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Dashboard de inventarios

2026-10-21T01:50:56Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

El dashboard de inventarios se despliega en las páginas HOME e Inventarios > Dashboard.

== Qué es y para qué sirve ==
Muestra indicadores (métricas, gráficas y KPIs) de las existencias de los almacenes para dar seguimiento al valor y al comportamiento del inventario.

== Requisitos previos ==
* El rol INV.DASHBOARD, que permite acceder a los dashboard de inventarios (ver [[Módulo Inventarios#Roles de inventarios|Roles de inventarios]]).
* Movimientos ejecutados con su costo, para que las gráficas tengan información.

== Cómo se usa ==

=== En HOME ===
En HOME, si el usuario tiene los permisos indicados se muestran los indicadores:


=== En Inventarios > Dashboard ===
En Inventarios > Dashboard se muestran los siguientes indicadores. La pantalla tiene dos pestañas: '''Costos''' y '''Caducidades'''.

==== Pestaña Costos ====
Se puede filtrar por sucursal, almacén, categoría y subcategoría, y muestra:
* El costo de inventario y el costo promedio de inventario.
* La variación del mes y la variación del año.
* Las gráficas del costo de inventario diario, semanal y mensual (en pesos).

[[Archivo:Inventarios_dashboard_costos.png|centro|miniaturadeimagen|Dashboard de inventarios, pestaña Costos]]


==== Pestaña Caducidades ====


== Configuración y referencia de campos ==
{| class="wikitable"
!Filtro
!Descripción
|-
|Sucursal
|Limita los indicadores a una sucursal.
|-
|Almacén
|Limita los indicadores a un almacén.
|-
|Categoría
|Limita los indicadores a una categoría de artículos.
|-
|Subcategoría
|Limita los indicadores a una subcategoría.
|}

== Reportes ==
Para más detalle, ver [[Costos]], [[Existencias]] y [[Trazabilidad]].

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Por qué no veo el dashboard? ====
Se requiere el rol INV.DASHBOARD.

==== ¿Puedo ver el costo de un solo almacén? ====
Sí, con el filtro de almacén (y el de sucursal).

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Costos

2026-10-21T01:50:56Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

== Qué es y para qué sirve ==
Muestra cuánto vale el inventario y cómo se comporta su costo, a partir de los costos capturados en las entradas y del método de costeo configurado en el almacén (por ejemplo, costo promedio).

== Requisitos previos ==
* Método de costeo configurado en el almacén ([[Almacenes]]).
* Entradas ejecutadas con su costo antes de IVA.
* El rol INV.COSTOS para ver costos e importes.

== Cómo se usa ==
=== Dashboard de inventarios ===
El costo del inventario, el costo promedio y su variación diaria, semanal y mensual se visualizan en el [[Dashboard de inventarios|dashboard de inventarios]], pestaña ''Costos''.

== Reportes ==
Además del dashboard, existen reportes de costos y reportes generales de inventarios (ver [[Reportes]]).

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Qué método de costeo se utiliza? ====
Se configura por almacén; en el demo se usó el costo promedio.

==== ¿El costo capturado en una entrada incluye IVA? ====
No, el costo se captura antes de IVA.

==== ¿Por qué no veo los costos? ====
Se requiere el rol INV.COSTOS.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Trazabilidad

2026-10-21T01:50:55Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

== Qué es y para qué sirve ==
La trazabilidad es el kardex de los artículos: muestra todos los movimientos que han afectado a un artículo y cómo cada uno modifica la existencia y el costo promedio.

== Requisitos previos ==
* Movimientos ejecutados.
* El rol INV.TRAZABILIDAD (y, para ver costos, INV.COSTOS).

== Cómo se usa ==
La pantalla ''Inventarios > Trazabilidad'' tiene pestañas para distintas consultas: '''Kardex''', '''Artículos''', '''Ubicaciones''', '''Tarimas''', '''Existencias''' y '''Exist. artículos'''.

En la pestaña '''Artículos''':
# Elegir el artículo que se desea consultar.
# Opcionalmente, filtrar por lote, tipo de movimiento, rango de fechas, sucursal, almacén y motivo.
# Presionar Buscar (o exportar el resultado a Excel).
# Revisar los movimientos del artículo: fecha, folio, almacén, tipo de movimiento (por ejemplo, entrada), motivo, SKU, artículo, unidad, lote, cantidad y costo.

Por ejemplo, si se compraron diez piezas, se consumieron cuatro y quedaron seis, y después se compraron dos más, el kardex muestra cada movimiento con la existencia resultante y el efecto sobre el costo promedio. También permite ver cuántas piezas entraron en cada almacén y a qué costo, lo que ayuda a detectar variaciones de costo.

[[Archivo:Inventarios_trazabilidad_articulos.png|centro|miniaturadeimagen|Trazabilidad de un artículo (pestaña Artículos)]]

== Reportes ==
Existen varios reportes de trazabilidad, por ejemplo, la consulta de todos los movimientos de un artículo.

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Qué muestra la trazabilidad de un artículo? ====
Todos sus movimientos, las existencias resultantes y cómo afectan su costo promedio.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Existencias

2026-10-21T01:50:55Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

El apartado de Existencias muestra reportes relativos al stock en almacenes.

== Qué es y para qué sirve ==
El reporte de existencias muestra cuánto hay de cada artículo en los almacenes, ya consolidado a partir de las entradas, salidas y traspasos ejecutados. Además, permite identificar con indicadores de color cuándo un artículo está por terminarse o cuándo se tiene sobreexistencia.

== Requisitos previos ==
* Movimientos ejecutados en los almacenes (por ejemplo, [[Entradas de almacen|entradas]]).
* Para que los indicadores de color funcionen, los límites de stock mínimo y máximo de los artículos configurados en cada almacén (ver [[Almacenes]], pestaña Límites).

== Cómo se usa ==
La pantalla ''Inventarios > Existencias'' tiene cuatro pestañas: '''Por artículo''', '''Existencias''', '''Lotes''' y '''Existencias (demorada)'''. La consolidada por almacén es la pestaña ''Existencias''.

# Entrar a Inventarios > Existencias, pestaña Existencias.
# Elegir los filtros: categoría, subcategoría, artículo, si se muestran lotes, si se incluyen solo artículos con existencias, sucursal, almacén, fecha y clientes.
# Presionar Buscar.
# Revisar la cuadrícula con el código, SKU, almacén, artículo, unidad, empaque, existencia y máximo de cada artículo, con el total. Los artículos marcados en rojo en la nota de la pantalla son artículos inactivos. Al hacer clic en la existencia de un artículo se abre una ventana con el detalle.
# Imprimir el reporte en PDF o exportarlo a Excel o CSV para hacer otros análisis.

[[Archivo:Inventarios_existencias.png|centro|miniaturadeimagen|Reporte de existencias de un almacén]]

== Configuración y referencia de campos ==

=== Indicadores de existencia. ===
El sistema permite el seguimiento y control del stock disponible en nuestros almacenes, permitiéndonos indicar cuando un artículo está por terminarse o cuando tenemos sobre existencia de un artículo; para esto se utilizan indicadores de color que indicarán cada caso respectivamente. Para ello debemos tomar en cuenta los valores de stock mínimo y máximo que se capturan '''por almacén''', en la pantalla

'''INVENTARIOS > ALMACENES > (almacén) > pestaña LÍMITES'''
[[Archivo:Inventarios_limites_almacen.png|centro|miniaturadeimagen|Límites de stock (mínimo, máximo y punto de reorden) de los artículos de un almacén]]


Regresando a la pantalla de Existencias, se compara la cantidad de existencia de cada artículo en cada almacén con los límites configurados para ese almacén, tomando en cuenta lo siguiente: si la existencia es igual o menor al valor mínimo, esta mostrará la fila con la información del artículo de color rojo, mientras que si la existencia supera a la cantidad máxima esta será mostrada con el renglón en otro color (verde en el sistema).


[[Archivo:Ejemplificacion Existencias de stok maximo y minimo.png|centro|miniaturadeimagen|1105x1105px|Ejemplo de artículos con existencia mínima y existencia superior a la máxima]]

Es importante recordar que, si no hay límites configurados para el artículo en ese almacén, el sistema tomará como máxima 0, por lo que cualquier cantidad que supere a esta indicará el artículo como una existencia por encima de lo requerido. Por último, aquellas filas que aparezcan de color blanco será porque su existencia está entre los valores mínimos y máximos configurados para el almacén.

== Reportes ==

* [[Reporte de existencias|Existencias]]

Exportación: PDF, Excel y CSV.

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Puedo ver el mismo artículo en varios almacenes? ====
Sí, al hacer clic en el artículo se muestra dónde más se tiene.

==== ¿Por qué un artículo aparece en verde? ====
Porque su existencia supera el stock máximo configurado para ese almacén. Si el artículo no tiene límites capturados en ese almacén, el sistema toma 0 como máximo y cualquier existencia lo marca como sobreexistencia.

==== ¿Por qué un artículo aparece en rojo? ====
Porque su existencia es igual o menor al stock mínimo configurado para ese almacén.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Artículos

2026-10-21T01:50:54Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

== Qué es y para qué sirve ==
El catálogo de artículos contiene todos los bienes que se almacenan y se mueven en los almacenes. Cada movimiento, existencia y costo se calcula por artículo.

== Requisitos previos ==
* Categorías definidas ([[Categorías]]).

== Cómo se usa ==
La pantalla ''Inventarios > Artículos'' muestra la cuadrícula de artículos. Se puede filtrar por categoría, subcategoría y estatus, y buscar por texto. En la parte superior derecha están los botones de especificaciones, de carga masiva y de nuevo artículo. Para cada artículo se muestra el SKU, el nombre, el código, la categoría, la subcategoría y el estatus.

[[Archivo:Inventarios_articulos_subcategorias.png|centro|miniaturadeimagen|Pantalla de artículos con el filtro de subcategorías abierto]]

=== Códigos de artículo ===
El '''SKU''' es el código original del artículo (por ejemplo, el que ya usaba la empresa), y el '''código''' es el que asigna el sistema (por ejemplo, ''RF-BM-3''). Se recomienda unificar un criterio de codificación por empresa y evitar duplicados; por ejemplo, un prefijo que identifique la familia o el modelo seguido de un número consecutivo. Cuando se importa un catálogo existente, se conservan los códigos o SKU originales.



=== Stock mínimo y máximo ===
Los valores de stock mínimo y máximo (y el punto de reorden) no se capturan en el artículo, sino '''por almacén''', en la pestaña ''Límites'' de cada almacén (ver [[Almacenes]]). Con ellos el sistema calcula los indicadores de color del reporte de [[Existencias]] y el correo diario de artículos bajo el mínimo.


== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Qué hago si un artículo no está en el catálogo? ====
Hay que darlo de alta antes de registrarle movimientos.

==== ¿Puedo cargar muchos artículos a la vez? ====
La pantalla cuenta con un botón de carga masiva.


== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Categorías

2026-10-21T01:50:54Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

Las categorías y subcategorías organizan los catálogos en una estructura jerárquica (categorías principales y subcategorías específicas). Esta página describe cómo se usan en dos módulos: los artículos de [[#Categorías y subcategorías de artículos (Inventarios)|Inventarios]] y los [[#Categorías y subcategorías en Servicios|Servicios]].


== Categorías y subcategorías de artículos (Inventarios) ==

=== Qué es y para qué sirve ===
Las categorías y subcategorías organizan el catálogo de artículos para facilitar su búsqueda, el análisis del consumo y de los costos por tipo de producto.

=== Requisitos previos ===
* Permiso del rol para consultar categorías.

=== Cómo se usa ===
Los artículos se agrupan por el '''tipo de producto''' y no por el modelo o vehículo al que pertenecen. Por ejemplo:
* '''Insumos''': aceites y otros productos que no son herramienta, materia ni refacción.
* '''Refacciones''': con subcategorías como baleros y mazas, bandas, baterías, carrocería e iluminación, combustible, discos rectificados, embrague y transmisión, encendido, enfriamiento, filtros, filtros de aceite, focos, frenos, fusibles, limpia parabrisas, motor y servicios.

Las categorías y subcategorías pueden usarse como filtro en la pantalla de [[Artículos]].

[[Archivo:Inventarios_articulos_subcategorias.png|centro|miniaturadeimagen|Subcategorías de la categoría Refacciones en la pantalla de Artículos]]

El vehículo al que pertenece una refacción se identifica mediante el código o SKU del artículo, y no mediante la categoría. Al cargar un catálogo existente se conservan los códigos originales de los artículos y estos se ubican en la categoría que corresponde a su tipo.


=== Preguntas frecuentes ===
==== ¿Debo crear una categoría por cada modelo de vehículo? ====
No. Se clasifica por tipo de producto; el modelo se identifica con el código del artículo.

== Categorías y subcategorías en Servicios ==

=== Propósito ===
Este módulo permite organizar los servicios en una estructura jerárquica (categorías principales y subcategorías específicas), facilitando su clasificación, búsqueda, filtrado y gestión dentro del sistema.

=== Funcionamiento ===

# Categorías:
#* Permite registrar de forma general la agrupación de algunos servicios (ej: Consultoría, Mantenimiento, Desarrollo Software, Soporte Técnico).
#* Su función es agrupar servicios por área general o tipo de actividad.
# Subcategorías:
#* Son divisiones más específicas dentro de una categoría principal (ej: bajo Mantenimiento, se pueden crear: ''Preventivo'', ''Correctivo'', ''Predictivo'').
#* Permiten una clasificación detallada para reportes precisos o asignación de tarifas diferenciadas.

Un ejemplo de esta estructuración podría ser el siguiente:

Mantenimiento (Categoría)

- Preventivo (Subcategoría)

- Correctivo (Subcategoría)

- Predictivo (Subcategoría)

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Almacenes

2026-10-21T01:50:53Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

== Qué es y para qué sirve ==
Un almacén es el lugar físico donde se resguardan los artículos y sobre el que se registran los movimientos, las existencias y los costos. Cada almacén pertenece a una sucursal, y en él se configuran el método de costeo, los límites de existencia de los artículos y las alertas por correo.

== Requisitos previos ==
* La sucursal donde estará el almacén, con su domicilio capturado.
* Permiso del rol para administrar almacenes.

== Cómo se usa ==

=== Dar de alta la sucursal ===
Las sucursales se administran en '''Administración > Sucursales''' (las zonas, en '''Administración > Zonas'''). Al abrir una sucursal se capturan sus datos generales (código, nombre, zona y estatus) y, en la pestaña '''Información''', su domicilio: país, estado, municipio, teléfono, código postal, colonia, calle, número exterior e interior, y ciudad. El sistema arma por sí solo la dirección completa y también permite capturar la ubicación exacta (latitud y longitud). La sucursal tiene además las pestañas '''Almacenes''', '''Inventarios''', '''Ventas''' y '''Compras'''.

[[Archivo:Inventarios_alta_sucursal.png|centro|miniaturadeimagen|Sucursal: datos generales y domicilio]]

=== Dar de alta el almacén ===
En '''Inventarios > Almacenes''' se presiona el botón de nuevo y se captura el código, el nombre, la sucursal a la que pertenece, el tipo de almacén (por ejemplo, ''general'') y si el almacén maneja ubicaciones y pallet in/pallet out (SÍ o NO). Al guardar, el almacén ya puede operar.


[[Archivo:Inventarios_alta_almacen.png|centro|miniaturadeimagen|Alta de un almacén nuevo]]

=== Configurar el almacén ===
Al abrir un almacén se ven sus datos generales, los botones '''Generar QRS''' y '''Actualizar''', y tres pestañas: '''Configuración''', '''Límites''' y '''Ventas'''.

En la pestaña '''Configuración''' se capturan, entre otros:
* Artículo, cantidad y ubicación de recibo por default.
* Los correos de notificación: correos de movimientos, correo de existencias diario, correo de existencias cada 2 horas y correo de existencias mínimas.
* El método de costeo (por ejemplo, ''Promedio''), la categoría y la subcategoría.
* Si se reconfirma la recepción, si maneja ubicaciones y pallet in/out, y si aplica la rotación de inventario.

[[Archivo:Inventarios_configuracion_almacen.png|centro|miniaturadeimagen|Pestaña Configuración del almacén]]

=== Límites de existencia ===
En la pestaña '''Límites''' se configuran, por cada artículo que se desea controlar: el '''mínimo''' (lo menos que se quiere tener para operar), el '''máximo''' y el '''punto de reorden''', y se presiona '''Agregar'''.

Los límites son propios de cada almacén: el mismo artículo puede tener mínimos y máximos distintos en cada uno. Alimentan los indicadores de color del reporte de [[Existencias]] y el correo diario de artículos bajo el mínimo.

El punto de reorden se expresa en '''días'''. Por ejemplo, si un proveedor tarda 15 días en entregar, se sugiere un punto de reorden de 21 días. El sistema calcula, con el consumo promedio prorrateado de los últimos 90 días, cuántas piezas equivale: si se consumen dos al día, para 21 días se necesitan 42 piezas. Conforme el sistema acumula información, los reportes indican cuánto hay, cuánto está en tránsito y cuánto falta por comprar.

[[Archivo:Inventarios_limites_almacen.png|centro|miniaturadeimagen|Pestaña Límites: mínimo, máximo y punto de reorden por artículo]]

=== Alertas por correo de artículos bajo el mínimo ===
Cuando se capturan los correos de las personas que deben ser notificadas, el sistema envía todos los días a las 6:10 a.m. un correo con los artículos del almacén que están en su mínimo o por debajo de él (nombre, existencia y mínimo), con un archivo adjunto que se puede abrir en Excel para analizarlo y proceder a la requisición o compra.


[[Archivo:Inventarios_correo_existencias_minimas.png|centro|miniaturadeimagen|Correo diario de artículos con existencia en mínimo]]

== Configuración y referencia de campos ==

=== Alta del almacén ===
{| class="wikitable"
!Campo
!Descripción
|-
|Código
|Identificador corto del almacén.
|-
|Nombre
|Nombre del almacén.
|-
|Sucursal
|Sucursal a la que pertenece.
|-
|Tipo de almacén
|Por ejemplo, general.
|-
|Ubicaciones
|SÍ o NO: si el almacén maneja ubicaciones.
|-
|Pallet in / pallet out
|SÍ o NO.
|}

=== Pestaña Límites ===
{| class="wikitable"
!Campo
!Descripción
|-
|Producto
|Artículo al que se le fijan los límites.
|-
|Mínimo
|Existencia mínima deseada del artículo en ese almacén.
|-
|Máximo
|Existencia máxima deseada del artículo en ese almacén.
|-
|Punto de reorden (días)
|Días de consumo que se quieren tener cubiertos al momento de reordenar.
|}

== Reportes ==
* Correo diario de artículos bajo el mínimo.
* [[Existencias]] por almacén.
* [[Abastecimiento]] 

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿A qué hora llega el correo de artículos bajo el mínimo? ====
Todos los días a las 6:10 a.m.

==== ¿Qué diferencia hay entre mínimo y punto de reorden? ====
El mínimo es una cantidad de piezas; el punto de reorden se expresa en días de consumo y el sistema lo convierte en piezas con base en el promedio de los últimos 90 días.

==== ¿Puedo configurar varios correos? ====
Sí, se capturan los de todas las personas que deban recibir la alerta.

==== ¿Dónde se dan de alta las sucursales? ====
En Administración > Sucursales.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Entradas de almacen

2026-10-21T01:50:52Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

Las entradas de almacén permiten el registro de existencias de artículos en nuestros inventarios; sin ellas no es posible determinar si se tiene el stock suficiente de un artículo para operar, tanto en operaciones de producción como en ventas.

== Qué es y para qué sirve ==
Estos movimientos permiten la captura de la cantidad de artículos que entran, ya sea por la recepción de la compra de dichos artículos o bien como entradas manuales de estos.

Es importante recalcar que, mientras los inventarios físicos se ejecutan al finalizar el día, las entradas se ejecutan en el momento que indicamos que estas son efectuadas. Sin embargo, no es recomendable utilizar este tipo de movimiento para crear una compensación del inventario, ya que este movimiento afecta directamente al comportamiento del kardex de nuestro inventario, afectando nuestros costos operativos.


== Requisitos previos ==
* El almacén donde se recibe ya dado de alta ([[Almacenes]]).
* Los artículos recibidos ya dados de alta en el catálogo ([[Artículos]]).
* Los roles INV.MOVTOS.ENTRADAS e INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR (y, para ejecutar o modificar, los demás roles de entradas; ver [[Módulo Inventarios#Roles de inventarios|Roles de inventarios]]).
* El documento de la compra (por ejemplo, la factura del proveedor) a la mano para capturar los costos.

== Cómo se usa ==

=== Cómo hacer un movimiento de entrada ===
Para crear nuestras entradas necesitamos ingresar al módulo de inventarios e ir a '''Movimientos manuales'''; en él encontraremos una pestaña por tipo de movimiento.

# Entrar a la pestaña '''Entradas''' y presionar el botón verde '''+ ENTRADA'''.
# Capturar el encabezado: la fecha en que se recibió el material (puede ser una fecha anterior si la captura se hace después), el almacén que recibe, el motivo (por ejemplo, ''Conversión de compra'') y la descripción. Mientras las órdenes de compra no se generen en el sistema, se recomienda anotar en la descripción el nombre del proveedor y el número de factura. El folio y el estatus los asigna el sistema. Presionar '''Guardar'''.
# Se abre la entrada con sus pestañas '''Artículos''', '''Info''', '''Notas''' e '''Historial'''. En la pestaña Artículos presionar '''+ AGREGAR''', elegir el artículo (se busca escribiendo parte de su nombre o código) y capturar la cantidad y el costo antes de IVA. Guardar y repetir para cada artículo.
# Revisar la entrada. Mientras no se ejecute, el movimiento permanece con estatus ''Nuevo''.
# Presionar '''EJECUTAR'''. En ese momento la entrada se toma en cuenta, afecta las existencias y el costo promedio, y queda en firme: ya no es posible modificarla ni agregarle artículos.

No es necesario indicar el vehículo al que se destinará un artículo, ya que al comprarlo normalmente aún no se sabe a qué unidad se asignará. El campo de conductor se utiliza principalmente en las salidas, para indicar a quién se entregó el artículo.

[[Archivo:Inventarios_entrada_nueva_motivos.png|centro|miniaturadeimagen|Nueva entrada de almacén: encabezado y lista de motivos]]

[[Archivo:Inventarios_entrada_agregar_articulo.png|centro|miniaturadeimagen|Ventana para agregar un artículo a la entrada]]

[[Archivo:Inventarios_entrada_articulos_ejecutar.png|centro|miniaturadeimagen|Entrada con artículos y botones Cancelar, Actualizar y Ejecutar]]

=== Capturar artículos a través de escaneo de código de barras ===


[[Archivo:Modal con informacion de captura de los articulos.png|miniaturadeimagen|ventana emergente para la captura de datos de articulos]]

[[Archivo:Escaner de codigo de barras.png|miniaturadeimagen|en la imagen en el recuadro rojo se indica el boton que permite escanear el codigo de barras]]

== Configuración y referencia de campos ==

=== Encabezado de la entrada ===
{| class="wikitable"
!Campo
!Descripción
|-
|Folio
|Lo asigna el sistema al guardar.
|-
|Fecha
|Fecha en que se recibió el material. Puede ser anterior a la fecha de captura.
|-
|Almacén
|Almacén que recibe los artículos.
|-
|Motivo
|Razón de la entrada: Devolución, Ajuste por físico, Sobrante producción, Desperdicio, Almacenaje, Rechazo, Ajuste por inventario, Conversión y Conversión de compra.
|-
|Status
|''Nuevo'' mientras se captura; ''Ejecutado'' cuando queda en firme.
|-
|Descripción
|Datos de referencia de la compra: proveedor y número de factura.
|}

=== Artículos de la entrada ===
{| class="wikitable"
!Campo
!Descripción
|-
|Artículo
|Se busca escribiendo una parte de su nombre o código.
|-
|Unidad
|Unidad de medida del artículo.
|-
|Cantidad
|Piezas recibidas del artículo.
|-
|Lote
|Lote del artículo, cuando aplica.
|-
|Importe / costo unitario
|Costo del artículo antes de IVA. Afecta el costo promedio.

|}

=== Botones de la entrada ===
{| class="wikitable"
!Botón
!Qué hace
|-
|Cancelar
|Cancela la entrada. Si ya estaba ejecutada, se revierte su efecto en el inventario (requiere el rol INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR).
|-
|Actualizar
|Guarda los cambios del encabezado.
|-
|Ejecutar
|Aplica la entrada al inventario y la deja en firme.
|}

== Reportes ==
Una vez ejecutada la entrada se puede consultar su efecto en:
* [[Existencias]]: cuántas piezas hay y dónde.
* [[Trazabilidad]]: el movimiento dentro del kardex del artículo.
* [[Costos]]: el efecto en el costo promedio y en el valor del inventario.

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Puedo registrar una entrada de un día anterior? ====
Sí. Se puede capturar hoy una entrada con la fecha en que realmente llegó el material.

==== ¿Puedo modificar una entrada después de ejecutarla? ====
No: al ejecutarse queda en firme y no se puede modificar ni agregarle artículos. Si hubo un error, un usuario con el rol INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR puede cancelarla, lo que revierte su efecto en el inventario, y se captura una nueva.

==== ¿El costo va con o sin IVA? ====
El costo se captura antes de IVA.

==== ¿Dónde pongo el proveedor y la factura? ====
En la descripción de la entrada, mientras las órdenes de compra no se generen en el sistema.

==== ¿Qué motivo elijo cuando recibo una compra? ====
''Conversión de compra''.

==== ¿Puedo usar una entrada para corregir el inventario? ====
No es recomendable, porque afecta el kardex y los costos operativos. Para ajustar existencias utiliza un [[Inventarios fisicos de almacen|inventario físico]] o un [[Conteos de almacen|conteo]].

==== ¿Cómo cambia el proceso cuando hay órdenes de compra en el sistema? ====
En lugar de capturar la entrada artículo por artículo, se registra la [[Recepciones|recepción]] con las piezas entregadas y el movimiento se genera automáticamente.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Movimientos de inventarios

2026-10-21T01:50:51Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

El módulo de inventarios permite hacer movimientos en los almacenes.

== Qué es y para qué sirve ==
Los movimientos son las operaciones que modifican las existencias de los almacenes. Cada movimiento queda registrado y alimenta el kardex ([[Trazabilidad]]) y los costos de los artículos.

Los movimientos que se pueden realizar en el sistema son:

# [[Entradas de almacen|Entradas]]
# [[Traspasos de almacen|Traspaso entrada]]
# [[Salidas de almacen|Salida]]
# [[Traspasos de almacen|Traspaso salida]]
# [[Inventarios fisicos de almacen|Inventario físico]]
# [[Conteos de almacen|Conteo]]

=== Inventario físico y conteo ===
'''Inventario físico:''' los movimientos de inventario físico resetean las existencias; se utilizan en los levantamientos anuales de conteo (ver [[Inventarios fisicos de almacen|Inventarios físicos]]).

'''Conteo:''' los conteos cíclicos sirven como un elemento de control para realizar auditorías periódicas. Por default un conteo cíclico no impacta ni modifica las existencias, aunque hay herramientas para llevar el conteo cíclico a un inventario físico o a movimientos de ajustes (ver [[Conteos de almacen|Conteos]]).

== Requisitos previos ==
* Almacenes y artículos dados de alta ([[Almacenes]], [[Artículos]]).
* Los roles de inventarios correspondientes al tipo de movimiento que se va a capturar (ver [[Módulo Inventarios#Roles de inventarios|Roles de inventarios]]).

== Cómo se usa ==
Los movimientos manuales se capturan en '''Inventarios > Movimientos manuales'''. La pantalla tiene una pestaña por tipo de movimiento: '''Entradas''', '''Salidas''', '''Traspasos''', '''Conteo''' y '''Físicos'''. En cada una se ve la cuadrícula de movimientos con sus filtros y un botón en la parte superior derecha para crear uno nuevo (por ejemplo, ''+ ENTRADA'').

[[Archivo:Inventarios_movimientos_manuales.png|centro|miniaturadeimagen|Pantalla de movimientos manuales, pestaña Entradas]]

Los movimientos pueden filtrarse por estatus, fecha, almacén, motivo, autor y quién los ejecutó. La cuadrícula muestra el folio, el estatus, la fecha, el almacén, el motivo, la orden de compra, la recepción y la requisición relacionadas (cuando existen), el autor y las fechas de creación y de ejecución.

Al capturar un movimiento, como en el caso de las [[Entradas de almacen|entradas]], este queda con estatus ''Nuevo'' y solo se toma en cuenta cuando se ejecuta. Una vez ejecutado, el movimiento queda en firme y ya no se puede modificar; si fue un error, se puede cancelar (con el rol correspondiente) y se revierte su efecto en el inventario. Los inventarios físicos son la excepción en cuanto a cuándo se ejecutan: se ejecutan al finalizar el día.

Mientras las órdenes de compra no se generen en el sistema, las entradas y salidas se capturan de forma manual; cuando se capturan las órdenes de compra (manualmente o por importación) las entradas pueden generarse a partir de las recepciones (ver [[Recepciones]]).


== Configuración y referencia de campos ==
Columnas de la cuadrícula de movimientos manuales: Folio, Status, Fecha, Almacén, Motivo, OC, Recepción, Requisición, Corrida, Autor, Creado y Ejecutado.

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Puedo modificar un movimiento ya ejecutado? ====
No. Una vez ejecutado, el movimiento queda en firme. Si hubo un error, se puede cancelar con el rol de cancelación correspondiente, lo que revierte su efecto en el inventario, y capturar uno nuevo.

==== ¿Cuál es la diferencia entre una entrada y una recepción? ====
La entrada manual se captura artículo por artículo. Cuando existen órdenes de compra en el sistema, basta registrar la recepción con las piezas entregadas y el movimiento se genera automáticamente.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Módulo Inventarios

2026-10-21T01:50:50Z

Lucio: Documentación de Inventarios a partir del demo del 20/oct/2026

El módulo de inventarios puede ser considerado el corazón del sistema. Se trata de una herramienta avanzada, poderosa y robusta para la administración de los bienes almacenados.

== Qué es y para qué sirve ==
Permite controlar los bienes almacenados en uno o varios almacenes: registrar entradas, salidas y traspasos, saber cuánto hay de cada artículo y en qué almacén, cuánto cuesta, cuánto se consume y cuándo conviene reponer. Toda la información se consolida en existencias, costos y trazabilidad (kardex) para apoyar la operación y la toma de decisiones.

=== Secciones de Inventarios ===
Las secciones de Inventarios son:

* [[Dashboard de inventarios|Dashboard]]
* [[Movimientos de inventarios|Movimientos]]
* [[Recepciones]]
* [[Abastecimiento]]
* [[Existencias]]
* [[Lotes]]
* [[Artículos]]
* [[Categorías]]
* [[Almacenes]]
* [[Accesos]]
* [[Trazabilidad]]
* [[Costos]]
* [[Reportes]]
* [[Órdenes]]
* [[Embarques]]

[[Archivo:Inventarios_menu_modulo.png|centro|miniaturadeimagen|Menú del módulo de Inventarios]]
El menú que ve cada usuario depende de sus permisos, por lo que algunas secciones (por ejemplo Operaciones, Rechazos, Movimientos manuales, Auditoría o Configuración) pueden no aparecer.


=== Actores ===

{| class="wikitable"
!Actor
!Qué hace en el módulo
|-
|Administrador del sistema
|Da de alta sucursales, almacenes, categorías, artículos y usuarios, y configura los almacenes.
|-
|Almacenista / operador de almacén
|Captura entradas y salidas, y consulta existencias.
|-
|Compras
|Genera órdenes de compra y recepciones.
|-
|Gerencia / coordinación
|Consulta dashboard, costos, reportes y trazabilidad, y recibe las alertas por correo de artículos bajo el mínimo.
|}

== Requisitos previos ==
* Una sucursal con su domicilio y al menos un almacén dado de alta (ver [[Almacenes]]).
* Categorías y artículos dados de alta (ver [[Categorías]] y [[Artículos]]).
* Usuarios con acceso al módulo y los roles adecuados a su función (ver [[Accesos]]).

== Cómo se usa ==

=== Flujo recomendado de arranque ===
# Dar de alta la sucursal y el almacén: [[Almacenes]].
# Organizar las categorías y dar de alta los artículos: [[Categorías]], [[Artículos]].
# Configurar el almacén: método de costeo, mínimos, máximos y punto de reorden: [[Almacenes]].
# Registrar las existencias mediante [[Entradas de almacen|entradas]].
# Consultar el resultado en [[Existencias]], [[Costos]] y [[Trazabilidad]].

=== Cómo se ven las pantallas ===
Todas las pantallas del módulo siguen el mismo patrón: una cuadrícula con la información, filtros en la parte superior y botones de acción. Esto aplica a almacenes, categorías, artículos, movimientos y recepciones, por lo que, una vez aprendida una pantalla, las demás resultan familiares. El menú lateral se expande y se colapsa haciendo clic en el logo del sistema.

=== Accesos y permisos ===
El sistema funciona por permisos: cada usuario ve únicamente las secciones del menú que sus roles le permiten, para que no se confunda con áreas de administración que no le corresponden.

Los usuarios se administran en '''Sistema > Usuarios'''. Al crear un usuario se le asigna un correo de acceso y una contraseña inicial; en el primer ingreso debe cambiarla desde su nombre (parte superior de la pantalla) > Perfil. Los permisos se asignan en la pestaña '''Roles''' del usuario: se elige el módulo y el rol, y se presiona '''Agregar''' (o '''Agregar todos''' para asignar todos los roles del módulo).

[[Archivo:Inventarios_roles_permisos.png|centro|miniaturadeimagen|Roles de Inventarios que se pueden asignar a un usuario]]

== Configuración y referencia de campos ==

=== Roles de inventarios ===
{| class="wikitable"
!Rol
!Permite
|-
|INV.DASHBOARD
|Acceder al dashboard de inventarios (métricas, gráficas y KPIs de las existencias).
|-
|INV.REPORTES
|Acceder a los reportes de inventarios (existencias, punto de reorden, etc.).
|-
|INV.TRAZABILIDAD
|Consultar la trazabilidad: kardex, saldos de artículos con sus movimientos, lotes, existencia por ubicaciones y por tarimas.
|-
|INV.COSTOS
|Ver los costos y los importes en existencias, movimientos, trazabilidad, lotes y traspasos, y en los reportes de Ventas y Logística.
|-
|INV.MOVTOS.ENTRADAS
|Consultar las entradas manuales (Movimientos manuales > pestaña Entradas).
|-
|INV.MOVTOS.ENTRADAS.CREAR
|Crear entradas manuales y agregarles artículos.
|-
|INV.MOVTOS.ENTRADAS.MODIFICAR
|Modificar entradas y sus artículos mientras están en estatus ''Nuevo''.
|-
|INV.MOVTOS.ENTRADAS.CANCELAR
|Cancelar entradas manuales, una o varias a la vez; si ya estaban ejecutadas, se revierte su efecto en el inventario.
|-
|INV.MOVTOS.SALIDAS
|Consultar las salidas manuales (Movimientos manuales > pestaña Salidas).
|-
|INV.MOVTOS.SALIDAS.CREAR
|Crear salidas manuales y agregarles artículos.
|-
|INV.MOVTOS.SALIDAS.MODIFICAR
|Modificar salidas y sus artículos mientras están en estatus ''Nuevo''.
|-
|INV.MOVTOS.SALIDAS.CANCELAR
|Cancelar salidas manuales; si ya estaban ejecutadas, se revierte su efecto.
|-
|INV.ARTICULOS.LECTURA
|Ver la información de los artículos en modo lectura, sin poder editar.
|}


== Reportes ==
* [[Existencias]]
* [[Trazabilidad]]
* [[Costos]] y [[Dashboard de inventarios|Dashboard]]
* [[Reportes]]

== Preguntas frecuentes ==
==== ¿Por qué no veo algunas secciones del menú? ====
Porque el menú depende de los roles asignados a tu usuario. Si necesitas acceso a otra sección, solicítalo al administrador del sistema.

==== ¿Cuándo debo cambiar mi contraseña inicial? ====
La primera vez que ingreses: haz clic en tu nombre en la parte superior, entra a Perfil y cámbiala.

==== ¿Se puede acceder desde cualquier dispositivo? ====
Sí, el sistema es totalmente web: basta con la liga, tu usuario y tu contraseña.

==== ¿Cómo doy permisos para consultar pero no capturar? ====
Asignando solo los roles de consulta (por ejemplo INV.MOVTOS.ENTRADAS) y no los de crear, modificar o cancelar.

== Material didáctico ==


== Últimos cambios ==
Consulta los cambios recientes en el registro de [[Cambios|últimos cambios]] del sistema.

Archivo:Inventarios entrada articulos ejecutar.png

2026-10-21T01:40:27Z