio, método de pago, vendedor, ruta y Tarifa de servicio (BRONCE, PLATA u ORO), que define el precio de los servicios que se le vendan.
- Captura el Domicilio Corporativo: país, estado, municipio, código postal, colonia y calle.
- Pulsa GUARDAR.
Formulario Nuevo Cliente
Formulario con razón social y correo capturados
Ejemplo: COMERCIALIZADORA DEMO SA DE CV. Después se le puede vender un servicio desde Órdenes de servicio.
Portal de autoservicio
A cada cliente se le puede crear un usuario con acceso limitado al sistema, acotado únicamente a su propia información. Con este usuario, el cliente puede:
- Consultar su disponibilidad de existencia (configurable: se puede mostrar solo "hay/no hay" sin revelar la cantidad exacta, para empresas que no quieren exponer su inventario a clientes que también son competencia de otros clientes)
- Levantar sus propios pedidos, que el equipo interno acepta o rechaza antes de procesarlos
El mal uso de este acceso por parte del cliente queda bajo su responsabilidad — se recomienda formalizarlo con una responsiva firmada al momento de entregarle el usuario.
Preguntas frecuentes
¿Mi cliente puede levantar su propio pedido sin que yo lo capture?
Sí, a través de un usuario de autoservicio — ver arriba. El cliente precaptura el pedido y tu equipo lo acepta o rechaza.
