Diferencia entre revisiones de «Roles»

De wasp.mx
(Sincronización automática de roles por módulo)
(Sincronización automática de roles por módulo)
 
(No se muestran 83 ediciones intermedias del mismo usuario)
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<i>Última actualización automática: 2026-08-12 01:00:01</i>
<i>Última actualización automática: 2026-11-04 01:00:01</i>


=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 9: Línea 9:
|-
|-
| '''CONT.AUDITORIA'''
| '''CONT.AUDITORIA'''
| Permite al usuario acceder al reporte de auditorias donde se muestra la lista de cuentas sat donde marca con un contador cuantas cuentas creadas están relacionadas a la cuenta sat.
| CONT.AUDITORIA
|-
|-
| '''CONT.AUTORIZACION'''
| '''CONT.AUTORIZACION'''
Línea 15: Línea 15:
|-
|-
| '''CONT.CENTRODECOSTOS'''
| '''CONT.CENTRODECOSTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar centros de costos financieros.
| CONT.CENTRODECOSTOS
|-
|-
| '''CONT.COMPRAS'''
| '''CONT.COMPRAS'''
Línea 21: Línea 21:
|-
|-
| '''CONT.CONFIGURACION'''
| '''CONT.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar las cuentas que serán automaticas para las polizas a aplicar al sistema.
| CONT.CONFIGURACION
|-
|-
| '''CONT.CUENTAS'''
| '''CONT.CUENTAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas contables propias de la cuenta.
| CONT.CUENTAS
|-
|-
| '''CONT.POLIZAS'''
| '''CONT.POLIZAS'''
Línea 30: Línea 30:
|-
|-
| '''CONT.RUBROS'''
| '''CONT.RUBROS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar rubros contables/financieros.
| CONT.RUBROS
|-
|-
| '''CONT.TIPOSDEPOLIZAS'''
| '''CONT.TIPOSDEPOLIZAS'''
| Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar los tipos de pólizas de contabilidad.
| CONT.TIPOSDEPOLIZAS
|-
|-
| '''CONT.VENTAS'''
| '''CONT.VENTAS'''
| Permite al usuario acceder al reporte diario de ventas facturadas en la ruta Contabilidad / Ventas.
| CONT.VENTAS
|}
|}


Línea 47: Línea 47:
|-
|-
| '''ADM.NOMENCLATURAS'''
| '''ADM.NOMENCLATURAS'''
| Permite al usuario crear la nomenclatura que se plasmará en distintos PDFs del sistema.
| ADM.NOMENCLATURAS
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|-
| '''ADM.SUCURSALES'''
| '''ADM.SUCURSALES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar sucursales propias de la cuenta, las cuales podran tener enlace con Almacenes.
| ADM.SUCURSALES
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|-
| '''ADM.ZONAS'''
| '''ADM.ZONAS'''
Línea 56: Línea 56:
|-
|-
| '''SIS.CONFIGURAR.CORREO'''
| '''SIS.CONFIGURAR.CORREO'''
| Permite al usuario capturar la información de dominio para envios de correo electronico propios de la cuenta, donde ya se cuente con host, puerto, username y password.
| SIS.CONFIGURAR.CORREO
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| '''SIS.LOGS'''
| '''SIS.LOGS'''
| Permite al usuario acceder a los logs del sistema, actualmente solo se registran cambios de contraseña.
| SIS.LOGS
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| '''SIS.SELLOS'''
| '''SIS.SELLOS'''
| Permite al usuario cargar los sellos fiscales para poder activar el timbrado de facturación.
| SIS.SELLOS
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| '''SIS.TICKETS'''
| '''SIS.TICKETS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar tickets en la ruta Sistema / Tickets.
| SIS.TICKETS
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| '''SIS.TICKETS.APROBAR'''
| '''SIS.TICKETS.APROBAR'''
Línea 71: Línea 71:
|-
|-
| '''SIS.USERS.MAILING'''
| '''SIS.USERS.MAILING'''
| Si se cuenta con el rol, en la ruta Sistema / Usuarios, se mostrará un botón de Engrane, donde al dar clic, se abrirá una ventana donde se colocarán los correos separados por comas, para el envío automatico, para diarios y para semanal.
| SIS.USERS.MAILING
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|-
| '''SIS.USUARIOS'''
| '''SIS.USUARIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar usuarios de la cuenta, con la opción adicional de agregar roles a los mismos.
| SIS.USUARIOS
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| '''SIS.USUARIOSCONTRASEÑA'''
| '''SIS.USUARIOSCONTRASEÑA'''
Línea 85: Línea 85:
|-
|-
| '''ALM.ORDENES'''
| '''ALM.ORDENES'''
| Permite al usuario acceder a las ordenes de almacenaje creadas por el cliente para su almacenaje en el sistema, permitir la entrada, salida o rechazo de ordenes de movimientos creados por un usuario cliente: Clientes/Ordenes - Rol: CLI.ALMACENAJE.
| ALM.ORDENES
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|-
| '''ALM.REPORTES'''
| '''ALM.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a la vista de reportes de almacenaje.
| ALM.REPORTES
|-
|-
| '''ALM.VENTAS'''
| '''ALM.VENTAS'''
| Permite al usuario acceder a la vista principal donde se encuentran todas las remisiones de tipo almacenaje registradas por cuenta.
| ALM.VENTAS
|}
|}


Línea 142: Línea 142:
|-
|-
| '''CLI.PEDIDOS'''
| '''CLI.PEDIDOS'''
| Permite al usuario cliente, crear y editar pedidos propios del usuario, para levantar pedidos por su misma cuenta, agregando detalles al carrito y pasar a solicitado para esperar su aprobación y continuidad. Rol: CLI.PEDIDOS.
| CLI.PEDIDOS
|}
|}


Línea 197: Línea 197:
| '''CONS.CONFIGURACION.RUBROS'''
| '''CONS.CONFIGURACION.RUBROS'''
| CONS.CONFIGURACION.RUBROS
| CONS.CONFIGURACION.RUBROS
|-
| '''CONS.DASHBOARD'''
| CONS.DASHBOARD
|-
|-
| '''CONS.ESTIMACIONES'''
| '''CONS.ESTIMACIONES'''
Línea 246: Línea 249:
|-
|-
| '''CORP.CONFIGURACION'''
| '''CORP.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario acceder a la ruta Corporativo / Configuración para ver la estructura compuesta de los niveles de corporativo, división y empresa relacionados, al usuario logeado de la cuenta.
| CORP.CONFIGURACION
|}
|}


Línea 257: Línea 260:
|-
|-
| '''CRM.CLIENTEASIGNADO'''
| '''CRM.CLIENTEASIGNADO'''
| Se restringe al usuario a ver sólo sus clientes, impacta en el módulo de CRM Visitas, impidiendo que el usuario vea visitas que no corresponden a sus clientes.
| CRM.CLIENTEASIGNADO
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|-
| '''CRM.CONFIGURACION'''
| '''CRM.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario acceder a CRM / CONFIGURACIÓN donde se podrá gestionar Tipos de descarte, Tipos de citas, Embudos y Meta mensual.
| CRM.CONFIGURACION
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|-
| '''CRM.DASHBOARD.PROSPECCION'''
| '''CRM.DASHBOARD.PROSPECCION'''
Línea 269: Línea 272:
|-
|-
| '''CRM.DOCUMENTOS'''
| '''CRM.DOCUMENTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar documentos que se utilizarán para solicitarse a los prospectos en el proceso o cierre de las prospecciones.
| CRM.DOCUMENTOS
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|-
| '''CRM.LEADS'''
| '''CRM.LEADS'''
Línea 275: Línea 278:
|-
|-
| '''CRM.OPORTUNIDADES'''
| '''CRM.OPORTUNIDADES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar oportunidades de prospectos para posibles clientes, con las etapas aplicadas al embudo.
| CRM.PROSPECCION
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|-
| '''CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL'''
| '''CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL'''
Línea 281: Línea 284:
|-
|-
| '''CRM.PROSPECTOS'''
| '''CRM.PROSPECTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar prospectos propios de la cuenta.
| CRM.PROSPECTOS
|-
|-
| '''CRM.REPORTES'''
| '''CRM.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de visitas donde se accede por pestaña a: resumen del día, seguimiento, contactos, clientes y visitas.
| CRM.REPORTES
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|-
| '''CRM.REPRESENTANTEVENTAS'''
| '''CRM.REPRESENTANTEVENTAS'''
| Permite al usuario crear y editar visitas hacia clientes y poder crear comentarios de al visita.
| CRM.REPRESENTANTEVENTAS
|-
|-
| '''CRM.VISITAS'''
| '''CRM.VISITAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar visitas a clientes.
| CRM.VISITAS
|-
|-
| '''CRM.VISITAS.SUPERVISOR'''
| '''CRM.VISITAS.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario poder borrar visitas realizadas a los clientes, asi como tambien borrar comentarios hechos por los representantes de ventas.
| CRM.VISITAS.SUPERVISOR
|}
|}


Línea 304: Línea 307:
|-
|-
| '''DIR.COMPRA_VENTA'''
| '''DIR.COMPRA_VENTA'''
| Permite al usuario acceder al submenu Dirección / Ventas / Pestaña COMPRA-VENTA, para ver el reporte de comparativa de % de margen.
| DIR.COMPRA_VENTA
|-
|-
| '''DIR.INVENTARIOS'''
| '''DIR.INVENTARIOS'''
| Permite al usuario tener acceso a la ruta Dirección / Inventarios: Vista con KPIS e información de la rotación de inventarios y también vista de métricas KPIS de las mermas aplicadas por movimientos de tipo merma.
| DIR.INVENTARIOS
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|-
| '''DIR.RUTAS'''
| '''DIR.RUTAS'''
Línea 313: Línea 316:
|-
|-
| '''DIR.STOCKMUERTO'''
| '''DIR.STOCKMUERTO'''
| Permite al usuario mostrar en el Home, la sección de KPIS de stock muerto.
| DIR.STOCKMUERTO
|-
|-
| '''DIR.TESORERIA_COBRANZA'''
| '''DIR.TESORERIA_COBRANZA'''
| Permite al usuario ver en el /Home, los indicadores KPI de Cobranza.
| DIR.TESORERIA_COBRANZA
|-
|-
| '''DIR.VENTAS_FACTURACION'''
| '''DIR.VENTAS_FACTURACION'''
Línea 341: Línea 344:
|-
|-
| '''FAC.ALMACEN'''
| '''FAC.ALMACEN'''
| Permite al usuario acceder a la vista del almacenaje de archivos CFDI xml,.
| FAC.ALMACEN
|-
|-
| '''FAC.AUDITORIAS'''
| '''FAC.AUDITORIAS'''
| Permite al usuario acceder a Facturación > Auditoría, para revisar facturas, pagos y notas de crédito con sus timbrados y cancelaciones.
| FAC.AUDITORIAS
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|-
| '''FAC.CARTAPORTE'''
| '''FAC.CARTAPORTE'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar, cartas porte las cuales se pueden facturar si son necesarias.
| FAC.CARTAPORTE
|-
|-
| '''FAC.CLIENTES'''
| '''FAC.CLIENTES'''
| Permite al usuario acceder a la vista de clientes en la ruta Facturación / Clientes, para ver los datos fiscales de cada cliente, mostrando Código cliente, Razón social, RFC, Razón social del RFC, CP y Régimen.
| FAC.CLIENTES
|-
|-
| '''FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO'''
| '''FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO'''
| Permite al usuario acceder a Facturación > Pagos para ver y timbrar los complementos de pago (REP) de las facturas.
| FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO
|-
|-
| '''FAC.DASHBOARD'''
| '''FAC.DASHBOARD'''
| Permite al usuario ver el Dashboard de Facturación (indicadores de CFDI timbrados, cancelados y por cliente) en Facturación > Dashboard.
| FAC.DASHBOARD
|-
|-
| '''FAC.DEVOLUCIONES'''
| '''FAC.DEVOLUCIONES'''
| Permite al usuario acceder a la vista de devoluciones aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las devoluciones se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar devolcuión.
| FAC.DEVOLUCIONES
|-
|-
| '''FAC.FACTURAGLOBAL'''
| '''FAC.FACTURAGLOBAL'''
| Permite al usuario acceder a al apartado de creación de facturas Consolidadas o globales, permite seleccionar varias facturas de varios clientes o venta al publico para generar una factura por todas.
| FAC.FACTURAGLOBAL
|-
|-
| '''FAC.FACTURAS'''
| '''FAC.FACTURAS'''
| Permite al usuario acceder a la visualización de Facturas timbradas y canceladas aplicadas a diferentes remisiones, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado.
| FAC.FACTURAS
|-
|-
| '''FAC.FACTURAS.CANCELAR'''
| '''FAC.FACTURAS.CANCELAR'''
| Permite al usuario ver el botón para cancelar un CFDI timbrado ante el SAT en Facturación > Facturas.
| FAC.FACTURAS.CANCELAR
|-
|-
| '''FAC.NOTASDECREDITO'''
| '''FAC.NOTASDECREDITO'''
| Permite al usuario acceder a la vista de las notas de crédito aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las notas de crédito se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar Nota de crédito.
| FAC.NOTASDECREDITO
|-
|-
| '''FAC.PUBLICOENGENERAL'''
| '''FAC.PUBLICOENGENERAL'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña PÚBLICO EN GENERAL de Facturación > Factura múltiple, para generar la factura global de las ventas al público general (incluidas las remisiones de Punto de venta).
| FAC.PUBLICOENGENERAL
|-
|-
| '''FAC.SERIES'''
| '''FAC.SERIES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar, series utilizadas para el timbrado de facturación, para cartas porte, devoluciones, facturas, notas de credito y complementos de pago.
| FAC.SERIES
|}
|}


Línea 402: Línea 405:
|-
|-
| '''FIN.ANALISISDECOSTOS'''
| '''FIN.ANALISISDECOSTOS'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de analisis de costos de ultima compra, costos por presupuesto y costos por egresos. Permite al usuario que tambien tenga el rol VEN.REPORTES ver las columnas de ULTIMO COSTO y UTILIDAD.
| FIN.ANALISISDECOSTOS
|-
|-
| '''FIN.CONFIGURACIÓN'''
| '''FIN.CONFIGURACIÓN'''
Línea 408: Línea 411:
|-
|-
| '''FIN.DASHBOARD'''
| '''FIN.DASHBOARD'''
| Permite al usuario acceder a los dashboard de Finanzas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Finanzas.
| FIN.DASHBOARD
|-
|-
| '''FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO'''
| '''FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos de egresos o ingresos, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos.
| FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO
|-
|-
| '''FIN.PRESUPUESTOS'''
| '''FIN.PRESUPUESTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos o costos de operación, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos para poder crear cotos de operación.
| FIN.PRESUPUESTOS
|-
|-
| '''FIN.REPORTES.UTILIDAD'''
| '''FIN.REPORTES.UTILIDAD'''
| Permite al usuario acceder al reporte de utilidades de ventas en Finanzas / Reportes / Utilidad.
| FIN.REPORTES.UTILIDAD
|}
|}


Línea 428: Línea 431:
|-
|-
| '''FMS.SECCIONES'''
| '''FMS.SECCIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar secciones y componentes de las secciones para los vehículos.
| FMS.SECCIONES
|-
|-
| '''FMS.SERVICIOS'''
| '''FMS.SERVICIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios aplicados a los vehículos propios del sistema.
| FMS.SERVICIOS
|-
|-
| '''FMS.VEHICULOS'''
| '''FMS.VEHICULOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar vehículos propios del sistema.
| FMS.VEHICULOS
|}
|}


Línea 449: Línea 452:
| '''FRM.OPCIONES.TAREAS'''
| '''FRM.OPCIONES.TAREAS'''
| FRM.OPCIONES.TAREAS
| FRM.OPCIONES.TAREAS
|}

=== Módulo: GG - GESTIÓN DE GASTOS ===
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
! Rol !! Descripción
|-
| '''GG.APROBACION'''
| GG.APROBACION
|-
| '''GG.DISPERSIONES'''
| GG.DISPERSIONES
|-
| '''GG.SOLICITUDES'''
| GG.SOLICITUDES
|}
|}


Línea 456: Línea 473:
|-
|-
| '''RRHH.AREAS'''
| '''RRHH.AREAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar áreas de cada departamento (organigrama), para capturar un área es necesario se cuente con el departamento (RRHH/ORGANIGRAMA).
| RRHH.AREAS
|-
|-
| '''RRHH.ASISTENCIA.BIOMETRIA'''
| '''RRHH.ASISTENCIA.BIOMETRIA'''
Línea 462: Línea 479:
|-
|-
| '''RRHH.CAPACITACIONES'''
| '''RRHH.CAPACITACIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar capacitaciones aplicadas a los colaboradores, creando la capacitación y agregando participantes.
| RRHH.CAPACITACIONES
|-
|-
| '''RRHH.CERTIFICADOS'''
| '''RRHH.CERTIFICADOS'''
| Permite al usuario acceder a Configuración / Certificados con todos los permisos.
| RRHH.CERTIFICADOS
|-
|-
| '''RRHH.CONTRATOS.CONFIG'''
| '''RRHH.CONTRATOS.CONFIG'''
Línea 474: Línea 491:
|-
|-
| '''RRHH.DERECHOAVACACIONES'''
| '''RRHH.DERECHOAVACACIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar la gestión del derecho a vacaciones, capturando los años y cuantos días se tendrán de vacaciones por el año señalado, esto será aplicado a los empleados por su esquema de vacaciones acorde a la fecha de ingreso.
| RRHH.DERECHOAVACACIONES
|-
|-
| '''RRHH.DOCUMENTOS'''
| '''RRHH.DOCUMENTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar la documentación que necesitarán los empleados, capturando nombre del documento, si es obligatorio o no y la descripción del mismo.
| RRHH.DOCUMENTOS
|-
|-
| '''RRHH.EFEMERIDES'''
| '''RRHH.EFEMERIDES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar fechas importantes o efemerides.
| RRHH.EFEMERIDES
|-
|-
| '''RRHH.HISTORIAL.SUELDOS'''
| '''RRHH.HISTORIAL.SUELDOS'''
Línea 489: Línea 506:
|-
|-
| '''RRHH.HORARIOS'''
| '''RRHH.HORARIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar, los horarios aplicables para los empleados donde se necesitará, codigo, nombre del horario y turno.
| RRHH.HORARIOS
|-
|-
| '''RRHH.INCIDENCIAS'''
| '''RRHH.INCIDENCIAS'''
| Permite al usuario acceder al reporte de incidencias que fueron aplicadas como historico hacia los empleados.
| RRHH.INCIDENCIAS
|-
|-
| '''RRHH.INCIDENCIASAPROBAR'''
| '''RRHH.INCIDENCIASAPROBAR'''
| RRHH.INCIDENCIASAPROBAR
| RRHH.INCIDENCIASAPROBAR
|-
| '''RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION'''
| RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION
|-
| '''RRHH.MISINDICADORES'''
| RRHH.MISINDIDACDORES
|-
|-
| '''RRHH.MOTIVOSDEBAJA'''
| '''RRHH.MOTIVOSDEBAJA'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar los motivos de baja para un empleado.
| RRHH.MOTIVOSDEBAJA
|-
|-
| '''RRHH.ORGANIGRAMA'''
| '''RRHH.ORGANIGRAMA'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar el organigrama de la empresa/cuenta creando su departamento y agregando las áreas del departamento, que serán utilizadas en las posiciones y en los colaboradores.
| RRHH.ORGANIGRAMA
|-
|-
| '''RRHH.PERSONAL'''
| '''RRHH.PERSONAL'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar empleados/colaboradores/personal, propios de la cuenta.
| RRHH.PERSONAL
|-
|-
| '''RRHH.PLANTILLA'''
| '''RRHH.PLANTILLA'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar la cantidad de posiciones por sucursal necesarias.
| RRHH.PLANTILLA
|-
|-
| '''RRHH.POSICIONES'''
| '''RRHH.POSICIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar posiciones o puestos para los empleados, para capturar un puesto es necesario se cuente con el departamento y área.
| RRHH.POSICIONES
|-
|-
| '''RRHH.PRESTAMOS'''
| '''RRHH.PRESTAMOS'''
Línea 516: Línea 539:
|-
|-
| '''RRHH.REPORTES'''
| '''RRHH.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder al reporte del calendario de efemerides creados en el sistema por cuenta.
| RRHH.REPORTES
|-
|-
| '''RRHH.SOCIOECONOMICOS'''
| '''RRHH.SOCIOECONOMICOS'''
Línea 522: Línea 545:
|-
|-
| '''RRHH.SOLICITUDEVACACIONES'''
| '''RRHH.SOLICITUDEVACACIONES'''
| Permite al usuario gestionar la aprobacion o denegar las vacaciones solicitadas por el empleado.
| RRHH.SOLICITUDEVACACIONES
|-
|-
| '''RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS'''
| '''RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar los tipos de incidencias aplicables para el empleado.
| RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS
|-
|-
| '''RRHH.TURNOS'''
| '''RRHH.TURNOS'''
Línea 537: Línea 560:
|-
|-
| '''RRHH.VACACIONESACARGO'''
| '''RRHH.VACACIONESACARGO'''
| Permite al usuario aprobar o rechazar las vacaciones solicitadas, solamente a gente a su cargo.
| RRHH.VACACIONESACARGO
|-
|-
| '''RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR'''
| '''RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario gestionar las vacaciones de los empleados por empleado, puesto, área y departamento.
| RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR
|}
|}


Línea 546: Línea 569:
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
! Rol !! Descripción
! Rol !! Descripción
|-
| '''IFC.MICROS'''
| IFC.MICROS
|-
|-
| '''IF.MICROSIP'''
| '''IF.MICROSIP'''
Línea 554: Línea 580:
|-
|-
| '''IF.SOFTREST.CARGAPDV'''
| '''IF.SOFTREST.CARGAPDV'''
| Permite al usuario cargar comandas de SoftRestaurant a una caja desde Punto de venta > Caja.
| IF.SOFTREST.CARGAPDV
|-
|-
| '''KDX.NUEVOCALCULO'''
| '''KDX.NUEVOCALCULO'''
Línea 579: Línea 605:
|-
|-
| '''LOG.PAQUETERIAS'''
| '''LOG.PAQUETERIAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar paqueterías que serán utilizadas en las remisiones para la captura de envios en la pestaña paqueterias.
| LOG.PAQUETERIAS
|}
|}


Línea 592: Línea 618:
| NOM.CONFIGURACION
| NOM.CONFIGURACION
|-
|-
| '''RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION'''
| '''NOM.VER.VECTOR'''
| Permite ver el vector, muestra los 128 valores del campo embedding como gráfica de barras, usa el endpoint de la tabla
| RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION
|-
| '''RRHH.MISINDIDACDORES'''
| RRHH.MISINDIDACDORES
|}
|}


Línea 604: Línea 627:
|-
|-
| '''PDV.CAJA'''
| '''PDV.CAJA'''
| Permite al usuario abrir y cerrar caja, capturar ventas de mostrador y cobrarlas en Punto de venta > Caja; cada cobro genera una remisión enviada y pagada con su salida de inventario.
| PDV.CAJA
|-
|-
| '''PDV.CAJA.FILA'''
| '''PDV.CAJA.FILA'''
| Permite al usuario ver y retomar las ventas abiertas de su caja desde el botón FILA en Punto de venta > Caja (solo en pantallas grandes).
| PDV.CAJA.FILA
|-
| '''PDV.CORTES.SUCURSAL'''
| Permite al usuario crear, capturar y validar los cortes diarios por sucursal en Punto de venta > Cortes / POR SUCURSAL.
|-
| '''PDV.CORTES.TURNO'''
| Permite al usuario consultar los turnos de caja (apertura, cierre, efectivo inicial y final) en Punto de venta > Cortes / POR TURNO.
|-
|-
| '''PDV.CREDITO'''
| '''PDV.CREDITO'''
| Permite al usuario cerrar ventas a crédito en Punto de venta > Caja para clientes con días de crédito; la remisión queda con pago pendiente.
| PDV.CREDITO
|-
|-
| '''PDV.REPORTES'''
| '''PDV.REPORTES'''
| Permite al usuario consultar los reportes de tickets, corte en tiempo real, ventas y cortes en Punto de venta > Reportes.
| PDV.REPORTES
|-
|-
| '''POS.CONFIGURACION'''
| '''POS.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario configurar cajas, descuentos autorizados por usuario, medios y formas de pago y cuentas contables de pagos y cortes en Punto de venta > Configuración.
| POS.CONFIGURACION
|-
| '''POS.CORTES.CONTABILIZAR'''
| POS.CORTES.CONTABILIZAR
|-
| '''POS.CORTES.ENVIAR'''
| POS.CORTES.ENVIAR
|-
| '''POS.MULTIVENTAS'''
| Permite al usuario abrir ventas en paralelo con el botón NUEVA VENTA de la FILA en Punto de venta > Caja. Requiere PDV.CAJA.FILA.
|}
|}


Línea 624: Línea 662:
|-
|-
| '''COM.ANALITICA'''
| '''COM.ANALITICA'''
| Permite al usuario acceder a Compras > Analítica (clasificación y análisis de compras por categoría, línea y artículo).
| COM.ANALITICA
|-
|-
| '''COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN'''
| '''COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN'''
| Con éste rol permite acceder a la ruta Compras / Analítica / pestaña: CLASIFICACIÓN.
| COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN
|-
|-
| '''COM.CONSIGNATARIOS'''
| '''COM.CONSIGNATARIOS'''
| Permite al usuario crear, editar, eliminar Consignatarios propios de la cuenta.
| COM.CONSIGNATARIOS
|-
|-
| '''COM.COTIZACIONES'''
| '''COM.COTIZACIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de artículos sobre proveedores.
| COM.COTIZACIONES
|-
|-
| '''COM.COTIZACIONES.MODIFICAR'''
| '''COM.COTIZACIONES.MODIFICAR'''
| Permite al usuario cambiar las fechas de cotizado y expiración de las cotizaciones una vez creadas.
| COM.COTIZACIONES.MODIFICAR
|-
|-
| '''COM.DASHBOARD'''
| '''COM.DASHBOARD'''
| Permite al usuario ver el Dashboard de Compras (órdenes y recepciones por día, semana y mes, top 10 de artículos y de proveedores, relación OC–recepción) en Compras > Dashboard.
| COM.DASHBOARD
|-
|-
| '''COM.DEVOLUCIONES'''
| '''COM.DEVOLUCIONES'''
| Permite al usuario poder acceder al reporte de devoluciones en Compras / Devoluciones, donde se muestran todas las devoluciones aplicadas a las recepciones de las ordenes de compra segun sea el movimiento de salida aplicado.
| COM.DEVOLUCIONES
|-
|-
| '''COM.GASTOS'''
| '''COM.GASTOS'''
| Permite al usuario crear, editar, eliminar gastos de compra.
| COM.GASTOS
|-
|-
| '''COM.OCDESDEREQUISICIONES'''
| '''COM.OCDESDEREQUISICIONES'''
| Permite al usuario generar una orden de compra a partir de una requisición aceptada, con el botón Generar OC en la requisición.
| COM.OCDESDEREQUISICIONES
|-
|-
| '''COM.ORDENES'''
| '''COM.ORDENES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de compra con acceso a capturar la información general de la OC y a agregar detalles, documentos, ver el historial y calificar el proveedor.
| COM.ORDENES
|-
|-
| '''COM.ORDENES.CARGA'''
| '''COM.ORDENES.CARGA'''
| Permite al usuario la carga masiva de órdenes de compra desde archivo en Compras > Órdenes.
| COM.ORDENES.CARGA
|-
|-
| '''COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION'''
| '''COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION'''
| Permite realizar entrada rapida por una recepción, con todo lo que contenga la orden en la tabla de detalles.
| COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION
|-
|-
| '''COM.ORDENES.STATUS'''
| '''COM.ORDENES.STATUS'''
| Permite al usuario regresar status de ordenes de compra.
| COM.ORDENES.STATUS
|-
|-
| '''COM.ORDENES.SUPERVISOR'''
| '''COM.ORDENES.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario realizar modificaciones de las ordenes de compra en status parcial o pedido, sobre detalles de la misma, modificando cantidades y precios y tambien realizar modificaciones de las recepciones ya aplicadas para la misma orden de compra, podiendo modificar cantidades.
| COM.ORDENES.SUPERVISOR
|-
|-
| '''COM.ORDEN.MODIFICAR'''
| '''COM.ORDEN.MODIFICAR'''
| Permite al usuario poder modificar datos generales de la remision en status PEDIDO.
| COM.ORDEN.MODIFICAR
|-
|-
| '''COM.POSICIONESCONTACTOS'''
| '''COM.POSICIONESCONTACTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar, posiciones o puestos para los contactos de proveedores.
| COM.POSICIONESCONTACTOS
|-
|-
| '''COM.PROVEEDORES'''
| '''COM.PROVEEDORES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar proveedores propios de la cuenta, asi como agregar contactos y expediente a los mismos.
| COM.PROVEEDORES
|-
|-
| '''COM.RECEPCIONES'''
| '''COM.RECEPCIONES'''
| Permite al usuario acceder a Compras > Recepciones y registrar la recepción de las órdenes de compra (entrada de material al almacén).
| COM.RECEPCIONES
|-
|-
| '''COM.RECEPCIONES.CANCELAR'''
| '''COM.RECEPCIONES.CANCELAR'''
| Permite al usuario poder cancelar recepciones, siempre y cuando la entrada de la recepción se encuentre cancelada y no exista en cuentas por pagar, algun abono ligado a la recepción, de lo contrario se mostrarán alertas por cada detalle.
| COM.RECEPCIONES.CANCELAR
|-
|-
| '''COM.RECEPCIONES.DEVENGAR'''
| '''COM.RECEPCIONES.DEVENGAR'''
| Permite al usuario devengar la recepción (causar y contabilizar el gasto de lo recibido) en Compras > Recepciones.
| COM.RECEPCIONES.DEVENGAR
|-
|-
| '''COM.RECEPCIONES.VALIDAR'''
| '''COM.RECEPCIONES.VALIDAR'''
| Permite al usuario validar la recepción, verificando la serie y el folio del CFDI del proveedor y los datos de la entrada, en Compras > Recepciones.
| COM.RECEPCIONES.VALIDAR
|-
|-
| '''COM.RECHAZOS'''
| '''COM.RECHAZOS'''
| Permite al usuario acceder a Compras > Rechazos y registrar el rechazo de material recibido del proveedor.
| COM.RECHAZOS
|-
|-
| '''COM.RECHAZOS.CANCELAR'''
| '''COM.RECHAZOS.CANCELAR'''
| Permite al usuario ver el boton de CANCELAR para cambiar el status del rechazo a CANCELADO.
| COM.RECHAZOS.CANCELAR
|-
|-
| '''COM.RECHAZOS.CERRAR'''
| '''COM.RECHAZOS.CERRAR'''
| Permite al usuario cerrar un rechazo (cambiar su status a cerrado) en Compras > Rechazos.
| COM.RECHAZOS.CERRAR
|-
|-
| '''COM.RECHAZOS.VALIDAR'''
| '''COM.RECHAZOS.VALIDAR'''
| Permite al usuario ver el botón VALIDAR para cambiar el status del rechazo a validado en Compras > Rechazos.
| COM.RECHAZOS.VALIDAR
|-
|-
| '''COM.REPORTES'''
| '''COM.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de compras con las pestañas: costos de compra, costos historicos, historico de entregas, proveeduría y proveedores.
| COM.REPORTES
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES'''
| '''COM.REQUISICIONES'''
| El usuario puede crear, editar y eliminar requisiciones, y solo podrá pasar a estatus SOLICITADO no podrá autorizar.
| COM.REQUISICIONES
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.APROBAR'''
| '''COM.REQUISICIONES.APROBAR'''
Línea 711: Línea 749:
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.CANCELAR'''
| '''COM.REQUISICIONES.CANCELAR'''
| Permite al usuario ver el botón de CANCELAR y podrá solo cancelar requisiciones en status NUEVO, SOLICITADO y ACEPTADO, Pero al cancelar en una vista con un campo pedirá un motivo de cancelación.
| COM.REQUISICIONES.CANCELAR
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.CERRAR'''
| '''COM.REQUISICIONES.CERRAR'''
Línea 717: Línea 755:
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.COSTOS'''
| '''COM.REQUISICIONES.COSTOS'''
| Permite al usuario ver las columnas Costo unitario y Subtotal en el detalle de artículos de la requisición en Compras > Requisiciones.
| COM.REQUISICIONES.COSTOS
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS'''
| '''COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS'''
| Permite al usuario ver la columna Existencia (stock actual del artículo) en el detalle de la requisición en Compras > Requisiciones.
| COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.PROPIAS'''
| '''COM.REQUISICIONES.PROPIAS'''
| Permite al usuario poder crear, solicitar y ver todas las requisiciones creadas en el sistema y solo accionar sobre las que han sido creadas por el usuario que tenga este rol.
| COM.REQUISICIONES.PROPIAS
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR'''
| '''COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario crear, editar, eliminar, solicitar y aceptar requisiciones de compra.
| COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR
|-
|-
| '''COM.REQUISICIONES.VALIDAR'''
| '''COM.REQUISICIONES.VALIDAR'''
Línea 732: Línea 770:
|-
|-
| '''GASTOS.CANCELAR'''
| '''GASTOS.CANCELAR'''
| Permite al usuario cancelar un gasto en status devengado, eso cancela la orden por cobrar y quita la cuenta por pagar.
| GASTOS.CANCELAR
|}
|}


Línea 743: Línea 781:
|-
|-
| '''PROD.ALTERNOS'''
| '''PROD.ALTERNOS'''
| Junto con el rol PROD.FORMULAS y/o PROD.FORMULAS.EDITAR, desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los alernos configurados a los artículos del BOM de la formula.
| PROD.ALTERNOS.LECTURA
|-
|-
| '''PROD.ALTERNOS.EDITAR'''
| '''PROD.ALTERNOS.EDITAR'''
| Junto con el rol PROD.FORMULAS.EDITAR el usuario puede ver la pestaña de ALTERNOS en las formulas, así como agregar o editar.
| PROD.ALTERNOS
|-
|-
| '''PROD.CANCELARPRODUCIDO'''
| '''PROD.CANCELARPRODUCIDO'''
| Permite cancelar registros de empaque en una corrida de producción en status INICIADO.
| PROD.CANCELARPRODUCIDO
|-
|-
| '''PROD.CAPACIDADNOMINAL'''
| '''PROD.CAPACIDADNOMINAL'''
Línea 764: Línea 802:
|-
|-
| '''PROD.CORRIDA_DESPERDICIO'''
| '''PROD.CORRIDA_DESPERDICIO'''
| Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de desperdicio en la corrida.
| PROD.DESPERDICIO
|-
|-
| '''PROD.CORRIDA_DEVOLUCIONES'''
| '''PROD.CORRIDA_DEVOLUCIONES'''
| Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar devoluciones en la corrida.
| PROD.DEVOLUCIONES
|-
|-
| '''PROD.CORRIDA_MERMAS'''
| '''PROD.CORRIDA_MERMAS'''
| Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de merma en la corrida.
| PROD.MERMAS
|-
|-
| '''PROD.CORRIDA_PLANEACION'''
| '''PROD.CORRIDA_PLANEACION'''
| Permite al usuario gestionar la ruta de procesos que se llevará a cabo en la corrida de producción, agregando o modificando solamente cuando la corrida se encuentra en status NUEVO.
| PROD.PLANEACION
|-
|-
| '''PROD.CORRIDA_PROCESOS'''
| '''PROD.CORRIDA_PROCESOS'''
Línea 791: Línea 829:
|-
|-
| '''PROD.DASHBOARD'''
| '''PROD.DASHBOARD'''
| Permite al usuario acceder a los dashboard de producción, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de producción.
| PROD.DASHBOARD
|-
|-
| '''PROD.DESGASTE.ARTICULOS'''
| '''PROD.DESGASTE.ARTICULOS'''
Línea 806: Línea 844:
|-
|-
| '''PROD.ESTACIONES'''
| '''PROD.ESTACIONES'''
| Permite al usuario acceder a las estaciones para producción, para crear, editar y eliminar las estaciones asi como maquinas de la estación.
| PROD.ESTACIONES
|-
|-
| '''PROD.FORMULAS'''
| '''PROD.FORMULAS'''
| Desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los artículos que conforman la formulas, a su vez, se puede consultar los sustitutos de cada uno.
| PROD.FORMULASLECTURA
|-
|-
| '''PROD.FORMULAS.EDITAR'''
| '''PROD.FORMULAS.EDITAR'''
| Permite al usuario acceder a los artículos creados en el sistema por parte de inventarios, pero en este apartado (Producción/Formulas) solo a la pestaña del bom del artículo y a poder modificar solamente los datos de % de finalización .
| PROD.FORMULACIONES
|-
|-
| '''PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO'''
| '''PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO'''
Línea 824: Línea 862:
|-
|-
| '''PROD.ORDENES.EDITAR'''
| '''PROD.ORDENES.EDITAR'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de producción y corridas de producción hasta el punto de solicitar el abastecimiento (formular) posterior a haberse abastecido, se inicia la producción y se puede finalizar.
| PROD.ORDENES
|-
|-
| '''PROD.ORDENES.EJECUTOR'''
| '''PROD.ORDENES.EJECUTOR'''
| Con este rol el usuario solamente tiene los privilegios para: Formulas corridas y las formuladas regresalras a nuevo Iniciar o rechazar corridas abastecidas Empacar (producir) producto terminado en las corridas iniciadas Finalizar corridas Parciualizar corridas en status nuevo.
| PROD.ORDENES.EJECUTOR
|-
|-
| '''PROD.ORDENES.LECTURA'''
| '''PROD.ORDENES.LECTURA'''
| Permite al usuario acceder a la corrida de producción con permiso para consultar todas las pestañas de la corrida.
| PROD.SUPERVISOR
|-
|-
| '''PROD.PROCESAMIENTO'''
| '''PROD.PROCESAMIENTO'''
Línea 842: Línea 880:
|-
|-
| '''PROD.PROCESOS'''
| '''PROD.PROCESOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar procesos para las corridas de producción.
| PROD.PROCESOS
|-
|-
| '''PROD.QUITARPAUSA'''
| '''PROD.QUITARPAUSA'''
Línea 849: Línea 887:
| '''PROD.REPORTES'''
| '''PROD.REPORTES'''
| PROD.REPORTES
| PROD.REPORTES
|-
| '''PROD.REPORTES.VENTAS'''
| PROD.REPORTES.VENTAS
|-
|-
| '''PROD.RUTAS'''
| '''PROD.RUTAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar rutas de producción, agregando procesos internos sobre la ruta y asignando una estación.
| PROD.RUTAS
|}
|}


Línea 898: Línea 939:
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
! Rol !! Descripción
! Rol !! Descripción
|-
| '''COT.REPORTES'''
| COT.REPORTES
|-
|-
| '''PROY.COTIZADOR'''
| '''PROY.COTIZADOR'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar proyectos de ventas.
| VEN.PROYECTOS
|-
|-
| '''PROY.COTIZADOR.AGREGARFORMULADOS'''
| '''PROY.COTIZADOR.AGREGARFORMULADOS'''
Línea 946: Línea 990:
| '''PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO'''
| '''PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO'''
| VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
| VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
|-
| '''PROY.COTIZADOR.REASIGNAR'''
| Permite visualizar el botón de REASIGNAR en un proyecto, lo cual actualiza el campo de VENDEDOR del mismo registro.
|-
| '''PROY.COTIZADOR.SERVICIOS'''
| PROY.COTIZADOR.SERVICIOS
|-
|-
| '''PROY.COTIZADOR.VALIDAR'''
| '''PROY.COTIZADOR.VALIDAR'''
| VEN.PROYECTOS.VALIDAR
| VEN.PROYECTOS.VALIDAR
|-
| '''PROY.DOCUMENTOS'''
| Permite el acceso a la ruta y vista: Proyectos / Dcocumentos
|-
|-
| '''PROY.SEGUIMIENTO'''
| '''PROY.SEGUIMIENTO'''
Línea 1070: Línea 1123:
|-
|-
| '''SGS.REVERTIRAGENDA'''
| '''SGS.REVERTIRAGENDA'''
| Permite deshacer el calendario sin restricciones.
| SGS.REVERTIRAGENDA
|}
|}


Línea 1078: Línea 1131:
|-
|-
| '''VEN.ARTICULOS'''
| '''VEN.ARTICULOS'''
| Permite consultar y editar los datos de venta de los artículos en Ventas > Artículos, sin cambiar categoría, subcategoría ni unidad.
| VEN.ARTICULOS
|-
|-
| '''VEN.AUDITORIAS'''
| '''VEN.AUDITORIAS'''
| Permite consultar la auditoría de ventas: remisiones por facturar, artículos, pedidos de producción/requisición, vendedores, bitácora de precios y cancelaciones.
| VEN.AUDITORIAS
|-
|-
| '''VEN.AUTORIZACION'''
| '''VEN.AUTORIZACION'''
| Permite ver los pedidos en status solicitado, para poder autorizarlos y regresar el pedido a nuevo.
| VEN.AUTORIZACION
|-
|-
| '''VEN.BACKORDER'''
| '''VEN.BACKORDER'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de backorder de las remisiones de ventas.
| VEN.BACKORDER
|-
|-
| '''VEN.CAMBACEO.REPORTES'''
| '''VEN.CAMBACEO.REPORTES'''
| Cambaceo > Reportes: tabs Regularidad, Ventas y Comisiones
| VEN.CAMBACEO.REPORTES
|-
| '''VEN.CAMBACEO.REPORTES.RUTAS'''
| Cambaceo > Reportes: tabs de rutas (Liquidaciones, Pedidos, Rutas, Empaque, Ventas ruta)
|-
|-
| '''VEN.CANALES'''
| '''VEN.CANALES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar canales de venta propios de la cuenta, ejemplo: Facebook, periodico, televisión, radio, etc. Para saber por que medio se pudo obtener un cliente.
| VEN.CANALES
|-
|-
| '''VEN.CANCELARFACTURAS'''
| '''VEN.CANCELARFACTURAS'''
| Permite cancelar ante el SAT la factura de una remisión, consultar el estatus de la cancelación y refacturar.
| VEN.CANCELARFACTURAS
|-
|-
| '''VEN.CLIENTES'''
| '''VEN.CLIENTES'''
| Permite consultar la lista de clientes en Ventas > Clientes, sin crear, editar ni eliminar.
| VEN.CLIENTES
|-
| '''VEN.CLIENTES.DESCUENTOS'''
| Permite asignar y modificar el porcentaje de descuento de cada cliente desde la columna Descuento en Ventas > Clientes.
|-
| '''VEN.CLIENTES.EDITAR'''
| Permite crear, editar, eliminar y cargar masivamente clientes en Ventas > Clientes, y subir su fotografía.
|-
|-
| '''VEN.CLIENTES.VENDEDOR'''
| '''VEN.CLIENTES.VENDEDOR'''
| Permite cambiar el vendedor asignado a un cliente y a sus sucursales en la ficha del cliente.
| VEN.CLIENTES.VENDEDOR
|-
|-
| '''VEN.COMEXT'''
| '''VEN.COMEXT'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de Proforma y Comercio exterior en la ruta Ventas / Comercio exterior.
| VEN.COMEXT
|-
|-
| '''VEN.CONFIGURACION'''
| '''VEN.CONFIGURACION'''
| Permite acceder a la configuración general de Ventas.
| VEN.CONFIGURACION
|-
|-
| '''VEN.CONSIGNATARIOS'''
| '''VEN.CONSIGNATARIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar consignatarios dentro de ventas.
| VEN.CONSIGNATARIOS
|-
|-
| '''VEN.COTIZACIONES'''
| '''VEN.COTIZACIONES'''
| Permite al usuario crear cotizaciones de venta rapidas, cuando no se tiene dado de alta un cliente.
| VEN.COTIZACIONES
|-
|-
| '''VEN.DASHBOARD'''
| '''VEN.DASHBOARD'''
| Permite al usuario acceder a los dashboard de ventas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de ventas.
| VEN.DASHBOARD
|-
|-
| '''VEN.DESEMPENO'''
| '''VEN.DESEMPENO'''
| Se accede a un nuevo reporte con pestaña PRODUCTOS: donde se muestra una tabla con columnas: FECHA, REMISION, SKU, PRODUCTO, CANT, UNIT, IMPORTE, EJECUTIVO, VENDEDOR, REPARTIDOR, meustra los detalles de todas las remisiones en status ENVIADO o ENTREGADO.
| VEN.DESEMPENO
|-
|-
| '''VEN.EMBARQUES'''
| '''VEN.EMBARQUES'''
| Solo hace visible el grupo de menú Ventas; no abre ninguna pantalla.
| VEN.EMBARQUES
|-
|-
| '''VEN.ENTREGA'''
| '''VEN.ENTREGA'''
| Permite consultar y dar seguimiento a las entregas pendientes en Logística ventas > Entrega.
| VEN.ENTREGA
|-
|-
| '''VEN.EQUIPOS'''
| '''VEN.EQUIPOS'''
| Sirve para agregar los equipos al catalogo, ademas de una vez creados, agregar miembros a los mismos.
| VEN.EQUIPOS
|-
|-
| '''VEN.FACTURACION'''
| '''VEN.FACTURACION'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña de facturación al entrar a una remisión, para poder timbrar una remisión teniendo los datos fiscales completos del cliente y activados los sellos y datos necesarios para poder timbrar facturas. También permite activar una remisión si se marcó como tipo Remisión, a Factura.
| VEN.FACTURACION
|-
|-
| '''VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR'''
| '''VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR'''
| Permite capturar el complemento de Comercio exterior al facturar una remisión.
| VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR
|-
|-
| '''VEN.FACTURACION.CONRELACION'''
| '''VEN.FACTURACION.CONRELACION'''
| Permite refacturar una remisión relacionando el CFDI anterior (sustitución).
| VEN.FACTURACION.CONRELACION
|-
|-
| '''VEN.FACTURA.SURTIDO'''
| '''VEN.FACTURA.SURTIDO'''
| Permite al usuario poder facturar cuando la remisión se encuentra en status SURTIDO.
| VEN.FACTURA.SURTIDO
|-
|-
| '''VEN.FICHASTECNICAS'''
| '''VEN.FICHASTECNICAS'''
| Permite al usuario acceder a una vista de los artículos con las fichas tecnicas cargadas o no cargadas, y poder descargar las que si se tengan.
| VEN.FICHASTECNICAS
|-
|-
| '''VEN.LISTAS'''
| '''VEN.LISTAS'''
| En la pantalla principal de listas de precios, permite descargar en CSV un listados de precios de la lista seleccionada, ademas desde la parte superior descargar un PDF o CSV de todas las listas de precios.
| VEN.LISTASLECTURA
|-
|-
| '''VEN.LISTASCORREOS'''
| '''VEN.LISTASCORREOS'''
| Permite configurar los correos que reciben la notificación de cambios en las listas de precios.
| VEN.LISTASCORREOS
|-
|-
| '''VEN.LISTAS.EDITAR'''
| '''VEN.LISTAS.EDITAR'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar listas de precios para los artículos, gestionando los precios en la pestaña de precios y tambien ver en la pestaña de clientes, los clientes que cuentan con la lista de precio que se está editando.
| VEN.LISTAS
|-
|-
| '''VEN.LOGISTICA'''
| '''VEN.LOGISTICA'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña de logistica al entrar a una remisión, para poder agregar datos logisticos como paqueteria, responsable, numero de guia, costo, si fue pagado metodo de pago, fecha de envío y fecha de entrega.
| VEN.LOGISTICA
|-
|-
| '''VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES'''
| '''VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES'''
| Dentro del submenú al dar clic se muestran pestañas, como último de ellos será "la misma" pestaña de Inventarios / Dashboard / Caducidades, tendrá los mismos filtros, solamente estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, asi los datos filtrados se basarán en el selector del cliente, o sea, el vendedor que esté asignado a los clientes por medio del artículo.
| VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES
|-
|-
| '''VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION'''
| '''VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION'''
| Con el rol VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION, agregar un nuevo tab: FACTURACIÓN, dentro se verá la sección de Facturación que está en Home, pero ahora será limitado a consulta por el usuario logeado, si es vendedor. Todas las ventas facturadas (creo asi estan los KPI), pero donde esté el usuario vendedor en las ventas del cliente. El tab será como primer tab de la vista.
| VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION
|-
|-
| '''VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD'''
| '''VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD'''
| Con el rol VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD, es muestra una nueva pestaña: UTILIDAD, dentro se muestra la misma vista de la pestaña COMPRA - VENTA de la ruta Dirección / Ventas, pero estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, entonces toma el vendedor del cliente en las remisiones / facturas.
| VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD
|-
|-
| '''VEN.MODIFICARPRECIOENVIADO'''
| '''VEN.MODIFICARPRECIOENVIADO'''
Línea 1174: Línea 1236:
|-
|-
| '''VEN.MODIFREMFECHA'''
| '''VEN.MODIFREMFECHA'''
| Permite modificar la fecha de venta de una remisión mientras no esté enviada.
| VEN.MODIFREMFECHA
|-
|-
| '''VEN.OPSPEDIDOS'''
| '''VEN.OPSPEDIDOS'''
| Permite al usuario poder generar y ver ordenes de producción desde pedidos para los artículos que contengan BOM.
| VEN.OPSPEDIDOS
|-
|-
| '''VEN.PASARELAS'''
| '''VEN.PASARELAS'''
| Permite configurar las pasarelas de pago de Ventas.
| VEN.PASARELAS
|-
|-
| '''VEN.PEDIDO.MUESTRAS'''
| '''VEN.PEDIDO.MUESTRAS'''
| Si con este rol se mostrará en la vista de cuadricula o lista del pedido el botón para agregar muestras al shopping cart.
| VEN.PEDIDO.MUESTRAS
|-
|-
| '''VEN.PEDIDOS'''
| '''VEN.PEDIDOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar pedidos de ventas o cotizaciones por parte de un cliente, puede crear el pedido agregar detalles (artículos de venta y pasar a solicitado el pedido), pero no permite autorizar ni regresar a nuevo.
| VEN.PEDIDOS
|-
|-
| '''VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO'''
| '''VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO'''
| Permite al usuario poder dar clic sobre el precio en la lista de detalles de un pedido con status solicitado, autorizado y parcial, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten remisionados.
| VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO
|-
|-
| '''VEN.PEDIDOS.DETALLE'''
| '''VEN.PEDIDOS.DETALLE'''
| Permite al usuario ver un botón en los detalles de un pedido para cancelar el artículo en status AUTORIZADO, esta acción cancela la la fila del artículo y suma la cantidad cancelada a uno de los registros en status autorizado, y si todos estan remisionados y no queda alguno mas, se agrega una nueva fila en status autorizado al pedido, para que esten disponibles para remisionar.
| VEN.PEDIDOS.DETALLE
|-
|-
| '''VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY'''
| '''VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY'''
| Permite que el usuario no pueda capturar una fecha de venta anterior al día de hoy al remisionar un pedido.
| VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY
|-
|-
| '''VEN.POSICIONESCONTACTOS'''
| '''VEN.POSICIONESCONTACTOS'''
| Permite crear, editar y eliminar los puestos de los contactos de clientes.
| VEN.POSICIONESCONTACTOS
|-
|-
| '''VEN.REASIGNARCLIENTE'''
| '''VEN.REASIGNARCLIENTE'''
| Permite cambiar el cliente de una remisión; si el usuario no tiene VEN.REMISIONES, solo ve remisiones en estatus NUEVO.
| VEN.REASIGNARCLIENTE
|-
|-
| '''VEN.RECHAZOS'''
| '''VEN.RECHAZOS'''
| Permite capturar y consultar rechazos (devoluciones) de clientes en Ventas > Rechazos.
| VEN.RECHAZOS
|-
|-
| '''VEN.RECHAZOS.VALIDAR'''
| '''VEN.RECHAZOS.VALIDAR'''
| Permite validar o corregir los rechazos capturados.
| VEN.RECHAZOS.VALIDAR
|-
|-
| '''VEN.REGAPROGRAMADO'''
| '''VEN.REGAPROGRAMADO'''
| Permite al usuario poder regresar una remisión de status aceptado a programado (el botón de programar solo aparece para ese rol)
| VEN.REGAPROGRAMADO
|-
|-
| '''VEN.REMISION.ACEPTAR'''
| '''VEN.REMISION.ACEPTAR'''
| Permite al usuario, aceptar los embarques que inventarios surtió, dando por hecho que los datos estan correctos y se procede a enviar.
| VEN.REMISION.ACEPTAR
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES'''
| '''VEN.REMISIONES'''
| Permite al usuario acceder a las remisiones creadas por pedidos de venta, para programar y que los usuarios de inventarios (rol: INV.ABASTECIMIENTO) abastescan con los lotes correctos la salida de inventarios, asi como hacer modificaciones en los productos de venta.
| VEN.REMISIONES
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES.CANCELAR'''
| '''VEN.REMISIONES.CANCELAR'''
| Permite al usuario cancelar remisiones enviadas siempre y cuando no estén facturadas/timbradas, para ese caso sería necesario primero cancelar la facturación y despues cancelar la remisión para poder permitirse. El cancelar la remisión hará que el movimiento de salida realizado se cancele tambien, como si la salida nunca se hubiera ejecutado y los saldos se regresarían.
| VEN.REMISIONES.CANCELAR
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES.CARGA'''
| '''VEN.REMISIONES.CARGA'''
| Permite cargar remisiones de forma masiva desde una plantilla en Ventas > Remisiones.
| VEN.REMISIONES.CARGA
|-
| '''VEN.REMISIONES.EMBALAJE'''
| Permite acceder a la pestaña de EMBALAJE dentro de la edición de una remisión, para registrar entregas o devoluciones.
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES'''
| '''VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES'''
| Permite al usuario poder ver y accionar sobre el botón de enviar, cuando se accede a una remisión en status SURTIDO, para poder pasar el status a ENVIADO y realizar el movimiento de salida del material.
| VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES.MODENVIADOS'''
| '''VEN.REMISIONES.MODENVIADOS'''
| Permite al usuario poder dar clic sobre la camtdad, enviado, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten facturadas.
| VEN.REMISIONES.MODENVIADOS
|-
|-
| '''VEN.REMISIONES.MODIFICAR'''
| '''VEN.REMISIONES.MODIFICAR'''
| Permite modificar los datos generales de una remisión mientras está en NUEVO o PROGRAMADO.
| VEN.REMISIONES.MODIFICAR
|-
|-
| '''VEN.REPARTIDOR'''
| '''VEN.REPARTIDOR'''
Línea 1237: Línea 1302:
|-
|-
| '''VEN.REPORTEDESC'''
| '''VEN.REPORTEDESC'''
| Permite consultar el reporte de descuentos otorgados en Ventas > Reportes > DESCUENTOS.
| VEN.REPORTEDESC
|-
|-
| '''VEN.REPORTES'''
| '''VEN.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a los reportes en el apartado de ventas, con acceso a las pestañas: reporte de de ventas, paquetería, resumen mensual, resumen mensual vendedor y desglose general de la venta.
| VEN.REPORTES
|-
|-
| '''VEN.REPORTESERVICIOS'''
| '''VEN.REPORTESERVICIOS'''
| Permite consultar el reporte de ventas de servicios con su utilidad en Ventas > Reportes.
| VEN.REPORTESERVICIOS
|-
|-
| '''VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO'''
| '''VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO'''
| Acceso a reportes, a la pestaña de FACT VS ORIGEN, para ver el reporte de articulos con diferencia de precio de facturado contra el precio de origen.
| VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO
|-
|-
| '''VEN.REPORTES.LOGISTICA'''
| '''VEN.REPORTES.LOGISTICA'''
| Permite consultar el reporte de logística de remisiones (paquetería, guía, costo y fechas de envío y entrega).
| VEN.REPORTES.LOGISTICA
|-
|-
| '''VEN.REPORTES.SERVICIOS'''
| '''VEN.REPORTES.SERVICIOS'''
| Permite consultar el reporte de órdenes de servicio facturadas.
| VEN.REPORTES.SERVICIOS
|-
|-
| '''VEN.REQUISICIONES'''
| '''VEN.REQUISICIONES'''
| Permite al usuario accionar sobre un boton de requisiciones que se encuentra en la columna de acciones del listado de artículos en status AUTORIZADO del pedido, las restricciones del botón son que el artículo NO sea comerciable y tenga BOM, para poder aparecer y accionarse.
| VEN.REQUISICIONES
|-
| '''VEN.RUTAS'''
| VEN.RUTAS
|-
|-
| '''VEN.SUPERVISOR'''
| '''VEN.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario editar el ejecutivo en la creación de nuevos pedidos, ya que al crear un pedido automaticamente muestra el vendedor asignado en el cliente.
| VEN.SUPERVISOR
|-
|-
| '''VEN.TELEMARKETING.PEDIDO'''
| '''VEN.TELEMARKETING.PEDIDO'''
| Permite capturar pedidos desde la pantalla de Telemarketing (pestaña PEDIDO).
| VEN.TELEMARKETING.PEDIDO
|-
| '''VEN.TELEMARKETING.PROGRAMAR'''
| Telemarketing: botón PROGRAMAR en pedidos NUEVO (remisión en PROGRAMADO)
|-
|-
| '''VEN.TELEMARKETING.RESUMEN'''
| '''VEN.TELEMARKETING.RESUMEN'''
| Permite consultar el resumen de llamadas y pedidos de Telemarketing (pestaña RESUMEN).
| VEN.TELEMARKETING.RESUMEN
|-
|-
| '''VEN.VENDEDOR'''
| '''VEN.VENDEDOR'''
| Identifica al usuario como vendedor para asignarle tarifa base de comisión. No da acceso a pantallas.
| VEN.VENDEDOR
|}

=== Módulo: SMS - CONTROL ESCOLAR ===
{| class='wikitable sortable' style='width:100%;'
! Rol !! Descripción
|-
| '''SMS.CONFIGURACION'''
| SMS.CONFIGURACION
|}
|}


Línea 1345: Línea 1418:
|-
|-
| '''SER.CATEGORIAS'''
| '''SER.CATEGORIAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar categorías y subcategorías en la cuenta.
| SER.CATEGORIAS
|-
|-
| '''SER.DASHBOARD'''
| '''SER.DASHBOARD'''
Línea 1357: Línea 1430:
|-
|-
| '''SER.SERVICIOS'''
| '''SER.SERVICIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios en la cuenta.
| SER.SERVICIOS
|-
|-
| '''SER.TARIFARIO'''
| '''SER.TARIFARIO'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar tarifas en la cuenta.
| SER.TARIFARIO
|-
|-
| '''SER.UNIDADES'''
| '''SER.UNIDADES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar unidades de servicio en la cuenta.
| SER.UNIDADES
|-
|-
| '''SRV.AUDITORIAS'''
| '''SRV.AUDITORIAS'''
Línea 1372: Línea 1445:
|-
|-
| '''VEN.ASESORTECNICO'''
| '''VEN.ASESORTECNICO'''
| Permite al usuario ver los servicios de projects, asignados.
| VEN.ASESORTECNICO
|-
|-
| '''VEN.REMISIONESSERVICIOS'''
| '''VEN.REMISIONESSERVICIOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar remisiones de tipo servicios (no de artículos de venta) en Ventas > Remisiones.
| VEN.REMISIONESSERVICIOS
|-
|-
| '''VEN.SERVICIOS'''
| '''VEN.SERVICIOS'''
| Permite al usuario entrar a Órdenes de servicio y crear, editar y consultar las órdenes, con sus servicios vendidos y gastos.
| VEN.SERVICIOS
|}
|}


Línea 1421: Línea 1494:
|-
|-
| '''TMS.CONFIG.UBICACIONES'''
| '''TMS.CONFIG.UBICACIONES'''
| Permite al usuario utilizar ubicaciones dentro de las rutas de transporte.
| TMS.CONFIG.UBICACIONES
|-
|-
| '''TMS.CONFIGURACION'''
| '''TMS.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario acceder a la vista y gestión de condiciones para crear los datos a utilizar de incluye y no incluye en las cotizaciones y ordenes.
| TMS.CONFIGURACION
|-
|-
| '''TMS.COTIZACIONES'''
| '''TMS.COTIZACIONES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de transporte.
| TMS.COTIZACIONES
|-
|-
| '''TMS.EDITARORDENESCERRADAS'''
| '''TMS.EDITARORDENESCERRADAS'''
| Permite al susuario agregar o editar registros de rutas y accesorios de ordenes que ya se encuentran en status remisionado.
| TMS.EDITARORDENESCERRADAS
|-
|-
| '''TMS.FINANZAS'''
| '''TMS.FINANZAS'''
Línea 1436: Línea 1509:
|-
|-
| '''TMS.OPERACIONES'''
| '''TMS.OPERACIONES'''
| Permite al usuario acceder al reporte de operaciones donde se muestran solo las ordenes contratadas, para darle el seguimiento del cambio de status de principio a fin.
| TMS.OPERACIONES
|-
|-
| '''TMS.ORDENES'''
| '''TMS.ORDENES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de transporte.
| TMS.ORDENES
|-
|-
| '''TMS.REPORTES'''
| '''TMS.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña de Ordenes y Clientes en la vista de Reportes de Transportes.
| TMS.REPORTES
|-
|-
| '''TMS.RUTAS'''
| '''TMS.RUTAS'''
| Permite al usuario acceder a la vista y gestión de rutas de transporte para uitlizarse en las cotizaciones y ordenes.
| TMS.RUTAS
|}
|}


Línea 1476: Línea 1549:
|-
|-
| '''ITS.BITÁCORA'''
| '''ITS.BITÁCORA'''
| Permite al usuario ver el reporte de bitácora de todas las tareas resueltas, con sus comentarios y con todos los filtros aplicables.
| ITS.BITÁCORA
|-
|-
| '''ITS.CALENDARIO'''
| '''ITS.CALENDARIO'''
Línea 1514: Línea 1587:
|-
|-
| '''TES.ANTICIPOS'''
| '''TES.ANTICIPOS'''
| Permite al usuario capturar anticipos para los clientes.
| TES.ANTICIPOS
|-
|-
| '''TES.ANTICIPOSPAGOS'''
| '''TES.ANTICIPOSPAGOS'''
| Permite al usuario gestionar, dar de alta, modificar y eliminar, anticipos que pueden ser aplicables a los saldos de proveedores.
| TES.ANTICIPOSPAGOS
|-
|-
| '''TES.AUDITORIA.RECHAZOS'''
| '''TES.AUDITORIA.RECHAZOS'''
| Permite al usuario acceder a Tesorería > Auditoría (pestaña RECHAZOS) para revisar los rechazos de recepciones, traspasos, salidas, pagos de factura y devoluciones.
| TES.AUDITORIA.RECHAZOS
|-
|-
| '''TES.COBRANZA'''
| '''TES.COBRANZA'''
| Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a las remisiones por nota de venta o facturadas, aplicando abonos o multiabonos por remisión o por cliente.
| TES.COBRANZA
|-
|-
| '''TES.CONCILIACION'''
| '''TES.CONCILIACION'''
| Permite al usuario acceder a la vista de conciliaciones solo a la vista de datos.
| TES.CONCILIACION
|-
|-
| '''TES.CONCILIACIONCAPTURA'''
| '''TES.CONCILIACIONCAPTURA'''
| Permite al usuario ver el botón +NUEVO para crear neuvas conciliaciones.
| TES.CONCILIACIONCAPTURA
|-
|-
| '''TES.CONCILIACIONCARGA'''
| '''TES.CONCILIACIONCARGA'''
| Permite al usuario ver el botón de CARGA, el cual permite descargar la plantilla y poder subir la misma de forma masiva.
| TES.CONCILIACIONCARGA
|-
|-
| '''TES.CONCILIACIONCLASIFICAR'''
| '''TES.CONCILIACIONCLASIFICAR'''
| Permite al usuario ver el botón de CLASIFICAR y al dar clic entra a la edicion de la conciliación donde solo se puede editar el cliente y el proveedor.
| TES.CONCILIACIONCLASIFICAR
|-
|-
| '''TES.CONCILIACIONEDITAR'''
| '''TES.CONCILIACIONEDITAR'''
| Permite al usuario ver el botón de editar y poder editar conciliaciones.
| TES.CONCILIACIONEDITAR
|-
|-
| '''TES.CUENTAS'''
| '''TES.CUENTAS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas bancarias propias de la cuenta para su uso para registrar abonos hacia clientes o a proveedores.
| TES.CUENTAS
|-
|-
| '''TES.CXC.HISTORICO'''
| '''TES.CXC.HISTORICO'''
| Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por Cobrar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
| TES.CXC.HISTORICO
|-
|-
| '''TES.CXPSOLICITUDES'''
| '''TES.CXPSOLICITUDES'''
| Permite al usuario ver y gestionar la pestaña SOLICITUDES de Cuentas por pagar (solicitudes de pago a proveedor) en Tesorería > Cuentas por pagar.
| TES.CXPSOLICITUDES
|-
|-
| '''TES.DASHBOARD'''
| '''TES.DASHBOARD'''
| Permite al usuario acceder a los dashboard de Tesorería, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Tesorería.
| TES.DASHBOARD
|-
|-
| '''TES.DEVOLUCIONESPROV'''
| '''TES.DEVOLUCIONESPROV'''
| Permite al usuario acceder a la vista de las devoluciones registradas para los proveedores, se encuentra en Tesorería / Cuentas por pagar / Pestaña: Devoluciones.
| TES.DEVOLUCIONESPROV
|-
|-
| '''TES.GASTOSCONFIDENCIALES'''
| '''TES.GASTOSCONFIDENCIALES'''
| Permite al usuario crear gastos de tipo publico y confidencial, ademas de poder ver en la tabla principal gastos de tipo publico y confidencial, si no se cuenta con este rol solo se mostrarán gastos de tipo publico.
| TES.GASTOSCONFIDENCIALES
|-
|-
| '''TES.HISTORICO'''
| '''TES.HISTORICO'''
| Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por pagar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
| TES.HISTORICO
|-
|-
| '''TES.LIQUIDACIONES'''
| '''TES.LIQUIDACIONES'''
Línea 1565: Línea 1638:
|-
|-
| '''TES.MOVIMIENTOS'''
| '''TES.MOVIMIENTOS'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar movimientos bancarios financieros.
| TES.MOVIMIENTOS
|-
|-
| '''TES.PAGOS'''
| '''TES.PAGOS'''
| Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a compras, aplicando abonos o multiabonos por compra a proveedor.
| TES.PAGOS
|-
|-
| '''TES.PAGOS.TIPODECAMBIO'''
| '''TES.PAGOS.TIPODECAMBIO'''
| Permite al usuario capturar o cambiar el tipo de cambio al aplicar un pago a proveedor en moneda extranjera en Tesorería > Cuentas por pagar.
| TES.PAGOS.TIPODECAMBIO
|-
|-
| '''TES.PROYECCIONES'''
| '''TES.PROYECCIONES'''
Línea 1577: Línea 1650:
|-
|-
| '''TES.REPORTES'''
| '''TES.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de tesorería.
| TES.REPORTES
|-
|-
| '''TES.REPORTES.CORTECLIENTE'''
| '''TES.REPORTES.CORTECLIENTE'''
| Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Clientes.
| TES.REPORTES.CORTECLIENTE
|-
|-
| '''TES.REPORTES.CORTEPROVEEDOR'''
| '''TES.REPORTES.CORTEPROVEEDOR'''
| Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Proveedores.
| TES.REPORTES.CORTEPROVEEDOR
|-
|-
| '''TES.REPORTESPROVEEDORES'''
| '''TES.REPORTESPROVEEDORES'''
| Permite al usuario acceder a los reportes de proveedores en Tesorería > Reportes proveedores.
| TES.REPORTESPROVEEDORES
|-
|-
| '''TES.TIPODECAMBIO'''
| '''TES.TIPODECAMBIO'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar tipos de cambio para la cuenta capturando: abreviatura, moneda, fecha aplicada y valor al tipo de cambio.
| TES.TIPODECAMBIO
|-
| '''TRY.COBRANZA'''
| TRY.COBRANZA
|-
| '''TRY.CONFIGURACION.COBRANZA'''
| TRY.CONFIGURACION.COBRANZA
|}
|}


Línea 1597: Línea 1676:
|-
|-
| '''INV.ABASTECIMIENTO.ADICIONALES'''
| '''INV.ABASTECIMIENTO.ADICIONALES'''
| Permite al usuario registrar material adicional a la fórmula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña ADICIONALES). Requiere INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL o INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA para ver el menú.
| INV.ABASTECIMIENTO.ADICIONALES
|-
|-
| '''INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA'''
| '''INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA'''
| Permite al usuario abastecer de materia prima las corridas de producción pesando en báscula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña POR BÁSCULA).
| INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA
|-
|-
| '''INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL'''
| '''INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL'''
| Permite al usuario abastecer manualmente de materia prima las corridas de producción en Inventarios > Abastecimiento (pestaña MANUAL) y consultar la corrida.
| INV.ABASTECIMIENTO
|-
|-
| '''INV.ALMACENES'''
| '''INV.ALMACENES'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar almacenes relacionados a una sucursal existente, es necesario tener sucursales para poder crear almacenes.
| INV.ALMACENES
|-
|-
| '''INV.ALMACEN.LECTURA'''
| '''INV.ALMACEN.LECTURA'''
Línea 1612: Línea 1691:
|-
|-
| '''INV.ALMACEN.STATUS.BLOQUEO'''
| '''INV.ALMACEN.STATUS.BLOQUEO'''
| Permite al usuario bloquear o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Bloquear/Activar).
| INV.ALMACEN.STATUS.BLOQUEO
|-
|-
| '''INV.ALMACEN.STATUS.CUARENTENA'''
| '''INV.ALMACEN.STATUS.CUARENTENA'''
| Permite al usuario poner en cuarentena o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Cuarentena/Activar).
| INV.ALMACEN.STATUS.CUARENTENA
|-
|-
| '''INV.ARTICULOS.EDITAR'''
| '''INV.ARTICULOS.EDITAR'''
| Permite al usuario crear, editar y eliminar artículos propios de la cuenta, capturar toda la información especial para inventarios. Es necesario contar con las categorías y subcategorías para poder dar de alta completamente un artículo.
| INV.ARTICULOS.EDITAR
|-
|-
| '''INV.ARTICULOS.LECTURA'''
| '''INV.ARTICULOS.LECTURA'''
| Permite al usuario ver la información de los artículos en Inventarios / Articulos, en modo solo lectura, sin poder editar.
| INV.ARTICULOS.LECTURA
|-
|-
| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR'''
| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR'''
| Permite al usuario cargar el contenido del portafolio del articulo.
| INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR
|-
|-
| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR'''
| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR'''
| Permite al usuario descargar el contenido del portafolio del articulo.
| INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR
|-
| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR'''
| Permite al usuario eliminar archivos del portafolio del artículo en Inventarios > Artículos.
|-
|-
| '''INV.ARTICULOS.UNIDADES'''
| '''INV.ARTICULOS.UNIDADES'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña UNIDADES dentro de la edición de un artículo.
| INV.ARTICULOS.UNIDADES
|-
|-
| '''INV.AUDITORIA'''
| '''INV.AUDITORIA'''
| Permite al usuario acceder a Inventarios > Auditoría (pestaña CIERRE) para consultar el último inventario físico de cada almacén, el físico sugerido y los artículos faltantes.
| Acceso a la vista de auditoria en Inventarios / Auditoria
|-
|-
| '''INV.CATEGORÍAS'''
| '''INV.CATEGORÍAS'''
| Permite al usuario acceder a las categorías pre capturadas en el sistema, para crear, editar o eliminar subcategorías que serán relacionadas hacia los artículos.
| INV.CATEGORÍAS
|-
|-
| '''INV.CICLICOGENERARFISICO'''
| '''INV.CICLICOGENERARFISICO'''
| Permite realizar ajustes de inventario, una forma de aplicar movimientos de salida y entrada para ajustar diferencias y en la ejecución se creen los movimientos automaticos con motivo: AJUSTE DE INVENTARIO.
| INV.CICLICOGENERARFISICO
|-
|-
| '''INV.COMPARATIVA'''
| '''INV.COMPARATIVA'''
| Permite al usuario acceder a la pestaña de COMPARATIVA dentro de los movimientos de tipo inventario fisico, para comparar las existencias contra lo que se captura en la pestaña de artículos.
| INV.COMPARATIVA
|-
|-
| '''INV.CONFIG.PERMISOS'''
| '''INV.CONFIG.PERMISOS'''
| Permite al usuario asignar a cada usuario sus almacenes, categorías, límites por movimiento (cantidad, monto y movimientos por mes) y almacenes destino de traspasos en Inventarios > Configuración > PERMISOS. Un usuario sin almacenes asignados ve todos.
| INV.PERMISOS
|-
|-
| '''INV.CONFIGURACION'''
| '''INV.CONFIGURACION'''
| Permite al usuario configurar mínimos y máximos por artículo y las básculas en Inventarios > Configuración (pestañas MÍNIMOS MÁXIMOS y BÁSCULAS).
| INV.CONFIGURACION
|-
|-
| '''INV.CONTEOCICLICO'''
| '''INV.CONTEOCICLICO'''
| Permite al usuario crear y editar movimientos de tipo conteo, para realizar las comparativas de existencias contra lo que el usuario cuenta de almacén, este usuario no permite ejecutar el movimiento y solo tiene acceso a la pestaña de detalles y notas.
| INV.CONTEOCICLICO
|-
|-
| '''INV.CONVERSIONES'''
| '''INV.CONVERSIONES'''
| Permite al usuario convertir cantidades de un lote a un lote nuevo en Inventarios > Operaciones (pestaña CONVERSIONES).
| INV.CONVERSIONES
|-
|-
| '''INV.COSTOS'''
| '''INV.COSTOS'''
| Permite al usuario ver costos de entrada e importes en la vista de existencias y en Movimientos, Trazabilidad, Lotes y traspasos de Inventarios, y en los reportes de Ventas y Logística.
| INV.COSTOS
|-
|-
| '''INV.COSTOSINVENTARIO'''
| '''INV.COSTOSINVENTARIO'''
| Se permite la visualización y acceso a la ruta Inventarios / Costos, y se pueden ver todas las pestañas de la ruta.
| INV.COSTOSINVENTARIO
|-
|-
| '''INV.DASHBOARD'''
| '''INV.DASHBOARD'''
| Permite al usuario acceder a los dashboard de inventarios, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, de las existencias por parte de inventarios hacia la cuenta.
| INV.DASHBOARD
|-
|-
| '''INV.EMBARQUES'''
| '''INV.EMBARQUES'''
| Permite al usuario capturar el surtido de los artículos de las remisiones en status PROGRAMADO en Inventarios > Embarques, registrando lotes y cantidades o por PEPS. Si la cuenta no separa surtir y enviar (SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = NO), el surtido envía la remisión y genera la salida de inventario. También permite marcar remisiones como entregadas.
| INV.EMBARQUES
|-
|-
| '''INV.EMBARQUES.ENVIAR'''
| '''INV.EMBARQUES.ENVIAR'''
| Permite al usuario ver el botón Enviar en la vista principal de Inventarios > Embarques, que pasa la remisión a status ENVIADO, realiza la salida de materiales y crea el movimiento de salida. Solo aplica si la cuenta tiene SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = YES.
| INV.EMBARQUES.ENVIAR
|-
|-
| '''INV.EXISTENCIAS'''
| '''INV.EXISTENCIAS'''
| Permite al usuario consultar existencias sin costos, de todos los artículos o de uno en específico, por almacén, en Inventarios > Existencias (pestañas POR ARTÍCULO y EXISTENCIAS (DEMORADA)) y el kardex. Ve solo los almacenes asignados en Permisos, o todos si no tiene ninguno.
| INV.EXISTENCIAS
|-
|-
| '''INV.EXISTENCIAS.LOTES'''
| '''INV.EXISTENCIAS.LOTES'''
| Permite al usuario consultar los lotes con su caducidad y última entrada en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES).
| INV.EXISTENCIAS.LOTES
|-
|-
| '''INV.EXISTENCIAS.LOTES.EDITAR'''
| '''INV.EXISTENCIAS.LOTES.EDITAR'''
| Permite al usuario editar número de lote, fecha de caducidad y fecha de desactivación en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES, botón Editar lote).
| INV.EXISTENCIAS.LOTES.EDITAR
|-
|-
| '''INV.EXISTENCIAS.MEJORADO'''
| '''INV.EXISTENCIAS.MEJORADO'''
| Permite al usuario consultar la vista rápida de existencias (pestaña EXISTENCIAS) en Inventarios > Existencias.
| INV.EXISTENCIAS.MEJORADO
|-
|-
| '''INV.INCIDENCIAS'''
| '''INV.INCIDENCIAS'''
| Permite al usuario registrar y consultar incidencias de inventario en Inventarios > Operaciones (pestaña INCIDENCIAS).
| INV.INCIDENCIAS
|-
| '''INV.MARCAS'''
| Permite al usuario administrar las marcas de los artículos en Inventarios > Categorías.
|-
|-
| '''INV.MODIFICACIONES'''
| '''INV.MODIFICACIONES'''
| Permite al usuario editar o regresar movimientos ya ejecutados en el sistema, de todo tipo, para la corrección o cualquier tipo de modificación que se necesite sobre el movimiento, regresandolo a status nuevo.
| INV.MODIFICACIONES
|-
|-
| '''INV.MOVIMIENTOS'''
| '''INV.MOVIMIENTOS'''
| Permite al usuario movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, con todos los permisos: agregar detalles, notas, y ejecutar los movimientos.
| INV.MOVIMIENTOS
|-
|-
| '''INV.MOVIMIENTOS.CREACION'''
| '''INV.MOVIMIENTOS.CREACION'''
| Permite al usuario crear movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, pero sin el permiso de ejecutar, solo agregar detalles y notas.
| INV.MOVIMIENTOS.CREACION
|-
|-
| '''INV.MOVIMIENTOS.PICKING'''
| '''INV.MOVIMIENTOS.PICKING'''
| Permite al usuario ver la pestaña PICKING en los movimientos de salida para surtir por ubicación en Inventarios > Movimientos.
| INV.MOVIMIENTOS.PICKING
|-
|-
| '''INV.MOVIMIENTOS.TRASPASOS'''
| '''INV.MOVIMIENTOS.TRASPASOS'''
| Permite al usuario crear unicamente movimientos de tipo traspasos, asi como tambien los filtros de la vista principal estan aplicados a ver solamente traspasos.
| INV.MOVIMIENTOS.TRASPASOS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS'''
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS'''
| Muestra la pestaña CONTEO en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
| INV.MOVTOS.CONTEOS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR'''
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR'''
Línea 1708: Línea 1793:
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.CREAR'''
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.CREAR'''
| Muestra el botón Conteo en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
| INV.MOVTOS.CONTEOS.CREAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.MODIFICAR'''
| '''INV.MOVTOS.CONTEOS.MODIFICAR'''
| Reservado para modificar conteos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
| INV.MOVTOS.CONTEOS.MODIFICAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS'''
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS'''
| Permite al usuario consultar las entradas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña ENTRADAS).
| INV.MOVTOS.ENTRADAS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR'''
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR'''
| Permite al usuario cancelar entradas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
| INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR'''
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR'''
| Permite al usuario crear entradas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
| INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.EJECUTAR'''
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.EJECUTAR'''
| Permite al usuario ejecutar entradas manuales para que afecten el inventario.
| INV.MOVTOS.ENTRADAS.EJECUTAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR'''
| '''INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR'''
| Permite al usuario modificar entradas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
| INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS'''
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS'''
| Muestra la pestaña FÍSICOS en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
| INV.MOVTOS.FÍSICOS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR'''
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR'''
Línea 1735: Línea 1820:
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.CREAR'''
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.CREAR'''
| Muestra el botón Inventario físico en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
| INV.MOVTOS.FÍSICOS.CREAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR'''
| '''INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR'''
Línea 1741: Línea 1826:
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.MODIFICAR'''
| '''INV.MOVTOS.FÍSICOS.MODIFICAR'''
| Reservado para modificar inventarios físicos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
| INV.MOVTOS.FÍSICOS.MODIFICAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS'''
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS'''
| Permite al usuario consultar las salidas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña SALIDAS).
| INV.MOVTOS.SALIDAS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR'''
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR'''
| Permite al usuario cancelar salidas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
| INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR'''
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR'''
| Permite al usuario crear salidas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
| INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.EJECUTAR'''
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.EJECUTAR'''
| Permite al usuario ejecutar salidas manuales para que afecten el inventario.
| INV.MOVTOS.SALIDAS.EJECUTAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR'''
| '''INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR'''
| Permite al usuario modificar salidas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
| INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS'''
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS'''
| Permite al usuario consultar los traspasos manuales entre almacenes en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña TRASPASOS).
| INV.MOVTOS.TRASPASOS
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.CANCELAR'''
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.CANCELAR'''
| Permite al usuario cancelar traspasos manuales, uno o varios a la vez; si ya estaban ejecutados, revierte su efecto en el inventario.
| INV.MOVTOS.TRASPASOS.CANCELAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.CREAR'''
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.CREAR'''
| Permite al usuario crear traspasos manuales entre almacenes y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
| INV.MOVTOS.TRASPASOS.CREAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.EJECUTAR'''
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.EJECUTAR'''
| Permite al usuario ejecutar traspasos manuales para que afecten el inventario de los dos almacenes.
| INV.MOVTOS.TRASPASOS.EJECUTAR
|-
|-
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.MODIFICAR'''
| '''INV.MOVTOS.TRASPASOS.MODIFICAR'''
| Permite al usuario modificar traspasos manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
| INV.MOVTOS.TRASPASOS.MODIFICAR
|-
|-
| '''INV.OPERACIONES.REQUISICIONES'''
| '''INV.OPERACIONES.REQUISICIONES'''
| Permite al usuario poder hacer requisiciones de inventarios, para movimientos de traspaso, donde se solicita, y otro usuario envia si tiene permisos del almacén donde se solicita. El usuario que solicita puede ver todos los almacenes de salida pero solo los de entrada que tenga con permisos, ya que la solicitud la hace de donde quiere que le manden los articulos.
| INV.OPERACIONES.REQUISICIONES
|-
|-
| '''INV.PENDIENTESRECIBIR'''
| '''INV.PENDIENTESRECIBIR'''
| Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de pendientes.
| INV.PENDIENTESRECIBIR
|-
|-
| '''INV.RECEPCION'''
| '''INV.RECEPCION'''
| Permite al usuario crear y ejecutar recepciones para las ordenes de compra en status pedido o parcial, para realizar entradas automaticas por medio de una recepción de artículos.
| INV.RECEPCION
|-
|-
| '''INV.RECEPCIONCOSTOS'''
| '''INV.RECEPCIONCOSTOS'''
| Permite al usuario poder ver datos de costos (Costo unitario en la pestaña de detalles y costo de entrada en la pestaña de Recepciones ) desde las recepciones en la ventana donde muestra los detalles de la orden de compra.
| INV.RECEPCIONCOSTOS
|-
|-
| '''INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS'''
| '''INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS'''
| Permite al usuario ver el boton para descargar los PDF de la orden de compra relacionada en Inventarios / Reportes / Recepciones - Columna acciones de la tabla.
| INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS
|-
|-
| '''INV.RECEPCIONXFACTURA'''
| '''INV.RECEPCIONXFACTURA'''
| Permite al usuario recibir mercancía de compras contra la factura (CFDI) del proveedor en Inventarios > Recepciones (pestaña por factura) y en Compras > Recepciones.
| INV.RECEPCIONXFACTURA
|-
|-
| '''INV.RECEPCIONXFACTURA.EDITAR'''
| '''INV.RECEPCIONXFACTURA.EDITAR'''
| Permite al usuario editar o completar recepciones por factura en Inventarios > Recepciones.
| INV.RECEPCIONXFACTURA.EDITAR
|-
|-
| '''INV.RECHAZOS'''
| '''INV.RECHAZOS'''
| Permite al usuario consultar los movimientos de inventario generados por rechazos de mercancía en Inventarios > Rechazos.
| INV.RECHAZOS
|-
|-
| '''INV.RECIBO'''
| '''INV.RECIBO'''
| Permite al usuario acomodar en ubicaciones del almacén los artículos de un movimiento (botón RECIBO) en entradas, salidas y requisiciones de traspaso.
| INV.RECIBO
|-
|-
| '''INV.REEMPLAZO.LOTES'''
| '''INV.REEMPLAZO.LOTES'''
| Permite al usuario reemplazar el lote de artículos en existencia en Inventarios > Operaciones (pestaña REEMPLAZO LOTES).
| INV.REEMPLAZO.LOTES
|-
|-
| '''INV.REGRESARMOV'''
| '''INV.REGRESARMOV'''
| Permite al usuario poder accionar sobre el botón "APLICAR" al intentar regresar un movimiento pero este provoque negativos en el kardex, solo este rol podrá hacer que esos movimientos se puedan regresar a nuevo.
| INV.REGRESARMOV
|-
|-
| '''INV.REPORTES'''
| '''INV.REPORTES'''
| Permite al usuario acceder al reporte de inventarios donde podrá ver información consultada como lo es por orden o papeleta, el punto de reorden, cada pestaña mostrada muestra un reporte.
| INV.REPORTES
|-
|-
| '''INV.REPORTES.RECEPCIONES'''
| '''INV.REPORTES.RECEPCIONES'''
| Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de recepciones.
| INV.REPORTES.RECEPCIONES
|-
|-
| '''INV.REP.VALOREXISTENCIA'''
| '''INV.REP.VALOREXISTENCIA'''
| Permite al usuario acceder y ver el nuevo reporte en Inventarios / Costos: VALOR EXISTENCIA, donde se muestra el costo segun el metodo de costeo, para esto es muy necesario primero seleccionar la sucursal y almacén, en base a esto se mostrará en el campo solo lectura el metodo de costeo que representará la columna de COSTO en la tabla.
| INV.REP.VALOREXISTENCIA
|-
|-
| '''INV.SALIDAS'''
| '''INV.SALIDAS'''
| Permite al usuario poder ejectuar los movimientos de tipo salida, considerando que necesita tener el rol INV.MOVIMENTOS.CREACION para poder crear los movimientos y con este rol poder ejecutar las salidas unicamente, sin contemplar el rol INV.MOVIMIENTOS que puede realizar todo.
| INV.SALIDAS
|-
|-
| '''INV.SUPERVISOR'''
| '''INV.SUPERVISOR'''
| Permite al usuario acceder a los movimientos de tipo conteo y ver la pestaña de comparativa, asi como la de artículos y notas, pero la de comparativa se utiliza para sacar las diferencias sobre el conteo del usuario y lo existente en el sistema, ademas de permitir ejecutar el movimiento.
| INV.SUPERVISOR
|-
|-
| '''INV.SURTIDO.SALIDA'''
| '''INV.SURTIDO.SALIDA'''
| Permite al usuario dar salida directa a los lotes al surtir en Inventarios > Embarques (surtir y enviar en un paso) y consultar los movimientos de la remisión surtida.
| INV.SURTIDO.SALIDA
|-
|-
| '''INV.TRAZABILIDAD'''
| '''INV.TRAZABILIDAD'''
| Permite al usuario acceder a la consulta de información de diferentes tipos de reporte como lo es el Kardex, saldos de artículos mostrando sus movimientos, lotes, existencia por ubicaciones y por tarimas.
| INV.TRAZABILIDAD
|-
| '''INV.TRAZABILIDAD.EXIST.ARTICULOS'''
| Permite al usuario consultar la pestaña EXIST. ARTÍCULOS (kardex por lote) en Inventarios > Trazabilidad.
|}
|}

Revisión actual - 07:00 4 nov 2026

Última actualización automática: 2026-11-04 01:00:01

Módulo: ACC - CONTABILIDAD

Rol Descripción
CON.FLUCTUACIONES CON.FLUCTUACIONES
CONT.AUDITORIA Permite al usuario acceder al reporte de auditorias donde se muestra la lista de cuentas sat donde marca con un contador cuantas cuentas creadas están relacionadas a la cuenta sat.
CONT.AUTORIZACION CONT.AUTORIZACION
CONT.CENTRODECOSTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar centros de costos financieros.
CONT.COMPRAS CONT.COMPRAS
CONT.CONFIGURACION Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar las cuentas que serán automaticas para las polizas a aplicar al sistema.
CONT.CUENTAS Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas contables propias de la cuenta.
CONT.POLIZAS CONT.POLIZAS
CONT.RUBROS Permite al usuario crear, editar y eliminar rubros contables/financieros.
CONT.TIPOSDEPOLIZAS Permite al usuario acceder, crear, editar y eliminar los tipos de pólizas de contabilidad.
CONT.VENTAS Permite al usuario acceder al reporte diario de ventas facturadas en la ruta Contabilidad / Ventas.

Módulo: ADM - ADMINISTRACION

Rol Descripción
ADM.CONFIGURACIONES ADM.CONFIGURACIONES
ADM.NOMENCLATURAS Permite al usuario crear la nomenclatura que se plasmará en distintos PDFs del sistema.
ADM.SUCURSALES Permite al usuario crear, editar y eliminar sucursales propias de la cuenta, las cuales podran tener enlace con Almacenes.
ADM.ZONAS Permite administrar las zonas en las que se agrupan las sucursales, despliega el menú Administración > Zonas ✏️
SIS.CONFIGURAR.CORREO Permite al usuario capturar la información de dominio para envios de correo electronico propios de la cuenta, donde ya se cuente con host, puerto, username y password.
SIS.LOGS Permite al usuario acceder a los logs del sistema, actualmente solo se registran cambios de contraseña.
SIS.SELLOS Permite al usuario cargar los sellos fiscales para poder activar el timbrado de facturación.
SIS.TICKETS Permite al usuario crear, editar y eliminar tickets en la ruta Sistema / Tickets.
SIS.TICKETS.APROBAR SIS.TICKETS.APROBAR
SIS.USERS.MAILING Si se cuenta con el rol, en la ruta Sistema / Usuarios, se mostrará un botón de Engrane, donde al dar clic, se abrirá una ventana donde se colocarán los correos separados por comas, para el envío automatico, para diarios y para semanal.
SIS.USUARIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar usuarios de la cuenta, con la opción adicional de agregar roles a los mismos.
SIS.USUARIOSCONTRASEÑA SIS.USUARIOSCONTRASEÑA

Módulo: ALM - ALMACENAJE

Rol Descripción
ALM.ORDENES Permite al usuario acceder a las ordenes de almacenaje creadas por el cliente para su almacenaje en el sistema, permitir la entrada, salida o rechazo de ordenes de movimientos creados por un usuario cliente: Clientes/Ordenes - Rol: CLI.ALMACENAJE.
ALM.REPORTES Permite al usuario acceder a la vista de reportes de almacenaje.
ALM.VENTAS Permite al usuario acceder a la vista principal donde se encuentran todas las remisiones de tipo almacenaje registradas por cuenta.

Módulo: ARR - ARRENDAMIENTO

Rol Descripción
ARR.CONFIGURACION ARR.CONFIGURACION
ARR.CORTESDIA ARR.CORTESDIA
ARR.DEVOLUCIONES ARR.DEVOLUCIONES
ARR.ENTREGAS ARR.ENTREGAS

Módulo: CAL-CALIDAD

Rol Descripción
CAL.AUDITORIAS CAL.AUDITORIAS
CAL.AUDITORIAS.AGENDAR CAL.AUDITORIAS.AGENDAR
CAL.DASHBOARD CAL.DASHBOARD
CST.DASHBOARD CST.DASHBOARD

Módulo: CLI - CLIENTES

Rol Descripción
CLI.ALMACENAJE CLI.ALMACENAJE
CLI.DISPONIBILIDAD CLI.DISPONIBILIDAD
CLI.EXISTENCIAS CLI.EXISTENCIAS
CLI.PEDIDOS Permite al usuario cliente, crear y editar pedidos propios del usuario, para levantar pedidos por su misma cuenta, agregando detalles al carrito y pasar a solicitado para esperar su aprobación y continuidad. Rol: CLI.PEDIDOS.

Módulo: CMV - COMISIONES DE VENTA

Rol Descripción
CMV.CALCULO CMV.CALCULO
CMV.CONFIGURACION CMV.CONFIGURACION
CMV.CONFIGURACIONBASE CMV.CONFIGURACIONBASE
CMV.PLANES CMV.PLANES
CMV.REPORTES CMV.REPORTES
CMV.REPORTES.COBRANZA CMV.REPORTES.COBRANZA
CMV.VENDEDOR CMV.VENDEDOR

Módulo: COM - COMUNICACIONES

Rol Descripción
COMM.CONTACTOS COMM.CONTACTOS
COMM.CONVERSACIONES COMM.CONVERSACIONES
COMM.MENSAJES COMM.MENSAJES

Módulo: CONS - CONSTRUCCIÓN

Rol Descripción
CONS.CONFIGURACION.ALMACENES CONS.CONFIGURACION.ALMACENES
CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS CONS.CONFIGURACION.CENTROSDECOSTOS
CONS.CONFIGURACION.RUBROS CONS.CONFIGURACION.RUBROS
CONS.DASHBOARD CONS.DASHBOARD
CONS.ESTIMACIONES CONS.ESTIMACIONES
CONS.OBRAPROYECTO CONS.OBRAPROYECTO
CONS.OBRAS OBRAS
CONS.ORDENES.AUTORIZAR CONS.ORDENES.AUTORIZAR
CONS.ORDENES.DEVENGAR CONS.ORDENES.DEVENGAR
CONS.ORDENES.SOLICITAR CONS.ORDENES.SOLICITAR
CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS CONS.ORDENES.SOLICITAR.PRODUCTOS
CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS CONS.ORDENES.SOLICITAR.SERVICIOS
CONS.ORDENES.VALIDAR CONS.ORDENES.VALIDAR
CONS.PROGRAMACIÓN CONS.PROGRAMACIÓN
CONS.REPORTES.ESTIMACIONES CONS.REPORTES.ESTIMACIONES
CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN CONS.REPORTES.EXPLOSIÓN
CONS.REPORTES.OC CONS.REPORTES.OC
CONS.SOLICITUDES CONS.SOLICITUDES

Módulo: CORP - CORPORATIVO

Rol Descripción
CORP.CONFIGURACION Permite al usuario acceder a la ruta Corporativo / Configuración para ver la estructura compuesta de los niveles de corporativo, división y empresa relacionados, al usuario logeado de la cuenta.

Módulo: CRM - PROSPECCION

Rol Descripción
CRM.AUTOMATIZACION CRM.AUTOMATIZACION
CRM.CLIENTEASIGNADO Se restringe al usuario a ver sólo sus clientes, impacta en el módulo de CRM Visitas, impidiendo que el usuario vea visitas que no corresponden a sus clientes.
CRM.CONFIGURACION Permite al usuario acceder a CRM / CONFIGURACIÓN donde se podrá gestionar Tipos de descarte, Tipos de citas, Embudos y Meta mensual.
CRM.DASHBOARD.PROSPECCION CRM.DASHBOARD
CRM.DASHBOARD.VISITAS CRM.DASHBOARD.VISITAS
CRM.DOCUMENTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar documentos que se utilizarán para solicitarse a los prospectos en el proceso o cierre de las prospecciones.
CRM.LEADS CRM.LEADS
CRM.OPORTUNIDADES Permite al usuario crear, editar y eliminar oportunidades de prospectos para posibles clientes, con las etapas aplicadas al embudo.
CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL CRM.OPORTUNIDADES.SUCURSAL
CRM.PROSPECTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar prospectos propios de la cuenta.
CRM.REPORTES Permite al usuario acceder a los reportes de visitas donde se accede por pestaña a: resumen del día, seguimiento, contactos, clientes y visitas.
CRM.REPRESENTANTEVENTAS Permite al usuario crear y editar visitas hacia clientes y poder crear comentarios de al visita.
CRM.VISITAS Permite al usuario crear, editar y eliminar visitas a clientes.
CRM.VISITAS.SUPERVISOR Permite al usuario poder borrar visitas realizadas a los clientes, asi como tambien borrar comentarios hechos por los representantes de ventas.

Módulo: DIR-DIRECCIÓN

Rol Descripción
DIR.AJUSTES DIR.AJUSTES
DIR.COMPRA_VENTA Permite al usuario acceder al submenu Dirección / Ventas / Pestaña COMPRA-VENTA, para ver el reporte de comparativa de % de margen.
DIR.INVENTARIOS Permite al usuario tener acceso a la ruta Dirección / Inventarios: Vista con KPIS e información de la rotación de inventarios y también vista de métricas KPIS de las mermas aplicadas por movimientos de tipo merma.
DIR.RUTAS DIR.RUTAS
DIR.STOCKMUERTO Permite al usuario mostrar en el Home, la sección de KPIS de stock muerto.
DIR.TESORERIA_COBRANZA Permite al usuario ver en el /Home, los indicadores KPI de Cobranza.
DIR.VENTAS_FACTURACION FIN.UTILIDAD
DIR.VENTAS_REMISIONES DIR.VENTAS_REMISIONES

Módulo: ECM - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

Rol Descripción
DOC.TIPOS DOC.TIPOS
ECM.DOCUMENTOS ECM.DOCUMENTOS

Módulo: FAC - FACTURACIÓN

Rol Descripción
FAC.ALMACEN Permite al usuario acceder a la vista del almacenaje de archivos CFDI xml,.
FAC.AUDITORIAS Permite al usuario acceder a Facturación > Auditoría, para revisar facturas, pagos y notas de crédito con sus timbrados y cancelaciones.
FAC.CARTAPORTE Permite al usuario crear, editar y eliminar, cartas porte las cuales se pueden facturar si son necesarias.
FAC.CLIENTES Permite al usuario acceder a la vista de clientes en la ruta Facturación / Clientes, para ver los datos fiscales de cada cliente, mostrando Código cliente, Razón social, RFC, Razón social del RFC, CP y Régimen.
FAC.COMPLEMEMTOSDEPAGO Permite al usuario acceder a Facturación > Pagos para ver y timbrar los complementos de pago (REP) de las facturas.
FAC.DASHBOARD Permite al usuario ver el Dashboard de Facturación (indicadores de CFDI timbrados, cancelados y por cliente) en Facturación > Dashboard.
FAC.DEVOLUCIONES Permite al usuario acceder a la vista de devoluciones aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las devoluciones se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar devolcuión.
FAC.FACTURAGLOBAL Permite al usuario acceder a al apartado de creación de facturas Consolidadas o globales, permite seleccionar varias facturas de varios clientes o venta al publico para generar una factura por todas.
FAC.FACTURAS Permite al usuario acceder a la visualización de Facturas timbradas y canceladas aplicadas a diferentes remisiones, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado.
FAC.FACTURAS.CANCELAR Permite al usuario ver el botón para cancelar un CFDI timbrado ante el SAT en Facturación > Facturas.
FAC.NOTASDECREDITO Permite al usuario acceder a la vista de las notas de crédito aplicadas, mostrando sus datos mas importantes y poder descargar los archivos PDF y CFDI xml, asi como tambien poder enviar mail con el mensaje de facturación aplicado. Las notas de crédito se aplican en Tesorería / Cuentas por cobrar / botón de aplicar Nota de crédito.
FAC.PUBLICOENGENERAL Permite al usuario acceder a la pestaña PÚBLICO EN GENERAL de Facturación > Factura múltiple, para generar la factura global de las ventas al público general (incluidas las remisiones de Punto de venta).
FAC.SERIES Permite al usuario crear, editar y eliminar, series utilizadas para el timbrado de facturación, para cartas porte, devoluciones, facturas, notas de credito y complementos de pago.

Módulo: FF - FREIGHT FORWARDING

Rol Descripción
FF.CONFIGURACION FF.CONFIGURACION
FF.COTIZACIONES FF.COTIZACIONES
FF.RUTAS FF.RUTAS
FF.UBICACIONES FF.UBICACIONES

Módulo: FIN - FINANZAS

Rol Descripción
FIN.ANALISISDECOSTOS Permite al usuario acceder a los reportes de analisis de costos de ultima compra, costos por presupuesto y costos por egresos. Permite al usuario que tambien tenga el rol VEN.REPORTES ver las columnas de ULTIMO COSTO y UTILIDAD.
FIN.CONFIGURACIÓN .
FIN.DASHBOARD Permite al usuario acceder a los dashboard de Finanzas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Finanzas.
FIN.PRESUPUESTOEJECUTIVO Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos de egresos o ingresos, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos.
FIN.PRESUPUESTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar presupuestos o costos de operación, es necesario que se tengan, rubros, subrubros, centros de costos y unidades de costos para poder crear cotos de operación.
FIN.REPORTES.UTILIDAD Permite al usuario acceder al reporte de utilidades de ventas en Finanzas / Reportes / Utilidad.

Módulo: FMS - FLOTILLA

Rol Descripción
FMS.CHOFERES FMS.CHOFERES
FMS.SECCIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar secciones y componentes de las secciones para los vehículos.
FMS.SERVICIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios aplicados a los vehículos propios del sistema.
FMS.VEHICULOS Permite al usuario crear, editar y eliminar vehículos propios del sistema.

Módulo: FRM-CUESTIONARIOS

Rol Descripción
CST.CUESTIONARIOS CST.CUESTIONARIOS
FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS FRM.OPCIONES.CUESTIONARIOS
FRM.OPCIONES.TAREAS FRM.OPCIONES.TAREAS

Módulo: GG - GESTIÓN DE GASTOS

Rol Descripción
GG.APROBACION GG.APROBACION
GG.DISPERSIONES GG.DISPERSIONES
GG.SOLICITUDES GG.SOLICITUDES

Módulo: HRIS - RECURSOS HUMANOS

Rol Descripción
RRHH.AREAS Permite al usuario crear, editar y eliminar áreas de cada departamento (organigrama), para capturar un área es necesario se cuente con el departamento (RRHH/ORGANIGRAMA).
RRHH.ASISTENCIA.BIOMETRIA RRHH - Asistencia - Biometría
RRHH.CAPACITACIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar capacitaciones aplicadas a los colaboradores, creando la capacitación y agregando participantes.
RRHH.CERTIFICADOS Permite al usuario acceder a Configuración / Certificados con todos los permisos.
RRHH.CONTRATOS.CONFIG RRHH.CONTRATOS.CONFIG
RRHH.DASHBOARD RRHH.DASHBOARD
RRHH.DERECHOAVACACIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar la gestión del derecho a vacaciones, capturando los años y cuantos días se tendrán de vacaciones por el año señalado, esto será aplicado a los empleados por su esquema de vacaciones acorde a la fecha de ingreso.
RRHH.DOCUMENTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar la documentación que necesitarán los empleados, capturando nombre del documento, si es obligatorio o no y la descripción del mismo.
RRHH.EFEMERIDES Permite al usuario crear, editar y eliminar fechas importantes o efemerides.
RRHH.HISTORIAL.SUELDOS RRHH.HISTORIAL.SUELDOS
RRHH.HISTORIAL.VACACIONES RRHH.HISTORIAL.VACACIONES
RRHH.HORARIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar, los horarios aplicables para los empleados donde se necesitará, codigo, nombre del horario y turno.
RRHH.INCIDENCIAS Permite al usuario acceder al reporte de incidencias que fueron aplicadas como historico hacia los empleados.
RRHH.INCIDENCIASAPROBAR RRHH.INCIDENCIASAPROBAR
RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION
RRHH.MISINDICADORES RRHH.MISINDIDACDORES
RRHH.MOTIVOSDEBAJA Permite al usuario crear, editar y eliminar los motivos de baja para un empleado.
RRHH.ORGANIGRAMA Permite al usuario crear, editar y eliminar el organigrama de la empresa/cuenta creando su departamento y agregando las áreas del departamento, que serán utilizadas en las posiciones y en los colaboradores.
RRHH.PERSONAL Permite al usuario crear, editar y eliminar empleados/colaboradores/personal, propios de la cuenta.
RRHH.PLANTILLA Permite al usuario crear, editar y eliminar la cantidad de posiciones por sucursal necesarias.
RRHH.POSICIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar posiciones o puestos para los empleados, para capturar un puesto es necesario se cuente con el departamento y área.
RRHH.PRESTAMOS RRHH.PRESTAMOS
RRHH.REPORTES Permite al usuario acceder al reporte del calendario de efemerides creados en el sistema por cuenta.
RRHH.SOCIOECONOMICOS RRHH.SOCIOECONOMICOS
RRHH.SOLICITUDEVACACIONES Permite al usuario gestionar la aprobacion o denegar las vacaciones solicitadas por el empleado.
RRHH.TIPOSDEINCIDENCIAS Permite al usuario crear, editar y eliminar los tipos de incidencias aplicables para el empleado.
RRHH.TURNOS RRHH.TURNOS
RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN RRHH.UNIFORMES.ASIGNACIÓN
RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS RRHH.UNIFORMES.ENTREGAS
RRHH.VACACIONESACARGO Permite al usuario aprobar o rechazar las vacaciones solicitadas, solamente a gente a su cargo.
RRHH.VACACIONES.SUPERVISOR Permite al usuario gestionar las vacaciones de los empleados por empleado, puesto, área y departamento.

Módulo: IF - INTERFACES

Rol Descripción
IFC.MICROS IFC.MICROS
IF.MICROSIP IF.MICROSIP
IF.SFTP IF.SFTP
IF.SOFTREST.CARGAPDV Permite al usuario cargar comandas de SoftRestaurant a una caja desde Punto de venta > Caja.
KDX.NUEVOCALCULO KDX.NUEVOCALCULO

Módulo: INM - INMOBILIARIAS

Rol Descripción
INM.CONFIGURACION Permite acceder a Inmobiliaria / Configuración
INM.DESARROLLOS Permite acceder a la vista principal de Inmobiliaria / Proyectos
INM.DESARROLLOS_CREAR Permite crear proyectos nuevos en Inmobiliaria / Proyectos

Módulo: LOG - LOGÍSTICA

Rol Descripción
LOG.PAQUETERIAS Permite al usuario crear, editar y eliminar paqueterías que serán utilizadas en las remisiones para la captura de envios en la pestaña paqueterias.

Módulo: NOM - NOMINA

Rol Descripción
NOM.CHECADOR NOM.CHECADOR
NOM.CONFIGURACION NOM.CONFIGURACION
NOM.VER.VECTOR Permite ver el vector, muestra los 128 valores del campo embedding como gráfica de barras, usa el endpoint de la tabla

Módulo: POS - PUNTO DE VENTA

Rol Descripción
PDV.CAJA Permite al usuario abrir y cerrar caja, capturar ventas de mostrador y cobrarlas en Punto de venta > Caja; cada cobro genera una remisión enviada y pagada con su salida de inventario.
PDV.CAJA.FILA Permite al usuario ver y retomar las ventas abiertas de su caja desde el botón FILA en Punto de venta > Caja (solo en pantallas grandes).
PDV.CORTES.SUCURSAL Permite al usuario crear, capturar y validar los cortes diarios por sucursal en Punto de venta > Cortes / POR SUCURSAL.
PDV.CORTES.TURNO Permite al usuario consultar los turnos de caja (apertura, cierre, efectivo inicial y final) en Punto de venta > Cortes / POR TURNO.
PDV.CREDITO Permite al usuario cerrar ventas a crédito en Punto de venta > Caja para clientes con días de crédito; la remisión queda con pago pendiente.
PDV.REPORTES Permite al usuario consultar los reportes de tickets, corte en tiempo real, ventas y cortes en Punto de venta > Reportes.
POS.CONFIGURACION Permite al usuario configurar cajas, descuentos autorizados por usuario, medios y formas de pago y cuentas contables de pagos y cortes en Punto de venta > Configuración.
POS.CORTES.CONTABILIZAR POS.CORTES.CONTABILIZAR
POS.CORTES.ENVIAR POS.CORTES.ENVIAR
POS.MULTIVENTAS Permite al usuario abrir ventas en paralelo con el botón NUEVA VENTA de la FILA en Punto de venta > Caja. Requiere PDV.CAJA.FILA.

Módulo: PRC - COMPRAS

Rol Descripción
COM.ANALITICA Permite al usuario acceder a Compras > Analítica (clasificación y análisis de compras por categoría, línea y artículo).
COM.ANALITICA.CLASIFICACIÓN Con éste rol permite acceder a la ruta Compras / Analítica / pestaña: CLASIFICACIÓN.
COM.CONSIGNATARIOS Permite al usuario crear, editar, eliminar Consignatarios propios de la cuenta.
COM.COTIZACIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de artículos sobre proveedores.
COM.COTIZACIONES.MODIFICAR Permite al usuario cambiar las fechas de cotizado y expiración de las cotizaciones una vez creadas.
COM.DASHBOARD Permite al usuario ver el Dashboard de Compras (órdenes y recepciones por día, semana y mes, top 10 de artículos y de proveedores, relación OC–recepción) en Compras > Dashboard.
COM.DEVOLUCIONES Permite al usuario poder acceder al reporte de devoluciones en Compras / Devoluciones, donde se muestran todas las devoluciones aplicadas a las recepciones de las ordenes de compra segun sea el movimiento de salida aplicado.
COM.GASTOS Permite al usuario crear, editar, eliminar gastos de compra.
COM.OCDESDEREQUISICIONES Permite al usuario generar una orden de compra a partir de una requisición aceptada, con el botón Generar OC en la requisición.
COM.ORDENES Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de compra con acceso a capturar la información general de la OC y a agregar detalles, documentos, ver el historial y calificar el proveedor.
COM.ORDENES.CARGA Permite al usuario la carga masiva de órdenes de compra desde archivo en Compras > Órdenes.
COM.ORDENES.ENVIOYRECEPCION Permite realizar entrada rapida por una recepción, con todo lo que contenga la orden en la tabla de detalles.
COM.ORDENES.STATUS Permite al usuario regresar status de ordenes de compra.
COM.ORDENES.SUPERVISOR Permite al usuario realizar modificaciones de las ordenes de compra en status parcial o pedido, sobre detalles de la misma, modificando cantidades y precios y tambien realizar modificaciones de las recepciones ya aplicadas para la misma orden de compra, podiendo modificar cantidades.
COM.ORDEN.MODIFICAR Permite al usuario poder modificar datos generales de la remision en status PEDIDO.
COM.POSICIONESCONTACTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar, posiciones o puestos para los contactos de proveedores.
COM.PROVEEDORES Permite al usuario crear, editar y eliminar proveedores propios de la cuenta, asi como agregar contactos y expediente a los mismos.
COM.RECEPCIONES Permite al usuario acceder a Compras > Recepciones y registrar la recepción de las órdenes de compra (entrada de material al almacén).
COM.RECEPCIONES.CANCELAR Permite al usuario poder cancelar recepciones, siempre y cuando la entrada de la recepción se encuentre cancelada y no exista en cuentas por pagar, algun abono ligado a la recepción, de lo contrario se mostrarán alertas por cada detalle.
COM.RECEPCIONES.DEVENGAR Permite al usuario devengar la recepción (causar y contabilizar el gasto de lo recibido) en Compras > Recepciones.
COM.RECEPCIONES.VALIDAR Permite al usuario validar la recepción, verificando la serie y el folio del CFDI del proveedor y los datos de la entrada, en Compras > Recepciones.
COM.RECHAZOS Permite al usuario acceder a Compras > Rechazos y registrar el rechazo de material recibido del proveedor.
COM.RECHAZOS.CANCELAR Permite al usuario ver el boton de CANCELAR para cambiar el status del rechazo a CANCELADO.
COM.RECHAZOS.CERRAR Permite al usuario cerrar un rechazo (cambiar su status a cerrado) en Compras > Rechazos.
COM.RECHAZOS.VALIDAR Permite al usuario ver el botón VALIDAR para cambiar el status del rechazo a validado en Compras > Rechazos.
COM.REPORTES Permite al usuario acceder a los reportes de compras con las pestañas: costos de compra, costos historicos, historico de entregas, proveeduría y proveedores.
COM.REQUISICIONES El usuario puede crear, editar y eliminar requisiciones, y solo podrá pasar a estatus SOLICITADO no podrá autorizar.
COM.REQUISICIONES.APROBAR ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO APROBAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS SOLICITADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.APROBAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE
COM.REQUISICIONES.AUTORIZAR PERMITE AL USUARIO ACEPTAR O RECHAZAR LAS REQUISICIONES SOLICITADAS: SI NO HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS SOLICITADO, PASA EL ESTATUS A ACEPTADO SI HAY FLUJO DE APROBACIóN SE ACEPTA EN STATUS VALIDADO
COM.REQUISICIONES.CANCELAR Permite al usuario ver el botón de CANCELAR y podrá solo cancelar requisiciones en status NUEVO, SOLICITADO y ACEPTADO, Pero al cancelar en una vista con un campo pedirá un motivo de cancelación.
COM.REQUISICIONES.CERRAR PERMITE PASAR EL STATUS DE CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES A CERRADO.
COM.REQUISICIONES.COSTOS Permite al usuario ver las columnas Costo unitario y Subtotal en el detalle de artículos de la requisición en Compras > Requisiciones.
COM.REQUISICIONES.EXISTENCIAS Permite al usuario ver la columna Existencia (stock actual del artículo) en el detalle de la requisición en Compras > Requisiciones.
COM.REQUISICIONES.PROPIAS Permite al usuario poder crear, solicitar y ver todas las requisiciones creadas en el sistema y solo accionar sobre las que han sido creadas por el usuario que tenga este rol.
COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR Permite al usuario crear, editar, eliminar, solicitar y aceptar requisiciones de compra.
COM.REQUISICIONES.VALIDAR SE ACTIVA EL "FLUJO DE APROBACIóN" Y PERMITE AL USUARIO VALIDAR LAS REQUISICIONES QUE SE ENCUENTREN EN ESTATUS APROBADO VALIDA QUE HAYA POR LO MENOS UN USUARIO CON EL ROL COM.REQUISCICIONES.VALIDAR SINO EXISTE ALGUNO, SE PUEDE ACEPTAR DIRECTAMENTE
GASTOS.CANCELAR Permite al usuario cancelar un gasto en status devengado, eso cancela la orden por cobrar y quita la cuenta por pagar.

Módulo: PRD - PRODUCCIÓN

Rol Descripción
PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO PROD.ABASTECIMIENTO.PEPSCOMPLETO
PROD.ALTERNOS Junto con el rol PROD.FORMULAS y/o PROD.FORMULAS.EDITAR, desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los alernos configurados a los artículos del BOM de la formula.
PROD.ALTERNOS.EDITAR Junto con el rol PROD.FORMULAS.EDITAR el usuario puede ver la pestaña de ALTERNOS en las formulas, así como agregar o editar.
PROD.CANCELARPRODUCIDO Permite cancelar registros de empaque en una corrida de producción en status INICIADO.
PROD.CAPACIDADNOMINAL PROD.CAPACIDADNOMINAL
PROD.CONFIGURACION PROD.CONFIGURACION
PROD.CORRIDA_ADICIONALES PROD.ADICIONALES
PROD.CORRIDA_COSTOS PROD.COSTOS
PROD.CORRIDA_DESPERDICIO Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de desperdicio en la corrida.
PROD.CORRIDA_DEVOLUCIONES Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar devoluciones en la corrida.
PROD.CORRIDA_MERMAS Junto con el rol PROD.ORDENES.EDITAR o PROD.ORDENES.EJECUTOR, permite realizar movimientos de merma en la corrida.
PROD.CORRIDA_PLANEACION Permite al usuario gestionar la ruta de procesos que se llevará a cabo en la corrida de producción, agregando o modificando solamente cuando la corrida se encuentra en status NUEVO.
PROD.CORRIDA_PROCESOS PROD.CORRIDAS.PROCESOS
PROD.CORRIDAS.ALTERNOS PROD.CORRIDAS.ALTERNOS
PROD.CORRIDAS_GASTOS Permite ver la pestana GASTOS en la corrida
PROD.CORRIDA_SUBPRODUCTOS PROD.ORDENES.SUBPRODUCTOS
PROD.COSTOCORRIDA PROD.COSTOCORRIDA
PROD.DASHBOARD Permite al usuario acceder a los dashboard de producción, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de producción.
PROD.DESGASTE.ARTICULOS PROD.DESGASTE.ARTICULOS
PROD.DESGASTE.LOTES PROD.DESGASTE.LOTES
PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS PROD.DESGASTE.SUBCATEGORIAS
PROD.DESTAJOS PROD.DESTAJOS
PROD.ESTACIONES Permite al usuario acceder a las estaciones para producción, para crear, editar y eliminar las estaciones asi como maquinas de la estación.
PROD.FORMULAS Desde la pantalla principal de formulas, al dar clic al alguna celda desde la columna BOM, se mostrará una tabla con los artículos que conforman la formulas, a su vez, se puede consultar los sustitutos de cada uno.
PROD.FORMULAS.EDITAR Permite al usuario acceder a los artículos creados en el sistema por parte de inventarios, pero en este apartado (Producción/Formulas) solo a la pestaña del bom del artículo y a poder modificar solamente los datos de % de finalización .
PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO PROD.FORMULAS.RESTRINGIDO
PROD.NOPORCENTAJE PROD.NOPORCENTAJE
PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO PROD.OPERACIONES.PROCESAMIENTO
PROD.ORDENES.EDITAR Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de producción y corridas de producción hasta el punto de solicitar el abastecimiento (formular) posterior a haberse abastecido, se inicia la producción y se puede finalizar.
PROD.ORDENES.EJECUTOR Con este rol el usuario solamente tiene los privilegios para: Formulas corridas y las formuladas regresalras a nuevo Iniciar o rechazar corridas abastecidas Empacar (producir) producto terminado en las corridas iniciadas Finalizar corridas Parciualizar corridas en status nuevo.
PROD.ORDENES.LECTURA Permite al usuario acceder a la corrida de producción con permiso para consultar todas las pestañas de la corrida.
PROD.PROCESAMIENTO PROD.PROCESAMIENTO
PROD.PROCESAMIENTO_COMPLETO Registro de procesos de producción con trazabilidad y análisis completo
PROD.PROCESAMIENTO.INICIAR Producción - Procesamiento - Iniciar
PROD.PROCESOS Permite al usuario crear, editar y eliminar procesos para las corridas de producción.
PROD.QUITARPAUSA PROD.QUITARPAUSA
PROD.REPORTES PROD.REPORTES
PROD.REPORTES.VENTAS PROD.REPORTES.VENTAS
PROD.RUTAS Permite al usuario crear, editar y eliminar rutas de producción, agregando procesos internos sobre la ruta y asignando una estación.

Módulo: PROP - PROPIEDADES

Rol Descripción
PMS.GASTOS PMS.GASTOS
PROP.ARRENDATARIOS PROP.ARRENDATARIOS
PROP.CLUSTERS PROP.CLUSTERS
PROP.CONDOMINIOS PROP.CONDOMINIOS
PROP.CONDOMINIOSADMIN PROP.CONDOMINIOSADMIN
PROP.CONTRATOS PROP.CONTRATOS
PROP.CUOTAS PROP.CUOTAS
PROP.PANEL PROP.PANEL
PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO PROP.PRESUPUESTOEJECUTIVO
PROP.PROPIETARIOS PROP.PROPIETARIOS
PROP.TIPOSDETARIFAS PROP.TIPOSDETARIFAS
PROP.UNIDADES PROP.UNIDADES

Módulo: PROY - PROYECTOS

Rol Descripción
COT.REPORTES COT.REPORTES
PROY.COTIZADOR Permite al usuario crear, editar y eliminar proyectos de ventas.
PROY.COTIZADOR.AGREGARFORMULADOS VEN.PROYECTOS.AGREGARFORMULADOS
PROY.COTIZADOR.ARTICULOS VEN.PROYECTOS.ARTICULOS
PROY.COTIZADOR.AUTORIZAR VEN.PROYECTOS.AUTORIZAR
PROY.COTIZADOR.CONTROL VEN.PROYECTOS.CONTROL
PROY.COTIZADOR.CORREOCOTIZACION VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION
PROY.COTIZADOR.COSTOS Ver costos unificados del proyecto
PROY.COTIZADOR.COSTOSDIRECTOS VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS
PROY.COTIZADOR.COSTOSINDIRECTOS VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS
PROY.COTIZADOR.COTIZACION VEN.PROYECTOS.COTIZACION
PROY.COTIZADOR.COTIZAR VEN.PROYECTOS.COTIZAR
PROY.COTIZADOR.DISEÑO VEN.PROYECTOS.DISEÑO
PROY.COTIZADOR.INICIAR VEN.PROYECTOS.CERRAR
PROY.COTIZADOR.MODIFICAR VEN.PROYECTOS.MODIFICAR
PROY.COTIZADOR.PROCESOS VEN.PROYECTOS.PROCESOS
PROY.COTIZADOR.PROTOTIPO VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
PROY.COTIZADOR.REASIGNAR Permite visualizar el botón de REASIGNAR en un proyecto, lo cual actualiza el campo de VENDEDOR del mismo registro.
PROY.COTIZADOR.SERVICIOS PROY.COTIZADOR.SERVICIOS
PROY.COTIZADOR.VALIDAR VEN.PROYECTOS.VALIDAR
PROY.DOCUMENTOS Permite el acceso a la ruta y vista: Proyectos / Dcocumentos
PROY.SEGUIMIENTO PROY.SEGUIMIENTO
PROY.SEGUIMIENTO.PEDIDO PROY.SEGUIMIENTO.PEDIDO

Módulo: QMS - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Rol Descripción
QMS.CONFIGURACION.DEFECTOS DEFECTOS
QMS.NOCONFORMIDADES QMS.NOCONFORMIDADES
SGC.CONFIGURACION SGC.CONFIGURACION

Módulo: REC - RECLUTAMIENTO

Rol Descripción
REC.CANDIDATOS REC.CANDIDATOS
REC.COBERTURA REC.COBERTURA
REC.CONFIGURACION REC.CONFIGURACION
REC.VACANTES REC.VACANTES

Módulo: RST - RESTAURANT

Rol Descripción
RST.CONFIGURACION RST.CONFIGURACION

Módulo: RUT - RUTAS

Rol Descripción
RUT.CONFIGURACION RUT.CONFIGURACION

Módulo: RWD - LEALTAD

Rol Descripción
CLS.CAMPAÑAS CLS.CAMPAÑAS
CLS.HISTÓRICO CLS.HISTÓRICO
CLS.LEALTAD CLS.LEALTAD
CLS.MOVIMIENTOS CLS.MOVIMIENTOS
CLS.NIVELES CLS.NIVELES
CLS.SALDO CLS.SALDO

Módulo: SAT

Rol Descripción
SAT.DIOT SAT.DIOT

Módulo: SGS - GUARDIAS

Rol Descripción
SGS.AGENDA SGS.AGENDA
SGS.ASISTENCIA SGS.FATIGAS
SGS.ASISTENCIA.SUPERVISOR SGS.FATIGAS.SUPERVISOR
SGS.AUDITORIAS SGS.AUDITORIAS
SGS.DASHBOARD SGS.DASHBOARD
SGS.ENROLAMIENTO SGS.ENROLAMIENTO
SGS.ORDENES SGS.ORDENES
SGS.PROGRAMACION SGS.PROGRAMACION
SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR SGS.PROGRAMACIÓN.TERMINAR
SGS.REPORTES
SGS.REVERTIRAGENDA Permite deshacer el calendario sin restricciones.

Módulo: SLS - VENTAS

Rol Descripción
VEN.ARTICULOS Permite consultar y editar los datos de venta de los artículos en Ventas > Artículos, sin cambiar categoría, subcategoría ni unidad.
VEN.AUDITORIAS Permite consultar la auditoría de ventas: remisiones por facturar, artículos, pedidos de producción/requisición, vendedores, bitácora de precios y cancelaciones.
VEN.AUTORIZACION Permite ver los pedidos en status solicitado, para poder autorizarlos y regresar el pedido a nuevo.
VEN.BACKORDER Permite al usuario acceder a los reportes de backorder de las remisiones de ventas.
VEN.CAMBACEO.REPORTES Cambaceo > Reportes: tabs Regularidad, Ventas y Comisiones
VEN.CAMBACEO.REPORTES.RUTAS Cambaceo > Reportes: tabs de rutas (Liquidaciones, Pedidos, Rutas, Empaque, Ventas ruta)
VEN.CANALES Permite al usuario crear, editar y eliminar canales de venta propios de la cuenta, ejemplo: Facebook, periodico, televisión, radio, etc. Para saber por que medio se pudo obtener un cliente.
VEN.CANCELARFACTURAS Permite cancelar ante el SAT la factura de una remisión, consultar el estatus de la cancelación y refacturar.
VEN.CLIENTES Permite consultar la lista de clientes en Ventas > Clientes, sin crear, editar ni eliminar.
VEN.CLIENTES.DESCUENTOS Permite asignar y modificar el porcentaje de descuento de cada cliente desde la columna Descuento en Ventas > Clientes.
VEN.CLIENTES.EDITAR Permite crear, editar, eliminar y cargar masivamente clientes en Ventas > Clientes, y subir su fotografía.
VEN.CLIENTES.VENDEDOR Permite cambiar el vendedor asignado a un cliente y a sus sucursales en la ficha del cliente.
VEN.COMEXT Permite al usuario acceder a los reportes de Proforma y Comercio exterior en la ruta Ventas / Comercio exterior.
VEN.CONFIGURACION Permite acceder a la configuración general de Ventas.
VEN.CONSIGNATARIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar consignatarios dentro de ventas.
VEN.COTIZACIONES Permite al usuario crear cotizaciones de venta rapidas, cuando no se tiene dado de alta un cliente.
VEN.DASHBOARD Permite al usuario acceder a los dashboard de ventas, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de ventas.
VEN.DESEMPENO Se accede a un nuevo reporte con pestaña PRODUCTOS: donde se muestra una tabla con columnas: FECHA, REMISION, SKU, PRODUCTO, CANT, UNIT, IMPORTE, EJECUTIVO, VENDEDOR, REPARTIDOR, meustra los detalles de todas las remisiones en status ENVIADO o ENTREGADO.
VEN.EMBARQUES Solo hace visible el grupo de menú Ventas; no abre ninguna pantalla.
VEN.ENTREGA Permite consultar y dar seguimiento a las entregas pendientes en Logística ventas > Entrega.
VEN.EQUIPOS Sirve para agregar los equipos al catalogo, ademas de una vez creados, agregar miembros a los mismos.
VEN.FACTURACION Permite al usuario acceder a la pestaña de facturación al entrar a una remisión, para poder timbrar una remisión teniendo los datos fiscales completos del cliente y activados los sellos y datos necesarios para poder timbrar facturas. También permite activar una remisión si se marcó como tipo Remisión, a Factura.
VEN.FACTURACION.COMERCIOEXTERIOR Permite capturar el complemento de Comercio exterior al facturar una remisión.
VEN.FACTURACION.CONRELACION Permite refacturar una remisión relacionando el CFDI anterior (sustitución).
VEN.FACTURA.SURTIDO Permite al usuario poder facturar cuando la remisión se encuentra en status SURTIDO.
VEN.FICHASTECNICAS Permite al usuario acceder a una vista de los artículos con las fichas tecnicas cargadas o no cargadas, y poder descargar las que si se tengan.
VEN.LISTAS En la pantalla principal de listas de precios, permite descargar en CSV un listados de precios de la lista seleccionada, ademas desde la parte superior descargar un PDF o CSV de todas las listas de precios.
VEN.LISTASCORREOS Permite configurar los correos que reciben la notificación de cambios en las listas de precios.
VEN.LISTAS.EDITAR Permite al usuario crear, editar y eliminar listas de precios para los artículos, gestionando los precios en la pestaña de precios y tambien ver en la pestaña de clientes, los clientes que cuentan con la lista de precio que se está editando.
VEN.LOGISTICA Permite al usuario acceder a la pestaña de logistica al entrar a una remisión, para poder agregar datos logisticos como paqueteria, responsable, numero de guia, costo, si fue pagado metodo de pago, fecha de envío y fecha de entrega.
VEN.MIDASHBOARD.CADUCIDADES Dentro del submenú al dar clic se muestran pestañas, como último de ellos será "la misma" pestaña de Inventarios / Dashboard / Caducidades, tendrá los mismos filtros, solamente estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, asi los datos filtrados se basarán en el selector del cliente, o sea, el vendedor que esté asignado a los clientes por medio del artículo.
VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION Con el rol VEN.MIDASHBOARD.FACTURACION, agregar un nuevo tab: FACTURACIÓN, dentro se verá la sección de Facturación que está en Home, pero ahora será limitado a consulta por el usuario logeado, si es vendedor. Todas las ventas facturadas (creo asi estan los KPI), pero donde esté el usuario vendedor en las ventas del cliente. El tab será como primer tab de la vista.
VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD Con el rol VEN.MIDASHBOARD.UTILIDAD, es muestra una nueva pestaña: UTILIDAD, dentro se muestra la misma vista de la pestaña COMPRA - VENTA de la ruta Dirección / Ventas, pero estará limitado por el usuario logeado si está como vendedor, entonces toma el vendedor del cliente en las remisiones / facturas.
VEN.MODIFICARPRECIOENVIADO PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES EN STATUS ENVIADO, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA
VEN.MODIFICARPRECIOSREM PERMITE MODIFICAR EL PRECIO DE LAS REMISIONES ANTES DE ENVIAR, ESTA BLOQUEADO SI HAY PAGOS O LA FACTURA ESTA TIMBRADA
VEN.MODIFREMFECHA Permite modificar la fecha de venta de una remisión mientras no esté enviada.
VEN.OPSPEDIDOS Permite al usuario poder generar y ver ordenes de producción desde pedidos para los artículos que contengan BOM.
VEN.PASARELAS Permite configurar las pasarelas de pago de Ventas.
VEN.PEDIDO.MUESTRAS Si con este rol se mostrará en la vista de cuadricula o lista del pedido el botón para agregar muestras al shopping cart.
VEN.PEDIDOS Permite al usuario crear, editar y eliminar pedidos de ventas o cotizaciones por parte de un cliente, puede crear el pedido agregar detalles (artículos de venta y pasar a solicitado el pedido), pero no permite autorizar ni regresar a nuevo.
VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO Permite al usuario poder dar clic sobre el precio en la lista de detalles de un pedido con status solicitado, autorizado y parcial, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten remisionados.
VEN.PEDIDOS.DETALLE Permite al usuario ver un botón en los detalles de un pedido para cancelar el artículo en status AUTORIZADO, esta acción cancela la la fila del artículo y suma la cantidad cancelada a uno de los registros en status autorizado, y si todos estan remisionados y no queda alguno mas, se agrega una nueva fila en status autorizado al pedido, para que esten disponibles para remisionar.
VEN.PEDIDOS.FVENTAHOY Permite que el usuario no pueda capturar una fecha de venta anterior al día de hoy al remisionar un pedido.
VEN.POSICIONESCONTACTOS Permite crear, editar y eliminar los puestos de los contactos de clientes.
VEN.REASIGNARCLIENTE Permite cambiar el cliente de una remisión; si el usuario no tiene VEN.REMISIONES, solo ve remisiones en estatus NUEVO.
VEN.RECHAZOS Permite capturar y consultar rechazos (devoluciones) de clientes en Ventas > Rechazos.
VEN.RECHAZOS.VALIDAR Permite validar o corregir los rechazos capturados.
VEN.REGAPROGRAMADO Permite al usuario poder regresar una remisión de status aceptado a programado (el botón de programar solo aparece para ese rol)
VEN.REMISION.ACEPTAR Permite al usuario, aceptar los embarques que inventarios surtió, dando por hecho que los datos estan correctos y se procede a enviar.
VEN.REMISIONES Permite al usuario acceder a las remisiones creadas por pedidos de venta, para programar y que los usuarios de inventarios (rol: INV.ABASTECIMIENTO) abastescan con los lotes correctos la salida de inventarios, asi como hacer modificaciones en los productos de venta.
VEN.REMISIONES.CANCELAR Permite al usuario cancelar remisiones enviadas siempre y cuando no estén facturadas/timbradas, para ese caso sería necesario primero cancelar la facturación y despues cancelar la remisión para poder permitirse. El cancelar la remisión hará que el movimiento de salida realizado se cancele tambien, como si la salida nunca se hubiera ejecutado y los saldos se regresarían.
VEN.REMISIONES.CARGA Permite cargar remisiones de forma masiva desde una plantilla en Ventas > Remisiones.
VEN.REMISIONES.EMBALAJE Permite acceder a la pestaña de EMBALAJE dentro de la edición de una remisión, para registrar entregas o devoluciones.
VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES Permite al usuario poder ver y accionar sobre el botón de enviar, cuando se accede a una remisión en status SURTIDO, para poder pasar el status a ENVIADO y realizar el movimiento de salida del material.
VEN.REMISIONES.MODENVIADOS Permite al usuario poder dar clic sobre la camtdad, enviado, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten facturadas.
VEN.REMISIONES.MODIFICAR Permite modificar los datos generales de una remisión mientras está en NUEVO o PROGRAMADO.
VEN.REPARTIDOR VEN.REPARTIDOR
VEN.REPORTEDESC Permite consultar el reporte de descuentos otorgados en Ventas > Reportes > DESCUENTOS.
VEN.REPORTES Permite al usuario acceder a los reportes en el apartado de ventas, con acceso a las pestañas: reporte de de ventas, paquetería, resumen mensual, resumen mensual vendedor y desglose general de la venta.
VEN.REPORTESERVICIOS Permite consultar el reporte de ventas de servicios con su utilidad en Ventas > Reportes.
VEN.REPORTES.FACTURADOVSPRECIO Acceso a reportes, a la pestaña de FACT VS ORIGEN, para ver el reporte de articulos con diferencia de precio de facturado contra el precio de origen.
VEN.REPORTES.LOGISTICA Permite consultar el reporte de logística de remisiones (paquetería, guía, costo y fechas de envío y entrega).
VEN.REPORTES.SERVICIOS Permite consultar el reporte de órdenes de servicio facturadas.
VEN.REQUISICIONES Permite al usuario accionar sobre un boton de requisiciones que se encuentra en la columna de acciones del listado de artículos en status AUTORIZADO del pedido, las restricciones del botón son que el artículo NO sea comerciable y tenga BOM, para poder aparecer y accionarse.
VEN.SUPERVISOR Permite al usuario editar el ejecutivo en la creación de nuevos pedidos, ya que al crear un pedido automaticamente muestra el vendedor asignado en el cliente.
VEN.TELEMARKETING.PEDIDO Permite capturar pedidos desde la pantalla de Telemarketing (pestaña PEDIDO).
VEN.TELEMARKETING.PROGRAMAR Telemarketing: botón PROGRAMAR en pedidos NUEVO (remisión en PROGRAMADO)
VEN.TELEMARKETING.RESUMEN Permite consultar el resumen de llamadas y pedidos de Telemarketing (pestaña RESUMEN).
VEN.VENDEDOR Identifica al usuario como vendedor para asignarle tarifa base de comisión. No da acceso a pantallas.

Módulo: SMS - CONTROL ESCOLAR

Rol Descripción
SMS.CONFIGURACION SMS.CONFIGURACION

Módulo: SM - SERVICIOS MEDICOS

Rol Descripción
SM.AGENDA SM.AGENDA
SM.AGENDA.ATENDER SM.AGENDA.ATENDER
SM.AGENDA.CREAR SM.AGENDA.CREAR
SM.AGENDA.EDITAR SM.AGENDA.EDITAR
SM.AGENDA.PROGRAMAR SM.AGENDA.PROGRAMAR
SM.AGENDA.REMISIONAR SM.AGENDA.REMISIONAR
SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION SM.COFIGURACION.REGIMENES_DE_ATENCION
SM.CONFIGURACION.ESPACIOS SM.COFIGURACION.ESPACIOS
SM.CONFIGURACION.ESPECIALIDADES SM.COFIGURACION.ESPECIALIDADES
SM.CONFIGURACION.PLANES SM.CONFIGURACION.PLANES
SM.DASHBOARD SM.DASHBOARD
SM.ESPECIALISTAS SM.ESPECIALISTAS
SM.MEMBRESIAS SM.MEMBRESIAS
SM.PACIENTES SM.PACIENTES
SM.REPORTES SM.REPORTES
SM.TIPOS_SERVICIOS SM.TIPOS_SERVICIOS

Módulo: SPS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Rol Descripción
PLE.BASEESTRATEGICA PLE.BASEESTRATEGICA
PLE.GANTT PLE.GANTT
PLE.PLANES PLE.PLANES

Módulo: SRV- SERVICIOS

Rol Descripción
SER.CATEGORIAS Permite al usuario crear, editar y eliminar categorías y subcategorías en la cuenta.
SER.DASHBOARD SER.DASHBOARD
SER.OPERACION SER.OPERACION
SER.REPORTES SER.REPORTES
SER.SERVICIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios en la cuenta.
SER.TARIFARIO Permite al usuario crear, editar y eliminar tarifas en la cuenta.
SER.UNIDADES Permite al usuario crear, editar y eliminar unidades de servicio en la cuenta.
SRV.AUDITORIAS SRV.AUDITORIAS
SRV.CONFIGURACION SRV.CONFIGURACION
VEN.ASESORTECNICO Permite al usuario ver los servicios de projects, asignados.
VEN.REMISIONESSERVICIOS Permite al usuario crear, editar y eliminar remisiones de tipo servicios (no de artículos de venta) en Ventas > Remisiones.
VEN.SERVICIOS Permite al usuario entrar a Órdenes de servicio y crear, editar y consultar las órdenes, con sus servicios vendidos y gastos.

Módulo: SUP - PROVEEDORES

Rol Descripción
PROV.CATALOG PRO.CATALOG
PROV.DOCUMENTOS PROV.DOCUMENTOS
PROV.MISDOCUMENTOS PROV.MISDOCUMENTOS
PROV.OC PROV.OC
PROV.PAGOS PROV.PAGOS
PROV.PERFIL PRV.PERFIL
PROV.POSICIONESCONTACTOS PRO.POSICIONESCONTACTOS
PROV.REPORTES PROV.REPORTES

Módulo: TMS - TRANSPORTES

Rol Descripción
TMS.AUDITORIA TMS.AUDITORIA
TMS.CLIENTES TMS.CLIENTES
TMS.CONFIG.UBICACIONES Permite al usuario utilizar ubicaciones dentro de las rutas de transporte.
TMS.CONFIGURACION Permite al usuario acceder a la vista y gestión de condiciones para crear los datos a utilizar de incluye y no incluye en las cotizaciones y ordenes.
TMS.COTIZACIONES Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de transporte.
TMS.EDITARORDENESCERRADAS Permite al susuario agregar o editar registros de rutas y accesorios de ordenes que ya se encuentran en status remisionado.
TMS.FINANZAS TMS.FINANZAS
TMS.OPERACIONES Permite al usuario acceder al reporte de operaciones donde se muestran solo las ordenes contratadas, para darle el seguimiento del cambio de status de principio a fin.
TMS.ORDENES Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de transporte.
TMS.REPORTES Permite al usuario acceder a la pestaña de Ordenes y Clientes en la vista de Reportes de Transportes.
TMS.RUTAS Permite al usuario acceder a la vista y gestión de rutas de transporte para uitlizarse en las cotizaciones y ordenes.

Módulo: TRM - TORNEOS

Rol Descripción
TRM.ADMIN TRM.ADMIN
TRM.EQUIPOS TRM.EQUIPOS
TRM.JUGADORES TRM.JUGADORES
TRM.PARTIDOS TRM.PARTIDOS
TRM.TORNEOS TRM.TORNEOS

Módulo: TR - TAREAS

Rol Descripción
ITS.ADMINISTRACIÓN Administra las tareas de todos los usuarios del sistema
ITS.BITÁCORA Permite al usuario ver el reporte de bitácora de todas las tareas resueltas, con sus comentarios y con todos los filtros aplicables.
ITS.CALENDARIO ITS.CALENDARIO
ITS.CALENDARIO.SUPERVISOR ITS.CALENDARIO.SUPERVISOR
ITS.CONFIGURACION ITS.CONFIGURACION
ITS.DASHBOARD ITS.DASHBOARD
ITS.REPORTS ITS.REPORTS
ITS.REUNIONES ITS.REUNIONES
ITS.RUTINAS ITS.RUTINAS
ITS.TAREAS Permite al usuario crear nuevas tareas, y a visualizar todas las que estén asignadas a su usuarios
ITS.TRACKING ITS.TRACKING
TAR.REASIGNAR TAR.REASIGNAR

Módulo: TRY - TESORERIA

Rol Descripción
TES.ANTICIPOS Permite al usuario capturar anticipos para los clientes.
TES.ANTICIPOSPAGOS Permite al usuario gestionar, dar de alta, modificar y eliminar, anticipos que pueden ser aplicables a los saldos de proveedores.
TES.AUDITORIA.RECHAZOS Permite al usuario acceder a Tesorería > Auditoría (pestaña RECHAZOS) para revisar los rechazos de recepciones, traspasos, salidas, pagos de factura y devoluciones.
TES.COBRANZA Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a las remisiones por nota de venta o facturadas, aplicando abonos o multiabonos por remisión o por cliente.
TES.CONCILIACION Permite al usuario acceder a la vista de conciliaciones solo a la vista de datos.
TES.CONCILIACIONCAPTURA Permite al usuario ver el botón +NUEVO para crear neuvas conciliaciones.
TES.CONCILIACIONCARGA Permite al usuario ver el botón de CARGA, el cual permite descargar la plantilla y poder subir la misma de forma masiva.
TES.CONCILIACIONCLASIFICAR Permite al usuario ver el botón de CLASIFICAR y al dar clic entra a la edicion de la conciliación donde solo se puede editar el cliente y el proveedor.
TES.CONCILIACIONEDITAR Permite al usuario ver el botón de editar y poder editar conciliaciones.
TES.CUENTAS Permite al usuario crear, editar y eliminar cuentas bancarias propias de la cuenta para su uso para registrar abonos hacia clientes o a proveedores.
TES.CXC.HISTORICO Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por Cobrar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
TES.CXPSOLICITUDES Permite al usuario ver y gestionar la pestaña SOLICITUDES de Cuentas por pagar (solicitudes de pago a proveedor) en Tesorería > Cuentas por pagar.
TES.DASHBOARD Permite al usuario acceder a los dashboard de Tesorería, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, por parte de Tesorería.
TES.DEVOLUCIONESPROV Permite al usuario acceder a la vista de las devoluciones registradas para los proveedores, se encuentra en Tesorería / Cuentas por pagar / Pestaña: Devoluciones.
TES.GASTOSCONFIDENCIALES Permite al usuario crear gastos de tipo publico y confidencial, ademas de poder ver en la tabla principal gastos de tipo publico y confidencial, si no se cuenta con este rol solo se mostrarán gastos de tipo publico.
TES.HISTORICO Permite al usuario ver el historico de abonos aplicados en cuentas por pagar, se puede ver el total aplicado a diferentes compras y por cuanto en cada una de ellas.
TES.LIQUIDACIONES TES.LIQUIDACIONES
TES.MOVIMIENTOS Permite al usuario crear, editar y eliminar movimientos bancarios financieros.
TES.PAGOS Permite al usuario acceder a la gestión de agregar abonos a compras, aplicando abonos o multiabonos por compra a proveedor.
TES.PAGOS.TIPODECAMBIO Permite al usuario capturar o cambiar el tipo de cambio al aplicar un pago a proveedor en moneda extranjera en Tesorería > Cuentas por pagar.
TES.PROYECCIONES TES.PROYECCIONES
TES.REPORTES Permite al usuario acceder a los reportes de tesorería.
TES.REPORTES.CORTECLIENTE Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Clientes.
TES.REPORTES.CORTEPROVEEDOR Permite tener acceso al reporte de CORTE en la ruta Tesorería / Reportes Proveedores.
TES.REPORTESPROVEEDORES Permite al usuario acceder a los reportes de proveedores en Tesorería > Reportes proveedores.
TES.TIPODECAMBIO Permite al usuario crear, editar y eliminar tipos de cambio para la cuenta capturando: abreviatura, moneda, fecha aplicada y valor al tipo de cambio.
TRY.COBRANZA TRY.COBRANZA
TRY.CONFIGURACION.COBRANZA TRY.CONFIGURACION.COBRANZA

Módulo: WMS - INVENTARIOS

Rol Descripción
INV.ABASTECIMIENTO.ADICIONALES Permite al usuario registrar material adicional a la fórmula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña ADICIONALES). Requiere INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL o INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA para ver el menú.
INV.ABASTECIMIENTO.BASCULA Permite al usuario abastecer de materia prima las corridas de producción pesando en báscula en Inventarios > Abastecimiento (pestaña POR BÁSCULA).
INV.ABASTECIMIENTO.MANUAL Permite al usuario abastecer manualmente de materia prima las corridas de producción en Inventarios > Abastecimiento (pestaña MANUAL) y consultar la corrida.
INV.ALMACENES Permite al usuario crear, editar y eliminar almacenes relacionados a una sucursal existente, es necesario tener sucursales para poder crear almacenes.
INV.ALMACEN.LECTURA PERMITE VER UN ICONO DE OJITO EN - (ACCIONES) EN LA TABLA DE ALMACENES, AL DAR CLIC ABRE UNA VENTANA CON TODA LA INFORMACIóN DEL ALMACéN EN SOLO LECTURA, CAMPOS PRINCIPALES Y LAS PESTAñAS.
INV.ALMACEN.STATUS.BLOQUEO Permite al usuario bloquear o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Bloquear/Activar).
INV.ALMACEN.STATUS.CUARENTENA Permite al usuario poner en cuarentena o reactivar un almacén en Inventarios > Almacenes (botón Cuarentena/Activar).
INV.ARTICULOS.EDITAR Permite al usuario crear, editar y eliminar artículos propios de la cuenta, capturar toda la información especial para inventarios. Es necesario contar con las categorías y subcategorías para poder dar de alta completamente un artículo.
INV.ARTICULOS.LECTURA Permite al usuario ver la información de los artículos en Inventarios / Articulos, en modo solo lectura, sin poder editar.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR Permite al usuario cargar el contenido del portafolio del articulo.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR Permite al usuario descargar el contenido del portafolio del articulo.
INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR Permite al usuario eliminar archivos del portafolio del artículo en Inventarios > Artículos.
INV.ARTICULOS.UNIDADES Permite al usuario acceder a la pestaña UNIDADES dentro de la edición de un artículo.
INV.AUDITORIA Permite al usuario acceder a Inventarios > Auditoría (pestaña CIERRE) para consultar el último inventario físico de cada almacén, el físico sugerido y los artículos faltantes.
INV.CATEGORÍAS Permite al usuario acceder a las categorías pre capturadas en el sistema, para crear, editar o eliminar subcategorías que serán relacionadas hacia los artículos.
INV.CICLICOGENERARFISICO Permite realizar ajustes de inventario, una forma de aplicar movimientos de salida y entrada para ajustar diferencias y en la ejecución se creen los movimientos automaticos con motivo: AJUSTE DE INVENTARIO.
INV.COMPARATIVA Permite al usuario acceder a la pestaña de COMPARATIVA dentro de los movimientos de tipo inventario fisico, para comparar las existencias contra lo que se captura en la pestaña de artículos.
INV.CONFIG.PERMISOS Permite al usuario asignar a cada usuario sus almacenes, categorías, límites por movimiento (cantidad, monto y movimientos por mes) y almacenes destino de traspasos en Inventarios > Configuración > PERMISOS. Un usuario sin almacenes asignados ve todos.
INV.CONFIGURACION Permite al usuario configurar mínimos y máximos por artículo y las básculas en Inventarios > Configuración (pestañas MÍNIMOS MÁXIMOS y BÁSCULAS).
INV.CONTEOCICLICO Permite al usuario crear y editar movimientos de tipo conteo, para realizar las comparativas de existencias contra lo que el usuario cuenta de almacén, este usuario no permite ejecutar el movimiento y solo tiene acceso a la pestaña de detalles y notas.
INV.CONVERSIONES Permite al usuario convertir cantidades de un lote a un lote nuevo en Inventarios > Operaciones (pestaña CONVERSIONES).
INV.COSTOS Permite al usuario ver costos de entrada e importes en la vista de existencias y en Movimientos, Trazabilidad, Lotes y traspasos de Inventarios, y en los reportes de Ventas y Logística.
INV.COSTOSINVENTARIO Se permite la visualización y acceso a la ruta Inventarios / Costos, y se pueden ver todas las pestañas de la ruta.
INV.DASHBOARD Permite al usuario acceder a los dashboard de inventarios, para visualizar métricas, gráficas, kpis, etcétera, de las existencias por parte de inventarios hacia la cuenta.
INV.EMBARQUES Permite al usuario capturar el surtido de los artículos de las remisiones en status PROGRAMADO en Inventarios > Embarques, registrando lotes y cantidades o por PEPS. Si la cuenta no separa surtir y enviar (SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = NO), el surtido envía la remisión y genera la salida de inventario. También permite marcar remisiones como entregadas.
INV.EMBARQUES.ENVIAR Permite al usuario ver el botón Enviar en la vista principal de Inventarios > Embarques, que pasa la remisión a status ENVIADO, realiza la salida de materiales y crea el movimiento de salida. Solo aplica si la cuenta tiene SHIPMENT_AFTER_SUPPLY = YES.
INV.EXISTENCIAS Permite al usuario consultar existencias sin costos, de todos los artículos o de uno en específico, por almacén, en Inventarios > Existencias (pestañas POR ARTÍCULO y EXISTENCIAS (DEMORADA)) y el kardex. Ve solo los almacenes asignados en Permisos, o todos si no tiene ninguno.
INV.EXISTENCIAS.LOTES Permite al usuario consultar los lotes con su caducidad y última entrada en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES).
INV.EXISTENCIAS.LOTES.EDITAR Permite al usuario editar número de lote, fecha de caducidad y fecha de desactivación en Inventarios > Existencias (pestaña LOTES, botón Editar lote).
INV.EXISTENCIAS.MEJORADO Permite al usuario consultar la vista rápida de existencias (pestaña EXISTENCIAS) en Inventarios > Existencias.
INV.INCIDENCIAS Permite al usuario registrar y consultar incidencias de inventario en Inventarios > Operaciones (pestaña INCIDENCIAS).
INV.MARCAS Permite al usuario administrar las marcas de los artículos en Inventarios > Categorías.
INV.MODIFICACIONES Permite al usuario editar o regresar movimientos ya ejecutados en el sistema, de todo tipo, para la corrección o cualquier tipo de modificación que se necesite sobre el movimiento, regresandolo a status nuevo.
INV.MOVIMIENTOS Permite al usuario movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, con todos los permisos: agregar detalles, notas, y ejecutar los movimientos.
INV.MOVIMIENTOS.CREACION Permite al usuario crear movimientos de tipo, entrada, salida, traspaso e inventarios fisicos, pero sin el permiso de ejecutar, solo agregar detalles y notas.
INV.MOVIMIENTOS.PICKING Permite al usuario ver la pestaña PICKING en los movimientos de salida para surtir por ubicación en Inventarios > Movimientos.
INV.MOVIMIENTOS.TRASPASOS Permite al usuario crear unicamente movimientos de tipo traspasos, asi como tambien los filtros de la vista principal estan aplicados a ver solamente traspasos.
INV.MOVTOS.CONTEOS Muestra la pestaña CONTEO en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR INV.MOVTOS.CONTEOS.CANCELAR
INV.MOVTOS.CONTEOS.CREAR Muestra el botón Conteo en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.CONTEOS.MODIFICAR Reservado para modificar conteos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.ENTRADAS Permite al usuario consultar las entradas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña ENTRADAS).
INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR Permite al usuario cancelar entradas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR Permite al usuario crear entradas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.EJECUTAR Permite al usuario ejecutar entradas manuales para que afecten el inventario.
INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR Permite al usuario modificar entradas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.MOVTOS.FÍSICOS Muestra la pestaña FÍSICOS en Inventarios > Movimientos manuales. La pestaña está en desarrollo y hoy no tiene funciones.
INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR INV.MOVTOS.FÍSICOS.CANCELAR
INV.MOVTOS.FÍSICOS.CREAR Muestra el botón Inventario físico en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR INV.MOVTOS.FISICOS.EJECUTAR
INV.MOVTOS.FÍSICOS.MODIFICAR Reservado para modificar inventarios físicos en Inventarios > Movimientos manuales. La función está en desarrollo.
INV.MOVTOS.SALIDAS Permite al usuario consultar las salidas manuales en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña SALIDAS).
INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR Permite al usuario cancelar salidas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR Permite al usuario crear salidas manuales y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.SALIDAS.EJECUTAR Permite al usuario ejecutar salidas manuales para que afecten el inventario.
INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR Permite al usuario modificar salidas manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.MOVTOS.TRASPASOS Permite al usuario consultar los traspasos manuales entre almacenes en Inventarios > Movimientos manuales (pestaña TRASPASOS).
INV.MOVTOS.TRASPASOS.CANCELAR Permite al usuario cancelar traspasos manuales, uno o varios a la vez; si ya estaban ejecutados, revierte su efecto en el inventario.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.CREAR Permite al usuario crear traspasos manuales entre almacenes y agregarles artículos en Inventarios > Movimientos manuales.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.EJECUTAR Permite al usuario ejecutar traspasos manuales para que afecten el inventario de los dos almacenes.
INV.MOVTOS.TRASPASOS.MODIFICAR Permite al usuario modificar traspasos manuales y sus artículos mientras están en status NUEVO.
INV.OPERACIONES.REQUISICIONES Permite al usuario poder hacer requisiciones de inventarios, para movimientos de traspaso, donde se solicita, y otro usuario envia si tiene permisos del almacén donde se solicita. El usuario que solicita puede ver todos los almacenes de salida pero solo los de entrada que tenga con permisos, ya que la solicitud la hace de donde quiere que le manden los articulos.
INV.PENDIENTESRECIBIR Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de pendientes.
INV.RECEPCION Permite al usuario crear y ejecutar recepciones para las ordenes de compra en status pedido o parcial, para realizar entradas automaticas por medio de una recepción de artículos.
INV.RECEPCIONCOSTOS Permite al usuario poder ver datos de costos (Costo unitario en la pestaña de detalles y costo de entrada en la pestaña de Recepciones ) desde las recepciones en la ventana donde muestra los detalles de la orden de compra.
INV.RECEPCIONESPDFCOMPRAS Permite al usuario ver el boton para descargar los PDF de la orden de compra relacionada en Inventarios / Reportes / Recepciones - Columna acciones de la tabla.
INV.RECEPCIONXFACTURA Permite al usuario recibir mercancía de compras contra la factura (CFDI) del proveedor en Inventarios > Recepciones (pestaña por factura) y en Compras > Recepciones.
INV.RECEPCIONXFACTURA.EDITAR Permite al usuario editar o completar recepciones por factura en Inventarios > Recepciones.
INV.RECHAZOS Permite al usuario consultar los movimientos de inventario generados por rechazos de mercancía en Inventarios > Rechazos.
INV.RECIBO Permite al usuario acomodar en ubicaciones del almacén los artículos de un movimiento (botón RECIBO) en entradas, salidas y requisiciones de traspaso.
INV.REEMPLAZO.LOTES Permite al usuario reemplazar el lote de artículos en existencia en Inventarios > Operaciones (pestaña REEMPLAZO LOTES).
INV.REGRESARMOV Permite al usuario poder accionar sobre el botón "APLICAR" al intentar regresar un movimiento pero este provoque negativos en el kardex, solo este rol podrá hacer que esos movimientos se puedan regresar a nuevo.
INV.REPORTES Permite al usuario acceder al reporte de inventarios donde podrá ver información consultada como lo es por orden o papeleta, el punto de reorden, cada pestaña mostrada muestra un reporte.
INV.REPORTES.RECEPCIONES Permite al usuario acceder a la vista de Inventarios / Reportes y a la pestaña de recepciones.
INV.REP.VALOREXISTENCIA Permite al usuario acceder y ver el nuevo reporte en Inventarios / Costos: VALOR EXISTENCIA, donde se muestra el costo segun el metodo de costeo, para esto es muy necesario primero seleccionar la sucursal y almacén, en base a esto se mostrará en el campo solo lectura el metodo de costeo que representará la columna de COSTO en la tabla.
INV.SALIDAS Permite al usuario poder ejectuar los movimientos de tipo salida, considerando que necesita tener el rol INV.MOVIMENTOS.CREACION para poder crear los movimientos y con este rol poder ejecutar las salidas unicamente, sin contemplar el rol INV.MOVIMIENTOS que puede realizar todo.
INV.SUPERVISOR Permite al usuario acceder a los movimientos de tipo conteo y ver la pestaña de comparativa, asi como la de artículos y notas, pero la de comparativa se utiliza para sacar las diferencias sobre el conteo del usuario y lo existente en el sistema, ademas de permitir ejecutar el movimiento.
INV.SURTIDO.SALIDA Permite al usuario dar salida directa a los lotes al surtir en Inventarios > Embarques (surtir y enviar en un paso) y consultar los movimientos de la remisión surtida.
INV.TRAZABILIDAD Permite al usuario acceder a la consulta de información de diferentes tipos de reporte como lo es el Kardex, saldos de artículos mostrando sus movimientos, lotes, existencia por ubicaciones y por tarimas.
INV.TRAZABILIDAD.EXIST.ARTICULOS Permite al usuario consultar la pestaña EXIST. ARTÍCULOS (kardex por lote) en Inventarios > Trazabilidad.
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