Guia de arranque

¿Para quién es esta guía?

Esta guía es para el administrador de un tenant recién dado de alta en Wasp, antes de empezar a operar el día a día. Si ya tienes el sistema configurado y operando, no necesitas esta página — busca directamente en Módulos.

Antes de empezar

Ten a la mano antes de comenzar la configuración:

• Datos fiscales de la empresa (razón social, RFC, régimen fiscal, dirección fiscal)
• Logo de la empresa (para personalizar el sistema)
• Listado de tus sucursales o puntos de operación físicos
• Listado de las personas que van a usar el sistema y qué rol tendrá cada una (¿qué puede ver y hacer cada quien?)
• Lista de los módulos que contrataste (revisa tu propuesta o contrato si tienes duda)

Tener esto listo antes evita quedarte a medias en un paso por falta de un dato.

La ruta, paso a paso

Sigue este orden — cada paso depende del anterior, así que no te lo saltes aunque te parezca que "ya sabes cómo va".

1. Datos generales de la empresa

Registra la razón social, RFC y datos fiscales de tu empresa. Esta información alimenta tus documentos oficiales (facturas, remisiones) más adelante, así que es el primer paso obligado.

2. Sucursales

Da de alta tus sucursales o puntos de operación. Se necesitan antes de crear usuarios y roles porque a cada persona se le va a asignar una o más sucursales donde puede operar.

Detalle completo: Administración de sucursales

3. Roles

Define los roles que va a haber en tu operación (ej. Gerente de sucursal, Cajero, Almacenista). Un rol determina qué módulos y qué acciones puede ver/hacer un usuario. Se define antes que los usuarios porque cada usuario necesita un rol asignado al momento de crearse.

Detalle completo: Roles

4. Usuarios

Da de alta a las personas que van a usar el sistema, asignando a cada una el rol (paso 3) y la sucursal (paso 2) que le corresponde.

Detalle completo: Administración de usuarios

5. Catálogos base

Configura los catálogos que tu operación necesita según los módulos que contrataste — por ejemplo productos/servicios, clientes, proveedores. No necesitas llenar catálogos de módulos que no contrataste.

6. Activa y configura tus módulos

Con la empresa, sucursales, roles, usuarios y catálogos base listos, ya puedes entrar a configurar cada módulo que contrataste.

Ve a Módulos y entra a la página de cada uno de los módulos que forman parte de tu contrato para su configuración específica.

Checklist: ¿ya estás listo?

Ya completaste el arranque si puedes responder que sí a todo esto:

• [ ] Mis datos fiscales están completos y correctos
• [ ] Todas mis sucursales están dadas de alta
• [ ] Los roles reflejan cómo está organizado mi equipo
• [ ] Cada persona de mi equipo tiene usuario, rol y sucursal asignados
• [ ] Puedo hacer una operación de prueba (venta, compra, o la que aplique a tu giro) de principio a fin sin que el sistema me pida un dato que no tengo

¿Y ahora qué?

• Para profundizar en un módulo específico: Módulos
• Si algo no funciona como esperabas: Troubleshooting
• Si hay un término que no reconoces: Cultura