wasp.mx - Contribuciones del usuario [es]

Modulo Servicios

2025-08-22T23:54:24Z

Chora:

Modulo Servicios

2025-08-22T23:53:36Z

Chora:

Módulo de servicio está enfocado en la gestión operativa y la venta de servicios este concepto también de un control de tarifas para los clientes así como nuestro catálogo de servicios, canción de órdenes de servicio.

El módulo está formado por los siguientes submenus

Órdenes de servicio

[[Categorías]]

[[Servicios]]

[[Tarifario]]

[[Reportes de servicios|Reportes]]

== Acciones ==

* [[Categorias de servicios|Categorías]]
* [[Catalogo de servicios|Servicios]]
* [[Tarifas de servicios|Tarifario]]
* [[Unidades de servicios|Unidades]]
* [[Reportes de servicios|Reportes]]

Categorías

2025-08-22T23:51:49Z

Chora: Categorias Servicios

=== Módulo de Categorías y Subcategorías en Servicios ===

==== Propósito ====
Este módulo permite organizar los servicios en una estructura jerárquica (categorías principales y subcategorías específicas), facilitando su clasificación, búsqueda, filtrado y gestión dentro del sistema.

==== Funcionamiento ====

# Categorías:
#* Permite registrar de forma general la agrupación de algunos servicios (ej: Consultoría, Mantenimiento, Desarrollo Software, Soporte Técnico).
#* Su función es agrupar servicios por área general o tipo de actividad.
# Subcategorías:
#* Son divisiones más específicas dentro de una categoría principal (ej: bajo Mantenimiento, se pueden crear: ''Preventivo'', ''Correctivo'', ''Predictivo'').
#* Permiten una clasificación detallada para reports precisos o asignación de tarifas diferenciadas.

Un ejemplo de esta estructuracion podria ser el siguiente:

Mantenimiento (Categoria)

- Preventivo (Subcategoria)

- Correctivo (Subcategoria)

- Predictivo (Subcategoria)

Servicios

2025-08-22T23:42:52Z

Chora: tareas en servicio

=== Módulo de Servicios ===

==== 1. Propósito ====
[[Archivo:Screenshot 2025-08-22 16-31-23.png|miniaturadeimagen]]
Este módulo está destinado a la gestión y el registro de todos los servicios que se ofertan dentro del sistema. Funciona como un catálogo maestro, centralizando la información necesaria para la correcta administración de cada servicio.

==== 2. Proceso de Registro de un Servicio ====
Para registrar un nuevo servicio, es necesario completar la siguiente información obligatoria:

* Categoría y Subcategoría: Deben ser previamente registradas en el apartado dedicado "Categorías", ubicado dentro de este mismo módulo de Servicios, y no en el módulo de Ventas.
* Unidad de Medida: Define la unidad en la que se comercializa el servicio (ejemplo: pieza, metro lineal, hora, sesión, etc.).
* Clave del Producto/Servicio (SAT): Clave correspondiente al catálogo del SAT (Servicio de Administración Tributaria). Este dato es esencial para la correcta facturación del servicio.
* Código Interno: Campo alfanumérico opcional de hasta cinco dígitos, destinado a una codificación interna o referencia del usuario.
* Nombre del Servicio: Denominación principal que permitirá identificar y seleccionar el servicio dentro del sistema.

Los campos restantes, como IVA, IEPS y Descripción, son opcionales. El campo Descripción puede utilizarse para proporcionar detalles adicionales sobre el servicio.

==== 3. Gestión de Precios ====
Una vez guardado el servicio, se habilitarán dos nuevas pestañas en la parte inferior de la pantalla:
[[Archivo:Editar - Servicio.png|miniaturadeimagen]]

* Pestaña "Precios": Permite asignar múltiples precios al servicio, asociándolos a las tarifas previamente definidas en el sistema (ej: Tarifa Oro, Plata, etc.).
** Restricción: No es posible asignar una misma tarifa más de una vez a un mismo servicio.
** Flexibilidad: El precio asignado funciona como un valor sugerido; puede ser modificado al momento de una venta para aplicar descuentos o precios especiales.

==== 4. Gestión de Tareas ====

Esta pestaña permite definir y gestionar un listado de actividades o checklist requeridas para la correcta ejecución y finalización de un servicio. Su función es estandarizar los procesos, asegurar el cumplimiento de todos los pasos necesarios y servir como una guía para el personal técnico.

* Registro de Actividades: Es posible crear un listado detallado de todas las tareas necesarias a realizar durante el servicio. Algunos ejemplos comunes incluyen:
** Realizar llamadas telefónicas de confirmación o seguimiento.
** Gestionar envíos de correos electrónicos con documentación o instrucciones.
** Establecer contactos específicos con clientes o otros departamentos.
* Parámetros de las Tareas: Para cada actividad registrada, se pueden especificar los siguientes datos:
** Plazo de Cumplimiento: La fecha límite o el período máximo para completar la tarea.
** Tiempo Estimado de Ejecución: La duración prevista para llevar a cabo la actividad.
* Integración con Órdenes de Servicio: Las tareas definidas en este catálogo se mostrarán automáticamente al momento de generar una Orden de Servicio vinculada a este servicio, facilitando la planificación y el seguimiento en campo.

[[Archivo:Tareas.png|miniaturadeimagen|454x454px]]
En esencia, esta funcionalidad transforma la definición del servicio en un plan de trabajo operativo, garantizando consistencia y calidad en su entrega.
----Nota: Esta estructura facilita la lectura y comprensión de los procesos, asegurando que la información se encuentre bien organizada y sea de fácil acceso para el usuario.

Archivo:Tareas.png

2025-08-22T23:42:25Z

Chora:

Pestaña de tareas

Servicios

2025-08-22T23:10:23Z

Chora: Servicios

Archivo:Screenshot 2025-08-22 16-31-23.png

2025-08-22T23:05:24Z

Chora:

Grid de servicios

Archivo:Editar - Servicio.png

2025-08-22T23:04:12Z

Chora:

Editar > Servicio

Tarifario

2025-08-22T18:57:34Z

Chora: Tarifario

=== Módulo de Tarifario ===
Función y Propósito:

Este módulo funciona como un catálogo centralizado para la gestión de categorías tarifarias. Su propósito es definir y organizar las diferentes tarifas que pueden ser asignadas a los clientes dentro del sistema. Para mayor detalle sobre la asignación, consulte la sección "Información del Cliente".

Características Principales:

* El sistema permite la creación de un número ilimitado de categorías tarifarias, de acuerdo con las necesidades comerciales de la empresa.
* Algunos ejemplos de categorías comunes incluyen: Oro, Plata, Bronce, Regular, Público en General, Enterprise y Premium.

Aclaración Importante:

Es crucial destacar que este módulo no gestiona precios directos. Su función se limita a la categorización de tarifas. Los precios específicos son definidos y administrados exclusivamente desde el módulo de Servicios, donde se asignan a cada categoría creada en este tarifario.
[[Archivo:Tarifario.png|miniaturadeimagen|1016x1016px]]

Archivo:Tarifario.png

2025-08-22T18:56:57Z

Chora:

un ejemplo de Tarifarios

Modulo RRHH

2024-12-31T00:18:01Z

Chora:

[http://wiki.wasp.mx/wiki/Colaboradores COLABORADORES]

[[VACACIONES]]

[http://wiki.wasp.mx/wiki/Configuraci%C3%B3n_recusos_humanos CONFIGURACION]

Modulo RRHH

2024-12-31T00:17:24Z

Chora: Página creada con «[http://wiki.wasp.mx/wiki/Colaboradores COLABORADORES] VACACIONES»

[http://wiki.wasp.mx/wiki/Colaboradores COLABORADORES]

[[VACACIONES]]

Configuración recusos humanos

2024-12-31T00:17:08Z

Chora: Página creada con «Duración de recursos humanos está dividida en diferentes secciones, estás mostrada y agrupadas a través de pestañas. La pestaña de documentos permite generar un catálogo de registros, el cual servirá como una guía para la documentación que requiere ser cargada en la información del colaborador. En este apartado podemos ver tres tipos de inputs más un botón de agregar en estos Campos Podemos agregar el nombre del documento si el documento es obligatorio…»

Duración de recursos humanos está dividida en diferentes secciones, estás mostrada y agrupadas a través de pestañas.

La pestaña de documentos permite generar un catálogo de registros, el cual servirá como una guía para la documentación que requiere ser cargada en la información del colaborador.

En este apartado podemos ver tres tipos de inputs más un botón de agregar en estos Campos Podemos agregar el nombre del documento si el documento es obligatorio detener o si no lo es y la descripción, es decir, en qué consiste dicho documento que se ha solicitado.

Asimismo se muestra una tabla por debajo de esos inputs los cuales son el registro de todos los documentos que se han agregado para el apartado de expediente en caso de que aún haya sido ingresado como obligatorio, pero realmente no sea de uso obligatorio puede ser editado mediante la opción editar representada en la tabla como un lápiz de color verde o bien que dicho documento no sea requerido y no sea necesario su seguimiento puede ser eliminado, siempre y cuando no exista ya un registro con ese tipo de documento relacionado en dado caso se debe de eliminar el documento que ya fue cargado para poder eliminar el tipo de documento.

Pestaña Efemérides permite hacer un registro en este caso manual todas las fechas conmemorativas Qué es el encargado considere como importantes de tener en consideración.

Se puede indicar la fecha en específico en que se celebrará dicha efeméride y el nombre con el que se plantea identificar configuración se verá reflejado en el apartado de recursos humanos, reportes, calendario

Pestaña de configuración derecha de vacaciones permite generar una tabulación para gestionar los días de vacaciones a los que el colaborador tiene derecho contra el período en años que tiene activo el colaborador es importante momento de la asignación de días de vacaciones se debe de tomar en cuenta el hecho de que el sistema no considera el historial del colaborador es decir si el colaborador estuvo activo por un período determinado de tiempo, y fue dado de baja, pero después fue reingreso en este caso su periodo de derecho de vacaciones deberá influenciado por su última entrada no por la primera por lo que en este caso colaborador fue dado de baja este habrá perdido su derecho de antigüedad y será reiniciado como si fuese un ingreso nuevo.

La pestaña de incidencias permite generar un catálogo de incidencias es decir aquí se registrarán todos los tipos de incidencia que el usuario considere que sean importantes tomar en cuenta al momento de hacer los registros de esta aquí no se registra ninguna incidencia de un usuario en específico aquí simplemente se genera un catálogo de información.

VACACIONES

2024-12-31T00:17:05Z

Chora:

El módulo de vacaciones funciona como un gestor de calendario para los días de derecho que tiene el colaborador.

El gestor permite hacer una creación de solicitudes de vacaciones Así como darle seguimiento a aquellas vacaciones aprobadas y vacaciones rechazadas, partiendo como punto de inicio el año la duración que lleva el colaborador en actividades.

Como vista principal, el módulo de vacaciones permite dar un seguimiento de todos los colaboradores que se tienen registrados en el sistema. En base esto, el grid principal del módulo de vacaciones muestra la información del colaborador, así como los días restantes que tiene con base en su calendario de registro.

Es decir, que la cantidad de días a los que tendrá derecho de vacaciones durante el año en curso dependerán de su fecha de registro inicial de actividades. Esto se puede ver en el apartado de información de colaboradores (Ver [[colaboradores]]), así como en el apartado de configuración de RRHH. > [[Configuración recusos humanos|Configuración]] > Derecho a vacaciones.

En caso de que la configuración o la fecha de inicio de actividades no estén debidamente asignadas, el colaborador no estará apto para longitud de sus días de descanso.

Para dar asignación a la creación de solicitud de vacaciones se debe de dar en el botón solicitar el cual abrirá un módulo emergente el cual contendrá dos inputs de información ambos de tipo de fecha, pero solo uno será disponible de elección Mientras que el otro estará bloqueado a manera de solo lectura.

Reaccionar el primer campo de selección, desplegará un calendario el cual permitirá seleccionar un rango de fecha, en este caso permitirá seleccionar el rango de fecha a tomar en cuenta para la asignación de los días de descanso.

En caso de que se requiera solicitar solo un día de descanso y no un período, se debe de seleccionar tanto como fecha de inicio como fecha de fin el día en cuestión.

Dicha solicitud no se verá reflejada directamente o al momento en el apartado de información del colaborador, sino que deberá de pasar por un proceso de aprobación o de rechazo.

Dicho proceso se verá reflejado en el módulo de [[solicitud de vacaciones]].

Una vez las vacaciones hayan sido aprobadas o rechazadas estas se mostrarán dentro del mismo panel de información del colaborador ubicado en vacaciones importante recordar esto es dentro del módulo vacaciones no dentro del módulo colaborador ahí se mostrará el registro de Qué días han sido aprobadas y qué días han sido rechazados días que hayan sido aprobados se mostrarán como una actualización a los días con los que ya ha ejercido su derecho a tener de vacaciones el colaborador, dicho registro muestra en este caso fechas que ha registrado el colaborador dichos registros se muestran como un registro por día y no como un registro por periodo.

VACACIONES

2024-12-30T23:01:16Z

Chora:

El módulo de vacaciones funciona como un gestor de calendario para los días de derecho que tiene el colaborador.

El gestor permite hacer una creación de solicitudes de vacaciones Así como darle seguimiento a aquellas vacaciones aprobadas y vacaciones rechazadas, partiendo como punto de inicio el año la duración que lleva el colaborador en actividades.

Como vista principal, el módulo de vacaciones permite dar un seguimiento de todos los colaboradores que se tienen registrados en el sistema. En base esto, el grid principal del módulo de vacaciones muestra la información del colaborador, así como los días restantes que tiene con base en su calendario de registro.

Es decir, que la cantidad de días a los que tendrá derecho de vacaciones durante el año en curso dependerán de su fecha de registro inicial de actividades. Esto se puede ver en el apartado de información de colaboradores (Ver [[colaboradores]]), así como en el apartado de configuración de RRHH. > Configuración > Derecho a vacaciones.

En caso de que la configuración o la fecha de inicio de actividades no estén debidamente asignadas, el colaborador no estará apto para longitud de sus días de descanso.

Para dar asignación a la creación de solicitud de vacaciones se debe de dar en el botón solicitar el cual abrirá un módulo emergente el cual contendrá dos inputs de información ambos de tipo de fecha, pero solo uno será disponible de elección Mientras que el otro estará bloqueado a manera de solo lectura.

Reaccionar el primer campo de selección desplegará un calendario el cual permitirá seleccionar un rango de fecha, en este caso permitirá seleccionar el rango de fecha a tomar en cuenta para la asignación de los días de descanso.

En caso de que se requiera solicitar solo un día de descanso y no un período, se debe de seleccionar tanto como fecha de inicio como fecha de fin el día en cuestión.

Dicha solicitud no se verá reflejada directamente o al momento en el apartado de información del colaborador, sino que deberá de pasar por un proceso de aprobación o de rechazo.

Dicho proceso se verá reflejado en el módulo de [[solicitud de vacaciones]].

Una vez las vacaciones hayan sido aprobadas o rechazadas estas se mostrarán dentro del mismo panel de información del colaborador ubicado en vacaciones importante recordar esto es dentro del módulo vacaciones no dentro del módulo colaborador ahí se mostrará el registro de Qué días han sido aprobadas y qué días han sido rechazados días que hayan sido aprobados se mostrarán como una actualización a los días con los que ya ha ejercido su derecho a tener de vacaciones el colaborador, dicho registro muestra en este caso fechas que ha registrado el colaborador dichos registros se muestran como un registro por día y no como un registro por periodo.

Colaboradores

2024-12-30T22:55:07Z

Chora: colaboradoress > informacion

El módulo de colaboradores funciona como un catálogo de información y recopilación de los datos de los Colaboradores / Empleados.

Este catálogo incluye funciones de carga masiva de datos, los cuales permitirán hacer un registro más rápido, eficiente de los datos de nuestros colaboradores a mediante la el uso de un formato CSV.

La vista principal de esta pantalla nos muestra un resumen de los datos más relevantes en la gestión de los colaboradores. Dentro de cada registro de cada fila de información de colaborador, podemos encontrar una acción llamada editar, la cual es mostrada mediante la imagen de un pequeño lápiz de color verde.

Dicha opción nos permitirá hacer una gestión más completa de los datos e información importante para el seguimiento e historial de nuestros colaboradores.

Dentro de esta vista podemos encontrar diferentes pestañas las cuales catalogan y almacenan la información mediante el agrupamiento de ciertos datos de nuestros colaboradores.
[[Archivo:Pestañas colaboradores.png|miniaturadeimagen|1048x1048px|Cada pestaña agrupa los datos acorde al tipo de informacion que indica.]]

[[Archivo:Pestaña de informacion.png|miniaturadeimagen|295x295px|aquellos campos marcados con rojo son campos obligatorios por el sistema que deben de contener informacion]]

=== INFORMACIÓN ===
El panel de información está dividido en cuatro subcategorías diferentes, las cuales son información general, información laboral, información de estudios e información domiciliar.

Información general permite la gestión y seguimiento de datos que se consideran importantes para el empleado en este Incluso se incluye el manejo de una imagen en la cual servirá para la gestión y creación de su credencial.

En esta subsección se pueden encontrar tanto los datos como contactos de emergencia, así como datos importantes para la salud como lo pueden ser cirugías, tipo de sangre y alergias, esto una correcta gestión o atención en caso de alguna emergencia médica.

La subsección de información laboral permite el cuestionamiento y seguimiento de las actividades del colaborador esto permite tanto la gestión de su código horario turno estatus en caso de que esté aún siga vigente o ya no esté trabajando departamento el que perteneció área en la que ha trabajado su posicionamiento forma de pago fecha de ingreso a la cual será relevante para el manejo de sus [http://wiki.wasp.mx/wiki/VACACIONES vacaciones] fecha de baja, préstamos motivos de baja sucursal.

==== EXPEDIENTE ====
Expediente Permite llevar el control de la documentación de los empleados en este caso esto se puede ver reflejado en el reportaje de documentación en donde se hace un seguimiento de qué archivos que han sido catalogados como obligatorios cuentan o no registrados dentro del sistema en caso de que el empleado o colaborador no tenga algún registro de estos documentos se puede reflejar en el apartado de reportes.

Expediente permite dentro de sus opciones agregar documentación ya preestablecida en el apartado de recursos humanos configuraciones ahí se puede agregar y hacer el registro de la documentación que tiene en este caso el empleado que cumplir aquellos que sean agregados como obligatorios deben de ser cargados dentro del sistema o esto generará un mal un mal historial en los registros del sistema.

Dentro de la tabla que se muestra en el apartado de expedientes está una columna llamada acciones en esto se puede editar dicha información del documento eliminar el registro documento o bien cargar o Descargar el archivo que se requiere para esa documentación.

[[Archivo:Familiares.png|miniaturadeimagen|Pestaña de familiares]]

==== FAMILIARES ====
El apartado familiar funciona como un registro a manera de catálogo de los datos de aquellos familiares o parentescos que posea en colaborador que usa el sistema, En dónde permite registrar tanto los datos como nombre apellido tipo de conexión género la fecha de nacimiento la cual se puede ver reflejada en el apartado de reportes calendarios, permitiendo usar esto como una herramienta para manejar en caso o festejos de algún Familiar o de empleado y mejorar la relación que se tiene con el equipo de trabajo.

==== SUELDOS ====
La en la pestaña de sueldo se pueden encontrar un registro histórico del sueldo que ha llevado a lo largo de su trayectoria el colaborador. este apartado es netamente de lectura por lo que quiere decir que no se puede ingresar o modificar información desde esta vista y solo funciona netamente como un apartado informativo para el colaborador

==== POSICIONES ====
La pestaña de posiciones funciona al igual que sueldos netamente como un registro histórico para conocer los cambios que ha tenido de posicionamiento El colaborador en turno

==== PERFIL ====
El apartado de perfil permite la relación entre el registro de un colaborador y su propio usuario dentro del sistema funciona a través del mismo apartado de perfil el cual permite dentro de sus funciones el seleccionar el correo de un usuario que esté activo dentro del sistema y relacionarlo con la información de dicho colaborador por debajo de la información usuario cómo lo es tu correo demuestra una tabla la cual permite ver todos los roles a los que tiene acceso.

Esto le permite a nivel usuario conocer al colaborador los permisos que tiene acceso al sistema así como a su supervisor de poder revisar con el perfil necesario de permisos para poder ejercer sus actividades en de qué no sea así puede contactarse en este caso con el encargado de supervisión o asignación de roles para que su perfil sea actualizado.

Archivo:Familiares.png

2024-12-30T22:48:14Z

Chora:

Familiares

Colaboradores

2024-12-30T21:53:41Z

Chora: colaboradoress > informacion

Archivo:Pestaña de informacion.png

2024-12-30T21:35:16Z

Chora:

Muestra general de la pestaña de informacion

Archivo:Pestañas colaboradores.png

2024-12-30T21:33:00Z

Chora:

Esta imagen muestra las secciones de informacion para el manejo del colaborador

Colaboradores

2024-12-30T21:31:18Z

Chora: colaboradores

VACACIONES

2024-12-30T21:30:34Z

Chora: vacaciones

Troubleshooting

2024-09-06T16:40:38Z

Chora:

== Problema: Mi artículo no aparece en la pantalla de pedidos ==
Solución: Se deben revisar los siguientes puntos:
# El artículo debe estar dado de alta en el catálogo (Inventarios > Artículos).
# El árticulo debe tener confgurado VENDIBLE=SI en Ventas > Artículos / Ventas.
# El cliente debe tener configurada una lista de precios.
# El artículo debe tener precio asignado en la lista de precios del cliente y en la misma moneda en la que se está efectuando el pedido.
# El campo comprobante receptor numregidtrib no cumple con el partron requerido

== Problema: Mi servicio no aparece en el selector de las órdenes de servicio ==
Solución: Se deben revisar los siguientes puntos:
# El servicio debe estar dado de alta en el catálogo (Servicios > Servicios).
# El cliente debe tener configurado un tarifario de servicios (Ventas > Clientes / Editar).
# El servicio debe tener precio asignado en el tarifario que tiene asignado el cliente.

== Problema: Error de facturación "Nombre del receptor" ==
Solución: El error se presenta con el siguiente texto: "El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo Rfc del Receptor.", para resolverlo verificar los siguientes puntos:
# La razón social debe estar escrita exactamente igual que la Constancia de situación fiscal.
# Verificar que no haya espacios al inicio, final o entre palabras de la razón social.
# Verificar los sufijos "SA", "CV", "S RL", etc, muchas veces se conserva este tipo de razones sociales pero el SAT ya no los toma en cuenta para razón social en el CFDI.

== Problema: La póliza contable se autogenera desbalanceada o incorrecta ==
Solución: Se deben revisar las condiciones preexistentes, por ejemplo en caso de una póliza D01, que los proveedores tengan configurada su cuenta en el catálogo de Compras > Proveedores. Verificar los siguientes puntos:
# Cuentas de los proveedores.
# Cuentas de los clientes.
# Cuentas de los centros de costos / unidades de costos.
# Cuentas de los rubtos / subrubros.

== Problema: El campo comprobante receptor numregidtrib no cumple con el partron requerido ==

Roles

2024-09-05T17:51:32Z

Chora: roles ventas

=== Módulo Administración ===
{| class="wikitable"
|+
!ROL
!DESCRIPCIÓN
!PRIVILEGIOS
|-
|ADM.SUCURSALES
|CREACIÓN DE SUCURSALES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar sucursales propias de la cuenta, las cuales podran tener enlace con Almacenes.
|-
|ADM.ZONAS
|CREACIÓN DE ZONAS PARA SUCURSALES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar zonas, en la cual de manera opcional se puede relacionar una sucursal a una zona, ejemplo: Sucursal DGO y Sucursal Monterrey, relacionadas a ZONA NORTE.
|}

=== Módulo Compras ===
{| class="wikitable"
|+
!ROL
!DESCRIPCIÓN
!PRIVILEGIOS
|-
|COM.PROVEEDORES
|CATÁLOGO DE PROVEEDORES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar proveedores propios de la cuenta, asi como agregar contactos y expediente a los mismos.
|-
|COM.CONSIGNATARIOS
|CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONSIGNATARIOS
|• Permite al usuario crear, editar, eliminar Consignatarios propios de la cuenta.
|-
|COM.ORDENES
|CREACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar ordenes de compra con acceso a capturar la información general de la OC y a agregar detalles, documentos, ver el historial y calificar el proveedor.
|-
|COM.ORDENES.SUPERVISOR
|ACCESO A ORDENES DE COMPRA PARA REALIZAR MODIFICACIONES DE DETALLES Y RECEPCIONES
|• Permite al usuario realizar modificaciones de las ordenes de compra en status parcial o pedido, sobre detalles de la misma, modificando cantidades y precios y tambien realizar modificaciones de las recepciones ya aplicadas para la misma orden de compra, podiendo modificar cantidades.
|-
|COM.REQUISICIONES
|CREACIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRA
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar requisiciones que serán utilizadas para compras, puede capturar toda la información de artículos a requerir pero solamente podrá solicitar la requisición, no podrá autorizar.
|-
|COM.REQUISICIONES.AUTORIZAR
|AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES DE COMPRA
|• Permite al usuario aceptar o rechazar las requisiciones solicitadas por los usuarios.
|-
|COM.REQUISICIONES.SUPERVISOR
|CREACIÓN, SOLICITAR Y ACEPTAR REQUISICIONES DE COMPRAS
|• Permite al usuario crear, editar, eliminar, solicitar y aceptar requisiciones de compra
|-
|COM.REQUISICIONES.CANCELAR
|PERMITE CANCELAR LAS REQUISICIONES EN STATUS SOLICITADO
|• Permite al usuario ver el botón de CANCELAR y podrá solo cancelar requisiciones en status NUEVO, SOLICITADO y ACEPTADO, Pero al cancelar en una vista con un campo pedirá un motivo de cancelación.
|-
|COM.GASTOS
|CREACIÓN DE COMPRAS POR GASTOS
|• Permite al usuario crear, editar, eliminar gastos de compra
|-
|COM.COTIZACIONES
|CREACIÓN DE COTIZACIONES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar cotizaciones de artículos sobre proveedores.
|-
|COM.COTIZACIONES.MODIFICAR
|MODIFICACIÓN DE COTIZACIONES
|• Permite al usuario cambiar las fechas de cotizado y expiración de las cotizaciones una vez creadas.
|-
|COM.REPORTES
|REPORTES DE COMPRAS (DESPUÉS HABRÁ ACCESOS POR PESTAÑA)
|• Permite al usuario acceder a los reportes de compras con las pestañas: costos de compra, costos historicos, historico de entregas, proveeduría y proveedores.
|-
|COM.DASHBOARD
|ACCESO AL DASHBOARD (DESPUÉS HABRÁ ACCESOS POR PESTAÑA)
|• Permite al usuario acceder a los dashboard de compras, para visualizar metricas, graficas, kpis, etcetera, por parte de compras.
|-
|GASTOS.CANCELAR
|MENÚ DE COMPRAS > GASTOS
|* Permite al usuario cancelar un gasto en status devengado, eso cancela la orden por cobrar y quita la cuenta por pagar
|-
|COM.POSICIONESCONTACTOS
|ACCESO AL ALTA DE POSICIONES O PUESTOS DE CONTACTOS PARA LOS PROVEEDORES
|* Permite al usuario crear, editar y eliminar, posiciones o puestos para los contactos de proveedores.
|}

== Modulo de Ventas ==
{| class="wikitable"
|+
!ROL
!DESCRIPCION
!PRIVILEGIOS
|-
|VEN.OPSPEDIDOS
|ACCESO A LOS USUARIOS DE ESTE ROL EL PODER ACCEDER A UNA NUEVA OPCION EN LA TABLA DE DETALLES DE LOS PEDIDOS
|
* Este rol permitirá al usuario que lo tenga, ver el botón de engrane de Ordenes de producción en los detalles de los pedidos
|-
|VEN.PEDIDOS
|CREACIÓN DE PEDIDOS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar pedidos de ventas o cotizaciones por parte de un cliente, puede crear el pedido agregar detalles (artículos de venta y pasar a solicitado el pedido)
|-
|CLI.PEDIDOS
|PEDIDOS POR PARTE DEL CLIENTE AL SISTEMA
|• Permite al usuario cliente, crear y editar pedidos propios del usuario, para levantar pedidos por su misma cuenta, agregando detalles al carrito y pasar a solicitado para esperar su aprobación y continuidad. Rol: CLI.PEDIDOS
|-
|VEN.AUTORIZACION
|AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS
|ver los pedidos en status solicitado, solo entrar a autorizar
|-
|VEN.LOGISTICA
|TAB LOGISTICA EN REMISIONES
|• Permite al usuario acceder a la pestaña de logistica al entrar a una remisión, para poder agregar datos logisticos como paqueteria, responsable, numero de guia, costo, si fue pagado metodo de pago, fecha de envío y fecha de entrega.
|-
|VEN.FACTURACION
|EMISIÓN DE FACTURAS
|• Permite al usuario acceder a la pestaña de facturación al entrar a una remisión, para poder timbrar una remisión teniendo los datos fiscales completos del cliente y activados los sellos y datos necesarios para poder timbrar facturas. También permite activar una remisión si se marcó como tipo Remisión, a Factura.
|-
|VEN.CANCELARFACTURA
|PERMISO PARA CANCELAR FACTURAS
|• Permite al usuario visualizar el botón para cancelar una factura timbrada y poder accionar a cancelar.
|-
|VEN.DASHBOARD
|DASHBOARD DE VENTAS
|• Permite al usuario acceder a los dashboard de ventas, para visualizar metricas, graficas, kpis, etcetera, por parte de ventas.
|-
|VEN.REMISIONES
|REMISIONES DE VENTAS
|• Permite al usuario acceder a las remisiones creadas por pedidos de venta, para programar y que los usuarios de inventarios (rol: INV.ABASTECIMIENTO) abastescan con los lotes correctos la salida de inventarios, asi como hacer modificaciones en los productos de venta.
|-
|VEN.REMISIONES.CANCELAR
|PERMITE CANCELAR REMISIONES
|• Permite al usuario cancelar remisiones enviadas siempre y cuando no estén facturadas/timbradas, para ese caso sería necesario primero cancelar la facturación y despues cancelar la remisión para poder permitirse. El cancelar la remisión hará que el movimiento de salida realizado se cancele tambien, como si la salida nunca se hubiera ejecutado y los saldos se regresarían.
|-
|VEN.LISTAS
|LISTAS DE PRECIOS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar listas de precios para los artículos, gestionando los precios en la pestaña de precios y tambien ver en la pestaña de clientes, los clientes que cuentan con la lista de precio que se está editando.
|-
|VEN.LISTASLECTURA
|ACCESO A LISTAS DE PRECIOS EN MODO SOLO LECTURA
|• Permite al usuario acceder a las listas de precios en solo lectura, no permite crear nuevas o editar las existentes.
|-
|VEN.CLIENTES
|CATÁLOGO DE CLIENTES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar clientes propios de la cuenta asi como acceder a la información propia de un cliente: sucursales, precios productos (precios especiales para el cliente), datos fiscales (para facturación de remisiones), contactos, requisitos, precios servicios (para remisiones de servicios), expediente del cliente y usuarios tipo cliente.
|-
|VEN.COTIZACIONES
|PERMITE AL USUARIO CREAR COTIZACIONES RAPIDAS PARA CLIENTES NO REGISTRADOS
|• Permite al usuario crear cotizaciones de venta rapidas, cuando no se tiene dado de alta un cliente.
|-
|VEN.POSICIONES
|PERMITE AL USUARIO CREAR POSICIONES/PUESTOS PARA LOS CONTACTOS DE CLIENTES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar posiciones o puestos para los contactos que son asignados en los clientes.
|-
|VEN.REMISIONESSERVICIOS
|CREAR REMISIONES POR SERVICIOS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar remisiones de tipo servicios, no de artículos de venta.
|-
|VEN.SUPERVISOR
|EDITAR SELECT DE VENDEDORES PARA PEDIDOS
|• Permite al usuario editar el vendedor en la creación de nuevos pedidos, ya que al crear un pedido automaticamente muestra el vendedor asignado en el cliente.
|-
|VEN.CANALES
|CREACIÓN DE CANALES
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar canales de venta propios de la cuenta, ejemplo: Facebook, periodico, televisión, radio, etc. Para saber por que medio se pudo obtener un cliente.
|-
|VEN.SERVICIOS
|VENTA DE SERVICIOS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar servicios de venta.
|-
|VEN.REASIGNARCLIENTE
|CAMBIAR EL CLIENTE DE UNA REMISION QUE NO ESTÉ ENVIADA
|• Permite al usuario cambiar el cliente de una remisión siempre y cuando la remisión no se encuentre en status enviado.
|-
|VEN.ASESORTECNICO
|VISUALIZADOR DE SERVICIOS (PROJECTS) ASIGNADOS.
|• Permite al usuario ver los servicios de projects, asignados.
|-
|VEN.CARGAREMISIONES
|VER Y ACCIONAR BOTON CARGA REMISIONES EN GRID DE REMISIONES
|
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|VEN.PROYECTOS
|MODULO DE PROYECTOS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar proyectos de ventas.
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|VEN.PROYECTOS.DISEÑO
|PROYECTOS TAB DOCUMENTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
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|VEN.PROYECTOS.PROTOTIPO
|PROYECTOS TAB PROTOTIPO CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
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|VEN.PROYECTOS.ARTÍCULOS
|PROYECTOS TAB ARTÍCULOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
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|-
|VEN.PROYECTOS.COSTOSDIRECTOS
|PROYECTOS TAB COSTOS DIRECTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
|
|-
|VEN.PROYECTOS.COSTOSINDIRECTOS
|PROYECTOS TAB COSTOS INDIRECTOS CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
|
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|VEN.PROYECTOS.CONTROL
|PROYECTOS TAB CONTROL CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
|
|-
|VEN.PROYECTOS.COTIZACION
|PROYECTOS TAB COTIZACION CREACIÓN Y EDICIÓN DE REGISTROS
|
|-
|VEN.PROYECTOS.VALIDAR
|PROYECTOS VALIDA LOS PROYECTOS SOLICITADOS
|
|-
|VEN.PROYECTOS.CORREOCOTIZACION
|PERMITE QUE A LOS USUARIOS CON ESTE ROL, SE LES ENVIE TAMBIEN LOS CORREOS DE ACEPTACIÓN DE LOS PROYECTOS
|
|-
|VEN.PEDIDOS.REQUISICION
|CREAR REQUISICIONES DE DETALLES SIN STOCK SUFICIENTE PARA PRODUCCIÓN
|
|-
|VEN.BACKORDER
|ACCESO AL REPORTE DE BACKORDER DE REMISIONES
|• Permite al usuario acceder a los reportes de backorder de las remisiones de ventas.
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|VEN.ARTICULOS
|ACCESO A ARTÍCULOS POR PARTE DE VENTAS
|• Acceso a la información relevante de artículos para ventas...
|-
|VEN.TELEMARKETING
|ACCESO A TELEMARKETING DE VENTAS
|• Permite al usuario crear remisiones rapidas sobre historico de ventas, sin necesidad de pasar por el proceso desde la creación de pedidos.
|-
|VEN.FICHASTECNICAS
|ACCESO A SOLO DESCARGAR FICHAS TECNICAS DE ARTÍCULOS
|• Permite al usuario acceder a una vista de los artículos con las fichas tecnicas cargadas o no cargadas, y poder descargar las que si se tengan.
|-
|VEN.EQUIPOS
|ACCESO AL MENÚ DE EQUIPOS
|• Sirve para agregar los equipos al catalogo, ademas de una vez creados, agregar miembros a los mismos
|-
|VEN.REMISIONES.ENVIOEMBARQUES
|PERMITE AL USUARIO VER EL BOTÓN DE ENVIAR EN LA EDICIÓN DE LA REMISIONES EN STATUS SURTIDO
|• Permite al usuario poder ver y accionar sobre el botón de enviar, cuando se accede a una remisión en status SURTIDO, para poder pasar el status a ENVIADO y realizar el movimiento de salida del material.
|-
|VEN.REMISION.ACEPTAR
|PERMITE ACEPTAR LOS EMBARQUES SURTIDOS POR INVENTARIOS
|• Permite al usuario, aceptar los embarques que inventarios surtió, dando por hecho que los datos estan correctos y se procede a enviar
|-
|VEN.RUTAS
|PERMITE ACCEDER A LA VISTA DE RUTAS DESGLOZADAS, CREADAS EN LAS RUTAS DE LOGISTICA
|• Permite al usuario, acceder a la vista de rutas creadas en logistica, desglozando la ruta y ver los clientes con los cuales cuentan con cada ruta.
|-
|VEN.EMBARQUES
|ACCESO A VISTA Y CONTROL DE ORDEN DE EMBARQUES
|• Permite al usuario ver la lista de embarques con el orden de salida, controlando y editando el numero de orden por embarque
|-
|VEN.MODIFICARPRECIOSREM
|PERMITE AL USUARIO MODIFICAR PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS EN REMISIONES
|• Permite al usuario poder modificar los precios de los artículos en la remisión, siempre y cuando no se encuentre facturada y no tenga pagos en Cuentas por cobrar
• Permite al usuario agregar mas registros de productos sobre la remisión en status NUEVO y SURTIDO.
|-
|VEN.OPSPEDIDOS
|PERMITE AL USUARIO GENERAR ORDENES DE PRODUCCIÓN DESDE PEDIDOS PARA LOS ARTICULOS QUE TENGAN BOM
|• Permite al usuario poder generar y ver ordenes de producción desde pedidos para los artículos que contengan BOM
|-
|VEN.CONSIGNATARIOS
|ACCESO AL CATÁLOGO DE CONSIGNATARIOS DENTRO DE VENTAS
|• Permite al usuario crear, editar y eliminar consignatarios dentro de ventas
|-
|VEN.REPORTES
|ACCESO A LOS REPORTES DE VENTAS
|• Permite al usuario acceder a los reportes en el apartado de ventas, con acceso a las pestañas: reporte de de ventas, paquetería, resumen mensual, resumen mensual vendedor y desglose general de la venta
|-
|VEN.PEDIDOS.CAMBIOPRECIO
|PERMITE AL USUARIO CAMBIAR EL VALOR DEL PRECIO DE UN DETALLE DE UN PEDIDO
|• Permite al usuario poder dar clic sobre el precio en la lista de detalles de un pedido con status solicitado, autorizado y parcial, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten remisionados.
|-
|VEN.REMISIONES.MODENVIADOS
|PERMITE AL USUARIO CAMBIAR LA CANTIDAD DE UN DETALLE DE UN PEDIDO
|• Permite al usuario poder dar clic sobre la camtdad, enviado, solo podrá cambiar el valor en detalles que No esten facturadas
|-
|VEN.REGAPROGRAMADO
|PERMITE AL USUARIO CAMBIAR EL STATUS DE UN PEDIDO DE ACEPTADO A PROGRAMADO
|• Permite al usuario poder regresar una remisión de status aceptado a programado (el botón de programar solo aparece para ese rol)
|-
|VEN.REMISION.MODIFICAR
|PERMITE AL USUARIO MODIFICAR DATOS GENERALES DE LA REMISIÓN EN STATUS NUEVO Y PROGRAMADO: SUCURSAL Y ALMACÉN
|• Permite al usuario poder modificar datos generales de la remision en status NUEVO y PROGRAMADO, por el momento: Sucursal y almacén
|}

Módulo Ventas

2024-08-20T21:50:03Z

Chora: Pagina de remisioes

El módulo Ventas permite administrar los clientes, pedidos, remisiones y envíos de productos y servicios.

Las secciones de este módulo son:
* Dashboard
* Pedidos
* Telemarketing
* Proyectos
* [[Remisiones]]
* Listas de precios
* Clientes
* Canales
* Pasarelas
* Órdenes de servicio
* Equipos
* [[Reportes de ventas|Reportes]]
* Configuración
* Posiciones de contactos
* Fichas técnicas
* Backorder
* Artículos
* Cotizaciones
* Rutas
* Embarques
* Consignatarios
{{DEFAULTSORT:Modulo_Ventas}}

Los procesos contemplados para este módulo son:
* [[Macroproceso de venta de productos]]
* [[Macroproceso de venta de servicios]]

Entradas de almacen

2024-07-17T22:59:14Z

Chora: entradas de almacen V1

Las entradas de Almacén permite el registro de existencias de artículos a nuestros inventarios, sin ellas no es posible determinar si se tiene el stock suficiente de un artículo para operar, tanto en operaciones de producción como en ventas.

Estos movimientos permiten la captura de la cantidad de artículos que entran ya sea por la repulsión de la compra de dichos artículos o bien como entradas manuales de estos, pero es importante recalcar, que mientras los inventarios físicos se ejecutan al finalizar el día, las entradas se ejecutan en el momento que indicamos que estas son efectuadas, sin embargo, no es recomendable utilizar este tipo de movimiento para crear una compensación del inventario, ya que este movimiento afecta directamente al comportamiento del kardex de nuestro inventario afectando nuestros costos operativos

=== Como hacer un movimiento de entrada ===

Para crear nuestras entradas necesitamos ingresar al módulo de inventario e ir al apartado movimientos en él encontraremos

=== Capturar articulos a travez de escaneo de codigo de barras ===

[[Archivo:Modal con informacion de captura de los articulos.png|miniaturadeimagen|ventana emergente para la captura de datos de articulos]]

[[Archivo:Escaner de codigo de barras.png|miniaturadeimagen|en la imagen en el recuadro rojo se indica el boton que permite escanear el codigo de barras]]

Archivo:Modal con informacion de captura de los articulos.png

2024-07-17T21:15:59Z

Chora:

en la imagen se muestra el modal que se abre al usar la opcion de escanear el codigo de barras

Archivo:Escaner de codigo de barras.png

2024-07-17T21:14:28Z

Chora:

la imagen indica el escaner de codigo de barras

Archivo:Reportes proveedores v.1.png

2024-07-10T20:28:11Z

Chora:

Ejemplo del layout de reportes proveedores

Existencias

2024-06-19T16:33:04Z

Chora: Existencias en rojo y verde

El apartado de Existencias muestra reportes relativos al stock en almacenes.

=== Indicadores de existencia. ===
El sistema permite el seguimiento y control del stock disponible en nuestros almacenes, permitiéndonos indicar cuando un artículo está por terminarse o cuando tenemos sobre existencia de un artículo, para esto se utilizan indicadores de color que indicaran cada caso respectivamente, para ello debemos de tomar en cuanta los siguientes datos encontrados en la pantalla

'''INVENTARIOS > ARTÍCULOS > EDITAR INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS'''
[[Archivo:Campos maximo minimo.png|centro|miniaturadeimagen|1052x1052px|Artículos valor de stock mínimo y máximo]]

Regresando a la pantalla de Existencias, se compara la cantidad de existencia en almacenes de cada artículo con su valor correspondiente, a la información anteriormente mencionada, tomando en cuenta lo siguiente si la existencia es igual o menor al valor mínimo, esta mostrará la fila con la información del artículo de color rojo, mientras que si la existencia supera a la cantidad máxima esta será mostrada con el renglón.

[[Archivo:Ejemplificacion Existencias de stok maximo y minimo.png|centro|miniaturadeimagen|1105x1105px|Ejemplo de artículos con existencia mínima y existencia superior a la máxima]]

Es importante el recordar que no tener datos, en dichos campos, tomara el sistema como máxima de 0 por lo que cualquier cantidad que supere a esta indicara el artículo como una existencia por encima de lo requerido, por último aquellas filas que aparezcan de color blanco será porque su existencia estará entre los valores mínimos y máximos de existencia por artículo

=== Reportes ===

* [[Reporte de existencias|Existencias]]

Archivo:Ejemplificacion Existencias de stok maximo y minimo.png

2024-06-19T16:28:14Z

Chora:

muestra el como se fijan de color las filas de la existecia valorando los campos minimo y maximo

Archivo:Campos maximo minimo.png

2024-06-19T16:09:30Z

Chora:

Aquí vemos la pantalla de editar información de artículos haciendo énfasis en los campos de stock mínimo y máximo

Módulo Facturación

2024-06-14T00:26:21Z

Chora: actualizar manualmente estatus de timbrado

El módulo facturación gestiona documentos CFDI en el ERP WASP.

=='''Facturas'''==
Facturación CFDI 4.0
===Timbrado===

=====Envío de factura por correo=====

*Dentro de una remisión en la pestaña de Facturación, ahora al dar clic sobre el envío de correo cuando una remisión se encuentra timbrada, se puede decidir que archivos enviar en el correo (PDF, XML o ambos), además, se pueden capturar mas archivos adjuntos que se necesiten enviar en el mismo correo, una vez capturados se irán listando debajo. Cuando el correo sea enviado, los archivos seleccionados se mandarán y se borrarán de la lista, pues son archivos externos al sistema.

[[Archivo:Envío de fact.png|sinmarco|186x186px]]
[[Archivo:Envío de archivos correo.png|no|miniaturadeimagen|365x365px|Ventana de captura de archivos]]

===Cancelación===
La cancelación de facturas CFDI se ejecuta una vez timbrados los comprobantes, en la misma pestaña de facturación, en el botón cancelar. Al presionarlo se dispara el mecanismo de cancelación, solicitando al SAT y registrando al momento en caso de que la respuesta sea positiva dejando como status del timbrado a CANCELANDO.

En caso de que la respuesta sea postergada (cuando se aplace la cancelación en espera de la aceptación por parte del receptor), el sistema emitirá en automático peticiones de estado al SAT para conocer si la cancelación ya fué aceptada.

Se puede saber el estado de la cancelación en la misma pestaña de Facturación:
*Se muestra el botón señalado en color rojo, para poder ver la información de retorno por SAT del status de cancelación de la factura.
[[Archivo:Screenshot-aqua_beta.wasp.mx-2024.02.15-17_16_42.png|no|miniaturadeimagen|800x800px]]

*Al dar clic sobre el botón se mostrará una ventana con el status de cancelación; en caso de que el status de cancelación (tercer campo), se muestre como Cancelado sin aceptación y el status en la plataforma se muestre aun como CANCELANDO, al dar clic sobre el botón CANCELAR la factura pasara de forma manual al estatus cancelado, permitiendo acceder de nuevo al boton de timbrar
[[Archivo:Cancelacion manual.png|izquierda|miniaturadeimagen|Al presionar el botón morado de cancelar el estatus de la factura cambiara manualmente permitiendo el retrimbrado de una factura]]

[[Archivo:Image.png|no|miniaturadeimagen|398x398px|Status de timbrado CANCELADO]]
*Importante: Cada hora el sistema hará una consulta o petición al SAT para verificar las facturas en status CANCELANDO, y actualizará automaticamente el status de cancelación al status que se muestra en sistema, por lo cual no será necesario entrar a cada una de las remisiones con status de cancelando a aplicar la actualización de status, cada hora el sistema lo realizará por el usuario.

==Pagos==
==Notas de crédito==
==Devoluciones==
==Carta porte==

La carta porte es un documento fiscal utilizado en los transportes de productos y mercancías. Más información en la página de [[Carta porte]].

==Series==

Archivo:Cancelacion manual.png

2024-06-13T23:38:36Z

Chora:

se muestra la opcion en el sistema para cancelar manualmente la factura

Documentos requeridos

2024-06-10T20:05:42Z

Chora: Información de Documentos requeridos

Documentos requeridos, permiten generar un seguimiento de entregas de la entrega de documentos o refrendos de estos:

en el apartado de creación genera una nueva relación de proveedor documento, permitiendo gestionar y tener un registro de refrendos de los documento relacionados con su respectivo proveedor.

=== Editar documento requerido ===

En el editar documento requerido permite el poder, gestionar el control de refrendos de documentos, así como el personalizar mensajes a manera de recordatorio para la solicitud de documentos.

==== Plantilla ====
La pestaña de plantilla permite crear un mensaje personalizado para notificar a los proveedores para la entrega del documento requerido,

Es importante remarcar que la plantilla tomara como base la plantilla del documento, el cual se encontrara en el apartado de documentación, en caso contrario el mensaje se enviara vacío.

La plantilla permitirá redactar el correo que se le enviara a los proveedores, para lo cual se pueden utilizar banderas, que sustituirán la información con el dato del refrendo actual en uso. Las cuales constan de las siguientes banderas:

__SUPPLIER__ Esta bandera permite adjuntar el nombre del proveedor al quién se le enviará el documento.

__VERSION__ esta bandera cuando la encuentre adjuntará la versión del documento

__ITERATON__ esta bandera cuando la encuentre adjuntará el número de iteraciones

__ENDDATE__ Esta bandera adjunta la fecha de vencimiento del documento requerido del refrendo en turno

__STATUS__ Esta bandera adjunta el estatus del trámite

==== Refrendo ====

La pestaña de refrendo generara un historial de control de refrendos de documentos, en el cual se encuentra un formulario para el registro de refrendos el cual contara con tareas automatizadas para la actualizacion de estos.

===== Número de frenado =====
Este campo permite generar en un dato informativo del refrendo, este campo permite el uso de caracteres alfa numéricos.

===== Iteración =====
Este consta del numero de solicitud interno del documento que se le ha requerido al proveedor, este es un dato autoincrementable para el documento en cuestión.

===== Fecha de emisión =====

Este campo permite generar una fecha de emisión del refrendo (este no es obligatorio a ser un dato real, si no que consta del registro del sistema) este dato permite agregar un dato de fecha por su estructura.

===== Fecha de vencimiento =====

Este campo índica la fecha en el dicho refrendo caduca o se vuelve obsoleto, este dato indicara a las funciones automatizadas cuando dicho refrendo no sera requerido y lo tomara como base para generar un nuevo refrendo el cual solicitara la nueva expedición de un nuevo documento.

===== Estatus =====

Este dato indicará si el documento se encuentra obsoleto o vigente

===== Status Trámite =====

Permite el saber si el documento ha sido entregado y validado, este indicará la entrega de dicho documento, así como su aprobación o rechazo del mismo.

===== Jobs =====

Los Jobs o tareas automatizadas, son funciones internas del sistema que permite el validar si el documento que se ha requerido se encuentra aún como válido.

siendo dos procesos a ejecutar:

* El primero válida en cuestión si el refrendo se encuentra vigente o no, al validar la fecha de vencimiento, en caso de que la fecha de vencimiento indique la obsolencia del documento generar un nuevo registro para un documento vigente el cual indicara la fecha de emisión del refrendo como la fecha en que el documento ahora obsoleto se ha vencido.
* En el entendido que no obliga a tener un documento expedido en esa fecha exacta, pero la fecha en que el documento en el sistema a deja de estar vigente.
* Colocando la nueva fecha de vencimiento como la fecha de vencimiento equivalente a la frecuencia en que se renueva el documento,
* En caso tener un documento con fecha del primer día de enero del año 2024, si la frecuencia de renovación del documento sea anual, el nuevo refrendo será expedido en el año 2025 y caducará en el año 2026

* El segundo Job se encarga de enviar un correo semanal para solicitar el documento, siempre y cuando este no haya sido entregado o bien fuese entregado, pero rechazado.
* En caso de que el documento sea entregado e indicado como válido el envío del documento cesara solo para el documento en cuestión, es decir si un proveedor debe de proveer 5 documentos y solo un documento fue entregado y aceptado el proveedor seguirá recibiendo 4 correos correspondientes a los documentos pendientes por entregar

Archivo:Documentos requeridos Editar.png

2024-06-10T20:03:52Z

Chora:

Captura de la vista de documento requeridos

Modulo Proveedores

2024-06-10T19:28:47Z

Chora: Página creada con «Documentos requeridos Reportes Posición de contactos»

[[Documentos requeridos]]

Reportes

Posición de contactos