wasp.mx - Cambios recientes [es]

Roles

ErpBot — Sun, 18 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 18 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-17 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-18 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

Modulo Guardias

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 08:19:05 GMT

Mostrar los cambios

Modulo Viaticos

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 08:13:24 GMT

Página creada con «== ¿Qué es y para qué sirve == El módulo de Gestión de Gastos administra las solicitudes de viáticos del personal (vendedores, mantenimiento, etc.), su dispersión (pago) y su comprobación con evidencia documental. == Requisitos previos == * Rol de "Solicitante" para el personal que pide viáticos — acceso acotado solo a Solicitudes * Rol de dispersión para el área administrativa/contable que transfiere los montos == Cómo se usa == El flujo tiene tres…»

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== ¿Qué es y para qué sirve ==

El módulo de Gestión de Gastos administra las solicitudes de viáticos del personal (vendedores, mantenimiento, etc.), su dispersión (pago) y su comprobación con evidencia documental.

== Requisitos previos ==

* Rol de "Solicitante" para el personal que pide viáticos — acceso acotado solo a Solicitudes
* Rol de dispersión para el área administrativa/contable que transfiere los montos

== Cómo se usa ==

El flujo tiene tres etapas:

# '''Solicitud''' — el empleado captura su solicitud: renglones de gasto (ej. vuelos, con cantidad y costo unitario), rubro, y datos del viaje (destino, fechas). Al confirmar la solicitud ("Solicitar"), los montos quedan congelados y ya no se pueden editar.
# '''Dispersión''' — el área administrativa revisa las solicitudes y registra la transferencia del monto correspondiente.
# '''Comprobación''' — el empleado sube la evidencia del gasto: fecha, moneda, monto, proveedor/CFDI, y una foto o PDF de la factura o nota.

Una solicitud puede vincularse a uno o varios proyectos de forma informativa (sin dividir el monto exacto entre ellos — ).

== Configuración / Referencia de campos ==



== Preguntas frecuentes ==



== Últimos cambios ==

Ver [[Cambios]] para la bitácora general del sistema.

Modulos

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 08:13:10 GMT

Módulos de administración

← Revisión anterior		Revisión del 08:13 17 oct 2026
Línea 36:		Línea 36:
	* [[Modulo Nominas\|Módulo Nóminas]]		* [[Modulo Nominas\|Módulo Nóminas]]
	* [[Modulo NOM-035\|Módulo NOM-035]]		* [[Modulo NOM-035\|Módulo NOM-035]]
			* [[Modulo Viaticos\|Módulo Viáticos]]

	== Módulos de comercialización ==		== Módulos de comercialización ==

Clientes

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 08:09:36 GMT

Página creada con «La ficha de cliente concentra: * Información general, comercial y domicilio * Múltiples sucursales del cliente, si aplica * Contactos * Datos de facturación — un cliente puede tener varios RFCs registrados * Listas de precios, con posibilidad de configurar excepciones por producto o servicio específico * Expediente: constancia de situación fiscal, documentos de cumplimiento, etc. == Portal de autoservicio == A cada cliente se le puede crear un usuario con acc…»

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La ficha de cliente concentra:
* Información general, comercial y domicilio
* Múltiples sucursales del cliente, si aplica
* Contactos
* Datos de facturación — un cliente puede tener varios RFCs registrados
* Listas de precios, con posibilidad de configurar excepciones por producto o servicio específico
* Expediente: constancia de situación fiscal, documentos de cumplimiento, etc.

== Portal de autoservicio ==

A cada cliente se le puede crear un usuario con acceso limitado al sistema, acotado únicamente a su propia información. Con este usuario, el cliente puede:
* Consultar su disponibilidad de existencia (configurable: se puede mostrar solo "hay/no hay" sin revelar la cantidad exacta, para empresas que no quieren exponer su inventario a clientes que también son competencia de otros clientes)
* Levantar sus propios pedidos, que el equipo interno acepta o rechaza antes de procesarlos

El mal uso de este acceso por parte del cliente queda bajo su responsabilidad — se recomienda formalizarlo con una responsiva firmada al momento de entregarle el usuario.

== Preguntas frecuentes ==

'''¿Mi cliente puede levantar su propio pedido sin que yo lo capture?'''

Sí, a través de un usuario de autoservicio — ver arriba. El cliente precaptura el pedido y tu equipo lo acepta o rechaza.

Modulo Ventas

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 08:08:56 GMT

← Revisión anterior		Revisión del 08:08 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:

	El módulo Ventas permite administrar los clientes, pedidos, remisiones y envíos de productos y servicios.		El módulo Ventas permite administrar los clientes, pedidos, remisiones y envíos de productos y servicios.

Línea 9:		Línea 8:
	* [[Remisiones]]		* [[Remisiones]]
	* [[Listas de precios]]		* [[Listas de precios]]
	* Clientes		* [[Clientes]]
	* Canales		* Canales
	* Pasarelas		* Pasarelas
Línea 49:		Línea 48:
	\|Gerente comercial		\|Gerente comercial
	\|Supervisa al equipo de ventas		\|Supervisa al equipo de ventas
			\|-
			\|Cliente (autoservicio)
			\|Con un usuario propio y acceso acotado, consulta existencias y levanta sus propios pedidos sin ver información sensible de otros clientes
	\|}		\|}

Modulo Compras

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:57:32 GMT

Gastos

← Revisión anterior		Revisión del 07:57 17 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 18:		Línea 18:
	==== Gastos ====		==== Gastos ====

			Ver página [[Gastos]]
	* Para la captura de gastos, se cuenta con una función que al cargar el XML detecta los conceptos junto con valores, unitarios, impuestos etc, y los agrega automaticamente la tabla de detalles debajo (conceptos).
	** Es recomendable que si se tiene el xml primero agregarlo para que se agreguen los registros, de esta manera solo queda editar cada registro y colocarle su unidad de costo y rubros etc.
	[[Archivo:WhatsApp_Image_2024-03-15_at_3.19.13_PM.jpg\|centro\|miniaturadeimagen\|1024x1024px]]


	==== Órdenes de compra ====		==== Órdenes de compra ====

Gastos

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:56:14 GMT

Página creada con «== ¿Qué es y para qué sirve == Captura de gastos dentro del módulo de Compras. == Cómo se usa == * Al cargar el XML, el sistema detecta los conceptos junto con valores unitarios, impuestos, etc., y los agrega automáticamente a la tabla de detalles (conceptos). * Es recomendable cargar primero el XML para que se agreguen los registros — así solo queda editar cada uno y colocarle su unidad de costo, rubro, etc. == Preguntas frecuentes == <!-- Se irá llena…»

Página nueva

== ¿Qué es y para qué sirve ==

Captura de gastos dentro del módulo de Compras.

== Cómo se usa ==

* Al cargar el XML, el sistema detecta los conceptos junto con valores unitarios, impuestos, etc., y los agrega automáticamente a la tabla de detalles (conceptos).
* Es recomendable cargar primero el XML para que se agreguen los registros — así solo queda editar cada uno y colocarle su unidad de costo, rubro, etc.

== Preguntas frecuentes ==



== Últimos cambios ==

Ver [[Cambios]] para la bitácora general del sistema.

Guia de arranque

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:55:14 GMT

← Revisión anterior		Revisión del 07:55 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== ¿Para quién es esta guía? ==
	hola

			Esta guía es para el '''administrador de un tenant recién dado de alta''' en Wasp, antes de empezar a operar el día a día. Si ya tienes el sistema configurado y operando, no necesitas esta página — busca directamente en [[Modulos\|Módulos]].

			== Antes de empezar ==

			Ten a la mano antes de comenzar la configuración:

			* Datos fiscales de la empresa (razón social, RFC, régimen fiscal, dirección fiscal)
			* Logo de la empresa (para personalizar el sistema)
			* Listado de tus sucursales o puntos de operación físicos
			* Listado de las personas que van a usar el sistema y qué rol tendrá cada una (¿qué puede ver y hacer cada quien?)
			* Lista de los módulos que contrataste (revisa tu propuesta o contrato si tienes duda)

			Tener esto listo antes evita quedarte a medias en un paso por falta de un dato.

			== La ruta, paso a paso ==

			Sigue este orden — cada paso depende del anterior, así que no te lo saltes aunque te parezca que "ya sabes cómo va".

			=== 1. Datos generales de la empresa ===

			Registra la razón social, RFC y datos fiscales de tu empresa. Esta información alimenta tus documentos oficiales (facturas, remisiones) más adelante, así que es el primer paso obligado.

			=== 2. Sucursales ===

			Da de alta tus sucursales o puntos de operación. Se necesitan antes de crear usuarios y roles porque a cada persona se le va a asignar una o más sucursales donde puede operar.

			Detalle completo: [[Administracion de sucursales\|Administración de sucursales]]

			=== 3. Roles ===

			Define los roles que va a haber en tu operación (ej. Gerente de sucursal, Cajero, Almacenista). Un rol determina qué módulos y qué acciones puede ver/hacer un usuario. Se define antes que los usuarios porque cada usuario necesita un rol asignado al momento de crearse.

			Detalle completo: [[Roles]]

			=== 4. Usuarios ===

			Da de alta a las personas que van a usar el sistema, asignando a cada una el rol (paso 3) y la sucursal (paso 2) que le corresponde.

			Detalle completo: [[Administracion de usuarios\|Administración de usuarios]]

			=== 5. Catálogos base ===

			Configura los catálogos que tu operación necesita según los módulos que contrataste — por ejemplo productos/servicios, clientes, proveedores. No necesitas llenar catálogos de módulos que no contrataste.

			=== 6. Activa y configura tus módulos ===

			Con la empresa, sucursales, roles, usuarios y catálogos base listos, ya puedes entrar a configurar cada módulo que contrataste.

			Ve a [[Modulos\|Módulos]] y entra a la página de cada uno de los módulos que forman parte de tu contrato para su configuración específica.

			== Checklist: ¿ya estás listo? ==

			Ya completaste el arranque si puedes responder que sí a todo esto:

			* [ ] Mis datos fiscales están completos y correctos
			* [ ] Todas mis sucursales están dadas de alta
			* [ ] Los roles reflejan cómo está organizado mi equipo
			* [ ] Cada persona de mi equipo tiene usuario, rol y sucursal asignados
			* [ ] Puedo hacer una operación de prueba (venta, compra, o la que aplique a tu giro) de principio a fin sin que el sistema me pida un dato que no tengo

			== ¿Y ahora qué? ==

			* Para profundizar en un módulo específico: [[Modulos\|Módulos]]
			* Si algo no funciona como esperabas: [[Troubleshooting]]
			* Si hay un término que no reconoces: [[Cultura]]

Guia de arranque

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:55:08 GMT

Página creada con «hola»

Página nueva

hola

Página principal

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:52:30 GMT

← Revisión anterior		Revisión del 07:52 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	~~<strong>~~Wiki de wasp.mx~~</strong>~~		'''Wiki de wasp.mx'''

	Link del sistema: [https://aqua.wasp.mx aqua.wasp.mx].		Link del sistema: [https://aqua.wasp.mx aqua.wasp.mx].

	== Primeros pasos ==		== Primeros pasos ==
	* [[~~Cambios\|Revisar~~ el ~~historial~~ de ~~cambios~~]]		* [[Guia de arranque\|Guía de arranque]]
	* [[Modulos\|Conocer los módulos del sistema]]		* [[Modulos\|Conocer los módulos del sistema]]
	* [[Troubleshooting]]		* [[Troubleshooting]]
			* [[Cambios\|Revisar el historial de cambios]]
		⚫	* [[Cultura\|Cultura general de negocios]]

			== Administración del sistema ==
	* [[Administracion de usuarios\|Administrar usuarios]]		* [[Administracion de usuarios\|Administrar usuarios]]
	* [[Administracion de sucursales\|Configurar sucursales]]		* [[Administracion de sucursales\|Configurar sucursales]]
	* [[Roles\|Conocer los roles]]		* [[Roles\|Conocer los roles]]
⚫	* [[Cultura\|Cultura general de negocios]]

Conciliacion

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 07:00:33 GMT

Ejemplo del resultado

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 17 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 51:		Línea 51:
	Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.		Copia todo el texto del recuadro, pégalo en tu asistente de IA y adjunta el archivo de tu banco.

			<pre class="codigo-oscuro">
	<pre>
	Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.		Eres un asistente que me ayuda a preparar movimientos bancarios para cargarlos en el ERP Wasp. Te voy a adjuntar el archivo (Excel, CSV o PDF) con los movimientos de mi banca en línea. Tu tarea es convertirlo a un archivo CSV con el formato exacto que se describe abajo.

Línea 125:		Línea 125:
	Así debe verse el archivo que te entregue la IA (los datos son ficticios):		Así debe verse el archivo que te entregue la IA (los datos son ficticios):

			<pre class="codigo-oscuro">
	<pre>
	CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO		CUENTA,"FECHA (AAAA-MM-DD)",REFERENCIA,DESCRIPCIÓN,CONCEPTO,CARGO,ABONO
	CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884201,COMISION MANEJO DE CUENTA,COMISIONES BANCARIAS,350.00,		CUENTA EJEMPLO,2026-10-15,884201,COMISION MANEJO DE CUENTA,COMISIONES BANCARIAS,350.00,

Roles

ErpBot — Sat, 17 Oct 2026 07:00:02 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-16 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-17 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

MediaWiki:Common.js

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:59:56 GMT

Página creada con «Cualquier código JavaScript escrito aquí se cargará para todos los usuarios en cada carga de página: mw.hook('wikipage.content').add(function ($content) { $content.find('pre.codigo-oscuro').each(function () { var $pre = $(this); if ($pre.parent().hasClass('codigo-wrap')) { return; } var $btn = $('<button type="button" class="codigo-copiar">Copiar</button>'); $pre.wrap('<div class="codigo-wrap"></div>'); $pre.before($btn); $btn.on('cl…»

Página nueva

/* Cualquier código JavaScript escrito aquí se cargará para todos los usuarios en cada carga de página */
mw.hook('wikipage.content').add(function ($content) {
$content.find('pre.codigo-oscuro').each(function () {
var $pre = $(this);
if ($pre.parent().hasClass('codigo-wrap')) { return; }
var $btn = $('<button type="button" class="codigo-copiar">Copiar</button>');
$pre.wrap('<div class="codigo-wrap"></div>');
$pre.before($btn);
$btn.on('click', function () {
navigator.clipboard.writeText($pre.text()).then(function () {
$btn.text('¡Copiado!');
setTimeout(function () { $btn.text('Copiar'); }, 2000);
});
});
});
});

MediaWiki:Common.css

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:59:27 GMT

Página creada con «Los estilos CSS colocados aquí se aplicarán a todas las apariencias: Bloques de código oscuros: .codigo-wrap { position: relative; margin: 1em 0; } pre.codigo-oscuro { background: #1e1e2e; color: #e6e6e6; border: 1px solid #2f2f44; border-radius: 8px; padding: 1.2em 1.4em; margin: 0; font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, "Liberation Mono", monospace; font-size: 0.88em; line-height: 1.55; white-space: pre-wrap;…»

Página nueva

/* Los estilos CSS colocados aquí se aplicarán a todas las apariencias */
/* Bloques de código oscuros */
.codigo-wrap {
position: relative;
margin: 1em 0;
}
pre.codigo-oscuro {
background: #1e1e2e;
color: #e6e6e6;
border: 1px solid #2f2f44;
border-radius: 8px;
padding: 1.2em 1.4em;
margin: 0;
font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, "Liberation Mono", monospace;
font-size: 0.88em;
line-height: 1.55;
white-space: pre-wrap;
word-wrap: break-word;
overflow-x: auto;
}
.codigo-copiar {
position: absolute;
top: 8px;
right: 8px;
z-index: 1;
padding: 4px 12px;
font-size: 0.8em;
color: #e6e6e6;
background: #3a3a55;
border: 1px solid #55557a;
border-radius: 6px;
cursor: pointer;
}
.codigo-copiar:hover {
background: #4a4a70;
}

Conciliacion

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:54:58 GMT

Cómo hacerlo

Mostrar los cambios

Conciliacion

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:41:51 GMT

Página creada con «La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.»

Página nueva

La sección Conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.

Módulo Tesorería

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:41:16 GMT

← Revisión anterior		Revisión del 06:41 17 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 6:		Línea 6:
	* [[Cuentas por cobrar]]		* [[Cuentas por cobrar]]
	* [[Cuentas por pagar]]		* [[Cuentas por pagar]]
	* [[Conciliación]]		* [[Conciliacion\|Conciliación]]
	* [[Devoluciones]]		* [[Devoluciones]]
	* [[Movimientos Tesorería\|Movimientos]]		* [[Movimientos Tesorería\|Movimientos]]
	* [[Reportes ~~Tesorería~~\|Reportes]]		* [[Reportes Tesoreria\|Reportes]]
	* [[Configuración Tesorería\|Configuración]]		* [[Configuración Tesorería\|Configuración]]

Conciliación

Lucio — Sat, 17 Oct 2026 06:40:13 GMT

Página creada con «La sección de conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.»

Página nueva

La sección de conciliación del módulo de tesorería permite gestionar los movimientos bancarios y relacionarlos con operaciones administrativas del ERP.

Cambios

ErpBot — Sat, 17 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 17 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.10.16 ==

			===== ARR - ARRENDAMIENTO =====
			1.- 202601149 - Correcciones y mejoras a ARRENDAMIENTO 2026-09-25 Hemos implementado diversas mejoras y correcciones en el módulo de Arrendamiento para optimizar su experiencia de uso: * En el menú Arrendamiento > Cortes por día, al editar un registro en la pestaña EXISTENCIAS, el PDF generado ahora incluye encabezados y títulos en cada página, mostrando más renglones por hoja y sin la sección de pagaré y recibo. * En la pestaña POR ARTÍCULO del mismo menú, se añadió una columna "RENTAS" a la izquierda de "UNITARIO", que muestra la suma de las existencias de todos los días del corte para cada artículo sin decimales. Esta columna también se incluyó en el PDF correspondiente, del cual se eliminó la sección de pagaré y recibo. Además, se agregó el total del importe al final de la tabla. * En la pestaña POR DÍA, se eliminó la columna "UNITARIO" y se agregaron los totales acumulados al final de la tabla. * Se resolvió un error interno que impedía completar el proceso de devoluciones en el menú Arrendamiento > Devolución. * En el menú Arrendamiento > Devoluciones, cuando un registro tiene el estado "EJECUTADO", todos los campos se muestran como de solo lectura y el estado se visualiza con el color correspondiente. * Finalmente, en el menú Arrendamiento > Cortes por día, al hacer clic en "REMISIONAR", el importe en la ventana emergente ahora se muestra redondeado a dos decimales.

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202600937 - Generar QR en los tickets y llenar datos de facturación Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de tickets y el proceso de facturación para su ERP, con el objetivo de optimizar la experiencia de sus usuarios y clientes: * En el menú Punto de venta > Configuración, al editar una caja en la pestaña CAJAS, se añadió una nueva opción para activar la generación de códigos QR en los tickets. * Al finalizar una venta o abono en Punto de venta > Caja, si la caja está configurada para ello, el ticket impreso en PDF ahora incluirá un código QR en la parte inferior. * Este código QR contiene una dirección web que, al escanearla con un dispositivo móvil, le dirigirá a nuestra página de facturación con los datos del ticket precargados para facilitar el proceso. * En la página de facturación (aqua.wasp.mx/facturación), hemos mejorado la búsqueda de tickets para que sea más flexible, permitiendo encontrar su ticket incluso si introduce ceros adicionales o el formato no es exacto al impreso, y la búsqueda por WebID ahora ignora los ceros iniciales para una mayor tolerancia a errores. * Una vez que se encuentra un ticket, los botones 'Buscar QR' y 'Buscar Factura' se reemplazan por un nuevo botón 'Nueva Búsqueda', que le permite limpiar los campos y realizar una nueva consulta. * Hemos optimizado la selección de clientes en el proceso de facturación: si el cliente de la remisión es el cliente genérico predeterminado de su sucursal (configurado en Administración > Sucursales / EDIT / VENTAS), deberá ingresar los datos fiscales manualmente. Si el cliente no es el genérico, el sistema buscará sus datos fiscales asociados y los ofrecerá para autocompletar los campos, o le permitirá ingresarlos si no hay ninguno registrado. * Se ha reorganizado la interfaz de la página de facturación para una mejor experiencia, agrupando la información en secciones claras: 'Datos de Venta' (incluyendo Fecha de venta, Ticket, WebID



	== 2026.10.15 ==		== 2026.10.15 ==

Roles

ErpBot — Fri, 16 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 16 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-15 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-16 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 608:		Línea 608:
	\| '''NOM.CONFIGURACION'''		\| '''NOM.CONFIGURACION'''
	\| NOM.CONFIGURACION		\| NOM.CONFIGURACION
			\|-
			\| '''NOM.VER.VECTOR'''
			\| NOM.VER.VECTOR
	\|-		\|-
	\| '''RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION'''		\| '''RRHH.INDICADORES.CONFIGURACION'''

Cambios

ErpBot — Fri, 16 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 16 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.10.15 ==

			===== ADM - ADMINISTRACION =====
			1.- 202600678 - Mejorar query 2026-06-05 3 Le informamos que hemos implementado una mejora significativa en el rendimiento de su ERP. Detectamos que la carga de información al visualizar los detalles de sus movimientos de inventario estaba tomando más tiempo de lo esperado, por lo que hemos optimizado el proceso interno que recupera estos datos. Ahora, al acceder a los detalles de sus movimientos en Inventario > Movimientos, notará una experiencia mucho más ágil y eficiente, permitiéndole consultar la información que necesita de forma instantánea.

			===== CRM - PROSPECCION =====
			1.- 202601174 - Mejoras generales CRM Hemos implementado diversas mejoras en el módulo de CRM para optimizar su experiencia de gestión: * Hemos mejorado la gestión de etapas en CRM > Configuración / EMBUDOS / EDIT / ETAPAS. Ahora, al intentar eliminar una etapa que está vinculada a tareas de oportunidad, el sistema le informará claramente sobre esta dependencia en lugar de mostrar un mensaje de error técnico. * Se añadió un campo de estado a los embudos, visible al editar un embudo, con las opciones 'Activo' e 'Inactivo'. Por defecto, los nuevos embudos se crean como 'Activo'. * En CRM > Oportunidades, los íconos de la sección principal ahora solo muestran los embudos que se encuentran en estado 'Activo'. * En CRM > Configuración / EMBUDOS, hemos actualizado las columnas de la tabla para mostrar: Estado (indicado con un distintivo visual), Nombre, Etapas y Días de Prospección. * Se agregó un ícono de clonar en la columna de acciones. Al usarlo, se abrirá una ventana modal donde podrá asignar un nombre al nuevo embudo, y este clonará automáticamente sus etapas y tareas.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601183 - Mejoras en pedidos pt2 Hemos implementado mejoras significativas en el módulo de pedidos para optimizar su experiencia: * En todas las pestañas de la nueva interfaz de pedidos, ajustamos la visualización de los montos para que ahora se muestren con solo dos decimales, mejorando la claridad. * Agregamos una notificación visible al ingresar, que le informará si el cliente no cuenta con datos fiscales, incluyendo un botón moderno para cerrarla. * En la pestaña SERVICIOS, habilitamos la gestión completa (crear, editar, eliminar) de servicios, permitiéndole administrarlos de manera eficiente. * Dentro de la pestaña CHECKOUT, los servicios que haya agregado ahora se muestran en la misma tabla que los productos, ubicados al final para una visión consolidada. * Finalmente, al generar la remisión desde el checkout, nos aseguramos de que los servicios también se incluyan automáticamente en el documento.



	== 2026.10.14 ==		== 2026.10.14 ==

Roles

ErpBot — Thu, 15 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 15 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-14 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-15 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

Cambios

ErpBot — Thu, 15 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 15 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.10.14 ==

			===== CONS - CONSTRUCCIÓN =====
			1.- 202601201 - Ajuste en creación de obras Hemos implementado una corrección para el error que se presentaba al intentar crear una nueva obra. Este inconveniente surgía porque el campo de código de la obra tenía una limitación de caracteres que impedía guardar valores más extensos. Ahora, hemos ajustado el sistema para permitir el ingreso de códigos de mayor longitud, asegurando así la correcta creación de sus obras sin interrupciones.

			===== PRC - COMPRAS =====
			1.- 202601179 - Revisión a ticket 202600624 Hemos implementado una mejora en la visualización de las especificaciones de artículos en el PDF de Especificaciones de Órdenes de Compra: * Anteriormente, al descargar este documento desde el menú Compras > Órdenes, las especificaciones detalladas de los artículos no se mostraban. * Ahora, hemos asegurado que todas las especificaciones definidas para cada artículo en el menú Inventarios > Artículos / ESPECIFICACIONES (como Largo, Ancho, Flauta, entre otras) se visualicen de forma completa y detallada en la columna correspondiente del PDF, presentadas como una lista clara para cada artículo.



	== 2026.10.12 ==		== 2026.10.12 ==

Roles

ErpBot — Wed, 14 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 14 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-12 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-14 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 640:		Línea 640:
	\| '''POS.CONFIGURACION'''		\| '''POS.CONFIGURACION'''
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			\| '''POS.CORTES.CONTABILIZAR'''
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	\| '''POS.MULTIVENTAS'''		\| '''POS.MULTIVENTAS'''

Cambios

ErpBot — Tue, 13 Oct 2026 05:55:05 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 13 oct 2026
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			== 2026.10.12 ==

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202601178 - Cobro de caja completo Hemos implementado mejoras en la funcionalidad de Cobro de caja para agilizar sus operaciones. Ahora, al proceder a Pagar, hemos añadido un botón en el campo de Cobrado que le permite marcar el monto total automáticamente, facilitando el pago completo sin necesidad de introducirlo manualmente. Adicionalmente, cuando seleccione Tarjeta de crédito o Tarjeta de débito como forma de pago, el campo de Cobrado se llenará automáticamente con el monto total, optimizando aún más el proceso de cobro.

			2.- 202601171 - Descuentos por detalle Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de descuentos por detalle dentro de su ERP. Ahora, en el menú Punto de venta > Caja, al editar una venta y seleccionar el botón de edición (ícono de lápiz) en la tabla de artículos, la ventana emergente ha sido optimizada. En esta ventana, el campo Solicitante ha sido renombrado a Artículo, y hemos añadido campos informativos como Cantidad, Unitario, Monto, % Descuento, $$ Descuento e Importe. Además, hemos habilitado la funcionalidad de aplicar descuentos por renglón; esta opción se activará automáticamente si su perfil de usuario tiene los permisos necesarios para aplicar descuentos. Si cuenta con dichos permisos, podrá editar los campos de % Descuento y $$ Descuento directamente en la ventana, funcionando de manera similar a como lo hace en el proceso de pago, y los descuentos se guardarán correctamente.

			===== PRD - PRODUCCIÓN =====
			1.- 202601159 - Concatenar SKU en droplist de Articulos BOM y en columnas de Artículos BOM y Alternos Hemos implementado mejoras en el módulo de Producción para optimizar la identificación de materiales. Específicamente, en el menú Producción > Fórmulas, al editar un artículo y acceder a la pestaña Alternos, hemos realizado los siguientes cambios: * La lista desplegable para seleccionar el Artículo BOM ahora muestra los artículos con el formato código / SKU / nombre, facilitando su localización. * Corregimos la ortografía de la primera columna, que ahora se presenta correctamente como Artículo BOM. * Las columnas Artículo BOM y Artículo Alterno ahora muestran la información de los materiales con el formato código-SKU-nombre, brindando una visión más clara y completa.

			2.- 202601133 - Reportes de procesamiento Hemos implementado mejoras significativas en los reportes de procesamiento para optimizar la gestión de sus órdenes de producción. Ahora, en Producción > Órdenes, al editar una corrida y acceder a la sección PROCESOS, la columna EJECUTADO muestra la suma de piezas procesadas y funciona como un enlace que abre una ventana modal con el detalle de todos los procesamientos. En cuanto a la hoja viajera, hemos realizado varios ajustes: la sección de procesos en el PDF ahora se llama PLAN, muestra la cantidad correcta de piezas a producir y el unitario de cada proceso (ej. '(X seg / pza)'), con cantidades redondeadas a dos decimales. Además, en la ventana modal para generar la hoja viajera, hemos añadido la opción COMPLETA

			3.- 202601058 - PDF de Hoja viajera Hemos implementado una mejora en el módulo Producción > Procesamiento para optimizar la generación de reportes. Ahora, al hacer clic en el menú desplegable del botón de impresora, encontrará una nueva opción llamada 'Hoja Viajera'. Al seleccionarla, se abrirá una ventana emergente que le permitirá generar un reporte en formato PDF. Este nuevo documento ha sido diseñado para detallar de manera clara todos los procesos que debe ejecutar la corrida, incluyendo su orden y la cantidad de segundos o impactos necesarios, proporcionándole una hoja viajera completa y lista para su uso.

			===== PROY - PROYECTOS =====
			1.- 202601150 - Mejoras varias 2026-09-25 Hemos implementado una serie de mejoras y correcciones para optimizar su experiencia en el ERP: * En el menú Proyectos > Cotizador, hemos corregido el filtro de vendedor para asegurar su correcto funcionamiento. * Hemos ajustado la visualización de los reportes en Proyectos > Reportes, específicamente en las pestañas ACTIVIDAD, FINANCIERO y CONVERSION, para que la información se muestre correctamente separada. * En el menú Proyectos > Cotizador, hemos añadido una columna de PRECIO para facilitar la visualización de esta información y optimizado su rendimiento. * Al editar un gasto en Compras > Gastos, cuando se agrega un detalle y se ingresan el folio, serie y fecha de factura, el sistema ahora actualiza automáticamente estos datos en el registro principal del gasto si estaban vacíos. * En la pestaña INFO al editar un gasto en Compras > Gastos, hemos corregido un error para que la fecha, serie y folio se guarden correctamente, incluso cuando el gasto se encuentra en estado DEVENGADO.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601116 - Integración de servicios en pedidos pt2 Hemos implementado mejoras significativas en la interfaz de usuario de Ventas > Pedidos, específicamente al editar un pedido. Ahora, encontrará nuevas pestañas para una mejor organización y gestión: * La pestaña PEDIDO mantiene todo el contenido y la funcionalidad existentes, asegurando la continuidad de sus operaciones. * En la nueva pestaña PRODUCTOS, hemos incorporado una cuadrícula interactiva para gestionar los artículos. Cualquier producto que agregue aquí se reflejará automáticamente en el resumen del pedido en la pestaña PEDIDO. * La pestaña LISTA ahora contiene la funcionalidad de lista existente, operando de manera óptima. * Hemos añadido la pestaña SERVICIOS, que estará visible si su cuenta tiene activado el módulo de servicios. Esta pestaña permitirá agregar servicios a los pedidos, y su funcionalidad completa se habilitará en una futura actualización. * Finalmente, la pestaña CHECKOUT presenta un resumen detallado de los elementos agregados al pedido, inicialmente mostrando solo los productos. Este resumen se ha diseñado con un estilo moderno y claro, mostrando el SKU, nombre y descripción en dos líneas, junto con la cantidad, precio unitario, importe, descuento y monto total, incluyendo los totales al final. Aunque se comporta de manera similar al resumen de la pestaña PEDIDO, por el momento no permite cambiar el estado del pedido.

			2.- 202601077 - Integración de servicios en pedidos pt1 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en el módulo de Ventas > Pedidos para optimizar su usabilidad y presentación, facilitando la gestión de sus operaciones. Estas actualizaciones incluyen: * Se ajustó la presentación visual de las pestañas en Ventas > Pedidos y se optimizó el espaciado interno de los elementos en las pestañas ACTUAL e HISTÓRICO, logrando una apariencia más consistente y equilibrada con el resto del sistema. * En las pestañas ACTUAL e HISTÓRICO, se reorganizaron los filtros para una mejor visualización (Sucursal, Desde, Hasta, Status, Cliente, Ejecutivo, Asesor, y un nuevo filtro para Vendedor), y se añadió un botón de lupa para aplicar los filtros de forma explícita, aunque al cargar la página se muestran los registros con los filtros predeterminados. * Para mejorar el rendimiento, en la pestaña ACTUAL, se restringió la posibilidad de filtrar por los estados "CANCELADO" y "ENTREGADO". * Se reordenaron y mejoraron las columnas en las tablas de las pestañas ACTUAL e HISTÓRICO: * Se añadió una nueva columna de Acciones con un ícono de PDF para descargar el pedido. * La columna # PEDIDO se renombró a FOLIO. * Se incluyó una nueva columna MONEDA que muestra el subtotal en la moneda original al pasar el cursor. * La columna SUBTOTAL MXN ahora muestra el monto convertido a pesos mexicanos con dos decimales. * La columna IMPUESTOS ahora es un enlace que, al hacer clic, abre una ventana modal con el detalle de traslados y retenciones, mostrando porcentajes y montos con dos decimales. * La columna NETO también muestra dos decimales. * Las columnas SUCURSAL y ALMACÉN se unificaron en una sola. * La columna EJECUTIVO ahora es un enlace que, al

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202601113 - Correo por defecto en tesorería Hemos implementado una mejora en el módulo de Tesorería > Cuentas por cobrar, para las secciones de Remisiones y Facturas. Ahora, al enviar un correo electrónico desde la ventana de Notas de crédito, el sistema precarga automáticamente la dirección de correo electrónico registrada en los datos fiscales con los que se timbró el documento, en lugar del correo general del cliente.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202601143 - Kardex de existencias por lote Hemos implementado una mejora significativa en su sistema para ofrecerle un control más detallado de su inventario por lote: * Hemos creado una nueva pestaña, denominada EXISTENCIAS LOTE, dentro del módulo Trazabilidad (accesible a través de Inventario > Trazabilidad / EXISTENCIAS LOTE), diseñada para usuarios con el rol INV.TRAZABILIDAD. * En esta nueva sección, hemos incorporado filtros intuitivos que le permitirán buscar información por Desde, Hasta, Sucursal, Almacén, Artículo y Lote, además de botones para buscar, limpiar y descargar los resultados, replicando la funcionalidad de la pestaña Existencias ya conocida. * La tabla de resultados ahora presenta columnas detalladas que incluyen Fecha, Folio, Tipo, Almacén (mostrando sucursal y almacén), Artículo (con SKU y nombre), Lote, Cantidad, Existencia, Unitario, Importe, Saldo, Promedio, Ejecutado y Origen, brindándole una visión completa de sus movimientos. * Finalmente, la consulta y los cálculos de este Kardex se realizaron siguiendo la lógica establecida para garantizar la precisión de los datos presentados.

			2.- 202601137 - 1206 - Habilitar la carga masiva para el movimiento manual del tipo traspaso. Hemos implementado una nueva funcionalidad de carga masiva para los movimientos de traspaso. Ahora, en el menú Inventarios > Traspasos, al editar un registro y dentro de la pestaña ARTÍCULOS, encontrará un nuevo botón desplegable llamado Carga masiva, ubicado a la derecha del botón Escanear QR. Este botón le permitirá, por un lado, descargar una Plantilla en formato CSV con las columnas necesarias (Código, SKU, Artículo, Cantidad, Lote y Lote externo) que ya incluye los artículos activos de su cuenta y sus lotes correspondientes; y por otro lado, mediante la opción Carga masiva, podrá subir su archivo CSV para añadir de forma ágil múltiples artículos al detalle del movimiento de traspaso a través de una ventana emergente.



	== 2026.10.10 ==		== 2026.10.10 ==

Modulo Finanzas

Lucio — Tue, 13 Oct 2026 01:48:45 GMT

Clasificación por naturaleza u objeto del gasto (partida)

← Revisión anterior		Revisión del 01:48 13 oct 2026
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	\|+ '''Catálogo Maestro por Objeto del Gasto (Naturaleza)'''		\|+ '''Catálogo Maestro por Objeto del Gasto (Naturaleza)'''
	\|- style="background:#f2f2f2;"		\|- style="background:#f2f2f2;"
	! Código !! Capítulo / Concepto !! Descripción !! Ejemplos Comunes		! Código !! Capítulo / Concepto / Rubro !! Descripción !! Ejemplos Comunes
	\|-		\|-
	\| '''1000''' \|\| '''Remuneraciones y Beneficios''' \|\| '''Todo lo relacionado con el capital humano de la empresa.'''\|\| '''Sueldos, IMSS, Bonos.'''		\| '''1000''' \|\| '''Remuneraciones y Beneficios''' \|\| '''Todo lo relacionado con el capital humano de la empresa.'''\|\| '''Sueldos, IMSS, Bonos.'''
Línea 65:		Línea 65:
	\|+ '''Estructura de Clasificación Funcional para Empresas'''		\|+ '''Estructura de Clasificación Funcional para Empresas'''
	\|- style="background:#e6f2ff;"		\|- style="background:#e6f2ff;"
	! Código !! Función !! Propósito Estratégico !! Qué incluye (Ejemplos)		! Código !! Función / Centro de costos !! Propósito Estratégico !! Qué incluye (Ejemplos)
	\|-		\|-
	\| '''1''' \|\| '''Operación / Costo de Ventas / Producción''' \|\| Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. \|\| Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques.		\| '''1''' \|\| '''Operación / Costo de Ventas / Producción''' \|\| Recursos invertidos directamente en la generación del bien o servicio. \|\| Materia prima, mano de obra de planta, fletes de entrada, empaques.

Roles

ErpBot — Mon, 12 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 12 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
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	<i>Última actualización automática: 2026-10-10 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-12 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

Cambios

ErpBot — Sun, 11 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 11 oct 2026
Línea 1:		Línea 1:
			== 2026.10.10 ==

			===== POS - PUNTO DE VENTA =====
			1.- 202601177 - Cortes por sucursal pt5 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de cortes por sucursal y la configuración contable de formas de pago, lo que le permitirá una mayor flexibilidad y control: * En el menú Punto de venta > Configuración > Formas de pago, al editar una forma de pago, agregamos una casilla de verificación 'ES EFECTIVO'. Marcamos la forma de pago CASH como efectivo para su empresa, lo que permitirá consolidar las formas de pago en efectivo. * En el menú Punto de venta > Configuración, añadimos una nueva pestaña 'CONTABILIDAD SUCURSALES', visible si su empresa tiene activo el módulo de contabilidad. Dentro de ella, encontrará una tabla para asociar Sucursales con Cuentas contables. La primera fila es fija y se denomina TODAS, aplicando por defecto. Mediante el botón '+ AGREGAR', puede abrir una ventana modal para seleccionar una sucursal y una cuenta contable, y también puede editar o eliminar registros por fila. * El selector de cuenta contable ahora solo muestra cuentas de detalle, es decir, aquellas que no son cuentas padre de otras, y puede buscar por su código o nombre. Al guardar, el sistema valida que la cuenta seleccionada sea de su empresa y no sea una cuenta padre. * También en Punto de venta > Configuración, incorporamos otra pestaña 'CONTABILIDAD CORTE', también visible si el módulo de contabilidad está activo. Aquí, una tabla le permite configurar cuentas contables para diferentes roles: PUENTE, SOBRANTE y GERENTE. Para los roles PUENTE y SOBRANTE, existe una configuración por defecto con la opción de establecer excepciones por sucursal, mientras que para el rol GERENTE, la configuración es obligatoria por sucursal. El botón '+ AGREGAR' abre una ventana modal para seleccionar el rol, la sucursal (obligatoria para el rol GERENTE) y la cuenta contable. * En la pestaña CONTABILIDAD CORTE, añadimos un aviso informativo que le indicará si falta alguna configuración esencial para la contabilización, como sucursales con cierre diario sin cuenta de GERENTE, o formas de pago activas sin una cuenta asignada; este aviso es solo para su referencia y no bloquea ninguna operación. * Al eliminar una forma de pago que no tiene movimientos asociados, el sistema ahora elimina automáticamente sus configuraciones de cuenta. Si la forma de pago tiene movimientos, se le seguirá mostrando el mensaje habitual y se le sugerirá inactivarla en lugar de eliminarla. * Hemos establecido validaciones para asegurar que no se puedan guardar configuraciones duplicadas por defecto para la misma forma de pago o rol, ni cuentas padre; la configuración específica de una sucursal siempre prevalecerá sobre la configuración por defecto, y las nuevas pestañas solo aparecerán si su empresa tiene el módulo de contabilidad activo, y el aviso informativo desaparecerá una vez que toda la configuración requerida esté completa.

			2.- 202601175 - Cortes por sucursal pt4 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de formas de pago para sucursales, enfocándonos en la sincronización de catálogos de medios de pago. Estas son las novedades: * En el menú Punto de venta > Configuración > Formas de pago, hemos añadido un ícono de "Medios Micros" junto a las opciones de editar y eliminar en cada fila. Este ícono solo es visible si su cuenta tiene activo el módulo de interfaces. * Al hacer clic en este ícono, se abre una ventana modal titulada "Medios Micros - {nombre de la forma de pago}" que muestra una tabla con los medios de pago de Micros disponibles para su cuenta. Esta tabla incluye columnas como NUM, NOMBRE MICROS, TIPO, FORMA ACTUAL (indicando a qué forma de pago está ligado actualmente, o vacío si no lo está), BUCKET y FORMA SAT (estas dos últimas solo para consulta). Si no hay medios disponibles, se mostrará un mensaje informativo. * Inicialmente, los medios ya asociados a la forma de pago seleccionada aparecerán marcados. La ventana modal incluye filtros como "Solo pagos" (activado por defecto), "Sin forma" y una opción de búsqueda por NUM o NOMBRE. Los resultados se ordenan mostrando primero los medios marcados. * Al guardar los cambios, los medios seleccionados se vincularán a la forma de pago actual, y aquellos que estaban vinculados a esta forma y fueron desmarcados, quedarán sin asociación. Tras guardar, se mostrará un resumen de los medios vinculados y desvinculados, la ventana modal se cerrará y la tabla principal se actualizará. * Si intenta vincular medios que ya están asociados a otra forma de pago, antes de guardar, se le solicitará una confirmación con un mensaje que indicará cuántos medios pasarán de {forma} a {esta forma}, detallando los cambios. Los cambios solo se aplicarán si usted confirma la acción. * En la tabla principal de Formas de pago, hemos añadido una columna llamada MEDIOS MICROS que muestra el número de medios vinculados a cada forma. Además, hemos implementado una restricción que impide eliminar una forma de pago si tiene medios asociados o registros históricos; en estos casos, se mostrará un mensaje claro y se sugerirá la opción de inactivarla. * Encima de la tabla de Formas de pago, ahora se muestra un aviso informativo que indica "N medios Micros sin forma de pago" (refiriéndose solo a medios que son pagos), visible únicamente cuando el ícono de "Medios Micros" está activo. Este aviso es solo informativo y no bloquea ninguna operación. * Hemos validado que la funcionalidad opera correctamente, permitiendo vincular y desvincular medios de pago de forma intuitiva, consolidando totales en nuevos cortes de ventas y asegurando que los cortes ya validados no se vean afectados. Los mapeos realizados no se revierten después de la sincronización nocturna, y la funcionalidad solo está disponible si su cuenta tiene el módulo activo y el rol de usuario correspondiente.

			3.- 202601170 - Cortes por sucursal pt3 Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de cortes por sucursal para optimizar su experiencia: * En el menú Punto de venta > Cortes, hemos añadido filtros para Estado (con la opción Todos por defecto), Fecha (establecido por defecto desde el primer día del mes actual hasta hoy) y Sucursal (con la opción Todas por defecto). Además, se incorporó un botón de Lupa que es necesario presionar para actualizar la información en la tabla, la cual ahora muestra los datos filtrados al ingresar. * Hemos reorganizado las columnas de la tabla para mostrar el Estado, la Fecha, la Sucursal, el Monto Calculado, el Monto Final y las Observaciones en un orden más intuitivo. * Al editar un corte, en la pestaña DETALLES, hemos agregado un botón + AGREGAR (en color principal) a la derecha del botón RECARGAR. Este botón abre una nueva ventana modal que le permite añadir nuevos registros, seleccionando el Medio de Pago y la Cantidad, tanto para el importe del sistema como para el importe final. Al confirmar en esta ventana, los detalles de la tabla se actualizan automáticamente.

			4.- 202601160 - Cortes por sucursal pt1 Hemos implementado una serie de mejoras significativas en la gestión de Cortes por sucursal para optimizar su proceso y visibilidad: * Al crear un nuevo corte en Punto de venta > Cortes, ahora se registra automáticamente la suma de los tickets correspondientes a cada medio de pago, estableciendo un punto de partida para su gestión. * En la pestaña DETALLE al editar un corte en Punto de venta > Cortes, hemos ajustado las columnas para incluir: MEDIO DE PAGO, TICKETS, SUMATORIA (que muestra la suma actual de los tickets), PRECÁLCULO (el monto registrado al crear el corte) y MONTO FINAL (para capturar el monto real). * Se añadió un botón Recargar con un ícono de recarga encima de la tabla de DETALLE para actualizar la columna SUMATORIA con la suma más reciente de los tickets, sin modificar otros datos, útil si se han añadido tickets después de abrir la edición. * En la columna PRECÁLCULO, si el monto no coincide con la SUMATORIA, aparecerá un ícono que, al presionarlo, actualizará el PRECÁLCULO con el valor de la SUMATORIA y refrescará la tabla. Este ícono solo se mostrará cuando haya diferencias. * La columna MONTO FINAL ahora mostrará el monto real o un guion si está vacío. A la derecha, un ícono de lápiz permitirá editar tanto el PRECÁLCULO como el MONTO FINAL en una ventana modal, incluso si el registro no existía previamente, facilitando la actualización de cortes existentes y nuevos. * Se agregó un botón Validar en la parte superior que, al presionarlo cuando el estado es "Nuevo", cambia el estado a "Validado" y bloquea la edición de todos los campos. * El campo de estado ahora muestra un color distintivo, similar a otros formularios de edición, para una mejor identificación visual. * Se ajustó el orden de las columnas en la tabla principal de Punto de venta > Cortes para mejorar la visualización de la información. * Finalmente, en Punto de venta > Cortes / POR SUCURSAL, se añadió un botón + Día junto a "+ Nuevo". Al hacer clic, se abre una ventana modal para seleccionar una fecha y, al Generar, se crean automáticamente todos los cortes para las sucursales activas de ese día, optimizando el proceso de creación masiva de cortes.



	== 2026.10.09 ==		== 2026.10.09 ==

Roles

ErpBot — Sat, 10 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 10 oct 2026
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	<i>Última actualización automática: 2026-10-09 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-10 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

Cambios

ErpBot — Sat, 10 Oct 2026 05:55:05 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 10 oct 2026
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			== 2026.10.09 ==

			===== ADM - ADMINISTRACION =====
			1.- 202600728 - Secciones en módulos Hemos implementado mejoras en la gestión de módulos, lo que le permitirá organizar mejor la información. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * Hemos establecido la infraestructura interna necesaria para soportar la creación y administración de secciones dentro de los módulos. * En el menú ROOT > Aqua > Módulos, al editar un módulo, hemos incorporado una nueva sección que le permitirá agregar y gestionar las secciones asociadas a cada módulo de manera sencilla.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202601123 - 1205 - Notificación lista de precios (nueva) Hemos implementado una mejora en la gestión de listas de precios para mantenerle informado de manera oportuna: * En el menú Ventas > Listas de precios, agregamos un nuevo botón con un ícono de correo, ubicado a la izquierda del botón '+NUEVO', que al pasar el cursor muestra la descripción 'Notificación destinatarios'. * Al hacer clic en este botón, se abre una ventana emergente titulada 'Creación de listas', donde usted puede ingresar múltiples direcciones de correo electrónico en el campo 'Correos de notificación', separadas por comas. * Ahora, cada vez que se cree y guarde una nueva lista de precios, el sistema enviará un correo electrónico automático a los destinatarios configurados, con el asunto 'Se ha creado una lista de precios: [Nombre de la lista]', incluyendo el autor, el código, el nombre de la lista, la fecha y hora de creación, junto con la imagen de su cuenta.

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202601138 - 1207 - Separar en dos roles la funcion de carga y eliminar planos desde los articulos (primera fase de control de cambios) Hemos implementado una mejora en la gestión de permisos para los artículos, con el objetivo de optimizar el control sobre la carga y eliminación de planos o elementos del portafolio. Esta actualización se realizó de la siguiente manera: * Creamos un nuevo rol llamado INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR, el cual ahora es necesario para poder visualizar y utilizar el botón de eliminar en la sección de artículos, al gestionar planos o elementos del portafolio. * Modificamos el rol existente INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.CARGAR para que su funcionalidad se enfoque exclusivamente en el botón de agregar nuevos planos o elementos al portafolio. De esta forma, la eliminación de este rol ya no afectará la visibilidad del botón de eliminar, que ahora depende del nuevo rol.



	== 2026.10.08 ==		== 2026.10.08 ==

Roles

ErpBot — Fri, 09 Oct 2026 07:00:06 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 9 oct 2026
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	<i>Última actualización automática: 2026-10-08 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-09 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===

Cambios

ErpBot — Fri, 09 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 9 oct 2026
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			== 2026.10.08 ==

			===== GG - GESTIÓN DE GASTOS =====
			1.- 202601165 - Mejoras a módulo de viáticos Hemos implementado diversas mejoras en el módulo de viáticos para optimizar su gestión y facilitar la interacción con la plataforma: * En el módulo Gestión de gastos > Solicitudes, al editar un registro y acceder a la pestaña DETALLE, hemos reorganizado las columnas de la tabla para una mejor visualización. Ahora se muestran en el siguiente orden: Descripción, Cantidad, Unitario, Importe, Tipo, Conciliación, Subrubro (mostrando Rubro y Subrubro combinados) y Unidad de Costos (mostrando Centro de Costos y Unidad de Costos combinados). * En la misma tabla de detalles, en la columna de acciones, hemos añadido un ícono de nube. Este ícono se mostrará en color gris si no hay un documento adjunto y en verde si ya existe uno, permitiéndole cargar archivos directamente desde esta sección, independientemente del estado de la solicitud. * En el módulo Gestión de gastos > Dispersiones, al agregar o editar una dispersión, hemos incorporado un selector de conciliación que aparece después del selector de solicitud. Este nuevo campo permite seleccionar una conciliación (o dejarlo en blanco) y, al hacerlo, automáticamente se completarán los campos relacionados para agilizar el proceso. * También, al agregar o editar una dispersión, hemos añadido un ícono de nube que le permitirá adjuntar documentos, cambiando de color (gris a verde) para indicar si ya hay un archivo cargado.

			2.- 202601041 - Dispersión de fondos para gastos Hemos implementado mejoras significativas para la Dispersión de fondos para gastos. Ahora, en el menú Gestión de gastos > Dispersiones, hemos añadido una nueva pestaña a la derecha de SOLICITADO, la cual hemos nombrado DISPERSIONES. Esta nueva sección le permitirá visualizar y gestionar las dispersiones de fondos a través de una tabla dedicada, donde podrá crear y editar los registros correspondientes mediante una ventana modal.

			===== TRY - TESORERIA =====
			1.- 202601008 - Mejoras y correcciones 2026-08-26 Hemos implementado diversas mejoras y correcciones para optimizar su experiencia en el sistema: * Se solucionó un error que impedía la cancelación de ciertas órdenes de compra, permitiendo ahora cancelar la orden 20260002. * En Tesorería > Cuentas por pagar / CUENTAS POR PAGAR, hemos reorganizado la sección de filtros y botones para una mejor usabilidad. Ahora los filtros de Estado, Vencimiento (como un control de rango de fecha), Proveedor, Devengado (como un control de rango de fecha) y Moneda se presentan de forma más clara. Además, se añadió el filtro Programado y se reubicaron los botones de Buscar (Lupa), Borrar filtros, Reporte, Multiabono y Multiabono simple para una mejor disposición en dos filas. * Para el filtro de Vencimiento, establecimos un rango predeterminado desde el 01/01/2020 hasta el 31/12 del año en curso. Asimismo, los estados preseleccionados ahora incluyen todos excepto Pagado. * Al acceder a la pestaña Tesorería > Cuentas por pagar / CUENTAS POR PAGAR, la información se carga automáticamente con los filtros predeterminados. Sin embargo, cualquier cambio posterior en los filtros requerirá que presione el botón Buscar (Lupa) para aplicar la nueva búsqueda. * En la tabla de Cuentas por Pagar, hemos reordenado las columnas para una visualización más intuitiva. La nueva secuencia incluye: OC, Gasto, Recepción, Estado, Vencimiento, Proveedor, la nueva columna Moneda, Monto Original, Monto MXN (convertido a pesos), Abonado (en MXN), Restante (en MXN), Devengado, Factura, Facturado, Unidad de Costo y Subrubro. * En Compras > Gastos, agregamos la columna Moneda a la izquierda de Neto y también incorporamos un nuevo filtro por Moneda después del filtro de Estado. * Al agregar un concepto de gasto en Compras > Gastos / EDIT, el

			===== WMS - INVENTARIOS =====
			1.- 202601187 - cambio de fecha en recepción mal elaborada * Hemos corregido una inconsistencia en la divisa registrada durante la creación de una Orden de Compra, que generaba discrepancias en los reportes financieros. Para ello, ajustamos internamente los movimientos asociados, incluyendo la Orden de Compra, la entrada de mercancía y la póliza contable, para que reflejaran la divisa correcta. * Adicionalmente, hemos modificado la fecha de recepción para el Folio 202605389, Movimiento 2026041467 y la Orden de Compra 20265505, estableciéndola correctamente en el 30 de septiembre de 2026.

			2.- 202600699 - Movimientos de proyectos Hemos implementado mejoras significativas en la gestión de movimientos de inventario para una mejor vinculación con sus proyectos. Ahora, el sistema permite asociar de forma más eficiente las entradas, salidas y traspasos de almacén a sus proyectos, lo que le brindará una visión más clara y organizada. Específicamente, hemos realizado lo siguiente: * En el menú Inventarios > Movimientos manuales / ENTRADAS, al editar un registro, en la pestaña INFO, se añadió un selector para vincular el movimiento a un proyecto, mostrando su folio, fecha, cliente y descripción para facilitar la selección. * En Inventarios > Recepciones / ÓRDENES DE COMPRA, al generar una entrada desde una recepción, el proyecto asociado a la orden de compra ahora se vincula automáticamente a dicha entrada. * En Inventario > Abastecimiento, al realizar una acción de abastecimiento que genera un traspaso, el proyecto de la orden de producción se asocia automáticamente a los movimientos de entrada y salida del traspaso. * En Producción > Órdenes / CORRIDAS, al editar y en la pestaña PRODUCIDO, al crear un empaque, si la orden o corrida de producción está vinculada a un proyecto, este se asocia automáticamente a los movimientos de salida de materia prima y entrada de producto terminado. * En Ventas > Remisiones, al editar y utilizar el botón ENVIAR, si el pedido está vinculado a un proyecto, este se asocia automáticamente a la salida de almacén generada. * En Proyectos > Seguimiento, al editar un proyecto, se añadió una nueva pestaña INVENTARIOS que muestra una tabla con todos los movimientos de almacén asociados a ese proyecto, incluyendo su fecha, tipo de movimiento, sucursal y almacén, filtrando solo aquellos con estado EJECUTADO.



	== 2026.10.05 ==		== 2026.10.05 ==

Roles

ErpBot — Thu, 08 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

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(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
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	<i>Última actualización automática: 2026-10-06 01:00:02</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-08 01:00:01</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===
Línea 1686:		Línea 1686:
	\| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR'''		\| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.DESCARGAR'''
	\| Permite al usuario descargar el contenido del portafolio del articulo.		\| Permite al usuario descargar el contenido del portafolio del articulo.
			\|-
			\| '''INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR'''
			\| INV.ARTICULOS.PORTAFOLIO.ELIMINAR
	\|-		\|-
	\| '''INV.ARTICULOS.UNIDADES'''		\| '''INV.ARTICULOS.UNIDADES'''

Administracion de usuarios

Lucio — Tue, 06 Oct 2026 14:41:37 GMT

← Revisión anterior		Revisión del 14:41 6 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 2:		Línea 2:

	Para acceder a la configuración de usuarios es necesario ir al menú Sistema > Usuarios.		Para acceder a la configuración de usuarios es necesario ir al menú Sistema > Usuarios.

			=== Cambio de contraseña ===
			Para cambiar de contraseña a un usuario es necesario ir a Sistema > Usuarios y presionar el ícono "llave" en el usuario objetivo, para después capturar la nueva contraseña.
			[[Archivo:Cambio de contraseña.png\|centro\|miniaturadeimagen\|633x633px\|Cambio de contrasela]]

Archivo:Cambio de contraseña.png

Lucio — Tue, 06 Oct 2026 14:40:55 GMT

Lucio subió Archivo:Cambio de contraseña.png

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Captura de pantalla de cambio de contraseña

Roles

ErpBot — Tue, 06 Oct 2026 07:00:03 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

Mostrar los cambios

Cambios

ErpBot — Tue, 06 Oct 2026 05:55:04 GMT

Bitácora: Publicación automática corregida

← Revisión anterior		Revisión del 05:55 6 oct 2026
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			== 2026.10.05 ==

			===== NOM - NOMINA =====
			1.- 202500527 - Parser de checadas general a wasp [Berra] FOLIO - Parser de checadas general a wasp [Berra] Le informamos que hemos implementado mejoras significativas en la funcionalidad de carga de registros de checadas, facilitando la integración con diversos dispositivos. Ahora, al acceder a Nominas > Checador / REGISTRO y seleccionar CARGA MASIVA, encontrará una nueva ventana donde podrá subir sus archivos. En esta ventana, además de elegir su dispositivo, tendrá la opción de seleccionar el tipo de checador específico (como WIT01, ZK_2000 o ZK_2020), lo que asegura que nuestro ERP interprete correctamente la información de sus registros. Para los dispositivos ZK_2000, el sistema está listo para procesar archivos que contengan el número de terminal, ID de empleado, fecha y hora compactada, y código de verificación, calculando automáticamente si es una entrada o salida basándose en el orden cronológico de los eventos. Por otro lado, para los dispositivos ZK_2020, se soportan archivos que incluyen el ID de usuario, fecha y hora exacta, estado verificado y, de manera explícita, el tipo de asistencia (como entrada, salida, salida a comer o regreso de comer), permitiendo una mayor precisión en el registro de tiempos y movimientos de su personal.

			===== SLS - VENTAS =====
			1.- 202600679 - Mejorar rendimiento consulta de ventas [Serge] Le informamos que hemos implementado una importante optimización en el rendimiento de la consulta de sus ventas. Nos complace comunicarle que ahora podrá acceder a la información detallada de sus ventas de forma mucho más rápida y eficiente, lo que agilizará significativamente su operación diaria. Para verificar esta mejora, le invitamos a navegar a Ventas > Reportes > Consulta de Ventas (o la ruta específica donde consulte sus ventas detalladas) y notará una carga de datos considerablemente más veloz, permitiéndole trabajar con mayor fluidez.



	== 2026.09.30 ==		== 2026.09.30 ==

Roles

ErpBot — Mon, 05 Oct 2026 07:00:04 GMT

Sincronización automática de roles por módulo

← Revisión anterior		Revisión del 07:00 5 oct 2026
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 1:		Línea 1:
	<i>Última actualización automática: 2026-10-03 01:00:01</i>		<i>Última actualización automática: 2026-10-05 01:00:02</i>

	=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===		=== Módulo: ACC - CONTABILIDAD ===